Atlanta, GA , 14 sentyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Piedmont Realty Trust, Inc. ( NYSE: PDM ) (“Piedmont”) bu gün əməliyyat tərəfdaşlığı olan Piedmont Operating Partnership, LP (“Əməliyyat Tərəfdaşlığı”) tərəfindən 200.000.000 ABŞ dolları məbləğində, 2031-ci ildə ödəniləcək 2.875% dəyişdirilə bilən yüksək prioritetli istiqrazların (“istiqrazlar”) qiymətini açıqladığını bildirdi. Bu təklif, 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Aktının (“Qiymətli Kağızlar Aktı”) 144A Qaydasına əsasən, ixtisaslı institusional alıcılar olduğuna inanılan şəxslərə özəl təklif şəklində həyata keçirilir. Piedmont istiqrazlara tam və qeyd-şərtsiz, yüksək prioritetli, təminatsız zəmanət verəcəkdir. İstiqrazların buraxılması və satışı, adi bağlanış şərtlərinə uyğun olaraq, 17 sentyabr 2026-cı il tarixinə planlaşdırılır. Əməliyyat Tərəfdaşlığı, istiqrazların ilkin alıcılarına, istiqrazların ilk buraxıldığı tarixdən etibarən 13 gün ərzində əlavə 30.000.000 ABŞ dolları məbləğində istiqraz almaq üçün bir seçim hüququ da verdi. İstiqrazlar Əməliyyat Tərəfdaşlığının yüksək prioritetli, təminatsız öhdəlikləri olacaq və illik 2.875% faiz dərəcəsi ilə faiz toplayacaq, bu faizlər 1 fevral 2027-ci il tarixindən başlayaraq hər ilin 1 fevral və 1 avqust tarixlərində yarımillik olaraq ödəniləcəkdir. İstiqrazlar, daha əvvəl dəyişdirilmədikdə, geri alınmadıqda və ya geri ödənilmədikdə, 1 fevral 2031-ci il tarixində müddəti bitəcəkdir. 1 noyabr 2030-cu il tarixinə qədər istiqraz sahibləri istiqrazlarını yalnız müəyyən hadisələr baş verdikdə dəyişdirmək hüququna malik olacaqlar. 1 noyabr 2030-cu il tarixindən etibarən istiqraz sahibləri, müddətin bitmə tarixindən dərhal əvvəlki ikinci planlaşdırılmış ticarət gününün iş vaxtının sonuna qədər istədikləri zaman istiqrazlarını dəyişdirə bilərlər. Əməliyyat Tərəfdaşlığı, dəyişdirmələri, Əməliyyat Tərəfdaşlığının seçiminə əsasən, nağd pul və ya nağd pul və Piedmont -un adi səhmlərinin kombinasiyası ilə ödəyəcək və ya təhvil verəcəkdir. İlkin dəyişdirmə dərəcəsi hər 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğdə istiqraz üçün Piedmont -un adi səhmlərinin 79.0514 səhmi təşkil edir ki, bu da Piedmont -un adi səhminin hər səhmi üçün 12.65 ABŞ dolları ilkin dəyişdirmə qiymətinə bərabərdir. İlkin dəyişdirmə qiyməti, 14 sentyabr 2026-cı il tarixində Piedmont -un adi səhminin hər səhmi üçün 9.20 ABŞ dolları olan son bildirilən satış qiymətindən təxminən 37.5% premium təşkil edir. Dəyişdirmə dərəcəsi və dəyişdirmə qiyməti müəyyən hadisələr baş verdikdə tənzimlənməyə məruz qalacaq. İstiqrazlar, 6 avqust 2029-cu il tarixindən sonra və müddətin bitmə tarixindən dərhal əvvəlki 60-cı planlaşdırılmış ticarət gününə qədər, Əməliyyat Tərəfdaşlığının seçiminə əsasən, istənilən vaxt tamamilə və ya qismən (müəyyən məhdudiyyətlərə tabe olmaqla) nağd pulla geri alına bilər, lakin yalnız Piedmont -un adi səhminin hər səhmi üçün son bildirilən satış qiyməti müəyyən bir müddət ərzində dəyişdirmə qiymətinin 130% -ni keçərsə və müəyyən digər şərtlər yerinə yetirilərsə. Bundan əlavə, istiqrazlar, ABŞ federal gəlir vergisi məqsədləri üçün Piedmont -un daşınmaz əmlak investisiya trasti statusunu qorumaq üçün zəruri olduğu dərəcədə, Əməliyyat Tərəfdaşlığının seçiminə əsasən, istənilən vaxt tamamilə və ya qismən (müəyyən məhdudiyyətlərə tabe olmaqla) geri alına bilər. ...müəyyən şərtlər yerinə yetirildiyi müddətcə. Əməliyyat Tərəfdaşlığı istiqrazları, müddətin bitmə tarixindən dərhal əvvəlki 60-cı planlaşdırılmış ticarət gününə qədər istənilən vaxt tamamilə, lakin qismən deyil, geri ala bilər, əgər müəyyən şərtlər yerinə yetirilərsə və həmin vaxt qalan istiqrazların ümumi əsas məbləği təkliflə əlaqədar ilkin olaraq buraxılmış istiqrazların ümumi əsas məbləğinin 10% -dən az olarsa. Hər bir halda, geri alma qiyməti geri alınacaq istiqrazların əsas məbləğinə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş faizlərə (əgər varsa), geri alma tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla bərabər olacaqdır. Əgər “fundamental dəyişiklik” (istiqrazları tənzimləyəcək müqavilədə müəyyən edildiyi kimi) baş verərsə, məhdud bir istisna ilə, istiqraz sahibləri Əməliyyat Tərəfdaşlığından istiqrazlarını nağd pulla geri almağı tələb edə bilərlər. Geri alma qiyməti geri alınacaq istiqrazların əsas məbləğinə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş faizlərə (əgər varsa), müvafiq geri alma tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla bərabər olacaqdır. İstiqrazlar, Piedmont -un Qiymətli Kağızlar Aktına əsasən, istiqrazların dəyişdirilməsi nəticəsində buraxıla biləcək Piedmont -un adi səhmlərinin təkrar satışını müəyyən edilmiş müddətlər ərzində və müəyyən məhdudiyyətlərə tabe olmaqla qeydiyyatdan keçirməyə razılaşacağı bir qeydiyyat hüquqları müqaviləsinin faydalarına malik olacaqdır. Əməliyyat Tərəfdaşlığı, ilkin alıcıların endirimləri və komissiyaları, habelə Əməliyyat Tərəfdaşlığının təxmini təklif xərcləri çıxıldıqdan sonra, təklifdən əldə edilən xalis gəlirin təxminən 194.3 milyon ABŞ dolları (və ya ilkin alıcılar əlavə istiqraz almaq seçimini tamamilə həyata keçirərsə təxminən 223.5 milyon ABŞ dolları ) olacağını təxmin edir. Əməliyyat Tərəfdaşlığı bu təklifdən əldə edilən xalis gəlirin bir hissəsini, Piedmont -un bazar qiyməti ilə səhm proqramı çərçivəsində bağlanmış müəyyən forvard satış əməliyyatlarından əldə edilən xalis gəlirlə, mövcud nağd pulla və kredit xətti üzrə borclarla birlikdə, bütün mövcud 9.250% yüksək prioritetli 2028-ci ildə ödəniləcək istiqrazlarını (“2028 istiqrazları”) geri almaq və müvafiq əlavə premiumu və yığılmış və ödənilməmiş faizləri ödəmək üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Əgər ilkin alıcılar əlavə istiqraz almaq seçimini həyata keçirərsə, Əməliyyat Tərəfdaşlığı əlavə gəlirləri mövcud 2028 istiqrazlarını geri almaq və mövcud 2028 istiqrazlarını geri almaq üçün istifadə olunan kredit xətti üzrə borcları mütənasib olaraq azaltmaq üçün istifadə edəcəkdir. Əməliyyat Tərəfdaşlığı, təklifdən əldə edilən xalis gəlirin təxminən 50 milyon ABŞ dollarını , istiqrazların qiymətinin müəyyən edilməsi ilə eyni vaxtda (ilkin alıcılardan biri və ya onun filialı vasitəsilə həyata keçirilən özəl danışıqlar yolu ilə) müəyyən istiqraz alıcılarından Piedmont -un 5.434.782 adi səhmini geri almaq üçün istifadə etməyi gözləyir (“eyni vaxtda səhm geri alışı”). Eyni vaxtda səhm geri alışı zamanı geri alınan Piedmont -un adi səhminin hər səhminin qiyməti 9.20 ABŞ dolları idi ki, bu da 14 sentyabr 2026-cı il tarixində New York Fond Birjasında Piedmont -un adi səhminin hər səhmi üçün son bildirilən satış qiyməti idi. Bu eyni vaxtda səhm geri alışı, istiqrazların qiymətinin müəyyən edilməsindən əvvəl, eyni vaxtda və ya qısa müddət sonra Piedmont -un adi səhminin bazar qiymətini artıra (və ya hər hansı bir azalmanın ölçüsünü azalda) bilər və istiqrazlar üçün daha yüksək effektiv dəyişdirmə qiymətinə səbəb ola bilərdi. Əməliyyat Tərəfdaşlığı bu cür bazar fəaliyyətinin miqyasını və onun istiqrazların bazar qiymətinə və/və ya Piedmont -un adi səhminin bazar qiymətinə ümumi təsirini proqnozlaşdıra bilməz. İstiqrazların, zəmanətin və istiqrazların dəyişdirilməsi nəticəsində buraxıla biləcək Piedmont -un hər hansı adi səhmlərinin təklifi və satışı Qiymətli Kağızlar Aktı və ya digər qiymətli kağızlar qanunları çərçivəsində qeydiyyatdan keçməmişdir və istiqrazlar, zəmanət və bu cür səhmlər, Qiymətli Kağızlar Aktının və digər tətbiq olunan qiymətli kağızlar qanunlarının qeydiyyat tələblərindən azad olmaq şərti ilə və ya bu tələblərə tabe olmayan bir əməliyyat çərçivəsində təklif edilə və ya satıla bilməz. Əməliyyat Tərəfdaşlığı və Piedmont , Piedmont -un Qiymətli Kağızlar Aktına əsasən, istiqrazların dəyişdirilməsi nəticəsində buraxıla biləcək Piedmont -un adi səhmlərinin təkrar satışını qeydiyyatdan keçirməyə razılaşacağı bir qeydiyyat hüquqları müqaviləsi bağlasalar da, qeydiyyat hüquqları müqaviləsi əhəmiyyətli məhdudiyyətlər ehtiva edəcək və investorlar istiqrazlarını dəyişdirdikdə buraxıla biləcək Piedmont -un adi səhmlərini təkrar satmaq istədikləri zaman təkrar satış qeydiyyat bəyannaməsi mövcud olmaya bilər. Bu press-reliz, istiqrazların və ya istiqrazların dəyişdirilməsi nəticəsində buraxıla biləcək Piedmont -un hər hansı adi səhmlərinin satışı üçün təklif və ya almaq üçün təklifin tələbi təşkil etmir, habelə bu cür təklif, satış və ya tələbin qanunsuz olacağı hər hansı bir ştatda və ya digər yurisdiksiyada istiqrazların və ya bu cür səhmlərin satışı olmayacaqdır. Piedmont Realty Trust haqqında Piedmont Realty Trust™ ( NYSE: PDM ) müstəsna ofis mühiti təmin etməyə yönəlmiş, tam inteqrasiya olunmuş, özünü idarə edən daşınmaz əmlak investisiya şirkətidir. ABŞ -ın əsas Sunbelt bazarlarında təxminən 16 milyon kvadrat fut A sinifli əmlakların sahibi, idarəçisi, inkişaf etdiricisi və operatoru olaraq, Piedmont Realty Trust qonaqpərvərlik yönümlü yanaşması və binaları hər bir müştərinin iş yeri təcrübəsini artıran yüksək səviyyəli “ Piedmont PLACEs ”ə çevirmək öhdəliyi ilə tanınır. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu press-relizdə olan müəyyən bəyanatlar, Qiymətli Kağızlar Aktının 27A Bölməsi və dəyişdirilmiş 1934-cü il Qiymətli Kağızlar Mübadiləsi Aktının (“Mübadilə Aktı”) 21E Bölməsi mənasında gələcəyə yönəlik bəyanatlar təşkil edir. Piedmont , bütün bu cür gələcəyə yönəlik bəyanatların, tətbiq olunduğu kimi, Qiymətli Kağızlar Aktının 27A Bölməsində və Mübadilə Aktının 21E Bölməsində olan gələcəyə yönəlik bəyanatlar üçün təhlükəsiz liman müddəaları ilə əhatə olunmasını nəzərdə tutur. Bu cür məlumatlar, faktiki nəticələrin gözlənilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək müəyyən məlum və naməlum risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Buna görə də, bu cür bəyanatlar Piedmont -un gələcək dövrlərdəki performansına zəmanət vermək məqsədi daşımır. Bu cür gələcəyə yönəlik bəyanatlar, ümumiyyətlə, Piedmont -un “ola bilər”, “olacaq”, “gözləyir”, “niyyət edir”, “gözləyir”, “təxmin edir”, “inanır”, “davam edir” kimi gələcəyə yönəlik terminologiyasından və ya gələcək hadisələrin və ya tendensiyaların proqnozlarını göstərən və ya yalnız tarixi məsələlərlə əlaqəli olmayan oxşar sözlərdən və ya ifadələrdən istifadəsi ilə müəyyən edilə bilər və təklifin və eyni vaxtda səhm geri alışının tamamlanması; və təklifdən əldə edilən xalis gəlirin nəzərdə tutulan istifadəsi ilə bağlı bəyanatları əhatə edir. Bu bəyanatlar, Piedmont rəhbərliyinin inanclarına və fərziyyələrinə əsaslanır ki, bunlar da bəyanatların verildiyi zaman mövcud olan məlumatlara əsaslanır. Piedmont -un faktiki nəticələrinin və gözləntilərinin Piedmont -un gələcəyə yönəlik bəyanatlarında təsvir edilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək bəzi amillər aşağıdakılardır: daşınmaz əmlak bazarına ümumiyyətlə, ofis sektoruna və ya kommersiya ofis sahələrinin istifadə modellərinə, yaxud əsasən fəaliyyət göstərdiyimiz və ya yüksək gəlir konsentrasiyasına malik olduğumuz bazarlara təsir edən iqtisadi, tənzimləyici, sosial-iqtisadi, texnoloji (məsələn, süni intellekt və maşın öyrənməsi, virtual görüş platformaları və s.) və digər dəyişikliklər; rəqabətin mövcud icarə müqavilələrini yeniləmək və ya boş sahələri mövcud icarə müqavilələrinə bənzər şərtlərlə yenidən icarəyə vermək səylərimizə təsiri; icarə müqavilələrinin ləğvi, icarə müqavilələrinin pozulması, icarə müqavilələrinin daralması və ya kirayəçilərimizin, xüsusilə böyük kirayəçilərimizdən birinin maliyyə vəziyyətindəki dəyişikliklər; uzunmüddətli aktivlərimizdə və ya bunun nəticəsində yaranan şərəfiyyətdə dəyərsizləşmə xərcləri; daşınmaz əmlak strategiyalarımızın və investisiya məqsədlərimizin uğuru, o cümlədən uğurlu yenidənqurma və inkişaf strategiyalarını həyata keçirmək və ya uyğun əldə etmələri və satışları müəyyən etmək və tamamlamaq qabiliyyətimiz; daşınmaz əmlak investisiyalarının likvidsizliyi, o cümlədən dəyişkən faiz dərəcələri, tikinti, təkmilləşdirmə və yenidənqurma xərcləri və mövcud maliyyələşdirmə kimi iqtisadi dəyişikliklər, bu da hədəf əmlaklarımızın alıcılarının/satıcılarının sayına təsir edə bilər, və daşınmaz əmlak investisiya trastlarının (“ REITs ”) tabe olduğu tənzimləyici məhdudiyyətlər və bunun nəticəsində əmlaklarımızın performansındakı mənfi dəyişikliklərə tez cavab vermək qabiliyyətimizə maneə; əmlakların əldə edilməsi və satışı ilə bağlı risklər və qeyri-müəyyənliklər, bu risklərin və qeyri-müəyyənliklərin bir çoxu əldə etmə və ya satış zamanı məlum olmaya bilər; təchizat zəncirindəki pozulmaların potensialı da daxil olmaqla inkişaf və tikinti gecikmələri və nəticədə artan xərclər və risklər; əmlaklarımızın olduğu əsas metropoliten ərazilərində gələcək terror aktları, vətəndaş iğtişaşları və ya silahlı münaqişələr; risklər.