Cümə günü açıqlanan ABŞ Əmək Statistikası Bürosunun hesabatı istehlak qiymətlərinin avqust ayında gözləntilərə uyğun olaraq +0.4% artdığını göstərdi. İllik əsasda, ümumi inflyasiya avqust ayında +3.4% səviyyəsində sabit qaldı, bu da gözləntilərə tam uyğun idi. Eyni zamanda, dəyişkən qida və yanacaq qiymətlərini istisna edən əsas İstehlak Qiymətləri İndeksi (CPI) avqust ayında aylıq +0.3% və illik +2.4% artdı, halbuki aylıq +0.2% və illik +2.4% gözlənilirdi. İllik əsas CPI göstəricisi iyul ayındakı +2.5% -dən bir qədər yavaşlayaraq 2021-ci ildən bəri ən aşağı səviyyəsinə çatdı, aylıq göstərici isə iyul ayındakı +0.2% -dən gözlənilmədən sürətləndi. Nəhayət, Miçiqan Universitetinin ilkin ABŞ istehlakçı əhval-ruhiyyəsi indeksi sentyabr ayında 47.8 -ə düşdü, bu da 51.0 gözləntilərindən aşağı idi. Franklin Templeton İnstitutundan Jeff Schulze bildirdi ki, “ CPI hesabatının detalları birlikdə götürüldükdə, əsas inflyasiya təzyiqlərinin yapışqan olaraq qaldığını və Fed-in inflyasiyanı 2% hədəfinə qaytarmaq üçün faiz artırmalı olacağını göstərir.” “Bu, yaxın gələcəkdə bir neçə faiz artımı üçün əsası möhkəmləndirir və riskli aktivlər üçün əhəmiyyətli bir sürücü olmayacaq.” Fed-in faiz qərarı bu həftə diqqət mərkəzində olacaq. ABŞ faiz fyuçersləri mərkəzi bankın çərşənbə günü iki günlük iclasını başa vurduqda 25 baza bəndi faiz artımı edəcəyinə 88.7% ehtimal verib. Bu, federal fondlar faiz dərəcəsi üçün hədəf diapazonunu 3.50%-3.75% -dən 3.75%-4.00% -ə qaldıracaq ki, bu da üç ildə ilk artım olacaq. Fed-in sədri Kevin Warsh keçən ay Jackson Hole simpoziumunda demişdi ki, əgər Fed “əsas inflyasiyanın məqsədimizə doğru, aydın və kifayət qədər sürətlə irəlilədiyinə əmin ola bilməsə”, “görəcək işi olacaq”. Cümə günü gözləniləndən daha yüksək aylıq əsas inflyasiya göstəricisi bu əminliyi təmin etmədi. Bundan əlavə, Fed iqtisadiyyat üçün yenilənmiş proqnozları, eləcə də “nöqtə qrafiki” faiz dərəcəsi proqnozlarını açıqlayacaq. Bazar iştirakçıları bu həftə ABŞ iqtisadi məlumatlarını da izləyəcəklər. Avqust ayı üçün ABŞ pərakəndə satış məlumatları əsas diqqət mərkəzində olacaq və istehlak xərclərinin gücü haqqında fikir verəcək. Fed-in avqust ayı sənaye istehsalı hesabatı da diqqəti cəlb edəcək. Digər diqqətəlayiq məlumat açıqlamalarına New York Fed tərəfindən tərtib edilmiş Empire State istehsal indeksi, ixrac qiymətləri indeksi, idxal qiymətləri indeksi, Philly Fed istehsal indeksi, ilkin işsizlik iddiaları, tikinti icazələri (ilkin), yaşayış tikintilərinin başlanması, gözlənilən ev satışları və Conference Board Aparıcı İqtisadi İndeksi daxildir. Bundan əlavə, Salesforce (CRM) bu həftə investor və analitik sessiyasına ev sahibliyi edəcək, ev tikintisi şirkəti Lennar (LEN) isə gəlirlərini açıqlayacaq diqqətəlayiq şirkətlər arasındadır. Başqa yerdə, SEC bu həftə ABŞ səhm bazarlarında 24 saatlıq ticarətə keçidi müzakirə etmək üçün əsas birjalar, brokerlər və bazar iştirakçıları ilə dəyirmi masa keçirəcək. ABŞ iqtisadi məlumat cədvəli bazar ertəsi boşdur. İstiqraz bazarında, etalon 10 illik ABŞ Xəzinədarlıq notunun gəlirliliyi 4.96% təşkil edir, bu da -0.28% azalmadır. Euro Stoxx 50 İndeksi bu səhər -1.22% azalıb, çünki Süni İntellektin inkişafında yavaşlama və artan neft qiymətləri ilə bağlı narahatlıqlar əhval-ruhiyyəyə təsir edib. Süni İntellekt sənayesi liderlərinin Süni İntellektin inkişafında koordinasiyalı yavaşlama çağırışlarından sonra çiplərlə əlaqəli səhmlər bazar ertəsi günü enişlərə səbəb oldu. Mədən səhmləri də əmtəə qiymətlərindəki enişi izləyərək düşdü. Eyni zamanda, səhiyyə səhmləri irəlilədi, GSK (GSK.LN) iki ağciyər xərçəngi dərmanı üçün müsbət sınaq nəticələrini elan etdikdən sonra +3% -dən çox yüksəldi. Bu arada, Avrozonada dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi bazar ertəsi günü artdı, 10 illik Alman Bund gəlirliliyi 2009-cu ilin iyunundan bəri ən yüksək səviyyəsinə çatdı, çünki artan neft qiymətləri inflyasiya narahatlıqlarını gücləndirdi. Avropa Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin üzvü Martins Kazaks Reuters-ə bildirib ki, İran müharibəsinin səbəb olduğu yanacaq xərclərinin əmək haqqı və digər qiymətlərə təsir etməsindən əvvəl mərkəzi bank inflyasiyanı cilovlamaq üçün faiz dərəcələrini tədricən daha da artırmalı ola bilər. Bu həftə investorların diqqəti İngiltərə Bankının pul siyasəti qərarına yönəlib. BOE-nin faiz dərəcələrini 3.75% səviyyəsində dəyişməz saxlayacağı geniş şəkildə gözlənilir, baxmayaraq ki, Yaxın Şərqdə gərginliklər artmaqda davam etdiyi üçün siyasətçilər daha da sərtləşdirməyə qapı açıq qoyacaqlar. İnvestorlar həmçinin BOE-nin istiqraz aktivlərini azaltma sürəti ilə bağlı illik elanına diqqət yetirəcəklər. Pul siyasətindən başqa, diqqət avqust ayı üçün Avrozonanın yekun inflyasiya məlumatlarına, sentyabr ayı üçün Almaniyanın ZEW iqtisadi əhval-ruhiyyə indeksinə və AMB-nin əmək haqqı izləyicisinə yönələcək. Avropa iqtisadi məlumat cədvəli bazar ertəsi əsasən boşdur. Asiya səhm bazarları bu gün qırmızıda bağlandı. Çinin Şanxay Kompozit İndeksi (SHCOMP) -0.07% , Yaponiyanın Nikkei 225 Səhm İndeksi (NIK) isə -0.81% azalıb. Çinin Şanxay Kompozit İndeksi bu gün demək olar ki, dəyişməz bağlandı, çünki Süni İntellektlə əlaqəli səhmlərdəki itkilər müdafiə sektorlarındakı güclə mülayimləşdi. Yarımkeçirici və digər Süni İntellektlə əlaqəli səhmlər bazar ertəsi günü düşdü, əsas Süni İntellekt rəhbərlərinin qabaqcıl Süni İntellekt modelinin inkişaf sürətini azaltmaq çağırışları fonunda Asiyalı həmkarlarındakı itkiləri izlədi. Lakin, investorların müdafiə sektorlarına keçməsi ilə etalon indeksin itkiləri məhdudlaşdı, bank səhmləri ən çox qazananlar arasında idi. Bu arada, Şanxay və Şenjen birjalarında listelenən A-səhmlərinin ümumi dövriyyəsi bazar ertəsi günü 1.6 trilyon yuan təşkil etdi və aprel ayından bəri ən aşağı səviyyəsinə düşdü. Başqa yerdə, fiber-optik rabitə avadanlıqları istehsalçısı Ligent Technologies ilkin kütləvi təklif (IPO) vasitəsilə Honq Konqda təxminən HK$5.67 milyard (723 milyon dollar) toplamağa çalışır. Korporativ xəbərlərdə, Z.AI Co. Ltd. səhm və konvertasiya təklifi vasitəsilə 5 milyard dollar topladıqdan sonra Honq Konqda -9% -dən çox düşdü. Bu həftə investorların diqqəti avqust ayı üçün Çinin iqtisadi fəaliyyət göstəricilərinə yönəlib, bu da keçən ay iqtisadiyyatın necə performans göstərdiyi barədə ən əhatəli görünüşü təqdim edəcək. İqtisadçılar güclü xarici tələbatın dəstəyi ilə sənaye istehsalının artımının bir qədər sürətlənəcəyini, pərakəndə satış artımının isə zəif qalacağını və əsas vəsaitlərə investisiyaların azalmasının dərinləşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Yaponiyanın Nikkei 225 Səhm İndeksi bu gün texnologiya sektorundakı zəiflik səbəbindən aşağı bağlandı. OpenAI-nin ən böyük dəstəkçilərindən biri olan texnologiya investoru SoftBank Group , OpenAI-nin CEO-su Sam Altmanın həftə sonu dərc olunan müsahibəsində şirkətin bu il kütləvi təklifə çıxmayacağını bildirməsindən sonra -10% -dən çox düşdü və Nikkei-nin itkilərinə ən çox töhfə verdi. Çiplərlə əlaqəli səhmlər də düşdü, çünki əsas Süni İntellekt şirkətləri təhlükəsizlik narahatlıqları səbəbindən qabaqcıl Süni İntellekt modellərinin inkişafını yavaşlatmağa çağırdılar. Yaddaş çipi istehsalçısı Kioxia Holdings -6% -dən çox, çip avadanlıqları istehsalçısı Advantest isə -2% -dən çox düşərək etalon indeksə daha da təzyiq göstərdi. Bundan əlavə, Yaxın Şərqdəki gərginliklər fonunda neft qiymətlərinin yenidən artması əhval-ruhiyyəni pisləşdirdi. Bu arada, Yaponiya Bankının faiz artım sürətinin sürətlənəcəyi ilə bağlı davamlı gözləntilər fonunda uzunmüddətli Yaponiya dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi bazar ertəsi günü artdı. BOJ-nin bir sıra dəstəkləyici iqtisadi hesabatlardan sonra bu həftə etalon faiz dərəcəsini 25 baza bəndi artıraraq 1.25% -ə, yəni 1995-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəyə qaldıracağı geniş şəkildə gözlənilir. Diqqət mərkəzi bankın gələcək istiqamətləndirməsinə yönələcək. Morgan Stanley MUFG Securities-ə görə, “ Qubernator Ueda mətbuat konfransında həm əsas inflyasiyanın 2% -i keçmə riski, həm də keçmiş faiz artımlarının iqtisadiyyata kumulyativ təsirlərinə toxunacaq”. BOJ-nin qərarından əvvəl investorlar Yaponiyanın ticarət məlumatlarını və avqust ayı üçün milli əsas CPI-ni yaxından izləyəcəklər. Nikkei 225 opsiyonlarının nəzərdə tutulan dəyişkənliyini nəzərə alan Nikkei Dəyişkənlik İndeksi +4.23% artaraq 31.06 səviyyəsində bağlandı. Yaponiyanın iyul ayı sənaye istehsalı ilkin +0.1% aylıq qiymətləndirməsindən -0.2% aylıq səviyyəsinə endirildi. Bazar öncəsi ABŞ səhm hərəkətləri Süni İntellektin inkişafında yavaşlama ilə bağlı narahatlıqlar fonunda çip və Süni İntellekt infrastruktur səhmləri bazar öncəsi ticarətdə düşdü. Marvell Technology (MRVL) -7% -dən çox, Intel (INTC) təxminən -6% , Micron Technology (MU) isə -5% -dən çox azaldı. Mədən səhmləri bazar öncəsi ticarətdə düşdü, çünki həm qiymətli, həm də sənaye metal qiymətləri azaldı, Freeport-McMoRan (FCX) -4% -dən çox, Coeur Mining (CDE) isə -3% -dən çox düşdü. MARA Holdings (MARA) JPMorgan-ın səhmi Overweight-dən Underweight-ə endirməsi və hədəf qiymətini 11 dollar təyin etməsindən sonra bazar öncəsi ticarətdə -6% -dən çox azaldı. Kiber təhlükəsizlik səhmləri bazar öncəsi ticarətdə yüksəldi, çünki Süni İntellekt təhlükəsizliyi ilə bağlı artan narahatlıqlar təhlükəsizlik xərclərinin artırılması gözləntilərini gücləndirdi, CrowdStrike Holdings (CRWD) +5% -dən çox, Palo Alto Networks (PANW) isə +4% -dən çox irəlilədi. Proqram təminatı səhmləri bazar öncəsi ticarətdə yüksəldi, çünki qabaqcıl Süni İntellekt inkişafının yavaşlaması onların bizneslərinə təsir riskini azalda bilər. ServiceNow (NOW) +4% -dən çox, Atlassian Corp. (TEAM) və Salesforce (CRM) isə +3% -dən çox artdı. Daha çox bazar öncəsi səhm hərəkətlərini burada görə bilərsiniz. Bu günkü ABŞ Gəlirlər Diqqət Mərkəzində: Bazar ertəsi - 14 sentyabr Kestra Medical Technologies (KMTS), CoinShares (CSHR), Radiant Logistics (Logistics), Dave & Buster's Entertainment (PLAY), High Tide (HITI), Conexeu Sciences (CNXU), Coda Octopus Group (CODA), RF Industries (RFIL) .