İdxalın əvəzlənməsi, artan daxili satınalma büdcəsi, ixrac ambisiyaları və yerli istehsalata yönəlmiş siyasət sektora uzunmüddətli inkişaf imkanı vermişdir. Fərdi səhmləri seçmək istəməyənlər üçün təbii sual hansı qarşılıqlı fonddan istifadə etməkdir. Lakin cavab əksər insanların gözlədiyindən daha məhduddur. Hindistan hazırda yalnız bir xüsusi müdafiə qarşılıqlı fonduna malikdir. Bundan əlavə, müdafiəyə məruz qalma başqa məqsədlər üçün yaradılmış qarşılıqlı fondlarda tapılır. Bütün fondları müdafiə sektoruna yüksək məruz qalma üçün yoxladıqda, əhəmiyyətli müdafiə aktivləri olan iki başqa sxem aşkar etdik. Bir fond portfelinin demək olar ki, dörddə üçünü müdafiə şirkətlərində saxlayır. Digər ikisi təxminən yeddidə bir və beşdə bir hissəni saxlayır. #1 HDFC Defence Fund HDFC Defence Fund Hindistan da yeganə sırf müdafiə qarşılıqlı fondudur. Əksər insanlar müdafiə fondları haqqında axtarış edərkən və ya danışarkən bu fondla qarşılaşacaqlar. Onun aktivlərinə baxın: Məlumat mənbəyi: Ace MF , 2026-cı ilin iyul ayına olan portfel Fondun portfeli konsentrasiyalıdır: yalnız ilk dörd aktiv aktivlərin 52.8%-ni təşkil edir və bütün müdafiə hissəsi 74.4%-dir. Tərkib həmçinin platformaları, elektronikanı, sursatları, dəqiq komponentləri və gəmiqayırmanı əhatə edərək sektoru düzgün şəkildə əhatə edir. Cochin Shipyard bu rübdə 0.4%-lik başlanğıc mövqeyi ilə yeni bir girişdir ki, bu da adətən bir tikintinin başlanğıcını göstərir. Bu fondun gəlirləri ilk baxışdan əla görünür. Bir il ərzində fond 36.78%, üç il ərzində isə mürəkkəb əsasda 37.53% gəlir gətirmişdir. Gəlin onları fondun ölçüldüyü indekslə də müqayisə edək. Bir il ərzində Nifty India Defence TRI -ni 3.45 faiz bəndi üstələmişdir. İki il ərzində 0.56 bənd geri qalmışdır. Üç il ərzində 6.37 bənd geri qalmış, indeksin 43.9%-ə qarşı 37.53% gəlir gətirmişdir. Müdafiəyə Yüksək Məruz Qalmış Digər İki Fond Digər iki fond Invesco India PSU Equity Fund və HSBC Infrastructure Fund -dır. Məlumat mənbəyi: Ace MF , 2026-cı ilin iyul ayına olan sxem portfelləri İndi gəlin görək bunlar etalonla necə müqayisə olunur, çünki şəkil burada mürəkkəbləşir. Invesco India PSU Equity Fund HDFC -yə bənzər bir nümunəni daha yumşaq formada göstərir. O, 1, 2 və 7 il ərzində Nifty PSE TRI -ni üstələmiş, 3 və 5 il ərzində isə geri qalmışdır. 5 illik fərq 2.97 faiz bəndidir. HSBC Infrastructure Fund ölçülən hər dövrdə öz etalonunu üstələyən üç fonddan yeganəsidir və geniş fərqlərlə: 1 il ərzində 11.04 faiz bəndi, 5 il ərzində 4.28 və 7 il ərzində 2.96. Yalnız gəlirlərə görə o, fərqlənir. Dəyişkənlikdə Gəlirlərin Qiyməti Risk rəqəmləri olmayan gəlirlər yarımçıq bir hekayədir, buna görə də onların dəyişkənliyinə baxaq. Məlumat mənbəyi: Ace MF , 8 sentyabr 2023-cü il – 8 sentyabr 2026-cı il dövrü üçün HDFC Defence Fund 28.57 standart sapmaya malikdir ki, bu da şaxələndirilmiş səhm fondunun göstərəcəyindən xeyli yüksəkdir, lakin öz etalonu olan 33.91-dən nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağıdır. Bu o deməkdir ki, fond öz gəlirlərini müdafiə indeksinin özündən xeyli az türbülansla təmin etmişdir. HSBC Infrastructure Fund bunu tərs çevirir. O, hər gəlir dövründə öz etalonunu üstələmiş, lakin bunu daha yüksək dəyişkənliklə, 15.33-ə qarşı 19.37 ilə və daha aşağı Sharpe nisbəti ilə, 0.21-ə qarşı 0.19 ilə etmişdir. Invesco India PSU Equity Fund üç fonddan ən balanslısıdır, dəyişkənliyi indeksindən bir qədər aşağı və Sharpe nisbəti ondan bir qədər yuxarıdır. Hansı Marşrut Hansı İnvestora Uyğundur Əgər siz müdafiə və yalnız müdafiə istəyirsinizsə, HDFC Defence Fund yeganə seçimdir və 74.4% sektor çəkisi ilə dediyini təmin edir. Əgər siz daha geniş sənaye və kapital mallarına məruz qalmanın bir hissəsi kimi müdafiə istəyirsinizsə, HSBC Infrastructure Fund sizə infrastruktur kompleksinin qalan hissəsi ilə yanaşı müdafiədə 13.6% verir. Əgər siz dövlət müəssisəsi mövzusu daxilində müdafiə istəyirsinizsə, Invesco India PSU Equity Fund müdafiədə 19.2% saxlayır, bunların hamısı Hindustan Aeronautics , Bharat Electronics , Bharat Dynamics və Mazagon Dock kimi dövlət sektorunun adlarındadır. Əsas Narahatlıqlar Birincisi konsentrasiyadır. Bir mövzuda 74% saxlayan bir sektor fondunda arxalanmaq üçün heç bir şaxələndirmə yoxdur. 2025-ci ildə müdafiə səhmləri kəskin şəkildə düzəldildikdə, bu kimi fondlar onlarla birlikdə düşdü və portfeldə onu yumşaltmaq üçün başqa heç nə yox idi. İkincisi qiymətləndirmədir. Hindistan müdafiə səhmləri əhəmiyyətli dərəcədə yenidən qiymətləndirilmişdir və bu portfellərdəki bir neçə ad illərlə sifariş icrasının tam plana uyğun getdiyini fərz edən əmsallarla ticarət edir. Üçüncüsü, müdafiə xərcləri bir siyasət dəyişənidir. Hazırda artır və yerliləşdirmə üçün struktur əsas güclüdür. Lakin satınalma qərarları, büdcə ayırmaları və ixrac təsdiqləri hamısı hökumət seçimləridir və onlar hər iki istiqamətdə daha sürətli hərəkət edə bilərlər. Nəticə Hindistan da bir xüsusi müdafiə qarşılıqlı fondu və daha geniş mandatın bir hissəsi olaraq müdafiə səhmlərini saxlayan iki qarşılıqlı fond var. Beləliklə, hansını almaq lazım olduğunu soruşmaq əvəzinə, faydalı sual əslində nə qədər müdafiəyə məruz qalmaq istədiyiniz və bunu təmiz, infrastruktur daxilində seyreltilmiş və ya dövlət sektoru mövzusu daxilində istəyib-istəmədiyinizdir. İnvestisiya qərarları verməzdən əvvəl sxemin investisiya mandatını, fond menecerinin təcrübəsini, xərcləri, portfel tərkibini və aktiv bölgüsünü və risk tolerantlığınızı qiymətləndirin. Uğurlu investisiyalar. İmtina: Bu məqalə yalnız məlumat məqsədlidir. Bu, səhm tövsiyəsi deyil və belə qəbul edilməməlidir. Tövsiyə xidmətlərimiz haqqında daha çox məlumatı buradan əldə edin… Veb saytın idarəçiləri, onun əməkdaşları və məqalələrin müəllifləri/yazarları orada müzakirə olunan emitentlərin və/və ya şirkətlərin qiymətli kağızlarında, qiymətli kağızlar üzrə opsionlarda və ya digər əlaqəli investisiyalarda mövcud alış və ya satış mövqeyinə və ya aktivə malikdirlər və ya malik ola bilərlər. Məqalələrin məzmunu və məlumatların təfsiri yalnız müəlliflərin/yazarların şəxsi fikirləridir. İnvestorlar öz xüsusi məqsədlərinə, resurslarına əsaslanaraq və yalnız zəruri ola biləcək müstəqil məsləhətçilərlə məsləhətləşdikdən sonra öz investisiya qərarlarını verməlidirlər. Hər maliyyə səyahətinin bir dönüş nöqtəsi var. Sizinki nədir?