MONTERREY, Meksika , 15 sentyabr 2026 /PRNewswire/ -- NEMAK, S.A.B. de C.V. ("Şirkət") bu gün 2028-ci ildə ödəniləcək 2.250% Ümumi İstiqrazlarının (Tənzimləmə S İstiqrazları: ISIN XS2362994068 / Ümumi Kod 236299406; Qayda 144A İstiqrazları: ISIN XS2362996519 / Ümumi Kod 236299651) ("İstiqrazlar") hamısını almaq üçün təklifə ("Tender Təklifi") və İstiqrazlara aid sənədlərə düzəlişlər etmək üçün razılıq sorğusuna ("Razılıq Sorğusu" və Tender Təklifi ilə birlikdə "Təklif") başladığını elan etdi. Bu, Təklif Sənədində (aşağıda təsvir edilmişdir) göstərilən şərtlərə uyğun olaraq həyata keçirilir. Tender Təklifi Tender Təklifi 22 sentyabr 2026-cı il tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 11:00-da (Mərkəzi Avropa vaxtı ilə saat 17:00-da) başa çatacaq (bu vaxt və tarix, uzadıla bilər, "Son Tarix"). İstiqrazlarını etibarlı şəkildə təklif edən və müvafiq Razılıqlarını Son Tarixə qədər təqdim edən, həmçinin İstiqrazlarını etibarlı şəkildə geri çəkməyən və müvafiq Razılıqlarını Geri Çəkmə Son Tarixinə (aşağıda təsvir edilmişdir) qədər ləğv etməyən, İstiqrazlarının təklifi və Razılıqlarının təqdimatı Şirkət tərəfindən qəbul edilən İstiqraz sahibləri, təklif olunan hər 1000 avro nominal dəyərli İstiqraz üçün 1000 avroya bərabər məbləğ ("Ümumi Ödəniş") alacaqlar. Buna əlavə olaraq, aşağıda təsvir edilən Hesablaşma Tarixinə qədər (lakin bu tarix daxil deyil) yığılmış və ödənilməmiş faizlər ("Yığılmış Faizlər") və əlavə məbləğlər də ödəniləcək. Təklifin şərtləri bu günə aid satınalma təklifi və razılıq sorğusu bəyanatında (vaxtaşırı dəyişdirilə və ya əlavə edilə bilər, "Təklif Sənədi") göstərilmişdir. Tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq, Şirkət öz mülahizəsinə əsasən Təklifi dəyişdirə, uzada, ləğv edə və ya geri çəkə bilər. Tender Təklifinin məqsədi bütün mövcud İstiqrazları əldə etməkdir. Tender Təklifində Şirkət tərəfindən etibarlı şəkildə təklif olunan (və etibarlı şəkildə geri çəkilməyən) və satınalma üçün qəbul edilən İstiqrazlar təqaüdə çıxarılacaq və ləğv ediləcək. Hesablaşma Tarixində və ya ondan sonra, Şirkət, İstiqrazları tənzimləyən sənədin ("İstiqraz Sənədi") şərtlərinə uyğun olaraq, Hesablaşma Tarixindən sonra qala biləcək bütün İstiqrazlar üçün geri ödəmə bildirişi vermək niyyətindədir, lakin buna borclu deyil. Təklifin Şərtləri Şirkətin Tender Təklifi çərçivəsində etibarlı şəkildə təklif olunan və geri çəkilməyən İstiqrazları qəbul etmək və ödəmək öhdəliyi, Təklif Sənədində daha ətraflı təsvir edilən müəyyən şərtlərin, o cümlədən Tələb Olunan Razılıqların (aşağıda təsvir edilmişdir) etibarlı şəkildə alınması şərtinin yerinə yetirilməsindən və ya ondan imtina edilməsindən asılıdır. Razılıq Sorğusu Razılıq Sorğusu Tender Təklifi ilə eyni vaxtda həyata keçirilir. Razılıq Sorğusu çərçivəsində Şirkət, İstiqraz Sənədinə müəyyən təklif olunan düzəlişlər üçün Razılıqlar toplayır. Bu düzəlişlər, İstiqrazlarda və İstiqraz Sənədində olan məhdudlaşdırıcı öhdəliklərin, müəyyən defolt hallarının və müəyyən əlavə öhdəliklərin və hüquqların demək olar ki, hamısını aradan qaldırmaq, həmçinin (i) geri ödəmə üçün istiqraz sahiblərinə tələb olunan minimum bildiriş müddətini 30 gündən geri ödəmə tarixindən əvvəl üç (3) İş Günüə qədər; və (ii) geri ödəmə ilə əlaqədar olaraq Qəyyumaya məmurların sertifikatını təqdim etmək üçün minimum müddəti 45 gündən geri ödəmə tarixindən əvvəl üç (3) İş Günüə qədər qısaltmaq ("Təklif Olunan Düzəlişlər") məqsədi daşıyır. İstiqrazlarını təklif etmək istəyən İstiqraz sahibləri Təklif Olunan Düzəlişlərə Razılıqlarını təqdim etməlidirlər. İstiqraz sahibləri əlaqədar İstiqrazları təklif etmədən Razılıqlarını təqdim edə bilməzlər və Razılıqlarını təqdim etmədən İstiqrazlarını təklif edə bilməzlər. Təklif Olunan Düzəlişlərin qəbulu, digər şeylərlə yanaşı, Şirkət tərəfindən təyin edilmiş Tender Agentinə (aşağıda adı qeyd olunur) mövcud İstiqrazların ümumi nominal məbləğinin ən azı əksəriyyətini təmsil edən istiqraz sahiblərinin Razılıqlarının etibarlı şəkildə təqdim edilməsindən ("Tələb Olunan Razılıqlar") asılıdır. Təklif Olunan Düzəlişlər, Tələb Olunan Razılıqlar alındığı təqdirdə, Şirkət və Qəyyum tərəfindən Son Tarixdə və ya ondan dərhal sonra imzalanacaq İstiqraz Sənədinə əlavə sənədin ("Əlavə İstiqraz Sənədi") icrası vasitəsilə həyata keçiriləcək. Əlavə İstiqraz Sənədi imzalandığı tarixdən etibarən qüvvəyə minəcək, lakin bu Təklif Olunan Düzəlişlər yalnız Hesablaşma Tarixində, Tələb Olunan Razılıqlar alındıqdan sonra, təklif olunan İstiqrazlar üçün Euroclear Bank SA/NV və ya Clearstream Banking, société anonyme -ə, tətbiq olunduğu kimi, dərhal mövcud vəsaitlərlə Ümumi Ödənişin depozitə qoyulması ilə qüvvəyə minəcək. Geri Çəkmə Hüquqları Təklif olunan İstiqrazlar yalnız 22 sentyabr 2026-cı il tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 11:00-a (Mərkəzi Avropa vaxtı ilə saat 17:00-a) qədər geri çəkilə və ləğv edilə bilər, əgər biz tərəfindən uzadılmasa ("Geri Çəkmə Son Tarixi"). Mərkəzi Avropa vaxtı ilə saat 17:00-a) qədər geri çəkilə və ləğv edilə bilər, əgər biz tərəfindən uzadılmasa ("Geri Çəkmə Son Tarixi"). Heç bir İstiqraz sahibi müvafiq Razılıqları ləğv etmədən İstiqrazlarının təklifini geri çəkə bilməz və ya müvafiq İstiqraz təklifini geri çəkmədən Razılıqlarını ləğv edə bilməz. Əgər Təklif uzadılarsa, Geri Çəkmə Son Tarixi (i) Son Tarixin (uzadılmış) və (ii) Təklifin başlama tarixindən sonra onuncu (10-cu) İş Gününün daha erkən olanına qədər uzadılacaq. Təklifin başlama tarixindən sonra altmış (60) İş Günü ərzində həyata keçirilmədiyi təqdirdə İstiqrazlar etibarlı şəkildə geri çəkilə bilər. Hesablaşma Təklifin şərtlərinin yerinə yetirilməsi və ya ondan imtina edilməsi və Şirkətin Təklifi dəyişdirmək, uzatmaq, ləğv etmək və ya geri çəkmək hüququna tabe olaraq, Şirkət Son Tarixdə və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif olunan və Şirkət tərəfindən qəbul edilən bütün İstiqrazlar üçün ödənişin Son Tarixdən dərhal sonra Şirkətin seçdiyi tarixdə ("Hesablaşma Tarixi") ediləcəyini gözləyir. Şirkət Hesablaşma Tarixinin (Son Tarixin hər hansı bir uzadılmasına tabe olaraq) 24 sentyabr 2026-cı il olacağını gözləyir. Scotia Capital (USA) Inc. Təklif üçün diler meneceri və sorğu agentidir ("Diler Meneceri"). D.F. King Ltd Təklif üçün tender, cədvəlləşdirmə və məlumat agenti ("Tender Agent") təyin edilmişdir. Təkliflə bağlı hər hansı suallar və ya yardım tələbləri Diler Menecerinə ünvanlana bilər: Scotia Capital (USA) Inc. 250 Vesey Street New York, New York 10281 Amerika Birləşmiş Ştatları Diqqət: Liability Management Group Kollektiv: +1 (212) 225-5559 Pulsuz: +1 (800) 372-3930 E-poçt: liability_management@scotiabank.com Təklif Sənədinin və ya əlaqədar sənədlərin əlavə nüsxələrinin elektron təlimatlarının və ya tələblərinin çatdırılması, pulsuz əldə edilə bilər, Tender Agentinə ünvanlana bilər: D.F. King Ltd. 51 Lime Street, London EC3M 7DQ, Birləşmiş Krallıq Banklar və brokerlər zəng edin: +44 20 7920 9700 Təklif Vebsaytı: https://clients.dfkingltd.com/nemak/ E-poçt: nemak@dfkingltd.com İstiqraz sahibləri Təkliflə bağlı yardım üçün İstiqrazları saxladıqları broker, diler, bank, depozitar, etibar şirkəti və ya digər namizəd və ya vasitəçi ilə də əlaqə saxlaya bilərlər. Təklif Sənədi istiqraz sahiblərinə dərhal paylanacaq. Təklif Sənədinin nüsxələri istiqraz sahibləri üçün aşağıdakı Təklif vebsaytında mövcuddur: https://clients.dfkingltd.com/nemak/ . Bu press-reliz hər hansı bir qiymətli kağızı satmaq təklifi və ya almaq təklifinin sorğusu deyil. Təklif yalnız Təklif Sənədinə uyğun olaraq verilir. Təklif, qanunla icazə verilməyən və ya belə bir təklif və ya sorğu edən şəxsin buna ixtiyarı olmayan hər hansı bir yurisdiksiyada və ya belə bir təklif və ya sorğu etməyin qanunsuz olduğu hər hansı bir şəxsə qarşı təklif və ya sorğu təşkil etmir və bununla əlaqədar istifadə edilə bilməz. Təklifin lisenziyalı broker və ya diler tərəfindən edilməsi tələb olunan və Diler Menecerinin və ya onun hər hansı bir filialının lisenziyalı olduğu hər hansı bir yurisdiksiyada, Təklif Diler Meneceri və ya bu filiallar tərəfindən, Şirkət adından edilmiş hesab ediləcək. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu buraxılış Amerika Birləşmiş Ştatlarının 1995-ci il Xüsusi Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Qanunu çərçivəsində müəyyən "gələcəyə yönəlik bəyanatlar" ehtiva edə bilər. Bu bəyanatlar rəhbərliyin cari gözləntilərinə əsaslanır və risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və şəraitdəki dəyişikliklərə məruz qalır ki, bu da faktiki nəticələrin, performansın və ya nailiyyətlərin gözlənilən nəticələrdən, performansdan və ya nailiyyətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola bilər. Burada yer alan, təbiətinə görə açıq şəkildə tarixi olmayan bütün bəyanatlar gələcəyə yönəlikdir və "gözləmək", "inanmaq", "ümid etmək", "qiymətləndirmək", "planlaşdırmaq" və oxşar ifadələr ümumiyyətlə gələcəyə yönəlik bəyanatları müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Şirkət yeni məlumatlar, gələcək hadisələr və ya başqa səbəblərdən asılı olmayaraq gələcəyə yönəlik bəyanatlarını yeniləmək və ya dəyişdirmək öhdəliyi daşımır (və belə bir öhdəliyi açıq şəkildə rədd edir). Bu və digər amillər haqqında daha ətraflı məlumat Təklif Sənədində verilmişdir. Şirkət haqqında Nemak, S.A.B. de C.V. 6 dekabr 1993-cü ildə Meksikanın Nuevo León ştatının San Pedro Garza García şəhərində təsis edilmiş, açıq şəkildə ticarət edilən dəyişkən kapital səhmdar cəmiyyətidir (sociedad anónima bursátil de capital variable). Təsis edildiyi vaxtdan bəri Acciones Corporativas de México, S.A. de C.V., Tenedora Nemak, S.A. de C.V. və Nemak, S.A. de C.V. korporativ adları altında fəaliyyət göstərmiş, 2015-ci ildə Meksika Fond Birjasında (Bolsa Mexicana de Valores) listinqə daxil olması ilə əlaqədar olaraq indiki korporativ adını, Nemak, S.A.B. qəbul etmişdir. de C.V. , 2015-ci ildə Meksika Fond Birjasında (Bolsa Mexicana de Valores) listinqə daxil olması ilə əlaqədar olaraq indiki korporativ adını qəbul etmişdir. Nemak, S.A.B. de C.V. 1993-cü ildə təsis edilsə də, onun fəaliyyəti 1981-ci ilə təsadüf edir və 12 mart 1979-cu ildə təsis edilmiş törəmə şirkəti Nemak México, S.A. vasitəsilə qlobal avtomobil sənayesi üçün innovativ yüngülləşdirmə həllərinin aparıcı təchizatçısına çevrilmişdir. Şirkət e-mobillik, struktur və şassi, həmçinin ICE güc ötürücü tətbiqləri üçün çoxmateriallı komponentlərin inkişafı və istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. MƏNBƏ Nemak, S.A.B. de C.V.