SCOTTSDALE, Ariz. , 15 sentyabr 2026 /PRNewswire/ -- Axon Enterprise, Inc. (Nasdaq: AXON ) (" Axon ") bu gün elan etdi ki, bazar və digər şərtlər nəzərə alınmaqla, 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Aktına (dəyişikliklərlə) uyğun olaraq qeydə alınmış ictimai təklif çərçivəsində 2031-ci ildə ödəniləcək 1.0 milyard dollar ümumi əsas məbləğdə 0% konvertasiya edilə bilən baş senior istiqrazlar ("İstiqrazlar") təklif etmək niyyətindədir. Axon həmçinin İstiqrazların anderrayterlərinə, İstiqrazların buraxıldığı ilk tarixdən başlayaraq 11 günlük müddət ərzində, yalnız artıq paylamaları (əgər varsa) ödəmək üçün əlavə 150.0 milyon dollar ümumi əsas məbləğdə İstiqraz almaq üçün seçim hüququ verməyi gözləyir. Goldman Sachs & Co. LLC , Morgan Stanley & Co. LLC , J.P. Morgan Securities LLC , RBC Capital Markets, LLC və Citigroup Global Markets Inc. təklif üçün birgə aparıcı kitab idarəedici menecerlər kimi çıxış edirlər. Vəsaitlərin İstifadəsi Axon , İstiqrazların təklifindən əldə olunan xalis gəlirin bir hissəsini aşağıda təsvir edilən qapalı çağırış əməliyyatlarının xərclərini ödəmək üçün istifadə etmək niyyətindədir. Axon qalan xalis gəliri ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə etməyi gözləyir ki, bu da digər şeylərlə yanaşı, Axon -un böyüməsini dəstəkləmək üçün kapital təmin etmək və digər bizneslərin alınması və ya onlara investisiya qoyuluşu yolu ilə məhsul xətlərinə, məhsullara, xidmətlərə və ya texnologiyalara investisiya etməyi əhatə edə bilər. İstiqrazların Əlavə Təfərrüatları İstiqrazlar, əvvəlcədən konvertasiya edilmədikdə, geri alınmadıqda və ya geri satın alınmadıqda, 15 sentyabr 2031-ci ildə müddəti bitəcək. İstiqrazlar Axon -un baş, təminatsız öhdəlikləri olacaq və müntəzəm faiz gətirməyəcək, İstiqrazların əsas məbləği artmayacaq. İstiqraz sahibləri müəyyən şərtlər daxilində və müəyyən dövrlərdə İstiqrazlarını konvertasiya etmək hüququna malik olacaqlar. Konvertasiya zamanı Axon , Axon -un seçimi ilə, nağd pul, Axon -un adi səhmləri və ya nağd pul və Axon -un adi səhmlərinin kombinasiyasını ödəyəcək və ya təhvil verəcək. İlkin konvertasiya dərəcəsi və İstiqrazların digər şərtləri təklifin qiymətləndirilməsi zamanı müəyyən ediləcək. Əgər Axon "fundamental dəyişiklik" təşkil edən müəyyən korporativ hadisələrə məruz qalarsa, o zaman, müəyyən şərtlər və məhdud istisnalar nəzərə alınmaqla, sahiblər Axon -dan İstiqrazlarının hamısını və ya hər hansı bir hissəsini fundamental dəyişiklik geri satın alma qiymətinə, yəni geri satın alınacaq İstiqrazların əsas məbləğinin 100%-i üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş xüsusi faiz (əgər varsa), fundamental dəyişiklik geri satın alma tarixinə qədər (bu tarix daxil olmaqla) nağd pulla geri satın almasını tələb edə bilərlər. Bundan əlavə, müəyyən şərtlər daxilində, istiqraz sahibləri Axon -dan 20 mart 2031-ci ildə İstiqrazlarını geri satın alma qiymətinə, yəni geri satın alınacaq İstiqrazların əsas məbləği üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş xüsusi faiz (əgər varsa) ("sahib geri satın alma seçimi") ilə geri satın almasını tələb edə bilərlər. Axon , müəyyən şərtlər daxilində, müəyyən maksimum səhm sayına qədər Axon -un adi səhmlərini buraxmaq və ya təhvil verməklə, sahib geri satın alma seçimi üçün geri satın alma qiymətinin əsas məbləği ilə bağlı öhdəliyinin hamısını və ya bir hissəsini yerinə yetirməyi seçə bilər, qalan hissəsi (əgər varsa) nağd pulla ödəniləcək, İstiqrazları tənzimləyən müqavilədə göstərilən şərtlərə uyğun olaraq. Təmizləmə geri alınması (aşağıda təsvir edildiyi kimi) istisna olmaqla, 20 sentyabr 2029-cu il tarixində və ya ondan sonra, və müddətin bitmə tarixindən dərhal əvvəlki 31-ci planlaşdırılmış ticarət günündən əvvəl, Axon , Axon -un adi səhmlərinin son bildirilən satış qiyməti, Axon -un geri alma bildirişini verdiyi tarixdən dərhal əvvəlki ticarət günü daxil olmaqla, hər hansı 30 ardıcıl ticarət günü dövründə (bu dövrün son ticarət günü daxil olmaqla) ən azı 20 ticarət günü (ardıcıl olub-olmamasından asılı olmayaraq) qüvvədə olan konvertasiya qiymətinin ən azı 130%-i olarsa, Axon -un seçimi ilə, İstiqrazların hamısını və ya hər hansı bir hissəsini (müəyyən məhdudiyyətlər daxilində) nağd pulla geri ala bilər, geri alma qiyməti geri alınacaq İstiqrazların əsas məbləğinin 100%-i üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş xüsusi faiz (əgər varsa), geri alma tarixinə qədər (bu tarix daxil olmaqla). Axon həmçinin, əgər həmin vaxtda dövriyyədə olan İstiqrazların əsas məbləği müqaviləyə əsasən ilkin olaraq buraxılmış İstiqrazların ümumi əsas məbləğinin (anderrayterlərin artıq paylama seçimi əsasında buraxılmış əlavə İstiqrazlar daxil olmaqla) 10%-dən az olarsa, İstiqrazların hamısını, lakin hamısından az olmayaraq, istənilən vaxt nağd pulla geri ala bilər ("təmizləmə geri alınması"). Qapalı Çağırış Əməliyyatları İstiqrazların qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq, Axon bir və ya bir neçə anderrayter və/və ya onların müvafiq filialları və/və ya digər maliyyə institutları ("seçim qarşı tərəfləri") ilə özəl olaraq danışıqlar aparılmış qapalı çağırış əməliyyatlarına daxil olmağı gözləyir. Qapalı çağırış əməliyyatları, İstiqrazlara tətbiq edilənə əhəmiyyətli dərəcədə oxşar anti-dilusiya düzəlişləri nəzərə alınmaqla, Axon -un adi səhmlərinin ilkin olaraq İstiqrazların əsasını təşkil edən sayını əhatə edəcək. Əgər anderrayterlər öz artıq paylama seçimindən istifadə edərlərsə, Axon seçim qarşı tərəfləri ilə əlavə qapalı çağırış əməliyyatlarına daxil olmağı gözləyir. Qapalı çağırış əməliyyatlarının, İstiqrazların hər hansı bir konvertasiyası zamanı Axon -un adi səhmlərinin potensial dilusiyasını ümumiyyətlə azaltması və/və ya Axon -un konvertasiya edilmiş İstiqrazların əsas məbləğindən artıq etməli olduğu potensial nağd ödənişləri kompensasiya etməsi gözlənilir, bu azalma və/və ya kompensasiya bir qapaqla məhdudlaşdırılır. Qapalı çağırış əməliyyatlarının qapaq qiyməti və ödəniləcək mükafat təklifin qiymətləndirilməsi zamanı müəyyən ediləcək. Axon -a məlumat verilib ki, qapalı çağırış əməliyyatlarının ilkin hedcinqlərini qurmaqla əlaqədar olaraq, seçim qarşı tərəfləri və ya onların müvafiq filialları, İstiqrazların qiymətləndirilməsi ilə eyni vaxtda və ya qısa müddət sonra Axon -un adi səhmləri ilə bağlı nağd pulla hesablaşan birja kənarında törəmə əməliyyatlarına daxil olmağı gözləyirlər və İstiqrazların qiymətləndirilməsindən sonra bu nağd pulla hesablaşan birja kənarında törəmə əməliyyatlarını ləğv edə və açıq bazar əməliyyatlarında Axon -un adi səhmlərini ala bilərlər. Bu fəaliyyət həmin vaxtda Axon -un adi səhmlərinin və ya İstiqrazların bazar qiymətini artıra (və ya hər hansı bir azalmanın ölçüsünü azalda) bilər. Bundan əlavə, seçim qarşı tərəfləri və ya onların müvafiq filialları, İstiqrazların qiymətləndirilməsindən sonra və İstiqrazların müddəti bitməzdən əvvəl (və (x) İstiqrazların konvertasiyası ilə bağlı hər hansı müşahidə dövründə, Axon tərəfindən İstiqrazların hər hansı geri alınmasından sonra və ya hər hansı fundamental dəyişiklik və ya sahib geri satın alma seçimi ilə əlaqədar Axon tərəfindən İstiqrazların hər hansı geri satın alınmasından sonra bunu etmə ehtimalı var və (y) Axon tərəfindən İstiqrazların hər hansı digər geri satın alınmasından sonra bunu etmə ehtimalı var, əgər Axon belə bir geri satın alma ilə əlaqədar qapalı çağırış əməliyyatlarının müvafiq hissəsini ləğv etməyi seçərsə) Axon -un adi səhmləri ilə bağlı müxtəlif törəmə alətlərə daxil olmaq və ya onları ləğv etmək və/və ya Axon tərəfindən buraxılmış Axon -un adi səhmlərini və ya digər qiymətli kağızları ikinci bazar əməliyyatlarında almaq və ya satmaqla öz hedcinq mövqelərini dəyişdirə bilərlər. Bu fəaliyyət həmçinin Axon -un adi səhmlərinin və ya İstiqrazların bazar qiymətində artıma və ya azalmaya səbəb ola və ya ondan qaça bilər ki, bu da istiqraz sahibinin İstiqrazları konvertasiya etmək qabiliyyətinə təsir edə bilər və əgər fəaliyyət İstiqrazların konvertasiyası ilə bağlı hər hansı müşahidə dövründə və ya sahib geri satın alma seçiminin həyata keçirilməsi ilə bağlı geri satın alma müşahidə dövründə baş verərsə, bu, istiqraz sahibinin konvertasiya və ya İstiqrazların isteğe bağlı geri satın alınması zamanı alacağı Axon -un adi səhmlərinin sayına və əvəzinin dəyərinə təsir edə bilər. Bundan əlavə, əgər belə bir qapalı çağırış əməliyyatı effektiv olmasa, İstiqrazların təklifi tamamlanıb-tamamlanmamasından asılı olmayaraq, həmin tərəf olan seçim qarşı tərəfi Axon -un adi səhmləri ilə bağlı hedcinq mövqelərini ləğv edə bilər ki, bu da Axon -un adi səhmlərinin dəyərinə və əgər İstiqrazlar buraxılıbsa, İstiqrazların dəyərinə mənfi təsir göstərə bilər. Axon haqqında Axon (Nasdaq: AXON ) ictimai təhlükəsizlik texnologiyasında qlobal liderdir, daha çox yerdə daha çox həyatı qorumaq üçün dayanmadan yeniliklər edir. 1993-cü ildən qurucu tərəfindən idarə olunan Axon , hüquq-mühafizə orqanlarında münaqişəni yenidən təsəvvür etmək missiyası ilə başladı və ilk müdaxilə edənlərdən və hökumətlərdən şirkətlərə, cəbhə işçilərinə və icmalara qədər ictimai təhlükəsizlik, müəssisə təhlükəsizliyi və milli təhlükəsizlik məsuliyyətini öz üzərinə götürən hər kəsə xidmət edən qlobal bir şirkətə çevrildi. Etibarlı şəbəkəmiz TASER enerji cihazlarını, bədənə taxılan, sabit və avtomobildəki kameralar, dronlar və robotika daxil olmaqla kameraları və sensorları, rəqəmsal sübut və qeydlərin idarə edilməsini, real vaxt əməliyyatlarını, immersiv təlimləri, məhsuldarlıq alətlərini və AI -yə əsaslanan imkanları və anlayışları birləşdirir. Problemsiz şəkildə birlikdə işləmək üçün nəzərdə tutulmuş bu həllər, insanları və yerləri daha sürətli, aydın və hesabatlı şəkildə qorumağa kömək edən əlaqəli bir təhlükəsizlik mənzərəsi yaradır. Axon -a aid olmayan ticarət nişanları müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir. Axon , Axon 911 , Axon Assistant , AI Era Plan , Axon Body , Axon Body Mini , Axon Ecosystem , Axon Evidence , Axon Fusus , Axon Auto-Transcribe , Dedrone , TASER , TASER 10 , Dairə Loqosu daxilində Doldurulmuş Bolt və Delta Loqosu Axon Enterprise, Inc. -in ticarət nişanlarıdır, bəziləri Amerika Birləşmiş Ştatları və digər ölkələrdə qeydə alınmışdır. Bütün hüquqlar qorunur. İnvestorlara Bildiriş; Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Təklif, Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (" SEC ") ilə qeydə alınmış effektiv rəf qeydiyyat bəyanatına əsasən edilir. Təklif yalnız təkliflə bağlı prospekt əlavəsi və müşayiət edən prospekt vasitəsilə ediləcək. İlkin prospekt əlavəsinin elektron nüsxəsi, müşayiət edən prospektlə birlikdə, SEC -in www.sec.gov veb-saytında mövcuddur. Alternativ olaraq, ilkin prospekt əlavəsinin nüsxələrini, müşayiət edən prospektlə birlikdə, Axon Enterprise, Inc. , 17800 North 85th Street, Scottsdale, AZ 85255; Diqqət: Hüquq (telefon: (480) 905-2000) ilə əlaqə saxlayaraq əldə etmək olar. Alternativ olaraq, ilkin prospekt əlavəsinin nüsxələrini, müşayiət edən prospektlə birlikdə, Goldman Sachs & Co. LLC , c/o Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, [email protected] elektron poçtu vasitəsilə, Morgan Stanley & Co. LLC , c/o Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, [email protected] elektron poçtu vasitəsilə və J.P. Morgan Securities LLC , c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, [email protected] və [email protected] elektron poçtu vasitəsilə əlaqə saxlayaraq əldə etmək olar. Bu press-reliz yalnız məlumatlandırma məqsədlidir və İstiqrazları və ya hər hansı digər qiymətli kağızı satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi deyil və belə bir təklifin, tələbin və ya satışın qanunsuz olduğu hər hansı bir yurisdiksiyada İstiqrazların və ya hər hansı digər qiymətli kağızın satışı və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etməyəcək. Axon -un veb-saytında olan və ya ona daxil oluna bilən məlumatlar təklifin bir hissəsini təşkil etmir. Bu press-relizdəki gələcəyə yönəlik bəyanatlar, təklif olunan təklifin tamamlanması, vaxtı və ölçüsü, vəsaitlərin nəzərdə tutulan istifadəsi, təklif olunan İstiqrazların gözlənilən şərtləri və yuxarıda təsvir edilən qapalı çağırış əməliyyatlarına daxil olmanın gözlənilən şərtləri və təsirləri ilə bağlı bəyanatları, habelə Axon -un gələcək planları və məqsədləri, təklif olunan məhsul və xidmətləri və əlaqədar inkişaf səyləri və fəaliyyətləri; Axon -un istifadəçi bazası və müştəri profilləri ilə bağlı bəyanatlar daxil olmaqla, Axon -un mövcud və gələcək məhsul və xidmətləri üçün bazar haqqında gözləntiləri əhatə edir. Axon bu press-relizdə təsvir edilən təklifi həyata keçirməyə bilər və əgər təklif olunan təklif həyata keçirilərsə, təklifin və ya İstiqrazların son şərtləri və ya onu effektiv şəkildə tətbiq etmək qabiliyyəti ilə bağlı heç bir təminat verə bilməz.