Santyaqo, Çili , 15 sentyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Çili Respublikasının qanunlarına əsasən təsis edilmiş və fəaliyyət göstərən, qeydiyyatlı ofisi Gertrudis Echeñique N° 220, Las Condes, Santyaqo, Çili ünvanında yerləşən CAP S.A. (“CAP” və ya “Şirkət”) bu gün 2026-cı il 31 avqust tarixli Satınalma Təklifi və Razılıq Sorğusu Bəyanatında (“Satınalma Təklifi”) göstərilən şərtlər daxilində, aşağıda təsvir edilən əvəz müqabilində, 2036-cı ildə ödənilməli olan 7.375%-lik istiqrazlarının (“İstiqrazlar”) hər hansı və bütün hissəsini nağd şəkildə almaq təklifinin (“Satınalma Təklifi”) nəticələrini elan etdi. İstiqrazlar Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (“CSH”) və Compañía Minera del Pacífico S.A. tərəfindən birgə və fərdi şəkildə qeyd-şərtsiz zəmanət verilir (“Zəmanətlər”). (“CMP” və CSH ilə birlikdə “Zəmanət Verənlər”), hər biri Çili qanunlarına əsasən təşkil edilmiş bir korporasiya (sociedad anónima) və Şirkətin törəmə müəssisəsidir. Burada istifadə olunan, lakin bu elanda təyin olunmayan bütün böyük hərflərlə yazılmış terminlər Satınalma Təklifində onlara verilən müvafiq mənalara malikdir. Satınalma Təklifi ilə eyni vaxtda, Şirkət İstiqraz sahiblərindən (“Sahiblər”) 2006-cı il sentyabrın 18-də Şirkət, emitent kimi, CMP və CSH , Zəmanət Verənlər kimi, və The Bank of New York Mellon , varis trast kimi (“Trast”), arasında İstiqrazları tənzimləyən müqaviləyə (vaxtaşırı dəyişdirilmiş və ya əlavə edilmiş şəkildə, “Müqavilə”) müəyyən təklif olunan dəyişiklikləri həyata keçirmək üçün razılıqlar (“Razılıq Sorğusu”) tələb etdi. Təklif olunan dəyişikliklər (i) Müqavilənin 10.4-cü Bölməsini dəyişdirərək, hər hansı bir Zəmanət Verənin konsolidasiyası və ya birləşməsi, yaxud onun bütün və ya əsaslı olaraq bütün aktivlərinin ötürülməsi ilə bağlı mövcud hallara əlavə olaraq, əgər belə bir azad etmə Sahiblərə maddi və mənfi təsir göstərməyəcəksə, ödənilməmiş İstiqrazların ümumi əsas məbləğinin ən azı əksəriyyətinin Sahiblərinin razılığı ilə Zəmanət Verənin azad edilməsinə açıq şəkildə icazə verəcək; (ii) CSH -ni Müqavilə və İstiqrazlar üzrə zəmanət verən kimi azad edəcək; (iii) Müqavilədə olan məhdudlaşdırıcı öhdəliklərin və əlaqəli müddəaların demək olar ki, hamısını ləğv edəcək; və (iv) hər bir halda Satınalma Təklifində daha ətraflı təsvir edildiyi kimi müəyyən əlaqəli və uyğun dəyişikliklər edəcək (“Təklif Olunan Dəyişikliklər”). Satınalma Təklifi və Razılıq Sorğusu üçün Son Tarix 2026-cı il sentyabrın 14-də Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00 idi (“Son Tarix”). Satınalma Təklifi üçün tender və məlumat agenti (“Tender və Məlumat Agentliyi”) olan D.F. King & Co., Inc. -dən alınan məlumata görə, 2026-cı il sentyabrın 14-də Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-a qədər, İstiqrazların ümumi əsas məbləği 36,355,000 ABŞ dolları , yəni ödənilməmiş İstiqrazların təxminən 88.98% -i Satınalma Təklifi əsasında etibarlı şəkildə təqdim edilmişdir (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmişdir). Şirkət Təklif Olunan Dəyişiklikləri həyata keçirmək üçün ödənilməmiş İstiqrazların (Şirkət və ya onun filialları tərəfindən saxlanılan İstiqrazlar istisna olmaqla) ümumi əsas məbləğinin ən azı əksəriyyətinin Sahiblərinin Lazımi Razılıqlarını əldə etmişdir. Nəticədə, əvvəllər elan edildiyi kimi, Şirkət İstiqrazlara münasibətdə Təklif Olunan Dəyişiklikləri həyata keçirən əlavə müqaviləni (“Əlavə Müqavilə”) imzalamağı gözləyir ki, bu da imzalandıqdan sonra qüvvəyə minəcək, lakin yalnız Hesablaşma Tarixində (aşağıda təyin edildiyi kimi) Satınalma Təklifinin tamamlanması ilə işə düşəcək. Şirkətin etibarlı şəkildə təqdim edilmiş İstiqrazları qəbul etməsi şərti ilə, Satınalma Təklifində təsvir edildiyi şəkildə Son Tarixdə və ya ondan əvvəl İstiqrazlarını etibarlı şəkildə təqdim edən Sahiblər Satınalma Təklifi Əvəzini, üstəgəl hər hansı Yığılmış Faizləri almaq hüququna malik olacaqlar. Aşağıdakı cədvəl Satınalma Təklifi və Razılıq Sorğusunun müəyyən ödəniş şərtlərini ümumiləşdirir: Qiymətli Kağızın Adı CUSIPs ISINs Ödənilməmiş Əsas Məbləğ Təqdim Edilmiş Ümumi Əsas Məbləğ Ödənilməmiş Əsas Məbləğin Faizi Təklif Olunan Satınalma Əvəzi (1) 7.375% İstiqrazlar 2036-cı ildə ödənilməli 12476AAA5 / P25625AE7 US12476AAA51 / USP25625AE74 40,858,000 ABŞ dolları 36,355,000 ABŞ dolları 88.98% 1,000 ABŞ dolları —————————————— (1) Satınalma Təklifində təyin edildiyi kimi Yığılmış Faizlər istisna olmaqla, etibarlı şəkildə təqdim edilmiş (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) və satınalma üçün qəbul edilmiş hər 1,000 ABŞ dolları əsas məbləğli İstiqraz üçün. Son Tarixdə və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təqdim edilmiş (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) və satınalma üçün qəbul edilmiş İstiqrazlar üçün ödəniş tək bir hesablaşma tarixində, yəni 2026-cı il sentyabrın 18-də və ya bundan sonra mümkün qədər tez həyata keçiriləcəkdir (“Hesablaşma Tarixi”). Satınalma Təklifində satınalma üçün qəbul edilmiş bütün İstiqrazlar, Şirkət Satınalma Təklifi əsasında ödənilməli olan məbləğləri ödəməkdə defolt etməzsə, Hesablaşma Tarixində faiz yığmağı dayandıracaq. Nə Satınalma Təklifi, nə də hər hansı əlaqəli sənədlər hər hansı federal və ya əyalət qiymətli kağızlar komissiyası və ya hər hansı ölkənin tənzimləyici orqanı tərəfindən qeydə alınmamış və ya nəzərdən keçirilməmişdir. Heç bir orqan Satınalma Təklifinin və ya hər hansı əlaqəli sənədlərin dəqiqliyini və ya adekvatlığını təsdiq etməmişdir və əksinə hər hansı bir bəyanat vermək qanunsuz və cinayət hesab edilə bilər. Satınalma Təklifi və Razılıq Sorğusu üçün Tender və Məlumat Agentliyi D.F. King & Co., Inc. -dir. Tender və Məlumat Agentliyinin əlavə əlaqə məlumatları aşağıda göstərilmişdir. D.F. King & Co., Inc. 28 Liberty Street, 53rd Floor New York, NY 10005 E-mail: cap@dfking.com Pulsuz: +1 (888) 542-7446 Yığılmış: +1 (646) 582-2896 Satınalma Təklifinin əlavə nüsxələri üçün hər hansı suallar və ya yardım tələbləri Tender və Məlumat Agentliyinə yuxarıdakı telefon nömrələrindən biri ilə yönəldilə bilər. Şirkət Satınalma Təklifi və Razılıq Sorğusu ilə əlaqədar olaraq diler meneceri və sorğu agenti (“Diler Meneceri və Sorğu Agentliyi”) kimi fəaliyyət göstərmək üçün J.P. Morgan Securities LLC -ni cəlb etmişdir. Bir Sahib (və ya Sahib olmayan faydalanan sahib) Satınalma Təklifi və Razılıq Sorğusu ilə bağlı yardım üçün Diler Meneceri və Sorğu Agentliyi ilə aşağıda göstərilən telefon nömrəsi ilə və ya öz brokeri, dileri, kommersiya bankı, trast şirkəti və ya digər namizədi ilə əlaqə saxlaya bilər. J.P. Morgan Securities LLC 270 Park Avenue, 9th Floor New York, New York 10017 Amerika Birləşmiş Ştatları Diqqət: Latin America Debt Capital Markets Pulsuz: +1 (866) 846-2874 Yığılmış: +1 (212) 834-7279 Bu bildiriş Amerika Birləşmiş Ştatlarında və ya hər hansı digər ölkədə İstiqrazları və ya hər hansı digər qiymətli kağızları almaq üçün hər hansı bir təklif və ya dəvət, yaxud satmaq üçün hər hansı bir təklifin sorğusu təşkil etmir və ya onun bir hissəsini təşkil etmir, nə də o, və ya onun hər hansı bir hissəsi, yaxud onun buraxılması faktı, bunun üçün hər hansı bir müqavilənin əsasını təşkil etməyəcək, yaxud ona etibar edilməyəcək və ya onunla əlaqədar istifadə edilməyəcəkdir. Satınalma Təklifi və Razılıq Sorğusu yalnız Satınalma Təklifinin şərtlərinə əsasən və ona uyğun olaraq həyata keçirilir və bu bildirişdəki məlumatlar Satınalma Təklifinə istinadla məhdudlaşdırılır. Nə Şirkət, nə Zəmanət Verənlər, nə Diler Meneceri və Sorğu Agentliyi, nə də Tender və Məlumat Agentliyi Sahiblərin Satınalma Təklifi əsasında İstiqrazlarını təqdim etmələri və ya Razılıq Sorğusu əsasında razılıqlarını vermələri barədə heç bir tövsiyə vermir. __________________ CAP haqqında CAP Çili Respublikasının qanunlarına əsasən təşkil edilmiş, 80 ildən çox tarixə malik və Çilinin mədən və sənaye sektorlarının inkişafında aparıcı rol oynayan bir səhmdar cəmiyyətidir (sociedad anónima abierta). Uzunmüddətli strategiyası vasitəsilə CAP , inteqrasiya olunmuş biznes portfeli və innovativ və davamlı məhsul və həllərin inkişafı vasitəsilə dekarbonizasiya üçün kritik materiallarda qlobal lider olmağı hədəfləyir. CAP -ın portfeli Compañía Minera del Pacífico (CMP) vasitəsilə dəmir filizi hasilatında liderliyi; Grupo Cintac vasitəsilə sənayeləşmiş və davamlı tikinti həllərini; Aguas CAP, Tecnocap, Huachipato Terminal Portuario və Puerto Las Losas daxil olmaqla strateji infrastruktur aktivlərini; və Aclara Resources -a investisiyası və Çilinin ilk nadir torpaq elementləri layihəsi olan Penco Module layihəsinə birbaşa sahibliyi vasitəsilə kritik minerallara məruz qalmanı birləşdirir. CAP CMF (Comisión para el Mercado Financiero) (“CMF”) Qiymətli Kağızlar Reyestrində (Registro de Valores) qeydə alınmış qiymətli kağızları ictimaiyyətə təklif etmişdir, nəticədə o, CMF -in nəzarəti və nəzarəti altında olan qiymətli kağız emitenti kimi ixtisaslaşır. CAP -ın səhmləri Santyaqo Fond Birjasında (Bolsa de Comercio de Santiago) və Çili Elektron Fond Birjasında (Bolsa Electrónica de Chile) “CAP” simvolu altında qeydə alınmışdır. CAP -ın əsas icra ofisi Gertrudis Echeñique 220, Las Condes, Santyaqo, Çili ünvanında yerləşir və bu ünvandakı telefon nömrəsi (+56-2) 2 2818-6000 -dir. Əlaqə Felipe Gazitua CAP S.A. Gertrudis Echeñique 220, Las Condes; Santyaqo, Çili +56(2) 2818-6150 fgazitua@cap.cl Javiera Mercado CAP S.A. Gertrudis Echeñique 220, Las Condes; Santyaqo, Çili +56(2) 2818-6160 jmercado@cap.cl Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar haqqında Xəbərdarlıq Bu press-reliz gələcəyə yönəlik bəyanatlar ehtiva edir. Belə gələcəyə yönəlik bəyanatlara misallar daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır: (i) Şirkətin əməliyyat nəticələri və maliyyə vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlar; (ii) planlar, məqsədlər və ya hədəflər haqqında bəyanatlar; və (iii) belə bəyanatların əsasını təşkil edən fərziyyələr haqqında bəyanatlar. “Hədəf”, “gözləmək”, “inanmaq”, “ola bilər”, “qiymətləndirmək”, “ümid etmək”, “proqnozlaşdırmaq”, “rəhbərlik”, “niyyət etmək”, “ola bilər”, “planlaşdırmaq”, “potensial”, “proqnozlaşdırmaq”, “axtarmaq”, “lazımdır”, “olacaq” kimi sözlər və oxşar ifadələr gələcəyə yönəlik bəyanatları müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, lakin belə bəyanatları müəyyən etməyin yeganə vasitəsi deyil. Buradakı gələcəyə yönəlik bəyanatlar Satınalma Təklifi və Razılıq Sorğusu haqqında bəyanatları ehtiva edir. Təbiətinə görə, gələcəyə yönəlik bəyanatlar həm ümumi, həm də xüsusi olaraq daxili risklər və qeyri-müəyyənliklər ehtiva edir və proqnozların, təxminlərin, proyeksiyaların və digər gələcəyə yönəlik bəyanatların həyata keçirilməməsi riskləri mövcuddur. Siz bu gələcəyə yönəlik bəyanatlara və proyeksiyalara həddindən artıq etibar etməməlisiniz. Bu xəbərdarlıq bəyanatları tam hesab edilməməli və yalnız bu tarixdə verilir. CAP hər hansı yeni məlumat, gələcək hadisələr və ya başqa səbəblərdən asılı olmayaraq, hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatları yeniləmək və ya dəyişdirmək öhdəliyini götürmür (və açıq şəkildə hər hansı bir öhdəliyi rədd edir). Yuxarıda təsvir edilən risklər və qeyri-müəyyənliklər, eləcə də belə gələcəyə yönəlik bəyanatların əsaslandığı fərziyyələrdən faktiki nəticələrin fərqlənmə potensialı nəzərə alınmaqla, investorlar bu sənəddə verilən hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatda açıqlanan nəticələrin, hadisələrin və ya inkişafların baş verməyə biləcəyini və faktiki nəticələrin burada təsvir edilənlərdən, o cümlədən gözlənilən, hədəflənən, proqnozlaşdırılan və ya başqa şəkildə təsvir edilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə biləcəyini nəzərə almalıdırlar.