SAN DİEQO, 15 sentyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LPL Financial LLC bu gün maliyyə məsləhətçiləri Bill Wagner , CFP®, RICP®, Scott Sennett və Andrew Kocukovdan ibarət Horizon Wealth Management Group-un LPL Financial-ın broker-diler və Qeydiyyatdan Keçmiş İnvestisiya Məsləhətçisi (RIA) platformalarına qoşulduğunu elan etdi. Komanda təxminən 385 milyon dollarlıq məsləhət, brokerlik və pensiya planı aktivlərinə xidmət etdiyini bildirdi və Wells Fargo Advisors Financial Network-dən LPL-ə qoşuldu. Wichita, Kansasda yerləşən Horizon Wealth Management Group , fərdlərə və ailələrə pensiya dövrünü inamla keçməyə kömək etməyə yönəlmiş hərtərəfli, planlaşdırmaya əsaslanan yanaşma ilə müştərilərə xidmət göstərir. Bu birgə təcrübə, üç tərəfdaşın və Əməliyyatlar Meneceri Julie Starns-ın təcrübəsini birləşdirərək ənənəvi investisiya idarəçiliyindən kənara çıxan fərdi rəhbərlik təmin edir. Komandanın müştəriləri əsasən təqaüdçülər və təqaüdə yaxınlaşan şəxslərdir, təcrübənin əksəriyyəti müştərilərə maliyyə həyatlarının paylama mərhələsini idarə etməyə kömək etməyə yönəlmişdir. Firmanın fəlsəfəsinin əsasında tövsiyələr verməzdən əvvəl “nəyin arxasında nəyin olduğunu” anlamaq öhdəliyi dayanır. Ətraflı maliyyə planlaşdırması, pensiya gəliri strategiyaları, əmlak planlaşdırması rəhbərliyi, uzunmüddətli qulluq müzakirələri və davamlı dəstək vasitəsilə komanda müştərilərə pensiyanın həm maliyyə, həm də şəxsi aspektlərini həll etməyə kömək edir. “Uğurlu pensiya planlaşdırmasının pul idarəçiliyindən daha çox şey olduğuna inanırıq,” Wagner dedi. “Bu, insanlara işdən ayrıldıqdan sonra dolğun bir həyat qurmağa kömək etmək və təsəvvür etdikləri gələcəyi dəstəkləmək üçün bir strategiyanın olmasını təmin etməkdir. Hər bir tövsiyə müştərilərimiz üçün nəyin vacib olduğunu və hansı məqsədlərə nail olmaq istədiklərini anlamaqla başlayır. Bu səviyyədə planlaşdırma bizə daha dərin əlaqələr qurmağa və investisiya idarəçiliyindən kənara çıxan rəhbərlik təmin etməyə kömək edir.” Firmanın komanda əsaslı yanaşması Horizon Wealth Management Group-a maliyyə planlaşdırmasının bir çox sahəsində ixtisaslaşmış təcrübə təmin etməyə imkan verir. Komanda birlikdə əmlak planlaşdırması və müştəri strategiyası müzakirələrində əməkdaşlıq edərək, müştərilər üçün yüksək səviyyədə əlçatan qalaraq hərtərəfli xidmət göstərməyə imkan verir. Niyə Horizon Wealth Management Group LPL-i seçdi? Komanda qabaqcıl texnologiyası, güclü maliyyə planlaşdırma imkanları və xüsusi xidmət modeli üçün LPL-i seçdi. Horizon Wealth Management Group potensial tərəfdaşları qiymətləndirərkən, məsləhətçilər daha səmərəli fəaliyyət göstərmələrinə, müştəri xidmətini yaxşılaşdırmalarına və planlaşdırmaya yönəlmiş iş modellərini dəstəkləmələrinə imkan verəcək bir platforma axtarırdılar. “Potensial tərəfdaşları araşdırmaq üçün xeyli vaxt sərf etdik və nəticədə LPL-in həm komandamızı, həm də müştərilərimizi dəstəkləmək üçün ən yaxşı mövqedə olduğunu hiss etdik,” Wagner dedi. “Texnologiya müstəsnadır və maliyyə planlaşdırma alətləri yanaşmamızla sıx uyğun gəlir. Xüsusi xidmət modeli bizə daha yaxşı müştəri təcrübəsi təqdim etməyə kömək edəcək. Ardıcıl bir xidmət komandasına birbaşa çıxışın olması daha sürətli cavablar, daha yüksək səmərəlilik və ən vacib olan yerə daha çox vaxt sərf etmək deməkdir: ailələrə məqsədlərinə çatmaqda kömək etmək.” LPL Financial-ın Baş İnkişaf Direktoru Marc Cohen dedi: “ Horizon Wealth Management Group haqqında diqqəti çəkən şey, komandanın mənalı məsləhətin hər bir müştərinin məqsədlərini, prioritetlərini və gələcək üçün vizyonunu anlamaqla başladığına inanmasıdır. Bill, Scott və Andrew bu işə fərqli təcrübələr gətirir, bir komanda kimi fəaliyyət göstərirlər ki, müştərilər bütün firmanın kollektiv təcrübəsindən və fədakarlığından faydalansınlar. Horizon Wealth Management Group-u LPL-ə qəbul etməkdən şərəf duyuruq və komandanın uğurlarını formalaşdıran dəyərli əlaqələri qoruyaraq təsirlərini genişləndirərkən onları dəstəkləməyi səbirsizliklə gözləyirik.” Əlaqədar Məsləhətçilər, LPL Financial-ın biznesinizi növbəti səviyyəyə qaldırmağa necə kömək edə biləcəyini öyrənin. LPL Financial haqqında LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) ABŞ-da ən sürətlə böyüyən sərvət idarəçiliyi firmalarından biridir. Maliyyə məsləhətçisi vasitəçiliyi ilə bazarda lider olaraq, LPL 32,000-dən çox maliyyə məsləhətçisini və təxminən 1,100 maliyyə institutunun sərvət idarəçiliyi təcrübələrini dəstəkləyir, təxminən 8 milyon Amerikalı adından təxminən 2,6 trilyon dollarlıq brokerlik və məsləhət aktivlərinə xidmət göstərir və onları saxlayır. Firma geniş çeşiddə məsləhətçi əlaqə modelləri, investisiya həlləri, fintech alətləri və təcrübə idarəçiliyi xidmətləri təqdim edərək, məsləhətçilərin və institutların inkişaf edən bizneslərini idarə etmək üçün ehtiyac duyduqları iş modelini, xidmətləri və texnologiya resurslarını seçmək üçün çevikliyə malik olmasını təmin edir. LPL haqqında əlavə məlumat üçün www.lpl.com saytına daxil olun. Qiymətli kağızlar və məsləhət xidmətləri LPL Financial LLC (“LPL Financial”), qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçisi və broker-diler, FINRA/SIPC üzvü vasitəsilə təklif olunur. Horizon Wealth Management Group və LPL Financial ayrı-ayrı qurumlardır. Bu ünsiyyət boyunca “maliyyə məsləhətçiləri” və “məsləhətçilər” terminləri LPL Financial-a bağlı qeydiyyatdan keçmiş nümayəndələrə və/və ya investisiya məsləhətçisi nümayəndələrinə istinad etmək üçün istifadə olunur. Biz mütəmadi olaraq veb saytımızın “İnvestor Əlaqələri” və ya “Mətbuat Relizləri” bölməsində səhmdarlar üçün vacib ola biləcək məlumatları açıqlayırıq. *Dəyər 2025-ci ilin sonuna LPL-ə verilən aktiv və holdinq detallarına əsasən təxmin edilmişdir. Media Əlaqə: Media.relations@LPLFinancial.com İzləmə # 1173772