Qısa oxunuş: Alphabet ( GOOG ) Google Cloud -un 82% böyüməsinə baxmayaraq, 14 P/E nisbəti ilə ticarət olunur və 504 dollarlıq hədəf qiymətinə görə 50% artım potensialına malikdir. Microsoft ( MSFT ) və Meta ( META ) müvafiq olaraq 28 və 24 P/E nisbətlərinə malikdir ki, bu da Google -u ən ucuz əmsalla ən sürətli böyüyən “Mag 7” bulud şirkəti edir. Hətta Google -un ayı ssenarisi 417 dollara çatır ki, bu da 24% qazanc deməkdir, çünki bulud əməliyyat mənfəəti illik müqayisədə 21%-dən 36%-ə yüksəlib. Daha ətraflı oxuyun: Gələcəyinizi təhlükəyə atmadan əvvəl bu 13 pensiya səhvindən çəkinin (sponsor) Alphabet ( NASDAQ:GOOG ) 2026-cı ilin ikinci yarısına doğru “Möhtəşəm Yeddi” arasında ən maraqlı adlardan birinə çevrilib. Google Cloud -un böyüməsi ikinci rübdə 82%-ə sürətləndi, Gemini -nin qəbulu Fortune 100 şirkətləri arasında genişlənir, lakin səhm hələ də orta onluq P/E əmsalı ilə ticarət olunur. Mənim 24/7 Wall St. -də Google üçün qiymət hədəfim 504,21 dollardır ki, bu da hazırkı 335,45 dollarlıq qiymətdən 50,31% artım deməkdir. Bu, bu gün “Mag 7”də gördüyüm ən böyük fərqdir. 24/7 Wall St. Qiymət Hədəfi Xülasəsi Metrik Dəyər Cari Qiymət 335,45 dollar 24/7 Wall St. Qiymət Hədəfi 504,21 dollar Artım 50,31% Tövsiyə AL Güvən 90% Niyə Google 2026-cı il üçün mənim ən yaxşı “Mag 7” seçimimdir? Səhmlər ilin əvvəlindən 7,11%, son bir ildə isə 39,68% artıb, lakin səhm əslində soyuyub, son bir ayda 52 həftəlik 403,96 dollarlıq maksimuma qarşı 1,96% geriləyib. Bu geriləmə bugünkü vəziyyəti maraqlı edir. İkinci rüb, CEO Sundar Pichai -nin sözləri ilə desək, “heyrətamiz bir rüb” idi: gəlir 24,23% artaraq 119,8 milyard dollar, hər səhmə düşən mənfəət isə 3,0427 dollarlıq proqnoza qarşı 9,11 dollar təşkil etdi. Google Cloud 24,77 milyard dollara çatdı, sifarişlər 514 milyard dollara yüksəldi və Fortune 100 şirkətlərinin demək olar ki, 90%-i artıq Gemini Enterprise -dan istifadə edir. Axtarış gəlirləri hələ də 17% artaraq, süni intellektin kannibalizasiya tezisini alt-üst etdi. 13 Əsas Pensiya Səhvini və Onlardan Necə Çəkinməyi Öyrənin. Bir investisiya səhvi pensiyanız üçün böyük risklər yarada bilər. Bir çox investor eyni kritik səhvlərə yol verir: çox mühafizəkar olmaq, “əmin şeylərə” böyük mərc etmək və ya həddindən artıq ödənişlər etmək. Bu səhvlərdən hər hansı biri çətinliklə qazanılmış əmanətlərinizi təhlükəyə ata bilər. İndi siz təcrübəli investorların belə etdiyi səhvləri (və gec olmadan onlardan necə qaçacağınızı) bu yeni bələdçi ilə öyrənə bilərsiniz: Fisher Investments -dan “13 Pensiya Səhvi və Onlardan Necə Çəkinməli”. Pulsuz nüsxənizi buradan əldə edin (sponsor) Buğa Ssenarisi: 568 dollar və Daha Yuxarı. Buğaların aydın bir tezisi var. Google Cloud son dörd rübdə 34%, 48%, 63% və 82% böyümə göstərib və 514 milyard dollarlıq sifarişlər çoxillik gəlir axınıdır. Xarici müştərilərə TPU sistem satışları hələ yeni başlayır, gəlirlərin əksəriyyəti 2027-ci ildə gözlənilir. Gemini App istifadəsi illik müqayisədə üç dəfə artaraq 950 milyon aylıq aktiv istifadəçiyə çatdı və API token dövriyyəsi bir rübdə dəqiqədə 16 milyarddan 22 milyarda sıçradı. Bizim buğa ssenarimiz 568,59 dollara, yəni 69,5% gəlirə işarə edir. Analitiklərin paylanması bu meyli dəstəkləyir: 13 güclü alış, 44 alış, 5 saxlama, sıfır satış. Nə səhv gedə bilər? Ayı ssenarisi kapital xərcləri ilə başlayır. Alphabet 2026-cı il üçün 175 milyard dollardan 185 milyard dollara qədər kapital xərcləri proqnozlaşdırıb, ikinci rübdə sərbəst pul axını mənfi 5,86 milyard dollara düşüb, uzunmüddətli borc iki dəfədən çox artaraq 98,2 milyard dollara çatıb və geri alış dayandırılıb. Daxili fəaliyyət xalis satışa doğru meyl edib. Əks arqument: rəhbərlik xərcləri açıq şəkildə tələb yönümlü kimi qiymətləndirib və kapital xərcləri artırılsa da, bulud əməliyyat mənfəəti illik müqayisədə 20,7%-dən 35,6%-ə yüksəlib. Bizim ayı ssenarimiz hələ də 416,69 dollara, yəni buradan 24,22% qazanca çatır. Google Microsoft , Meta və Amazon ilə necə müqayisə olunur? Microsoft ( NASDAQ:MSFT ) ən təmiz bulud/süni intellekt müqayisəsidir. Azure dördüncü maliyyə rübündə 43% böyüdü və Microsoft 365 Copilot 30 milyondan çox ödənişli istifadəçiyə çatdı, lakin MSFT 28 P/E nisbəti ilə ticarət olunur ki, bu da Google -un 14-dən təxminən iki dəfə çoxdur. Meta Platforms ( NASDAQ:META ) reklam gəlirləri üçün etalon hesab olunur. Meta reklam gəlirlərini 27% artırdı, lakin ikinci rübdə hər səhmə düşən mənfəəti gözləntilərdən aşağı oldu və 24 P/E nisbətinə malikdir. Amazon ( NASDAQ:AMZN ) AWS -i 37% artırdı və 36 P/E nisbətinə malikdir. Şirkət P/E Son Bulud/Reklam Böyüməsi Google 14 Bulud +82% Microsoft 28 Azure +43% Meta 24 Reklamlar +27% Amazon 36 AWS +37% Bu sahəyə qarşı, Google buludu ən ucuz əmsalla ən sürətlə böyüdür. Bu, bizim 24/7 Wall St. qiymət hədəfimizi mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq mühafizəkar göstərir. Google Qiymət Proqnozu 2026-2030. Mənim qərarım 90% əminliklə yüksək inamlı alış və 24/7 Wall St. -də 504,21 dollarlıq qiymət hədəfidir. Əsas amil qiymətləndirmədir: gəlirləri 24% artan və bulud iqtisadiyyatını sürətləndirən bir biznes üçün 14 P/E nisbəti nadir bir vəziyyətdir. Bulud böyüməsi üçüncü rübdə 50%-dən yuxarı qalarsa, vəziyyət güclənir, əks halda, sərbəst pul axını 2027-ci ilə qədər mənfi qalarsa və müvafiq sifarişlərin konversiyası olmazsa, zəifləyir. Gələcəyə baxaraq, mövcud trayektoriyalar davam edərsə, modelimiz Google -un harada ticarət edə biləcəyini proqnozlaşdırır. İl 24/7 Wall St. Qiymət Hədəfi 2026 366 dollar 2027 504 dollar 2028 668 dollar 2029 804 dollar 2030 906 dollar Bu proqnozlar Google -un Cloud , Gemini və Axtarış sahələrində fəaliyyətini davam etdirəcəyini nəzərdə tutur. Süni intellekt infrastrukturunun gəlirləri, tənzimləyici tədbirlər və ya TPU gəlirlərinin tanınması vaxtı əhəmiyyətli artım və ya azalmaya səbəb ola bilər. Bütün bu kapital xərcləri kimsə tərəfindən enerji ilə təmin edilməli, soyudulmalı və şəbəkələşdirilməlidir və biz süni intellekt infrastrukturunun qurulması haqqında pulsuz hesabatda bu təchizatçılardan yeddisini təsvir etmişdik. Gələcəyinizi təhlükəyə atmadan əvvəl bu 13 pensiya səhvindən çəkinməyə kömək edin. Bir investisiya səhvi pensiyanız üçün böyük risklər yarada bilər. Bir çox investor eyni kritik səhvlərə yol verir: çox mühafizəkar olmaq, “əmin şeylərə” böyük mərc etmək və ya həddindən artıq ödənişlər etmək. Bu səhvlərdən hər hansı biri çətinliklə qazanılmış əmanətlərinizi təhlükəyə ata bilər. İndi siz təcrübəli investorların belə etdiyi səhvləri (və gec olmadan onlardan necə qaçacağınızı) bu yeni bələdçi ilə öyrənə bilərsiniz: Fisher Investments -dan “13 Pensiya Səhvi və Onlardan Necə Çəkinməli”. (sponsor) Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın.