SOUTHLAKE, Texas, 15 sentyabr 2026 /PRNewswire/ -- Sabre Corporation ("Sabre") (Nasdaq: SABR ) bu gün tam mülkiyyətində olan törəmə şirkəti Sabre GLBL Inc. ("Sabre GLBL") tərəfindən əlavə satınalma təkliflərinin ("Satınalma Təklifləri") başlandığını elan etdi. Bu təkliflər, Satınalma Təklifində (aşağıda təsvir edilmişdir) göstərilən şərtlər daxilində, ümumi Satınalma Qiymətinin (aşağıda təsvir edilmişdir) 250 000 000 ABŞ dollarını ( Sabre GLBL -in öz mülahizəsinə görə artırıla və ya azaldıla bilər, "Ümumi Maksimal Təklif Məbləği") keçməyəcəyi şəkildə, aşağıdakı cədvəldə göstərilən qiymətli kağızların (ümumilikdə, "Qiymətli Kağızlar") əsas məbləğini nağd pulla almaq üçündür. Aşağıdakı cədvəl Satınalma Təkliflərinin müəyyən şərtlərini göstərir: Satınalma Təklifləri 24 sentyabr 2026-cı il tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-da (bu tarix və vaxt, uzadıla bilər, "Son Tarix") başa çatacaq, əgər daha əvvəl ləğv edilməzsə. Qiymətli Kağızların sahibləri ("Sahiblər") bu Qiymətli Kağızlar üçün Satınalma Qiymətini (aşağıda təsvir edilmişdir) almaq hüququna malik olmaq üçün 24 sentyabr 2026-cı il tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-a qədər öz Qiymətli Kağızlarını etibarlı şəkildə təklif etməlidirlər. Satınalma üçün qəbul edilmiş Qiymətli Kağızların sahibləri, həmçinin 28 sentyabr 2026-cı il tarixində gözlənilən hesablaşma tarixinə qədər yığılmış və ödənilməmiş faizləri də alacaqlar. Təklif edilmiş Qiymətli Kağızlar 24 sentyabr 2026-cı il tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-a qədər Satınalma Təkliflərindən geri götürülə bilər, lakin bu tarixdən sonra yox. Son Tarixə qədər etibarlı şəkildə təklif edilmiş və satınalma üçün qəbul edilmiş hər 1 000 ABŞ dolları əsas məbləğində Qiymətli Kağızlar üçün "Satınalma Qiyməti" yuxarıdakı cədvəldə "Satınalma Qiyməti" altında göstərilən müvafiq seriya üçün tətbiq olunan qiymət olacaqdır. Qəbul Prioritet Səviyyələrinə, Ümumi Maksimal Təklif Məbləğinə, proporsional bölüşdürməyə və Satınalma Təkliflərinin bütün şərtlərinin bizim tərəfimizdən yerinə yetirilməsinə və ya ləğv edilməsinə tabe olaraq, Son Tarixdən əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş daha yüksək Qəbul Prioritet Səviyyəsinə malik bütün Qiymətli Kağızlar, Son Tarixdən əvvəl təklif edilmiş daha aşağı Qəbul Prioritet Səviyyəsinə malik hər hansı Qiymətli Kağızdan əvvəl satınalma üçün qəbul ediləcəkdir. Bu təkliflər Ümumi Maksimal Təklif Məbləğinə, proporsional bölüşdürməyə və Satınalma Təkliflərinin şərtlərinə tabedir. Əgər hər hansı bir seriyadan olan Qiymətli Kağızların hamısını deyil, bir hissəsini almaq üçün kifayət qədər vəsait qalarsa, həmin seriyada alınan Qiymətli Kağızların miqdarı proporsional bölüşdürməyə məruz qala bilər. Əgər Qiymətli Kağızlar seriyası ilə bağlı proporsional bölüşdürmə tələb olunarsa, Şirkət həmin Qiymətli Kağızlar seriyasının hər bir etibarlı təklifinin əsas məbləğini müvafiq proporsional əmsala vuracaq və nəticədə alınan məbləği ən yaxın 1 000 ABŞ dolları tam ədədinə yuvarlaqlaşdıracaq ki, müvafiq Satınalma Təklifi əsasında qəbul ediləcək təklifin əsas məbləğini müəyyən etsin. Təklif edən Sahiblərdən qəbul edilməyən artıq əsas məbləğdə Qiymətli Kağızlar dərhal həmin Sahiblərə qaytarılacaq və əgər bu artıq əsas məbləğdə Qiymətli Kağızlar 1 000 ABŞ dollarından az olarsa, Şirkət öz mülahizəsinə görə həmin təklif edən Sahiblərin etibarlı şəkildə təklif edilmiş bütün Qiymətli Kağızlarını qəbul edə və ya rədd edə bilər. 15 sentyabr 2026-cı il tarixində Sabre GLBL -in dolayı tam mülkiyyətində olan törəmə şirkəti Sabre Financial Borrower, LLC ("Sabre Financial") 1,35 milyard ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 9,875% Senior Secured Notes due 2032 istiqrazlarının ("Maliyyələşdirmə Əməliyyatı") artırılmış təklifinin qiymətini elan etdi. Bu, Satınalma Təkliflərinin şərtlərinə və 14 sentyabr 2026-cı il tarixində elan edilmiş 11,125% Senior Secured Notes due 2029 istiqrazları ilə bağlı təkliflərə tabe olaraq, Sabre GLBL tərəfindən satınalma üçün qəbul edilmiş bütün Qiymətli Kağızlar üçün Ümumi Satınalma Qiymətini və yığılmış faizləri maliyyələşdirmək üçün kifayət olacağı gözlənilir. Satınalma Təklifləri, tətbiq olunan qanunlara uyğun olaraq Sabre GLBL -in öz mülahizəsinə görə ləğv edilə bilən Maliyyələşdirmə Əməliyyatının tamamlanması da daxil olmaqla, Satınalma Təklifində təsvir olunan şərtlərin yerinə yetirilməsinə və ya ləğv edilməsinə tabedir. Bu elan, 15 sentyabr 2026-cı il tarixli (dəyişdirilə və ya əlavə edilə bilər, ümumilikdə, "Satınalma Təklifi") nağd pulla satınalma təkliflərində yer alan Satınalma Təkliflərinin tam şərtlərini ehtiva etmir. Sabre GLBL investorları Satınalma Təkliflərinin tam şərtləri üçün Satınalma Təklifinə müraciət etməyə çağırır. Satınalma Təklifləri başa çatdıqdan sonra, Sabre GLBL və ya onun filialları açıq bazarda, özəl danışıqlar yolu ilə, satınalma və ya mübadilə təklifləri vasitəsilə, yaxud başqa yollarla əlavə Qiymətli Kağızlar ala bilər, yaxud Sabre GLBL öz şərtlərinə uyğun olaraq geri ala biləcəyi Qiymətli Kağızları geri ala bilər. Sabre GLBL , Satınalma Təkliflərində təklif edilməyən və qəbul edilməyən heç bir Qiymətli Kağızı geri almağa borclu deyil. Davis Polk & Wardwell LLP Sabre -ə hüquqi məsləhətçi kimi xidmət edir. Latham & Watkins LLP isə BofA Securities -ə hüquqi məsləhətçi kimi xidmət edir. Satınalma Təklifləri ilə Bağlı Məlumat Bütün Qiymətli Kağızlar üçün Satınalma Təklifi bu gündən etibarən Sahiblərə paylanır. BofA Securities Satınalma Təklifləri üçün Diler Meneceridir. Satınalma Təklifləri ilə bağlı sualları olan investorlar BofA Securities ilə əlaqə saxlaya bilərlər, ödənişli: (980) 388-3646, pulsuz: (888) 292-0070, e-poçt: [email protected]. D.F. King & Co., Inc. Satınalma Təklifləri üçün təklif və məlumat agentidir. Satınalma Təklifinin və hər hansı əlaqəli təklif sənədlərinin nüsxələrini D.F. King & Co., Inc. ilə əlaqə saxlayaraq əldə etmək olar. telefonla (646) 455-1060 ( Nyu-York ) və ya (866) 356-7814 (pulsuz) və ya e-poçtla [email protected] ünvanına yazaraq. Satınalma Təklifinin nüsxələri www.dfking.com/sabre ünvanında mövcuddur. Nə Sabre GLBL , nə Sabre , nə onların filialları, nə onların müvafiq direktorlar şuraları və səhmdarları, nə Diler Meneceri, nə Təklif Agentliyi, nə də Qiymətli Kağızlar üçün etibarçı kimi Computershare Trust Company, N.A. , Sahiblərin Satınalma Təkliflərinə cavab olaraq hər hansı Qiymətli Kağız təklif edib-etməmələri barədə heç bir tövsiyə vermir. Sahiblər öz Qiymətli Kağızlarından hər hansı birini təklif edib-etməmələri və əgər təklif edəcəklərsə, hansı əsas məbləğdə Qiymətli Kağız təklif edəcəkləri barədə öz qərarlarını verməlidirlər. Bu press-reliz yalnız məlumatlandırma məqsədlidir və Qiymətli Kağızların alınması təklifi və ya satılması təklifinin tələbi deyil, həmçinin Satınalma Təklifləri belə təkliflərin qanunsuz olduğu hər hansı yurisdiksiyada və ya hər hansı şəraitdə Qiymətli Kağızların alınması təklifi və ya satılması təklifinin tələbi təşkil etmir. Satınalma Təkliflərinin tam təfərrüatları, o cümlədən Qiymətli Kağızların necə təklif ediləcəyinə dair tam təlimatlar Satınalma Təklifində yer alır. Sahiblərdən Satınalma Təklifini diqqətlə oxumaları qətiyyətlə tövsiyə olunur, çünki o, vacib məlumatları ehtiva edəcəkdir. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Buradakı müəyyən bəyanatlar, gələcəkdə baş verə biləcək tendensiyalar, gələcək hadisələr, qeyri-müəyyənliklər və planlarımız və gözləntilərimiz haqqında gələcəyə yönəlik bəyanatlardır. Tarixi və ya cari fakt olmayan hər hansı bəyanatlar gələcəyə yönəlik bəyanatlardır. Bir çox hallarda, gələcəyə yönəlik bəyanatları "gözləmək", "rəhbərlik", "perspektiv", "tendensiya", "pro forma", "yolda", "istiqamətdə", "hədəf", "potensial", "fayda", "məqsəd", "inanmaq", "planlaşdırmaq", "əmin olmaq", "gözləmək", "göstərmək", "tendensiya", "mövqe", "optimist", "olacaq", "proqnozlaşdırmaq", "davam etmək", "strategiya", "qiymətləndirmək", "layihə", "ola bilər", "etməlidir", "olardı", "niyyətində olmaq" kimi terminlərlə və ya tətbiq olunduğu yerlərdə bu terminlərin inkarı ilə, yaxud digər müqayisəli terminologiya ilə müəyyən edə bilərsiniz. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar, faktiki nəticələrimizin, performansımızın və ya nailiyyətlərimizin gələcəyə yönəlik bəyanatlarda ifadə edilmiş və ya nəzərdə tutulmuş hər hansı gələcək nəticələrdən, performanslardan və ya nailiyyətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olmasına səbəb ola biləcək məlum və naməlum riskləri, qeyri-müəyyənlikləri və digər amilləri ehtiva edir. Bizim biznesimizə və əməliyyat nəticələrimizə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə biləcək potensial risklər və qeyri-müəyyənliklər haqqında daha çox məlumat 2026-cı il 30 iyun tarixində başa çatan rüb üçün 10-Q Forması üzrə Rüb Hesabatımızın "Risk Faktorları" və "Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar" bölmələrində, 2026-cı il 6 avqust tarixində SEC -ə təqdim edilmiş, 2025-ci il 31 dekabr tarixində başa çatan il üçün 10-K Forması üzrə İllik Hesabatımızda, 2025-ci il 18 fevral tarixində SEC -ə təqdim edilmiş və SEC -ə digər təqdimatlarımızda, habelə Satınalma Təklifinin "Müəyyən Əhəmiyyətli Mülahizələr" bölməsində göstərilən digər risklər və qeyri-müəyyənliklərdə yer alır. Biz gələcək hadisələrə, o cümlədən Maliyyələşdirmə Əməliyyatının maliyyələşdirilməsinə və Satınalma Təkliflərinin uğurlu başa çatmasına, perspektivlərə, rəhbərliyə, nəticələrə, hərəkətlərə, fəaliyyət səviyyələrinə, performanslara və ya nailiyyətlərə zəmanət verə bilmərik. Oxuculara bu gələcəyə yönəlik bəyanatlara həddindən artıq etibar etməmələri tövsiyə olunur. Qanunla tələb olunmadığı təqdirdə, biz hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatları onların edildiyi tarixdən sonrakı şəraiti və ya hadisələri əks etdirmək üçün ictimai şəkildə yeniləmək və ya dəyişdirmək öhdəliyini öz üzərimizə götürmürük. Sabre haqqında Səyahətdə agent inqilabını gücləndirir. Sabre , dünyanın ən böyük səyahət məlumat buludlarından biri tərəfindən dəstəklənən, süni intellekt əsaslı texnologiya lideridir. Özündə süni intellekt i ehtiva edən və misilsiz miqyasda fəaliyyət göstərən Sabre , anlayışları innovasiyaya çevirir, aviaşirkətlərə, otelçilərə, agentliklərə və digər tərəfdaşlara dünya üzrə səyahətləri pərakəndə satmaq, paylamaq və yerinə yetirmək imkanı verir. Sabre açıq, modul, bulud-yerli arxitektura üzərində qurulmuşdur və həm köklü liderlər, həm də cəsarətli, yeni pozucular üçün əsas rolunu oynayır, onları ağıllı, əlaqəli və fərdiləşdirilmiş təcrübələr vasitəsilə səyahət pərakəndə satışının növbəti dövrünə yönəldir. SABR-F Əlaqələr: MƏNBƏ Sabre Corporation