SOUTHLAKE, Texas, 15 sentyabr 2026 /PRNewswire/ -- Sabre Corporation ("Sabre") (Nasdaq: SABR ) bu gün tam mülkiyyətində olan dolayı törəmə şirkəti Sabre Financial Borrower, LLC ("Sabre Financial") tərəfindən 2032-ci ildə ödəniləcək 9,875% faizli 1 350 000 000 ABŞ dolları (1 100 000 000 ABŞ dollarından artırılmış) məbləğində Təminatlı İstiqrazların ("Secured Notes") təklifinin qiymətini müəyyənləşdirib. Təminatlı İstiqrazların təklifinin adi bağlanma şərtlərinə uyğun olaraq 28 sentyabr 2026-cı ildə bağlanması gözlənilir. Təminatlı İstiqrazlar illik 9,875% dərəcəsi ilə yarımillik olaraq faiz ödəyəcək və 15 oktyabr 2032-ci ildə müddəti bitəcəkdir. Təminatlı İstiqrazlar Sabre Financing Holdings LLC ("Sabre Financing"), Sabre Financial -ın birbaşa ana şirkəti, və Sabre -nin müəyyən mövcud və gələcək xarici törəmə şirkətləri ("Xarici Zaminlər") tərəfindən birgə və ayrı-ayrılıqda, təminatlı əsasda tam və qeyd-şərtsiz zəmanət altına alınacaq, Xarici Zaminlərin zəmanətləri ümumilikdə 400 milyon ABŞ dolları məbləği ilə məhdudlaşdırılacaq. Təminatlı İstiqrazlar və əlaqəli istiqraz zəmanətləri, icazə verilən girovlar istisna olmaqla, Sabre Financial və Sabre Financing -in mövcud və gələcəkdə əldə ediləcək demək olar ki, bütün əmlak və aktivləri üzərində birinci dərəcəli təminat faizi ilə təmin ediləcək, Xarici Zaminlərə gəldikdə isə 400 milyon ABŞ dollarına qədər məbləğdə (müəyyən istisna edilmiş aktivlər istisna olmaqla). Bundan əlavə, girov həmçinin Sabre Financial -a Yeni Şirkətdaxili Kredit (aşağıda təsvir edildiyi kimi) üzrə ödəniləcək kredit borclarının, şirkətdaxili istiqraz və boş endosamentlə birlikdə, və Sabre Financing tərəfindən saxlanılan Sabre Financial -dakı bütün səhm paylarının girovunu əhatə edəcək. Xarici Zaminlər tərəfindən müəyyən zəmanətlər və əlaqəli girovlar Təminatlı İstiqrazların buraxılış tarixindən sonra veriləcəkdir. Sabre Financial Təminatlı İstiqrazların satışından əldə edilən ümumi gəliri Sabre GLBL Inc. ("Sabre GLBL") üçün yeni şirkətdaxili kreditin ("Yeni Şirkətdaxili Kredit") maliyyələşdirilməsinə yönəldəcək. Sabre GLBL Yeni Şirkətdaxili Kreditdən əldə edilən gəlirin bir hissəsini Sabre Financial və Sabre GLBL arasında mövcud şirkətdaxili krediti, ödənilməmiş əsas məbləğin 100%-i, üstəgəl adi tamamlama mükafatı və ödəniş tarixinə qədər yığılmış və ödənilməmiş faizlə bərabər bir qiymətlə qabaqcadan ödəmək niyyətindədir. Sabre GLBL bu qabaqcadan ödəmədən sonra Yeni Şirkətdaxili Kreditin qalan gəlirlərini, Sabre Financial isə bu qabaqcadan ödəmə ilə əlaqədar alınan gəlirləri, açıq bazarda, özəl danışıqlar yolu ilə, tender və ya mübadilə təklifləri vasitəsilə, yaxud başqa yollarla, o cümlədən Sabre Financial -ın eyni vaxtda elan edilmiş 2029-cu ildə ödəniləcək 11,125% faizli mövcud yüksək təminatlı istiqrazlarına dair tender təklifi və razılıq sorğusu ("Sabre Financial Tender Təklifi") çərçivəsində və/və ya bu borcları tənzimləyən müqavilələrin şərtlərinə uyğun olaraq müəyyən mövcud borclarını qabaqcadan ödəmək, geri almaq və ya geri satın almaq, eləcə də əlaqəli yığılmış və ödənilməmiş faizləri, mükafatları, haqları və xərcləri ödəmək niyyətindədir. Təklifin artırılması ilə əlaqədar olaraq, Sabre GLBL müəyyən mövcud yüksək təminatlı istiqrazları üçün tender təklifləri ("Sabre GLBL Tender Təklifləri") başlatmaq niyyətindədir, yığılmış və ödənilməmiş faizlər istisna olmaqla, maksimum ümumi alış qiyməti 250 000 000 ABŞ dolları (bu məbləğ Sabre GLBL -ın müstəqil qərarı ilə sonradan dəyişdirilə bilər) olmaqla. Təminatlı İstiqrazlar və əlaqəli istiqraz zəmanətləri, 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanununun ("Qiymətli Kağızlar Qanunu") 144A Qaydasına uyğun olaraq ixtisaslı institusional alıcılar olduğuna inanılan şəxslərə və Qiymətli Kağızlar Qanununun S Qaydasına uyğun olaraq ABŞ xaricindəki qeyri-ABŞ şəxslərinə özəl təklif şəklində təklif edilmişdir. Təminatlı İstiqrazlar və əlaqəli istiqraz zəmanətləri Qiymətli Kağızlar Qanunu və ya hər hansı dövlət qiymətli kağızlar qanunları əsasında qeydiyyatdan keçməmişdir və keçməyəcəkdir. Təminatlı İstiqrazlar və əlaqəli istiqraz zəmanətləri ABŞ -da və ya ABŞ şəxslərinə, yaxud onların xeyrinə, Qiymətli Kağızlar Qanununun və tətbiq olunan dövlət qiymətli kağızlar qanunlarının qeydiyyat tələblərindən qeydiyyat və ya tətbiq olunan azad etmə olmadan təklif edilə və ya satıla bilməz. Bu press-reliz Təminatlı İstiqrazları və ya hər hansı digər qiymətli kağızı satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etmir və belə bir təklifin, tələbin və ya satışın qanunsuz olacağı hər hansı bir yurisdiksiyada və ya hər hansı bir şəxsə təklif, tələb və ya satış təşkil etməyəcəkdir. Təminatlı İstiqrazların hər hansı təklifləri yalnız özəl təklif sirkulyarı vasitəsilə ediləcəkdir. Bundan əlavə, bu press-reliz eyni vaxtda keçirilən Sabre Financial Tender Təklifi -ndə hər hansı təminatlı istiqrazı tender etmək təklifi və ya tender təklifinin tələbi, yaxud razılıq vermək təklifi, və ya Sabre GLBL Tender Təklifləri -ndə hər hansı təminatlı istiqrazı tender etmək təklifi və ya tender təklifinin tələbi təşkil etmir və belə bir təklifin, tələbin və ya mübadilənin qanunsuz olacağı hər hansı bir yurisdiksiyada və ya hər hansı bir şəxsə təklif, tələb və ya mübadilə təşkil etməyəcəkdir. Sabre haqqında: Səyahətdə agent inqilabını gücləndirir. Sabre , dünyanın ən böyük səyahət məlumat buludlarından biri tərəfindən dəstəklənən, süni intellekt əsaslı texnologiya lideridir. Özündə süni intellekt i ehtiva edən və misilsiz miqyasda fəaliyyət göstərən Sabre , anlayışları innovasiyaya çevirir, aviaşirkətlərə, otelçilərə, agentliklərə və digər tərəfdaşlara dünya üzrə səyahətləri pərakəndə satmaq, paylamaq və həyata keçirmək imkanı verir. Sabre açıq, modul, bulud-yerli arxitektura üzərində qurulmuşdur və həm köklü liderlər, həm də cəsarətli, yeni pozucular üçün əsas rolunu oynayır, onları ağıllı, əlaqəli və fərdiləşdirilmiş təcrübələr vasitəsilə səyahət pərakəndə satışının növbəti dövrünə yönəldir. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar: Bu press-relizdə tarixi faktların təsviri olmayan bəyanatlar, 1995-ci il tarixli Özəl Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Qanunu çərçivəsində gələcəyə yönəlik bəyanatlardır və rəhbərliyin hazırkı gözləntilərinə və fərziyyələrinə əsaslanır və risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Tarixi və ya cari faktlar olmayan hər hansı bəyanatlar, o cümlədən Təminatlı İstiqrazların təklifinin şərtləri, vaxtı və tamamlanması, eləcə də ondan əldə edilən gəlirlərin istifadəsi ilə bağlı olanlar, gələcəyə yönəlik bəyanatlardır. Bir çox hallarda, gələcəyə yönəlik bəyanatları "gözləyir", "perspektiv", "niyyətindədir", "olacaq", "ola bilər", "inanır", "pro forma", "normallaşdırılmış", "planlaşdırır", "proqnozlaşdırır", "potensial", "təxmin edir", "niyyətindədir", "etməlidir", "edə bilər", "gözləyir", "ehtimal ki", "öhdəlik götürür", "təlimat", "gözləyir", "əlavə", "müvəqqəti", "ilkin", "proqnoz", "davam edir", "strategiya", "etimad", "məqsəd", "layihə" kimi terminlərlə və ya bu terminlərin inkarı və ya digər müqayisəli terminologiya ilə müəyyən edə bilərsiniz. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar, faktiki nəticələrimizin, performansımızın və ya nailiyyətlərimizin gələcəyə yönəlik bəyanatlarda ifadə edilən və ya nəzərdə tutulan hər hansı gələcək nəticələrdən, performanslardan və ya nailiyyətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək məlum və naməlum riskləri, qeyri-müəyyənlikləri və digər amilləri əhatə edir. Təminatlı İstiqrazların təklifinin, Sabre Financial Tender Təklifi -nin və ya Sabre GLBL Tender Təklifləri -nin burada təsvir edilən şərtlərlə və ya ümumiyyətlə həyata keçiriləcəyinə dair heç bir zəmanət verilə bilməz. Bizim biznesimizə və əməliyyat nəticələrimizə təsir edə biləcək potensial risklər və qeyri-müəyyənliklər haqqında daha çox məlumat 31 dekabr 2025-ci il tarixində başa çatan il üçün 18 fevral 2026-cı ildə SEC -ə təqdim edilmiş 10-K Forması üzrə İllik Hesabatımızın "Risk Faktorları" və "Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar" bölmələrində, 30 iyun 2026-cı il tarixində başa çatan rüb üçün 6 avqust 2026-cı ildə SEC -ə təqdim edilmiş 10-Q Forması üzrə Rüb Hesabatımızda və SEC -ə digər təqdimatlarımızda yer alır. Gələcəyə yönəlik bəyanatlarda əks olunan gözləntilərin ağlabatan olduğuna inansaq da, gələcək hadisələrə, perspektivlərə, təlimatlara, nəticələrə, hərəkətlərə, fəaliyyət səviyyələrinə, performanslara və ya nailiyyətlərə zəmanət verə bilmərik. Oxuculara bu gələcəyə yönəlik bəyanatlara həddindən artıq etibar etməmələri tövsiyə olunur. Qanunla tələb olunmadığı təqdirdə, biz hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatları onların edildiyi tarixdən sonrakı şəraiti və ya hadisələri əks etdirmək üçün ictimai şəkildə yeniləmək və ya dəyişdirmək öhdəliyi götürmürük. SABR-F Media Əlaqələri: Cassidy Smith-Broyles [email protected] [email protected] İnvestorlar: Roushan Zenooz [email protected] MƏNBƏ Sabre Corporation