Smart beta fondları gəlirləri artırmaq üçün passiv və aktiv investisiyanın üstünlüklərini birləşdirən hibrid yanaşmanı təmsil edir. Səhm seçimi və çəkiləndirmə üçün xüsusi qaydalar tətbiq edərək, onlar daha yüksək şəffaflıqla sərfəli həllər təqdim edirlər. Smart beta ənənəvi indekslərdən geri qala bilsə də, investorların portfellərini şaxələndirmək və gücləndirmək üçün dəyərli bir əlavə ola bilər. Bu məqaləni xülasə formatında dinləyin Yüklənir... × İnvestorlar ənənəvi indeks fondlarından kənara baxdıqca, smart beta strategiyaları populyarlıq qazanır. Passiv investisiyanı faktor əsaslı səhm seçimi ilə birləşdirərək, bu fondlar indeks investisiyası ilə əlaqəli şəffaflığı və aşağı xərcləri qoruyaraq, daha yüksək riskə uyğunlaşdırılmış gəlirlər təmin etməyə çalışır. SMART BETA FONDLARI NƏDİR? ONLAR NECƏ İŞLƏYİR? Smart beta fondları həm aktiv, həm də passiv investisiya strategiyalarının elementlərini birləşdirir. Onlar yalnız ənənəvi metodlara əsaslanmadan bazarı üstələməyi və ya xüsusi investisiya məqsədlərinə nail olmağı hədəfləyir. Onlar əksər passiv fondlar kimi mövcud bazar indeksini sadəcə təkrarlamaq əvəzinə, səhmləri seçmək və çəkiləndirmək üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş qaydalar və ya strategiyalar istifadə edirlər. Populyar smart beta strategiyalarına Nifty 200 Momentum 30 Index Funds , Nifty 100 Low Volatility 30 Index Funds və Nifty 200 Quality 30 Index Funds daxildir. İnvestisiya üçün ən yaxşı MF axtarırsınız? Budur tövsiyələrimiz. Ətraflı baxın » Daha çox oxuyun: 2026-cı ilin sentyabrında investisiya etmək üçün ən yaxşı aqressiv hibrid qarşılıqlı fondlar SMART BETA FONDLARININ ÜSTÜNLÜKLƏRİ NƏDİR? Smart beta fondları dəyər, keyfiyyət, momentum və aşağı dəyişkənlik kimi xüsusi investisiya faktorlarını ələ keçirmək üçün passiv investisiyanın aşağı xərcli, qaydalara əsaslanan yanaşmasını birləşdirir. Aktiv idarə olunan fondlardan fərqli olaraq, smart beta fondları səhmlərin seçilməsi və çəkiləndirilməsi üçün ümumiyyətlə əvvəlcədən müəyyən edilmiş qaydalara əməl edir. Nəticədə, investisiya qərarları fond menecerinin şəxsi baxışlarından daha az asılı olur və fondların xərcləri aktiv idarə olunan qarşılıqlı fondlardan adətən daha aşağı olur. Canlı Tədbirlər Bu sxemlər ənənəvi bazar kapitallaşması indeksindən fərqli olan şirkətlərə və investisiya xüsusiyyətlərinə məruz qalmağı təmin edir. Məsələn, keyfiyyətə yönəlmiş bir fondun portfel tərkibi Nifty 50 -dən fərqli ola bilər. Səhm seçimi, çəkiləndirmə və yenidən balanslaşdırma metodologiyası ümumiyyətlə əvvəlcədən açıqlanır ki, bu da daha yüksək şəffaflıq gətirir. İnvestorlar hansı səhmlərin daxil edilməyə uyğun olduğunu, səhmlərin necə çəkiləndirildiyini, portfelin nə vaxt yenidən balanslaşdırıldığını və strategiyanın hansı faktoru hədəflədiyini anlaya bilərlər. SMART BETA STRATEGİYASININ HƏR HANSI BİR MƏNFİ CƏHƏTİ VARMI? Smart beta strategiyaları uzun müddət ərzində ənənəvi indekslərdən geri qala bilər. Məsələn, momentum kəskin bazar dəyişiklikləri zamanı çətinlik çəkə bilər, dəyər strategiyaları isə illərlə populyar olmaya bilər. Smart beta fondu bir çox səhmə sahib olsa da, onun faktor əsaslı qaydaları müəyyən sektorlara yüksək məruz qalmağa, müəyyən növ şirkətlərdə konsentrasiyaya və xüsusi bir səhm qrupuna daha çox məruz qalmağa səbəb ola bilər. Bəzi smart beta strategiyaları , xüsusilə momentum strategiyaları , tez-tez yenidən balanslaşdırma tələb edə bilər ki, bu da fondun quruluşundan və tətbiq olunan vergi qaydalarından asılı olaraq daha yüksək əməliyyat xərclərinə, daha böyük portfel dövriyyəsinə və investorlar üçün potensial olaraq daha yüksək vergi nəticələrinə səbəb ola bilər. İNVESTORLAR NƏ EDƏ BİLƏR? Smart beta fondları ənənəvi indekslərdən kənara şaxələndirmək və faktor əsaslı investisiyaya məruz qalmaq istəyən, ən azı beş-yeddi illik uzunmüddətli investisiya üfüqünə malik olan, faktor dövrlərini anlayan və investisiyaya qaydalara əsaslanan yanaşmanı üstün tutan investorlar üçün uyğun ola bilər. Sərvət menecerləri hesab edirlər ki, investorlar portfellərinin 100%-ni bu cür strategiyalara ayırmamalıdırlar. Bunun əvəzinə, onlar mövcud aktiv və passiv investisiya portfellərini tamamlamaq üçün smart beta fondlarından istifadə edə bilərlər. Məsələn, investorlar geniş bazar indeks fondu və ya aktiv flexi-cap fondu ilə yanaşı keyfiyyətə və ya aşağı dəyişkənliyə yönəlmiş fonddan istifadə edə bilərlər. (Bütün Qarşılıqlı Fond Xəbərlərini, Son Xəbərləri, 2024-cü il Büdcə Tədbirlərini və Ən Son Xəbər Yeniləmələrini The Economic Times -da izləyin.) The Economic Times Prime -a abunə olun və ET ePaper -i onlayn oxuyun. ...daha az (Bütün Qarşılıqlı Fond Xəbərlərini, Son Xəbərləri, 2024-cü il Büdcə Tədbirlərini və Ən Son Xəbər Yeniləmələrini The Economic Times -da izləyin.) The Economic Times Prime -a abunə olun və ET ePaper -i onlayn oxuyun. ...daha az Fərqli bir geri alış növü. Bu cür geri alışların başlanğıcımıdır? 2027-ci ilin yanvarında Hindistanın onlayn platformaları öz Tukaram -larını əldə edəcəkmi? Dörd qayda HDFC Bankı bir birləşdirici etdi. Dördü də dayandı. Yeni CEO onları yenidən yaza bilərmi? Dalal St -də qızıl hərisliyi, regional zərgərlər növbəti Tanishq olmaq üçün mübarizə aparır. Hormuz bir dövlətdir, boğaz deyil. Qlobal iqtisadiyyat üçün Hindistan da daxil olmaqla 10 digər mümkün boğulma nöqtəsi var. Yuan yeni yen olacaqmı? 1 2 3