SKOTTSDEYL, Arizona , 16 sentyabr 2026 /PRNewswire/ -- Axon Enterprise, Inc. (Nasdaq: AXON ) ("Axon") bu gün 2031-ci ildə ödəniləcək 1,0 milyard dollar ümumi əsas məbləğində 0%-li konvertasiya edilə bilən baş istiqrazların ("İstiqrazlar") qiymətləndirilməsini elan etdi. Axon , həmçinin, İstiqrazların anderrayterlərinə, yalnız artıq ayrılmış payları ödəmək üçün, İstiqrazların buraxıldığı ilk tarixdən başlayaraq 11 günlük müddət ərzində əlavə 150,0 milyon dollar ümumi əsas məbləğində İstiqraz almaq üçün opsion verdi. İstiqrazların anderrayterlərə satışının 18 sentyabr 2026-cı ildə, adi bağlanış şərtlərinə uyğun olaraq başa çatması gözlənilir və Axon -a anderrayterlərin endirimi və təxmini təklif xərcləri çıxıldıqdan sonra təxminən 986,0 milyon dollar xalis gəlir gətirəcəyi gözlənilir (anderrayterlər artıq ayrılmış pay opsionunu tam həcmdə həyata keçirərsə, təxminən 1 134,3 milyon dollar). Goldman Sachs & Co. LLC , Morgan Stanley & Co. LLC , J.P. Morgan Securities LLC , RBC Capital Markets, LLC və Citigroup Global Markets Inc. təklif üçün birgə aparıcı kitab idarəedici menecerlər kimi çıxış edirlər. Citizens JMP Securities, LLC , Needham & Company, LLC , Piper Sandler & Co. və Baird təklif üçün birgə menecerlər kimi çıxış edirlər. Gəlirlərin İstifadəsi Axon , İstiqrazların təklifindən əldə edilən xalis gəlirlərin 99,9 milyon dollarını (anderrayterlər İstiqrazlar üçün artıq ayrılmış pay opsionunu tam həcmdə həyata keçirərsə, təxminən 114,9 milyon dollar) aşağıda təsvir edilən məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının xərcini ödəmək üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Axon , qalan xalis gəlirləri ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə etməyi gözləyir ki, bu da digər şeylərlə yanaşı, Axon -un böyüməsini dəstəkləmək üçün kapital təmin etmək və məhsul xətlərinə, məhsullara, xidmətlərə və ya texnologiyalara, o cümlədən digər müəssisələrin alınması və ya onlara investisiya qoyulması yolu ilə investisiya qoymaq və ya onları əldə etmək ola bilər. İstiqrazların Əlavə Təfərrüatları İstiqrazlar, əvvəlcədən konvertasiya edilmədikdə, geri alınmadıqda və ya geri satın alınmadıqda, 15 sentyabr 2031-ci ildə müddəti bitəcək. İstiqrazlar Axon -un yüksək, təminatsız öhdəlikləri olacaq və müntəzəm faiz daşımayacaq, İstiqrazların əsas məbləği isə artmayacaq. İstiqrazlar, hər 1 000 dollar əsas məbləğ üçün Axon -un adi səhmlərinin 1,5336 səhmi ilkin konvertasiya dərəcəsi ilə ( Axon -un adi səhminin hər səhmi üçün təxminən 652,06 dollar ilkin konvertasiya qiymətinə bərabərdir) konvertasiya edilə bilər. 15 iyun 2031-ci il tarixinə qədər olan iş gününün bağlanışına qədər, İstiqrazlar yalnız müəyyən şərtlər yerinə yetirildikdə və müəyyən dövrlərdə istiqraz sahiblərinin seçimi ilə konvertasiya edilə bilər. 15 iyun 2031-ci il tarixində və ya ondan sonra, müddətin bitmə tarixindən dərhal əvvəlki ikinci planlaşdırılmış ticarət gününün bağlanışına qədər, istiqraz sahibləri bu şərtlərdən asılı olmayaraq İstiqrazlarının hamısını və ya hər hansı bir hissəsini konvertasiya edə bilərlər. Konvertasiya zamanı Axon , öz seçimi ilə, nağd pul, Axon -un adi səhmləri və ya nağd pul və Axon -un adi səhmlərinin kombinasiyasını ödəyəcək və ya təhvil verəcək. Əgər Axon "fundamental dəyişiklik" təşkil edən müəyyən korporativ hadisələrdən keçərsə, o zaman, müəyyən şərtlər və məhdud istisnalar nəzərə alınmaqla, sahiblər Axon -dan İstiqrazlarının hamısını və ya hər hansı bir hissəsini nağd şəkildə geri satın almasını tələb edə bilərlər. Geri satın alma qiyməti geri alınacaq İstiqrazların əsas məbləğinin 100%-nə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş xüsusi faizə (əgər varsa), fundamental dəyişikliyin geri satın alma tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla bərabər olacaq. Bundan əlavə, müəyyən şərtlər nəzərə alınmaqla, istiqraz sahibləri Axon -dan 20 mart 2031-ci ildə İstiqrazlarını geri satın almasını tələb edə bilərlər. Geri satın alma qiyməti geri alınacaq İstiqrazların əsas məbləğinə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş xüsusi faizə (əgər varsa) bərabər olacaq ("sahib geri satın alma opsionu"). Axon , müəyyən hallarda, sahib geri satın alma opsionu üçün geri satın alma qiymətinin əsas məbləği ilə bağlı öhdəliyinin hamısını və ya bir hissəsini Axon -un adi səhmlərini buraxmaqla və ya təhvil verməklə, müəyyən edilmiş maksimum səhm sayına qədər yerinə yetirməyi seçə bilər, geri satın alma qiymətinin qalan hissəsi (əgər varsa) nağd şəkildə ödəniləcək, bu da İstiqrazları tənzimləyən müqavilədə göstərilən şərtlərə və müddəalara uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Təmizləmə geri alması (aşağıda təsvir edildiyi kimi) istisna olmaqla, 20 sentyabr 2029-cu il tarixində və ya ondan sonra və müddətin bitmə tarixindən dərhal əvvəlki 31-ci planlaşdırılmış ticarət günündən əvvəl, Axon , öz seçimi ilə, Axon -un adi səhmlərinin son bildirilən satış qiyməti, Axon -un geri alma bildirişini verdiyi tarixdən dərhal əvvəlki ticarət günü daxil olmaqla, hər hansı 30 ardıcıl ticarət günü dövründə (bu dövrün son ticarət günü daxil olmaqla) ən azı 20 ticarət günü ərzində (ardıcıl olub-olmamasından asılı olmayaraq) qüvvədə olan konvertasiya qiymətinin ən azı 130%-i olmuşsa, İstiqrazların hamısını və ya hər hansı bir hissəsini (müəyyən məhdudiyyətlərə tabe olaraq) nağd şəkildə geri ala bilər. Geri alma qiyməti geri alınacaq İstiqrazların əsas məbləğinin 100%-nə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş xüsusi faizə (əgər varsa), geri alma tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla bərabər olacaq. Axon , həmçinin, müddətin bitmə tarixindən dərhal əvvəlki 31-ci planlaşdırılmış ticarət günündən əvvəl istənilən vaxt İstiqrazların hamısını, lakin hamısından az olmayaraq, geri ala bilər, əgər həmin vaxtda dövriyyədə olan İstiqrazların əsas məbləği ilkin olaraq müqaviləyə əsasən buraxılmış İstiqrazların ümumi əsas məbləğinin (anderrayterlərin artıq ayrılmış pay opsionu əsasında buraxılmış əlavə İstiqrazlar daxil olmaqla) 10%-dən azdırsa ("təmizləmə geri alması"). Məhdudlaşdırılmış Çağırış Əməliyyatları İstiqrazların qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq, Axon müəyyən anderrayterlər və/və ya onların müvafiq filialları və digər maliyyə institutları ("opsion qarşı tərəfləri") ilə özəl olaraq danışıqlar aparılmış məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarına daxil olmuşdur. Məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatları, İstiqrazlara tətbiq edilənə əhəmiyyətli dərəcədə oxşar anti-dilusiya düzəlişlərinə tabe olaraq, ilkin olaraq İstiqrazların əsasını təşkil edən Axon -un adi səhmlərinin sayını əhatə edir. Əgər anderrayterlər artıq ayrılmış pay opsionunu həyata keçirərsə, Axon opsion qarşı tərəfləri ilə əlavə məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarına daxil olmağı gözləyir. Məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının, İstiqrazların hər hansı bir konvertasiyası zamanı Axon -un adi səhmlərinin potensial dilusiyasını ümumiyyətlə azaltması və/və ya Axon -un konvertasiya edilmiş İstiqrazların əsas məbləğindən artıq ödəməli olduğu potensial nağd ödənişləri kompensasiya etməsi gözlənilir, bu azalma və/və ya kompensasiya bir məhdudiyyətə tabe olacaq. Məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının məhdudiyyət qiyməti ilkin olaraq 1 049,94 dollar olacaq ki, bu da 15 sentyabr 2026-cı ildə The NASDAQ Stock Market LLC -də Axon -un adi səhminin son bildirilən satış qiyməti olan 442,08 dolların 137,5%-i premiumunu təşkil edir və məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının şərtlərinə əsasən müəyyən düzəlişlərə tabedir. Məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının məhdudiyyət qiyməti və ödəniləcək premium təklifin qiymətləndirilməsi zamanı müəyyən edilmişdir. Axon -a məlumat verilib ki, məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının ilkin hedcinqlərini qurmaqla əlaqədar olaraq, opsion qarşı tərəfləri və ya onların müvafiq filialları İstiqrazların qiymətləndirilməsi ilə eyni vaxtda və ya qısa müddət sonra Axon -un adi səhmləri ilə bağlı nağd hesablaşmalı birja kənar törəmə əməliyyatlarına daxil olmağı gözləyirlər və İstiqrazların qiymətləndirilməsindən sonra bu nağd hesablaşmalı birja kənar törəmə əməliyyatlarını ləğv edə və açıq bazar əməliyyatlarında Axon -un adi səhmlərini ala bilərlər. Bu fəaliyyət həmin vaxtda Axon -un adi səhmlərinin və ya İstiqrazların bazar qiymətini artıra (və ya hər hansı bir azalmanın ölçüsünü azalda) bilər. Bundan əlavə, opsion qarşı tərəfləri və ya onların müvafiq filialları İstiqrazların qiymətləndirilməsindən sonra və İstiqrazların müddəti bitənə qədər Axon -un adi səhmləri ilə bağlı müxtəlif törəmə alətlərə daxil olmaqla və ya onları ləğv etməklə və/və ya Axon -un adi səhmlərini və ya Axon tərəfindən buraxılmış digər qiymətli kağızları ikinci bazar əməliyyatlarında almaqla və ya satmaqla öz hedcinq mövqelərini dəyişdirə bilərlər (və (x) İstiqrazların konvertasiyası ilə bağlı hər hansı bir müşahidə dövründə, Axon tərəfindən İstiqrazların hər hansı bir geri alınmasından sonra və ya hər hansı bir fundamental dəyişiklik və ya sahib geri satın alma opsionu ilə əlaqədar olaraq Axon tərəfindən İstiqrazların hər hansı bir geri satın alınmasından sonra bunu etmə ehtimalı var və (y) Axon tərəfindən İstiqrazların hər hansı digər geri satın alınmasından sonra, əgər Axon bu geri satın alma ilə əlaqədar olaraq məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının müvafiq hissəsini ləğv etməyi seçərsə, bunu etmə ehtimalı var). Bu fəaliyyət həmçinin Axon -un adi səhmlərinin və ya İstiqrazların bazar qiymətində artıma və ya azalmaya səbəb ola və ya ondan qaça bilər ki, bu da istiqraz sahibinin İstiqrazları konvertasiya etmək qabiliyyətinə təsir edə bilər və əgər fəaliyyət İstiqrazların konvertasiyası ilə bağlı hər hansı bir müşahidə dövründə və ya sahib geri satın alma opsionunun həyata keçirilməsi ilə bağlı geri satın alma müşahidə dövründə baş verərsə, bu, istiqraz sahibinin konvertasiya və ya İstiqrazların opsional geri satın alınması zamanı alacağı Axon -un adi səhmlərinin sayına və əvəzinin dəyərinə təsir edə bilər. Bundan əlavə, əgər hər hansı bir məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatı qüvvəyə minməzsə, İstiqrazların təklifi tamamlanıb-tamamlanmamasından asılı olmayaraq, həmin opsion qarşı tərəfi Axon -un adi səhmləri ilə bağlı hedcinq mövqelərini ləğv edə bilər ki, bu da Axon -un adi səhmlərinin dəyərinə və, əgər İstiqrazlar buraxılmışsa, İstiqrazların dəyərinə mənfi təsir göstərə bilər. Axon haqqında Axon (Nasdaq: AXON ) ictimai təhlükəsizlik texnologiyaları sahəsində qlobal liderdir, daha çox yerdə daha çox həyatı qorumaq üçün dayanmadan yeniliklər edir. 1993-cü ildən təsisçi tərəfindən idarə olunan Axon , hüquq-mühafizə orqanlarında münaqişəni yenidən təsəvvür etmək missiyası ilə başladı və ilk müdaxilə edənlərdən və hökumətlərdən tutmuş şirkətlərə, cəbhə xətti işçilərinə və icmalara qədər ictimai təhlükəsizlik, müəssisə təhlükəsizliyi və milli təhlükəsizlik məsuliyyətini öz üzərinə götürən hər kəsə xidmət edən qlobal bir şirkətə çevrildi. Bizim etibarlı şəbəkəmiz TASER enerji cihazlarını, kameraları və sensorları, o cümlədən bədənə taxılan, sabit və avtomobil kameralarını, dronları və robot texnikasını, rəqəmsal sübut və qeydlərin idarə edilməsini, real vaxt əməliyyatlarını, immersiv təlimləri, məhsuldarlıq alətlərini və süni intellekt lə idarə olunan imkanları və anlayışları birləşdirir. Problemsiz şəkildə birlikdə işləmək üçün nəzərdə tutulmuş bu həllər, insanları və yerləri daha sürətli, aydın və hesabatlı şəkildə qorumağa kömək edən əlaqəli bir təhlükəsizlik mənzərəsi yaradır. Axon -a aid olmayan ticarət nişanları müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir. Axon , Axon 911 , Axon Assistant , AI Era Plan , Axon Body , Axon Body Mini , Axon Ecosystem , Axon Evidence , Axon Fusus , Axon Auto-Transcribe , Dedrone , TASER , TASER 10 , Dairə Loqosu daxilində Doldurulmuş Bolt və Delta Loqosu Axon Enterprise, Inc. -in ticarət nişanlarıdır, bəziləri Amerika Birləşmiş Ştatları və digər ölkələrdə qeydiyyatdan keçmişdir. Bütün hüquqlar qorunur. İnvestorlara Bildiriş; Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Təklif, Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası ("SEC") ilə qeydiyyatda olan effektiv rəf qeydiyyat bəyanatına əsasən həyata keçirilir. Təklif yalnız təkliflə bağlı prospekt əlavəsi və müşayiət edən prospekt vasitəsilə ediləcək. Prospekt əlavəsinin elektron nüsxəsi, müşayiət edən prospektlə birlikdə, SEC -in www.sec.gov veb-saytında mövcuddur. Alternativ olaraq, prospekt əlavəsinin nüsxələrini, müşayiət edən prospektlə birlikdə, Axon Enterprise, Inc. , 17800 North 85th Street, Scottsdale, AZ 85255; Diqqət: Hüquq (telefon: (480) 905-2000) ilə əlaqə saxlayaraq əldə etmək olar. Alternativ olaraq, prospekt əlavəsinin nüsxələrini, müşayiət edən prospektlə birlikdə, Goldman Sachs & Co. LLC , c/o Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə, Morgan Stanley & Co. LLC , c/o Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə və J.P. Morgan Securities LLC , c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, [email protected] və [email protected] elektron poçt ünvanları vasitəsilə əldə etmək olar. Bu press-reliz