SCOTTSDALE, Ariz. , 16 sentyabr 2026-cı il /PRNewswire/ -- Axon Enterprise, Inc. ( Nasdaq: AXON ) (" Axon ") bu gün 2031-ci il müddətli, ümumi əsas məbləği 1,0 milyard dollar olan 0%-li konvertasiya edilə bilən yüksək dərəcəli istiqrazlarının ("İstiqrazlar") təklifinin qiymətini müəyyənləşdirdiyini elan etdi. Axon , həmçinin, İstiqrazların anderrayterlərinə, yalnız artıq paylamaları ödəmək üçün, İstiqrazların buraxıldığı ilk tarixdən başlayaraq 11 günlük müddət ərzində əlavə 150,0 milyon dollar ümumi əsas məbləğdə İstiqraz almaq üçün seçim hüququ verdi. İstiqrazların anderrayterlərə satışının 18 sentyabr 2026-cı ildə, adi bağlanış şərtlərinə uyğun olaraq başa çatması gözlənilir və bu, anderrayterlərin endirimi və Axon tərəfindən ödəniləcək təxmini təklif xərcləri çıxıldıqdan sonra Axon üçün təxminən 986,0 milyon dollar xalis gəlir (və ya anderrayterlər artıq paylama seçimindən tam istifadə edərsə, təxminən 1 134,3 milyon dollar ) ilə nəticələnəcək. Goldman Sachs & Co. LLC , Morgan Stanley & Co. LLC , J.P. Morgan Securities LLC , RBC Capital Markets, LLC və Citigroup Global Markets Inc. təklif üçün birgə aparıcı kitab idarəedici menecerlər kimi çıxış edirlər. Citizens JMP Securities, LLC , Needham & Company, LLC , Piper Sandler & Co. və Baird təklif üçün birgə menecerlər kimi çıxış edirlər. Gəlirlərin istifadəsi Axon , İstiqrazların təklifindən əldə edilən xalis gəlirin 99,9 milyon dollarını (və ya anderrayterlər İstiqrazlar üçün artıq paylama seçimindən tam istifadə edərsə, təxminən 114,9 milyon dollarını ) aşağıda təsvir edilən məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının xərcini ödəmək üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Axon qalan xalis gəliri ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə etməyi gözləyir ki, bu da digər şeylərlə yanaşı, Axon -un böyüməsini dəstəkləmək üçün kapital təmin etmək və məhsul xətləri, məhsullar, xidmətlər və ya texnologiyalar əldə etmək və ya onlara investisiya qoymaq, o cümlədən digər biznesləri əldə etmək və ya onlara investisiya qoymaq ola bilər. İstiqrazların əlavə detalları İstiqrazlar, əvvəlcədən konvertasiya edilmədikdə, geri alınmadıqda və ya geri satın alınmadıqda, 15 sentyabr 2031-ci ildə başa çatacaq. İstiqrazlar Axon -un yüksək dərəcəli, təminatsız öhdəlikləri olacaq və müntəzəm faiz gətirməyəcək, İstiqrazların əsas məbləği isə artmayacaq. İstiqrazlar, hər 1 000 dollar əsas məbləğ üçün Axon -un adi səhmlərinin 1,5336 səhmi ilkin konvertasiya dərəcəsi ilə ( Axon -un adi səhminin hər səhmi üçün təxminən 652,06 dollar ilkin konvertasiya qiymətinə bərabərdir) konvertasiya edilə bilər. 15 iyun 2031-ci il tarixindən dərhal əvvəlki iş gününün iş vaxtının sonuna qədər İstiqrazlar, istiqraz sahiblərinin seçimi ilə yalnız müəyyən şərtlər yerinə yetirildikdə və müəyyən dövrlərdə konvertasiya edilə bilər. 15 iyun 2031-ci il tarixində və ya ondan sonra, ödəmə müddətindən dərhal əvvəlki ikinci planlaşdırılmış ticarət gününün iş vaxtının sonuna qədər, istiqraz sahibləri bu şərtlərdən asılı olmayaraq İstiqrazlarının hamısını və ya hər hansı bir hissəsini konvertasiya edə bilərlər. Konvertasiya zamanı Axon , öz seçimi ilə, nağd pul, Axon -un adi səhmləri və ya nağd pul və Axon -un adi səhmlərinin kombinasiyasını ödəyəcək və ya təhvil verəcək. Əgər Axon "fundamental dəyişiklik" təşkil edən müəyyən korporativ hadisələrdən keçərsə, o zaman, müəyyən şərtlər və məhdud istisnalar nəzərə alınmaqla, sahiblər Axon -dan İstiqrazlarının hamısını və ya hər hansı bir hissəsini nağd şəkildə geri almağı tələb edə bilərlər. Bu geri alma qiyməti geri alınacaq İstiqrazların əsas məbləğinin 100%-nə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş xüsusi faizə (əgər varsa), fundamental dəyişikliyin geri alma tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla bərabər olacaq. Bundan əlavə, müəyyən şərtlər nəzərə alınmaqla, istiqraz sahibləri Axon -dan İstiqrazlarını 20 mart 2031-ci ildə geri almağı tələb edə bilərlər. Bu geri alma qiyməti geri alınacaq İstiqrazların əsas məbləğinə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş xüsusi faizə (əgər varsa) bərabər olacaq ("sahib geri alma seçimi"). Axon , müəyyən hallarda, sahib geri alma seçimi üçün geri alma qiymətinin əsas məbləği ilə bağlı öhdəliyinin hamısını və ya bir hissəsini Axon -un adi səhmlərini buraxmaq və ya təhvil verməklə yerinə yetirməyi seçə bilər, müəyyən maksimum səhm sayına qədər, geri alma qiymətinin qalan hissəsi (əgər varsa) isə nağd şəkildə ödəniləcək, İstiqrazları tənzimləyən müqavilədə göstərilən şərtlərə uyğun olaraq. Təmizləmə geri alması (aşağıda təsvir edildiyi kimi) istisna olmaqla, 20 sentyabr 2029-cu il tarixində və ya ondan sonra, və ödəmə müddətindən dərhal əvvəlki 31-ci planlaşdırılmış ticarət günündən əvvəl, Axon , öz seçimi ilə, İstiqrazların hamısını və ya hər hansı bir hissəsini (müəyyən məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla) nağd şəkildə geri ala bilər, əgər Axon -un adi səhminin son bildirilən satış qiyməti, Axon -un geri alma bildirişini verdiyi tarixdən dərhal əvvəlki ticarət günü daxil olmaqla, hər hansı 30 ardıcıl ticarət günü dövründə (ardıcıl olub-olmamasından asılı olmayaraq) ən azı 20 ticarət günü ərzində o zaman qüvvədə olan konvertasiya qiymətinin ən azı 130%-i olmuşdursa. Geri alma qiyməti geri alınacaq İstiqrazların əsas məbləğinin 100%-nə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş xüsusi faizə (əgər varsa), geri alma tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla bərabər olacaq. Axon , həmçinin, ödəmə müddətindən dərhal əvvəlki 31-ci planlaşdırılmış ticarət günündən əvvəl istənilən vaxt İstiqrazların hamısını, lakin hamısından az olmayaraq, nağd şəkildə geri ala bilər, əgər o zaman dövriyyədə olan İstiqrazların əsas məbləği, müqaviləyə əsasən ilkin olaraq buraxılmış İstiqrazların ümumi əsas məbləğinin (anderrayterlərin artıq paylama seçimi əsasında buraxılmış əlavə İstiqrazlar daxil olmaqla) 10%-dən azdırsa ("təmizləmə geri alması"). Məhdudlaşdırılmış Çağırış Əməliyyatları İstiqrazların qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq, Axon müəyyən anderrayterlər və/və ya onların müvafiq filialları və digər maliyyə institutları ("opsiyon qarşı tərəfləri") ilə özəl olaraq danışıqlar aparılmış məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarına daxil olmuşdur. Məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatları, İstiqrazlara tətbiq edilənə oxşar anti-dilusiya düzəlişlərinə tabe olaraq, Axon -un adi səhmlərinin ilkin olaraq İstiqrazların əsasını təşkil edən sayını əhatə edir. Əgər anderrayterlər artıq paylama seçimindən istifadə edərsə, Axon opsiyon qarşı tərəfləri ilə əlavə məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarına daxil olmağı gözləyir. Məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının, İstiqrazların hər hansı bir konvertasiyası zamanı Axon -un adi səhmlərinin potensial dilusiyasını ümumiyyətlə azaltması və/və ya Axon -un konvertasiya edilmiş İstiqrazların əsas məbləğindən artıq ödəməli olduğu hər hansı potensial nağd ödənişləri kompensasiya etməsi gözlənilir, bu azalma və/və ya kompensasiya bir məhdudiyyətə tabedir. Məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının məhdudiyyət qiyməti ilkin olaraq 1 049,94 dollar olacaq ki, bu da 15 sentyabr 2026-cı ildə The NASDAQ Stock Market LLC -də Axon -un adi səhminin son bildirilən satış qiyməti olan hər səhm üçün 442,08 dollar üzərində 137,5% premium təşkil edir və məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının şərtlərinə əsasən müəyyən düzəlişlərə tabedir. Məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının məhdudiyyət qiyməti və ödəniləcək premium təklifin qiymətləndirilməsi zamanı müəyyən edilmişdir. Axon -a məlumat verilmişdir ki, məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının ilkin hedcinqlərini qurmaqla əlaqədar olaraq, opsiyon qarşı tərəfləri və ya onların müvafiq filialları İstiqrazların qiymətləndirilməsi ilə eyni vaxtda və ya qısa müddət sonra Axon -un adi səhmləri ilə bağlı nağd hesablaşmalı birja kənarında törəmə əməliyyatlarına daxil olmağı gözləyirlər və İstiqrazların qiymətləndirilməsindən sonra bu nağd hesablaşmalı birja kənarında törəmə əməliyyatlarını ləğv edə və açıq bazar əməliyyatlarında Axon -un adi səhmlərini ala bilərlər. Bu fəaliyyət o zaman Axon -un adi səhmlərinin və ya İstiqrazların bazar qiymətini artıra (və ya hər hansı bir azalmanın ölçüsünü azalda) bilər. Bundan əlavə, opsiyon qarşı tərəfləri və ya onların müvafiq filialları İstiqrazların qiymətləndirilməsindən sonra və İstiqrazların ödəmə müddətinə qədər Axon -un adi səhmləri ilə bağlı müxtəlif törəmə alətlərə daxil olmaq və ya onları ləğv etmək və/və ya Axon tərəfindən buraxılmış Axon -un adi səhmlərini və ya digər qiymətli kağızları ikinci bazar əməliyyatlarında almaq və ya satmaqla öz hedcinq mövqelərini dəyişdirə bilərlər (və (x) İstiqrazların konvertasiyası ilə bağlı hər hansı müşahidə dövründə, Axon tərəfindən İstiqrazların hər hansı geri alınmasından sonra və ya hər hansı fundamental dəyişiklik və ya sahib geri alma seçimi ilə əlaqədar Axon tərəfindən İstiqrazların hər hansı geri satın alınmasından sonra bunu etmə ehtimalı var və (y) Axon tərəfindən İstiqrazların hər hansı digər geri satın alınmasından sonra bunu etmə ehtimalı var, əgər Axon belə bir geri satın alma ilə əlaqədar məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının müvafiq hissəsini ləğv etməyi seçərsə). Bu fəaliyyət, həmçinin, Axon -un adi səhmlərinin və ya İstiqrazların bazar qiymətində artıma və ya azalmaya səbəb ola və ya ondan qaça bilər ki, bu da istiqraz sahibinin İstiqrazları konvertasiya etmək qabiliyyətinə təsir edə bilər və əgər fəaliyyət İstiqrazların konvertasiyası ilə bağlı hər hansı müşahidə dövründə və ya sahib geri alma seçiminin həyata keçirilməsi ilə bağlı geri alma müşahidə dövründə baş verərsə, bu, istiqraz sahibinin konvertasiya və ya İstiqrazların opsiyonel geri alınması zamanı alacağı Axon -un adi səhmlərinin sayına və əvəzinin dəyərinə təsir edə bilər. Bundan əlavə, əgər belə bir məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatı qüvvəyə minməzsə, İstiqrazların təklifi tamamlanıb-tamamlanmamasından asılı olmayaraq, opsiyon qarşı tərəfi Axon -un adi səhmləri ilə bağlı hedcinq mövqelərini ləğv edə bilər ki, bu da Axon -un adi səhmlərinin dəyərinə və əgər İstiqrazlar buraxılmışsa, İstiqrazların dəyərinə mənfi təsir göstərə bilər. Axon haqqında Axon ( Nasdaq: AXON ) ictimai təhlükəsizlik texnologiyaları sahəsində qlobal liderdir, daha çox yerdə daha çox həyatı qorumaq üçün dayanmadan yeniliklər edir. 1993-cü ildən təsisçi tərəfindən idarə olunan Axon , hüquq-mühafizə orqanlarında münaqişəni yenidən təsəvvür etmək missiyası ilə başladı və ilk müdaxilə edənlərdən və hökumətlərdən tutmuş şirkətlərə, cəbhə xətti işçilərinə və icmalara qədər ictimai təhlükəsizlik, müəssisə təhlükəsizliyi və milli təhlükəsizlik məsuliyyətini öz üzərinə götürən hər kəsə xidmət edən qlobal bir şirkətə çevrildi. Etibarlı şəbəkəmiz TASER enerji cihazlarını, bədənə taxılan, sabit və avtomobildəki kameralar, dronlar və robotlar daxil olmaqla kameraları və sensorları, rəqəmsal sübut və qeydlərin idarə edilməsini, real vaxt əməliyyatlarını, immersiv təlimləri, məhsuldarlıq alətlərini və AI -yə əsaslanan imkanları və anlayışları birləşdirir. Problemsiz işləmək üçün nəzərdə tutulmuş bu həllər, insanları və yerləri daha sürətli, aydın və hesabatlı şəkildə qorumağa kömək edən əlaqəli bir təhlükəsizlik mənzərəsi yaradır. Axon -a aid olmayan ticarət nişanları müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir. Axon , Axon 911 , Axon Assistant , AI Era Plan , Axon Body , Axon Body Mini , Axon Ecosystem , Axon Evidence , Axon Fusus , Axon Auto-Transcribe , Dedrone , TASER , TASER 10 , Dairə Loqosu daxilində Doldurulmuş Bolt və Delta Loqosu Axon Enterprise, Inc. -in ticarət nişanlarıdır, bəziləri Amerika Birləşmiş Ştatları və digər ölkələrdə qeydiyyatdan keçmişdir. Bütün hüquqlar qorunur. İnvestorlara bildiriş; Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Təklif, Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasında (" SEC ") qeydiyyatda olan effektiv rəf qeydiyyat bəyanatına əsasən həyata keçirilir. Təklif yalnız təkliflə bağlı prospekt əlavəsi və müşayiət edən prospekt vasitəsilə ediləcək. Prospekt əlavəsinin elektron nüsxəsi, müşayiət edən prospektlə birlikdə, SEC -in www.sec.gov veb-saytında mövcuddur. Alternativ olaraq, prospekt əlavəsinin nüsxələrini, müşayiət edən prospektlə birlikdə, Axon Enterprise, Inc. , 17800 North 85th Street, Scottsdale, AZ 85255; Diqqət: Hüquq (telefon: (480) 905-2000) ilə əlaqə saxlayaraq əldə etmək olar. Alternativ olaraq, prospekt əlavəsinin nüsxələrini, müşayiət edən prospektlə birlikdə, Goldman Sachs & Co. LLC , c/o Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 ünvanına [email protected] elektron poçtu ilə, Morgan Stanley & Co. LLC , c/o Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ünvanına [email protected] elektron poçtu ilə və J.P. Morgan Securities LLC , c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ünvanına [email protected] və [email protected] elektron poçtu ilə əlaqə saxlayaraq əldə etmək olar. Bu press-reliz