Bu məqalə ilk dəfə GuruFocus -da dərc olunub. Investor's Business Daily -nin məlumatına görə, müəssisə proqram təminatı və müştəri məlumatları nəhəngi Salesforce (NYSE:CRM), Dreamforce tədbirində öz biznes məlumatları ilə xarici süni intellekt modelləri arasında körpü yaradaraq süni intellekt sahəsində mövqeyini daha da gücləndirdi. Son qiymətə əsasən, səhmlər çərşənbə günü təxminən 1,4% azalaraq 252,10 dollar a düşdü. Strategiya getdikcə daha aydın olur: Salesforce süni intellektin proqram təminatının yanında oturmasını istəmir – o, süni intellektin müştərilərin artıq istifadə etdiyi iş axınları vasitəsilə işləməsini istəyir. Xəbərdarlıq! GuruFocus QCOM ilə bağlı 3 xəbərdarlıq əlaməti aşkar edib. CRM ədalətli qiymətləndirilibmi? Pulsuz DCF kalkulyatorumuzla tezisinizi yoxlayın. AIforce Salesforce məlumatlarını, tətbiqlərini və avtonom agentlərini Slack və Anthropic -in Claude kimi platformalarla birləşdirir, eyni zamanda şirkət Nvidia -nın Nemotron texnologiyası və Salesforce -un böyük CRM məlumat bazası ilə qurulmuş Koa modelini də təqdim etdi. Biznes modeli texnologiya qədər vacibdir. Salesforce istehlaka əsaslanan qiymətləndirməyə daha çox üstünlük verir, yəni gəlir artımı getdikcə müştərilərin nə qədər proqram təminatı lisenziyası almasından daha çox, bu süni intellekt alətlərindən nə qədər istifadə etməsindən asılıdır. Bu, Salesforce -a potensial olaraq daha böyük monetizasiya imkanı verir, lakin eyni zamanda tələbi də artırır: müştərilər istifadəni artırmaq üçün kifayət qədər dəyər tapmağa davam etməlidirlər. Agentforce -un illik təkrarlanan gəliri artıq 1,5 milyard dollar ı keçib ki, bu da Salesforce -un 46,25 milyard dollarlıq maliyyə ili gəlir proqnozunun orta nöqtəsinin təxminən 3,2%-nə bərabərdir. Data 360 əlavə edildikdə, bu müqayisə təxminən 8,4%-ə yüksəlir ki, bu da Salesforce -un süni intellekt və məlumatlara yönəlməsinin eksperiment mərhələsindən kənara çıxdığını göstərir. Qiymətləndirmə mənzərəsi başqa bir tərəfi də əlavə edir: səhm 252,10 dollar səviyyəsində, qrafikdə göstərilən 343,08 dollarlıq GF Dəyər təxminindən 26,52% aşağıdır. Bu fərq əhəmiyyətli görünür, lakin onu bağlamaq Salesforce -un daha asan süni intellekt paylamasının proqnozlaşdırılan 20,1% GAAP əməliyyat marjasını qurban vermədən davamlı istehlak artımına çevrilə biləcəyini sübut etməsindən asılı olacaq.