Onlar arxalarında düzgün bizneslər, yoxlanılmış hesablar, institusional səhmdarlar və analitik əhatə dairəsi olacaq qədər böyükdürlər, lakin bütün iqtisadiyyatın əməkdaşlığına ehtiyac olmadan bir şirkətin ölçüsünü iki və ya üç dəfə artıra biləcəyi qədər kiçikdirlər. İldə 20% böyümək istəyən böyük kapitalizasiyalı şirkət çoxlu yeni tələbat tapmalıdır. Orta kapitalizasiyalı şirkət isə bunu kimdənsə daha böyük pay alaraq edə bilər. Lakin bunun qiyməti dəyişkənlikdir. Orta kapitalizasiyalı şirkətlər hər bir korreksiyada böyük kapitalizasiyalı şirkətlərdən daha çox düşürlər və son on iki ay bunun bir xatırlatması oldu. Nifty Midcap 150 TRI , üç il ərzində təxminən 15% mürəkkəb faizlə böyüdükdən sonra, 2026-cı il sentyabrın 10-na qədər olan bir ildə 7,19% gəlir gətirdi. Seqment soyudu və sabit bir dövr bir fondla digəri arasındakı fərqin nəzəri olmaqdan çıxdığı vaxtdır. Lakin Hindistanın böyüməsi hələ də güclü olduğundan, orta kapitalizasiyalı şirkətlər üçün gələcək ümidverici görünür. Bunu nəzərə alaraq, Hindistandakı 3 ən yaxşı orta kapitalizasiyalı qarşılıqlı fonda nəzər salaq. Qeyd edək ki, bu sxemlər 6 aylıq, 1 illik, 3 illik və 5 illik yuvarlanan gəlirlər, həmçinin standart sapma, Sharpe , Sortino və yuxarı/aşağı tutma nisbətləri kimi risk-mükafat nisbətlərini əhatə edən birləşmiş keyfiyyət balına əsasən qısa siyahıya alınmışdır. Süzdüyümüz 30-dan çox fonddan bu üçü seçildi. Aşağıdakı bütün rəqəmlər 2026-cı il sentyabrın 10-na olan birbaşa planlar üçündür. #1 WOC Mid Cap Fund Siyahıda birinci yerdə üç fondun ən yenisi və mövcud hər bir ölçüyə görə ən yaxşı performans göstərən fonddur. Bir il ərzində WhiteOak Capital Mid Cap Fund benchmarkın 7,19%-nə qarşı 14,92% gəlir gətirərək 7,74 faiz bəndi üstünlük təşkil etmişdir. İki il ərzində 2,98%-ə qarşı 10,52%, 7,54 bənd fərq. Üç il ərzində 14,92%-ə qarşı 21,73%, 6,82 bənd irəlidədir. Fond həmçinin ən yaxşı riskə uyğunlaşdırılmış rəqəmlərə malikdir. Onun 0,33 Sharpe nisbəti və 0,62 Sortino nisbəti kateqoriyadakı qurulmuş sxemlər arasında ən yüksəkdir və bunu həm həmyaşıdlarından, həm də kateqoriya normasından aşağı olan 15,86 dəyişkənliklə əldə edir. Daha aşağı dəyişkənliklə daha yüksək gəlirlər əldə etmək ən çətin kombinasiyadır. Onun portfeli fondun həmyaşıdlarından ən çox fərqləndiyi yerdir. Fond qeyri-adi dərəcədə şaxələndirilmişdir: onun ən böyük payı olan Max Financial Services portfelin yalnız 3,11%-ni təşkil edir, ardınca Bharti Hexacom 2,9% və Federal Bank 2,84% gəlir. Laurus Labs və Coforge ilk beşliyi tamamlayır. Ən çox cəmlənmiş orta kapitalizasiyalı fondlar ən böyük mövqelərində 6%-dən 9%-ə qədər paya malikdirlər. WhiteOak riski qəsdən geniş adlar siyahısında yayır, bu da fondun performansının bir çox kiçik düzgün qərarlardan qaynaqlandığını göstərir. Burada ulduz menecer yoxdur. Fond Ramesh Mantri , Trupti Agrawal , Piyush Baranwal , Dheeresh Pathak və Ashish Agrawal daxil olmaqla bir komanda tərəfindən idarə olunur. WhiteOak Capital Mid Cap Fund 2022-ci il sentyabrın 7-də fəaliyyətə başlayıb. Dörd yaşı var. Onun bütün ömrü, son 12 ay istisna olmaqla, Hindistanın orta kapitalizasiyalı şirkətlərinə qarşı mülayim olan bir dövrdə keçib. Fond heç vaxt davamlı orta kapitalizasiyalı ayı bazarı dövründə pul idarə etməyib və orta kapitalizasiyalı fondların əslində sınaqdan keçirildiyi mühit də budur. Təxminən 68 milyard rupisi ilə o, üç fondun ən kiçiyidir ki, bu da orta kapitalizasiyalı şirkətlərdə bir üstünlükdür. Daha kiçik bir fond həqiqətən orta ölçülü şirkətlərdə əhəmiyyətli mövqelər tuta bilər. Birbaşa planın xərc nisbəti 0,49% rəqabətqabiliyyətlidir və minimum SIP 100 rupidir . #2 Edelweiss Mid Cap Fund Növbəti Edelweiss Mid Cap , bütün kateqoriyada ən güclü uzunmüddətli rekorda malik fonddur. Yeddi il ərzində Edelweiss ildə 25,4% gəlir gətirib. Bu, bu məlumatlarda hər hansı bir orta kapitalizasiyalı fondun ən yüksək yeddi illik gəliridir, bəzi daha tanınmış həmyaşıdlarından da irəlidədir. Beş il ərzində benchmarkın 16,52%-nə qarşı 18,89%, üç il ərzində isə 14,92%-ə qarşı 20,65% gəlir gətirərək 5,74 faiz bəndi fərq yaratmışdır. Bir illik 8,71% rəqəmi daha təvazökar olsa da, həm indeksdən, həm də kateqoriya ortalamasından irəlidədir. Orta kapitalizasiyalı şirkətlərin heç bir yerə getmədiyi bir ildə, yeddi il ərzində üstünlüyünü ən aydın şəkildə göstərən bir fond tam olaraq etməli olduğunu edir. Onun 0,3 Sharpe nisbəti və 0,56 Sortino nisbəti kateqoriya normasından rahatlıqla yuxarıdır, baxmayaraq ki, onun 16,61 dəyişkənliyi üç fondun ən yüksəyidir. Edelweiss , Multi Commodity Exchange , BSE , Federal Bank və AU Small Finance Bank kimi holdinqlərlə yanaşı, Marico kimi istehlakçı adları ilə maliyyə və birja ilə əlaqəli bizneslərə güclü şəkildə yönəlmişdir. Səhm ayırması 97%-ə yaxın olub, kiçik bir nağd buferlə. Bu meyli anlamağa dəyər. Birjalar və maliyyə şirkətləri əməliyyat rıçaqına malik bizneslərdir: bazar fəaliyyəti artdıqda, onların gəlirləri xərclərindən daha sürətli artır. Bu, Hindistan bazarında iştirakın sürətlə artdığı bir dövrdə son dərəcə yaxşı işləmişdir. Bu, həm də cəmlənmiş sektor baxışıdır və kapital bazarı fəaliyyəti üçün uzunmüddətli ayı bazarında xeyli az işləyəcəkdir. Trideep Bhattacharya fondu 2021-ci ilin oktyabrından idarə edir, ona 2024-cü ilin avqustundan Raj Koradia və 2024-cü ilin oktyabrından Dhruv Bhatia qoşulub. Fond 2007-ci ilin dekabrında fəaliyyətə başlayıb və sürətlə böyüyərək, aktivləri 2022-ci ilin iyununda təxminən 18,6 milyard rupidən təxminən 187 milyard rupiyə yüksəlib. On il ərzində aylıq 10 000 rupi SIP , cəmi 12 lakh rupi , illik 20,98% ilə təxminən 35,92 lakh rupiyə qədər artmış olardı. Çıxış yükü 90 gün ərzində 1%-dir, bu da adi bir aylıq pəncərədən daha uzundur. #3 Nippon India Growth Mid Cap Fund Siyahıda sonuncu Nippon India Growth Mid Cap Fund -dur. Bu, onilliklər boyu ən qədim fonddur və ən sadə mənada ən ardıcıl fonddur. Nippon , Nifty Midcap 150 TRI -ni bir, iki, üç, beş və yeddi il ərzində üstələmişdir, lakin heç birində kateqoriyada birinci olmamışdır: bir il ərzində 7,19%-ə qarşı 8,44%, üç il ərzində 14,92%-ə qarşı 17,73%, beş il ərzində 16,52%-ə qarşı 18,31% və yeddi il ərzində 22,68%-ə qarşı 24,11%. İldə bir-üç faiz bəndi fərqlər başlıqlara çıxmır. On il ərzində mürəkkəb faizlə hesablandıqda, onlar yaxşı nəticə ilə adi nəticə arasındakı fərqi yaradır. Onun 0,27 Sharpe nisbəti və 0,51 Sortino nisbəti üç fondun ən zəifidir, yəni bir neçə fond oxşar gəlirləri daha az türbülansla əldə etmişdir. 16,07 dəyişkənliyi iki həmyaşıdı arasında yerləşir. 1995-ci ilin oktyabrında fəaliyyətə başlayan fond, dot-com çöküşü, 2008-ci il, 2013-cü ilin taper tantrumu, demonetizasiya, Covid və 2018-ci ilin orta kapitalizasiyalı şirkətlərinin çöküşündən keçmişdir. Çox az Hindistan səhm fondu bu qədər geniş bir dövrü əhatə edir. On il ərzində aylıq 10 000 rupi SIP , indeks üçün 35,41 lakh rupiyə qarşı, illik 21,39% ilə təxminən 36,9 lakh rupi olmuş olardı. Rupesh Patel fondu 2023-cü ilin yanvarından idarə edir, bu da yuxarıdakı uzun rekordun əsasən onun sələflərinə aid olduğunu göstərir. Fondun aktivləri 2022-ci ilin ortalarında təxminən 113 milyard rupidən təxminən 391 milyard rupiyə qədər artaraq, onu üç fondun ən böyüyü edir. Bu qədər pulu idarə edən orta kapitalizasiyalı bir fond, qiymətlərini dəyişdirmədən daha kiçik orta ölçülü şirkətlərdə əhəmiyyətli mövqelər tutmaqda çətinlik çəkir. Onun 0,81% xərc nisbəti də burada ən yüksəkdir. Üç Fondun Anlıq Görüntüsü Məlumat Mənbəyi: Ace MF , 2026-cı il sentyabrın 10-na olan məlumatlar. Məlumat Mənbəyi: Ace MF , 2023-cü il sentyabrın 10-dan 2026-cı il sentyabrın 10-na qədər olan dövr üçün. Nəticə Müzakirə olunan üç fond fərqli suallara cavab verir. Ən yaxşı cari sübutu istəyirsinizsə və qısa bir tarixi qəbul edə bilirsinizsə, WOC mövcud hər bir ölçüdə ən güclü rəqəmlərə malikdir. Ən dərin uzunmüddətli rekordu istəyirsinizsə, Edelweiss burada hər hansı bir orta kapitalizasiyalı fondun ən yaxşı yeddi illik gəlirinə malikdir. Ən çox bazar şəraitindən keçmiş ən uzun tarixi istəyirsinizsə, Nippon otuz bir illik təcrübəyə malikdir. Həmişə olduğu kimi, hər hansı bir investisiya qərarı verməzdən əvvəl sxemin investisiya mandatını, fond menecerinin iş tarixçəsini, xərcləri, portfel tərkibini və öz aktiv bölgünüzü və risk tolerantlığınızı qiymətləndirin. Uğurlu investisiyalar. İmtina: Bu məqalə yalnız məlumat məqsədlidir. Bu, səhm tövsiyəsi deyil və belə qəbul edilməməlidir. Tövsiyə xidmətlərimiz haqqında daha çox məlumatı buradan əldə edin… Veb saytın idarəçiləri, onun əməkdaşları və məqalələrin müəllifləri/yazarları orada müzakirə olunan emitentlərin və/və ya şirkətlərin qiymətli kağızlarında, qiymətli kağızlar üzrə opsionlarda və ya digər əlaqəli investisiyalarda mövcud alış və ya satış mövqeyinə və ya payına malikdirlər və ya malik ola bilərlər. Məqalələrin məzmunu və məlumatların təfsiri yalnız müəlliflərin/yazarların şəxsi fikirləridir. İnvestorlar öz xüsusi məqsədlərinə, resurslarına əsaslanaraq və yalnız zəruri ola biləcək müstəqil məsləhətçilərlə məsləhətləşdikdən sonra öz investisiya qərarlarını verməlidirlər. Hər maliyyə səyahətinin bir dönüş nöqtəsi var. Sizinki nədir?