Voyager Technologies Inc (NYSE:VOYG) səhmləri şirkətin 350 milyon dollarlıq konvertasiya edilə bilən yüksək dərəcəli istiqrazlar təklifi elan etməsindən sonra çərşənbə axşamı birja sonrası ticarətdə 6,7% azalıb. Müdafiə və kosmos texnologiyaları şirkəti 2032-ci ilin oktyabrın 15-də ödənilməli olan konvertasiya edilə bilən yüksək dərəcəli istiqrazları ixtisaslı institusional alıcılara özəl yerləşdirmə yolu ilə təklif etməyi planlaşdırdığını bildirib. Voyager ilkin alıcılara əlavə 52,5 milyon dollara qədər istiqraz almaq hüququ verəcək. İstiqrazlar yüksək dərəcəli, təminatsız öhdəliklər olacaq, yarımillik faizlər ödəniləcək və 2032-ci il oktyabrın 15-də müddəti bitəcəkdir. İstiqraz sahibləri müəyyən şərtlər daxilində istiqrazlarını konvertasiya etmək hüququna malik olacaqlar və Voyager konvertasiyaları nağd pulla, A sinfi adi səhmlərlə və ya hər ikisinin kombinasiyası ilə həll edəcək. Voyager gəlirlərin bir hissəsini məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarını maliyyələşdirmək, qalanını isə ümumi korporativ məqsədlər, o cümlədən orqanik böyümə və strateji satınalmalar vasitəsilə genişlənməni dəstəkləmək üçün istifadə edəcəyini bildirib. Məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatları konvertasiya zamanı A sinfi adi səhmlərin potensial seyreltilməsini azaltmaq məqsədi daşıyır, ilkin məhdudiyyətin qiymətləndirmə zamanı səhm başına son bildirilən satış qiymətinin ən azı 150% premiumu olacağı gözlənilir. İstiqrazlar Voyager-in seçimi ilə 2030-cu il oktyabrın 21-dən başlayaraq nağd pulla geri alına bilər, lakin yalnız səhm başına son bildirilən satış qiyməti müəyyən bir müddət ərzində konvertasiya qiymətinin 130% -ni keçərsə və müəyyən şərtlər yerinə yetirilərsə. Müəyyən əsaslı dəyişiklik korporativ hadisələr baş verərsə, istiqraz sahibləri Voyager-dən istiqrazları nağd pulla geri almağı tələb edə bilərlər. Şirkət qeyd edib ki, məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatları ilə əlaqədar opsiyon kontragentlərinin hedcinq fəaliyyətləri Voyager-in A sinfi adi səhmlərinin bazar qiymətinə təsir edə bilər. İstiqrazlar və konvertasiya zamanı buraxıla bilən hər hansı səhmlər 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Qanununa əsasən qeydiyyata alınmayıb və qeydiyyat tələblərindən azad olma halları istisna olmaqla təklif edilə və ya satıla bilməz.