Peşəkarlar arasında əhval-ruhiyyə həddindən artıq yüksəkdir. İnstitusional investorlar son 12 ayda əhəmiyyətli alıcılar olublar, təxminən 6 milyard dollar axınla, təxminən 2 milyard dollar axınla müqayisədə. Analitiklər səhm üzrə konsensus 'Mülayim Alış' reytinqini saxlayırlar, 154.75 dollar qiymət hədəfi ilə, bu da sağlam yüksəliş potensialını göstərir. Səhm ilin əvvəlindən 70%-dən çox bahalaşaraq, ilin əvvəlində 80 dolların ortalarından 10 aprel tarixində 144.97 dollar ilə yeni tarixi maksimuma çatıb. NVIDIA-nın (NASDAQ: NVDA) mart ayında elan edilmiş 2 milyard dollarlıq strateji sərmayəsi, səhmin dinamikasını sürətləndirən və bir neçə aylıq konsolidasiyadan çıxışa səbəb olan güclü bir təsdiq idi. Rəhbərlik ən son rüblük nəticələrində 2026-cı il üçün 7 milyard dollardan 9 milyard dollara qədər iddialı ARR hədəfini təkrarladı. Nebius Group , GPU hesablamaları, maşın öyrənmə həlləri və Toloka AI məlumat annotasiya platforması daxil olmaqla, böyüyən AI-yerli xidmətlər dəsti təklif edən AI-mərkəzli bulud infrastruktur şirkətidir. Müəssisələrin AI hesablamalarına tələbatı mövcud təklifi üstələməyə davam etdikcə, Nebius ən aydın faydalananlardan biri olmuşdur. Beş səhmdən üçü müasir məlumat mərkəzlərini gücləndirən optik şəbəkə və fiber bağlantıya artan tələbatla birbaşa bağlıdır. Biri sırf AI bulud təminatçısıdır. Digəri isə yarımkeçirici tarixində ən dramatik dönüş hekayələrindən birini səhnələşdirir. Birlikdə, bu beş səhm hazırda bazarda ən güclü dinamika oyunlarından bəzilərini təmsil edir. Geniş bazar 2026-cı ilin çox hissəsini korreksiya və qeyri-müəyyənliklə mübarizə apararkən, bir neçə səhm nəinki mövqeyini qoruyub, həm də ilin əvvəlindən (YTD) fövqəladə qazanclar əldə edib. Və bu yüksəlişə rəhbərlik edən beş adı nəzərdən keçirdikdə, aydın və cəlbedici bir mövzu ortaya çıxır. Nebius Group (NASDAQ: NBIS), Corning (NYSE: GLW), Ciena (NYSE: CIEN), Applied Optoelectronics (NASDAQ: AAOI) və Intel (NASDAQ: INTC) texnologiya landşaftının müxtəlif sahələrini əhatə edir, lakin onların hamısı eyni güclü əsas qüvvədən faydalanır: AI infrastrukturunun amansız qurulması. Beş AI infrastruktur səhmi bazarın canlanmasına rəhbərlik edir, AAOI 300%-dən çox , CIEN 100%-dən çox , GLW 95% , NBIS 73% və INTC ilin əvvəlindən təxminən 70% bahalaşıb. Hekayə davam edir. Corning : AI-nin Fiber Onurğa Sütunu, YTD təxminən 95% yüksəlişlə. Corning , ilin ən təəccüblü üstün performans göstərənlərindən biridir, səhm ilin əvvəlindən 90%-dən çox bahalaşıb, əsasən 2025-ci ilin 4-cü rüb nəticələri və şərhləri sayəsində. Şirkət xüsusi şüşə, keramika və optik lif istehsal edir və bu yüksəlişin əsas katalizatoru optik lif biznesi olub. Hiper miqyaslı şirkətlər AI məlumat mərkəzlərini misli görünməmiş miqyasda qurmaq və genişləndirmək üçün yarışdıqca, optik lif bağlantısına tələbat partlayış yaşayıb. Corning bu lifin dominant qlobal təchizatçısıdır, bu da onu AI infrastruktur yığınının kritik və tez-tez nəzərdən qaçırılan bir hissəsinə çevirir. 2025-ci ilin 4-cü rübündə Corning , səhm başına 72 sent qazanc bildirdi, proqnozları üstələdi, gəlirlər isə illik müqayisədə 13.9% artdı. Gəlirlərin gələn il 17.17% artaraq səhm başına 2.73 dollara çatacağı gözlənilir. Şirkət həmçinin Meta Platforms (NASDAQ: META) ilə 6 milyard dollara qədər Gen-AI yüksək sıxlıqlı lif/kabel/bağlantı təmin etmək üçün çoxillik müqavilə elan etdi. Analitiklər konsensus 'Mülayim Alış' reytinqini saxlayırlar, baxmayaraq ki, səhmin sürətli yüksəlişi onu konsensus qiymət hədəfindən xeyli irəli aparıb, bu da bazarın bu AI infrastruktur bucağını nə qədər tez yenidən qiymətləndirdiyini əks etdirir. Ciena : Optik Şəbəkə Lideri YTD 100% yüksəlişlə. Ciena şəbəkə avadanlığı, proqram təminatı və xidmətləri dizayn edir və satır. Şirkət telekommunikasiya şirkətləri və hiper miqyaslı şirkətlər tərəfindən istifadə olunan optik nəqliyyat və kommutasiya sistemlərinə xüsusi diqqət yetirir. O, AI məlumat mərkəzi təchizat zəncirində kritik bir qovşaqda yerləşir, serverlər, yaddaş və xarici dünya arasında böyük həcmdə məlumatları hərəkət etdirən yüksək sürətli optik şəbəkə avadanlığı təmin edir. Səhm ilin əvvəlindən 100%-dən çox bahalaşıb, bu da heyrətamiz 2026-cı ilin 1-ci rüb maliyyə hesabatı və əsas sektor küləkləri və dinamikası ilə əlaqədardır. 1-ci rüb hesabatında şirkət ümumi gəlirlərin 1.43 milyard dollar olduğunu, illik müqayisədə 33% artdığını, bulud gəlirlərinin isə 75% artaraq 599 milyon dollara çatdığını elan etdi. Hesabatdan sonra bir neçə analitik qiymət hədəflərini qaldırdı, TD Cowen 'Alış' reytinqi və 425 dollar qiymət hədəfi ilə əhatə dairəsini başlatdı, Stifel Nicolaus isə hədəfini 320 dollardan 430 dollara qaldırdı. İnstitusional investorlar bu yüksəlişdən faydalanmaq üçün mükəmməl mövqedə idilər, səhmdəki cari institusional sahiblik təsirli 92% təşkil edir. Əvvəlki 12 ay ərzində institusional investorlardan səhmə 9 milyard dollardan çox vəsait axını olub, təxminən 5 milyard dollar axınla müqayisədə. Applied Optoelectronics : Transceiver Mütəxəssisi YTD 300%-dən çox yüksəlişlə. Applied Optoelectronics bu siyahıda ən partlayıcı performans göstərən şirkətdir, səhmlər 10 aprel tarixində bazarın bağlanışına qədər təxminən 332% YTD bahalaşıb. Şirkət məlumat mərkəzi şəbəkəsi, kabel televiziyası və evə qədər lif tətbiqlərində istifadə olunan optik transceivers və komponentləri dizayn edir və istehsal edir. Onun məhsulları elektrik siqnallarını optik lif şəbəkələri vasitəsilə ötürmək üçün işığa çevirən fiziki avadanlıqdır, bu funksiya miqyaslı AI məlumat mərkəzi əlaqələri üçün tamamilə kritikdir. Şirkətin böyüməsi Amazon (NASDAQ: AMZN) və Microsoft (NASDAQ: MSFT) daxil olmaqla hiper miqyaslı şirkətlərdən 800G və 1.6T transceiver məhsullarına artan tələbatla təmin edildi. 2026-cı il üçün rəhbərlik 1 milyard dollardan çox gəlir hədəfləyir, bu da 2025-ci ildə əldə edilən 455 milyon dolların iki qatından çoxdur, həmçinin 120 milyon dollardan çox qeyri-GAAP əməliyyat mənfəəti ilə. Lakin, böyük yüksəliş və icra riskləri, konsentrasiya və investisiya riski ətrafında bəzi mənfi əhval-ruhiyyə nəzərə alınaraq, konsensus analitik qiymət hədəfi son dərəcə mühafizəkardır. Ümumilikdə, səhm konsensus 'Saxla' reytinqinə malikdir və 52.80 dollar konsensus qiymət hədəfi təxminən 65% aşağı potensial proqnozlaşdırır. Səhmin il ərzindəki dinamikası və üstün performansı inkar edilə bilməz, lakin bazar və analitiklərin konsensus hədəfi arasındakı bu əhəmiyyətli fərq bəzi suallar doğura bilər. Intel : Dönüş Hekayəsi YTD təxminən 70% yüksəlişlə. Intel bu siyahıda ən mürəkkəb hekayədir, lakin həm də ən cəlbedici və təsirli hekayələrdən biridir. İllərdir həm istehsalda, həm də bazar payında rəqiblərinə yer verdikdən sonra, yarımkeçirici nəhəngi həqiqi bir dönüş nöqtəsində görünür. Səhm ilin əvvəlindən təxminən 70% və əvvəlki 12 ay ərzində 200%-dən çox bahalaşıb, bir sıra əhəmiyyətli katalizatorlar tərəfindən gücləndirilib. Onun 18A proses düyünü, 1.8 nanometrə bərabər, Arizona zavodunda yüksək həcmli istehsala çatdı, bu inkişafın bu vaxt çərçivəsində mümkün olacağına bir çox analitik şübhə edirdi. NVIDIA Intel-in tökmə biznesinə 5 milyard dollarlıq strateji sərmayə qoydu. Alphabet (NASDAQ: GOOGL) AI məlumat mərkəzləri üçün böyük çoxillik tərəfdaşlıq elan etdi. Və ən son, Intel Elon Musk-ın Terafab AI çip layihəsinin bir hissəsi oldu, bu da səhmin bir sessiyada 11%-dən çox bahalaşmasına səbəb oldu. Məlumat Mərkəzi və AI seqmenti 2025-ci ilin 4-cü rübündə onillikdə ən sürətli ardıcıl böyüməsini göstərdi və şirkətin 2025-ci ilin 4-cü rüb gəlirləri, EPS və ümumi marjaları gözləntilərdən yuxarı oldu. Nəticələr və şirkətin davamlı dönüşü AI tərəfindən idarə edildi, şirkət bunun portfelində əhəmiyyətli imkanlar yaratdığını bildirdi. Texniki baxımdan isə, səhm 60 dolların ortalarında əsas müqavimətə yaxınlaşdığı üçün yüksək RSI ilə ticarət etdiyi üçün buğalar bir qədər ehtiyatlı olmaq istəyə bilərlər. "5 Stocks Leading the Market's Rebound: The AI Connectivity Trade" məqaləsi əvvəlcə MarketBeat tərəfindən dərc edilmişdir.