Morgan Stanley süni intellekt bumunun ən çətin məhdudiyyətlərindən birini rəqəmləşdirib: ABŞ 2028-ci ilə qədər yerində istehsal və digər sürətləndirilmiş enerji həlləri nəzərə alındıqdan sonra belə, təxminən 33 giqavatlıq enerji çatışmazlığı ilə üzləşə bilər. Bankın sentyabr təhlili bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün sayğac arxası enerji istehsalı və avadanlıq təchizatçılarını göstərir. İki açıq şirkət bu həllin müxtəlif tərəflərində yer alır: Bloom Energy Corporation (NYSE:BE) yanacaq elementləri ilə enerji istehsalını yükə yaxın yerləşdirə bilər, GE Vernova Inc. (NYSE:GEV) isə böyük həcmdə etibarlı enerji əlavə etmək üçün lazım olan turbinləri və şəbəkə avadanlıqlarını satır. Biz bu yaxınlarda S&P 500 düşsə də, iki süni intellekt enerji səhminin niyə yüksəldiyini araşdırdıq və Fluence -in 6,4 milyard dollarlıq sifariş portfelinin süni intellekt enerji hekayəsindəki fasiləni maskalayıb-maskalamadığını soruşduq. Burada ziddiyyət vacibdir, çünki 33 giqavatlıq çatışmazlıq bütün bir mövzunu yüksəldə bilər, eyni zamanda çox fərqli zaman qrafiklərində olan şirkətləri mükafatlandıra bilər. Şəbəkə bacarmadıqda Bloom sürət sata bilər. Bloom Energy Corporation (NYSE:BE) enerjiyə çatma müddətini ticarət etmək üçün ən aydın yollardan birinə çevrilib. Onun yanacaq elementləri yerində quraşdırıla bilər ki, bu da məlumat mərkəzi operatorlarına ötürmə və ya istehsal layihələri hələ də növbələrdə olarkən meqavat əlavə etməyə başlamağa imkan verir. Bloom -un ikinci rüb gəliri 1 milyard dolları keçib və rəhbərlik il üçün təxminən 3,9 milyard dollardan 4,2 milyard dollara qədər gəlir proqnozlaşdırıb. Əgər hiperskalatorlar yerində istehsalın dəyərindən daha çox qənaət edilmiş aylarla yerləşdirmə müddətini qiymətləndirməyə davam etsələr, yüksəliş ssenarisi daha güclü olar. Bloom Energy enerji istehsal sistemi. Şəkil Bloom Energy veb-saytından. Aşağı düşmə ssenarisi isə bugünkü təcili ehtiyacın azala bilməsidir. Yanacaq elementləri hələ də kommunal enerji, qaz istehsalı, batareyalar və nəticədə şəbəkə təkmilləşdirmələri ilə rəqabət aparır və müştəri iqtisadiyyatı yanacaq xərclərindən və layihə strukturundan asılıdır. Səhm artıq süni intellekt tələbatı ətrafında kəskin şəkildə yenidən qiymətləndirilib. Insider Monkey 2026-cı ilin ikinci rübündə Bloom -da 116 hedcinq fondunun olduğunu qeyd edib ki, bu da birinci rübdəki 91-dən çoxdur. Value Aligned Research Advisors mövqeyini 22% artırdıqdan sonra təxminən 5,59 milyon səhmə sahib idi. Avqustun 14-nə olan məlumata görə, qısa maraq 18,26 milyon səhm təşkil edib ki, bu da dövriyyədə olan səhmlərin təxminən 6,39%-i və 1,4 günlük əhatə müddəti deməkdir. GE Vernova daha yavaş, daha böyük həllə sahibdir. GE Vernova Inc. (NYSE:GEV) kommunal xidmətlər və tərtibatçılar daimi istehsal və şəbəkə genişləndirməsini seçdikdə faydalanır. Onun qaz turbini və elektrikləşdirmə sifariş portfelləri ona tək bir məlumat mərkəzi texnologiyası əvəzinə çoxillik enerji investisiyalarına məruz qalma imkanı verir. Bu, süni intellekt tələbatı davam edərsə, gəlirləri daha davamlı edə bilər. Mənfi cəhət isə aparıcı vaxtdır: turbin yerləri, icazələr və ötürmə qurğuları illər çəkə bilər, bu da Morgan Stanley -nin ilk növbədə çatışmazlıq görməsinin səbəbidir.