LAVAL, QC, 2026-cı il, 14 aprel /PRNewswire/ - Alimentation Couche-Tard Inc. ("Couche-Tard") ( TSX: ATD ) bu gün 2033-cü ildə ödəniləcək, ümumi əsas məbləği 750 milyon avro olan avro ilə təminatsız istiqrazların xüsusi borc təklifinin qiymətini müəyyən etdiyini açıqladı ("İstiqrazlar"). İstiqrazlar illik 3.901% kupon faizi ilə satılacaq. İstiqrazların təklifinin 2026-cı il aprelin 21-də və ya bu tarixə yaxın başa çatması gözlənilir, bu, adi bağlanış şərtlərinin yerinə yetirilməsindən asılıdır. Couche-Tard istiqrazların satışından əldə olunan xalis gəliri mövcud borcların ödənilməsi, o cümlədən Couche-Tard -ın 2026-cı il mayın 6-da ödəniləcək avro ilə təminatsız istiqrazlarının yenidən maliyyələşdirilməsi və bununla bağlı müəyyən ödəniş və xərclərin qarşılanması üçün istifadə etmək niyyətindədir. İstiqrazlar Couche-Tard -ın birbaşa təminatsız öhdəlikləri olacaq və Couche-Tard -ın bütün digər cari və gələcək təminatsız və subordinsiz borcları ilə bərabər səviyyədə olacaq, həmçinin Couche-Tard -ın baş kredit xətləri üzrə zamin olan tam mülkiyyətində olan müəyyən törəmə şirkətləri tərəfindən təminatsız əsasda zəmanət veriləcək. İstiqrazlar Amerika Birləşmiş Ştatları nda yalnız ABŞ Qiymətli Kağızlar Aktı nın 1933-cü il tarixli, dəyişdirilmiş 144A Qaydası nda nəzərdə tutulmuş qeydiyyatdan azad olma şərtlərinə uyğun olaraq ixtisaslı institusional alıcılar hesab edilən şəxslərə, ABŞ -dan kənarda isə Qiymətli Kağızlar Aktı nın S Qaydası nda nəzərdə tutulmuş qeydiyyatdan azad olma şərtlərinə uyğun olaraq qeyri-ABŞ şəxslərinə təklif olunacaq. İstiqrazlar Qiymətli Kağızlar Aktı və ya hər hansı bir ştatın və ya digər yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunları əsasında qeydiyyatdan keçməyib və keçməyəcək, və ABŞ -da qeydiyyatdan keçmədən və ya Qiymətli Kağızlar Aktı nın və tətbiq olunan ştat qiymətli kağızlar qanunlarının və xarici qiymətli kağızlar qanunlarının qeydiyyat tələblərindən müvafiq azad olunma olmadan təklif edilə və ya satıla bilməz. İstiqrazların buraxılması və satışı Kanada nın heç bir əyalətinin və ya ərazisinin qiymətli kağızlar qanunları əsasında ixtisaslaşdırılmayıb və ixtisaslaşdırılmayacaq, buna görə də Kanada da istiqrazların təklifi və satışı bu qiymətli kağızlar qanunlarının prospekt tələblərindən azad olunma əsasında həyata keçiriləcək. Bu press-reliz heç bir qiymətli kağızın satışı üçün təklif və ya alış üçün təklifin tələbi təşkil etməyəcək, həmçinin belə bir təklifin, tələbin və ya satışın qanunsuz olacağı heç bir yurisdiksiyada istiqrazların satışı olmayacaq. Bu press-reliz Avropa İqtisadi Zonası nın ("AİZ") hər hansı bir üzv dövlətində istiqrazların hər hansı bir təklifinin istiqrazların təklifləri üçün prospektin dərc edilməsi tələbindən Prospekt Qaydası na əsasən azad olunma yolu ilə ediləcəyi əsasında hazırlanmışdır. Bu məqsədlər üçün "Prospekt Qaydası" ifadəsi dəyişdirilmiş (AB) 2017/1129 Qaydası nı nəzərdə tutur. Bu press-reliz Prospekt Qaydası nın mənası daxilində prospekt təşkil etmir və AİZ -də ictimaiyyətə təklif təşkil etmir. İstiqrazlar AİZ -də heç bir pərakəndə investora təklif edilmək, satılmaq və ya başqa şəkildə təqdim edilmək üçün nəzərdə tutulmayıb və təklif edilməməli, satılmamalı və ya başqa şəkildə təqdim edilməməlidir. Bu məqsədlər üçün pərakəndə investor aşağıdakılardan biri (və ya bir neçəsi) olan şəxs deməkdir: (i) 2014/65/AB Direktivinin ("MiFID II") 4(1)-ci maddəsinin (11)-ci bəndində müəyyən edilmiş pərakəndə müştəri; (ii) (AB) 2016/97 Direktivinin mənası daxilində müştəri, bu müştəri MiFID II -nin 4(1)-ci maddəsinin (10)-cu bəndində müəyyən edilmiş peşəkar müştəri kimi ixtisaslaşmır; və ya (iii) Prospekt Qaydası nda müəyyən edilmiş ixtisaslı investor deyil. Nəticə etibarilə, istiqrazların təklifi, satışı və ya paylanması və ya AİZ -də pərakəndə investorlara başqa şəkildə təqdim edilməsi üçün (AB) No 1286/2014 Qaydası (dəyişdirilmiş, "PRIIPs Qaydası") tərəfindən tələb olunan heç bir əsas məlumat sənədi hazırlanmamışdır və buna görə də istiqrazların təklifi, satışı və ya paylanması və ya AİZ -də hər hansı bir pərakəndə investora başqa şəkildə təqdim edilməsi PRIIPs Qaydası na əsasən qanunsuz ola bilər. Bu press-reliz Birləşmiş Krallıq da ("BK") istiqrazların hər hansı bir təklifinin BK POATRs -ə əsasən istiqrazların təklifləri üçün prospektin dərc edilməsi tələbindən azad olunma yolu ilə ediləcəyi əsasında hazırlanmışdır. Bu məqsədlər üçün "BK POATRs" ifadəsi 2024-cü il İctimai Təkliflər və Ticarətə Qəbul Qaydaları nı nəzərdə tutur. Bu press-reliz BK POATRs -in mənası daxilində prospekt təşkil etmir və BK -da ictimaiyyətə təklif təşkil etmir. İstiqrazlar BK -da heç bir pərakəndə investora təklif edilmək, satılmaq və ya başqa şəkildə təqdim edilmək üçün nəzərdə tutulmayıb və təklif edilməməli, satılmamalı və ya başqa şəkildə təqdim edilməməlidir. Bu məqsədlər üçün pərakəndə investor aşağıdakılardan heç biri olmayan şəxs deməkdir: (i) Avropa İttifaqı (Çıxarılma) Aktı 2018 -ə əsasən daxili qanunun bir hissəsini təşkil edən (AB) No 600/2014 Qaydasının 2(1)-ci maddəsinin (8)-ci bəndində müəyyən edilmiş peşəkar müştəri; (ii) nə də BK POATRs -in Cədvəl 1-in 15-ci bəndində müəyyən edilmiş ixtisaslı investor. Nəticə etibarilə, istiqrazların təklifi və ya satışı və ya BK -da hər hansı bir pərakəndə investora başqa şəkildə təqdim edilməsi üçün EUWA -ya əsasən daxili qanunun bir hissəsini təşkil edən PRIIPs Qaydası ( "BK PRIIPs Qaydası" ) tərəfindən tələb olunan heç bir əsas məlumat sənədi hazırlanmamışdır və buna görə də istiqrazların təklifi və ya satışı və ya BK -da hər hansı bir pərakəndə investora başqa şəkildə təqdim edilməsi BK PRIIPs Qaydası na əsasən qanunsuz ola bilər. Alimentation Couche-Tard Inc. haqqında: Couche-Tard 27 ölkə və ərazidə fəaliyyət göstərən, təxminən 17,300 mağazası olan, bunlardan təxminən 13,200 -ü avtomobil yanacağı təklif edən rahatlıq və mobillik sahəsində qlobal liderdir. Tanınmış Couche-Tard və Circle K brendləri ilə Amerika Birləşmiş Ştatları nda ən böyük müstəqil rahatlıq mağazası operatorlarından biridir və Kanada , Skandinaviya , Baltikyanı ölkələr , Belçika , eləcə də İrlandiya da rahatlıq mağazası sənayesində və avtomobil yanacağı pərakəndə satışında liderdir. Həmçinin Lüksemburq , Almaniya , Niderland , Polşa , eləcə də Çin Xalq Respublikasının Honkonq Xüsusi İnzibati Bölgəsi ndə əhəmiyyətli mövcudluğa malikdir. Şəbəkəsi boyunca təxminən 149,500 nəfər işləyir. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar: Bu press-relizdə göstərilən bəyanatlar, o cümlədən istiqrazların təklifinin bağlanması və ondan əldə olunan gəlirlərin istifadəsi ilə bağlı olanlar, qiymətli kağızlar qanunvericiliyi çərçivəsində gələcəyə yönəlik bəyanatlar təşkil edə bilər. "İnanmaq", "bacarmaq", "etmək", "niyyətində olmaq", "gözləmək", "qiymətləndirmək", "fərz etmək" kimi müsbət və ya mənfi fellər və digər əlaqəli ifadələr bu cür bəyanatları müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Baxmayaraq ki, bu press-relizdə yer alan gələcəyə yönəlik bəyanatları ağlabatan hesab etdiyimiz fərziyyələrə əsaslandırırıq, təbiətinə görə, gələcəyə yönəlik bəyanatlar risklər və qeyri-müəyyənliklər ehtiva edir ki, faktiki nəticələr və ya qəbul etdiyimiz tədbirlər bu bəyanatlarda göstərilənlərdən və ya onların əsasında duranlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər, yaxud müəyyən bir proqnozun və ya gözləntinin reallaşma dərəcəsinə təsir göstərə bilər. Couche-Tard -ın faktiki nəticələri ilə gələcəyə yönəlik bəyanatlarda göstərilən proqnozlar və ya gözləntilər arasında əhəmiyyətli fərqə səbəb ola biləcək əsas amillərə əldə edilmiş bizneslərin inteqrasiyasının təsirləri və proqnozlaşdırılan sinerjilərə nail olmaq qabiliyyəti, davam edən hərbi münaqişələr, o cümlədən Yaxın Şərq dəki mövcud hərbi əməliyyatlar, motor yanacağı satış marjalarında dalğalanmalar, rahatlıq mağazası və pərakəndə motor yanacağı sənayelərində rəqabət, valyuta məzənnəsi dəyişiklikləri, Couche-Tard -ın istiqrazların təklifini gözlənilən şərtlərlə başa çatdırmaq qabiliyyəti, ondan əldə olunan gəlirlərin nəzərdə tutulan istifadəsi və bazar şərtlərində potensial dəyişikliklər, həmçinin Couche-Tard tərəfindən Kanada da qiymətli kağızlar orqanlarına təqdim edilmiş hesabatlarda zaman-zaman ətraflı təsvir olunan risklər daxildir. Bu hesabatlar SEDAR+ -da Couche-Tard -ın profilində www.sedarplus.ca ünvanında, o cümlədən 2025-ci il aprelin 27-də başa çatan 52 həftəlik dövr üçün idarəetmə müzakirəsi və təhlilimizdə "Biznes Riskləri" altında mövcuddur. Orada təsvir olunan risklər qarşılaşdığımız yeganə risklər deyil. Hazırda bizə məlum olmayan və ya hazırda əhəmiyyətsiz hesab etdiyimiz əlavə risklər də biznesimizə, maliyyə vəziyyətimizə və ya əməliyyat nəticələrimizə zərər verə bilər. Tətbiq olunan qiymətli kağızlar qanunları tərəfindən başqa cür tələb olunmadığı təqdirdə, Couche-Tard yeni məlumatlar, gələcək hadisələr və ya başqa səbəblərdən asılı olmayaraq, gələcəyə yönəlik bəyanatları yeniləmək və ya dəyişdirmək niyyətindən və ya öhdəliyindən imtina edir. Bu buraxılışdakı gələcəyə yönəlik məlumatlar buraxılış tarixində mövcud olan məlumatlara əsaslanır. MƏNBƏ Alimentation Couche-Tard Inc.