HAMILTON, Bermuda , 15 aprel 2026 /PRNewswire/ -- Borr Drilling Limited (NYSE: BORR) və (Euronext Growth Oslo: BORR) ("Borr Drilling" və ya "Şirkət") bu gün 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Aktı nın 144A Qaydası na uyğun olaraq ixtisaslı institusional alıcılara 2033-cü ildə ödənilməli olan 260 milyon ABŞ dolları məbləğində baş istiqrazların ("İstiqrazlar") qiymətini elan etdi. Şirkət həmçinin İstiqrazların ilkin alıcılarına, İstiqrazların ilk buraxıldığı tarixdən başlayaraq 13 günlük müddət ərzində, yalnız artıq paylamaları ödəmək üçün əlavə 40 milyon ABŞ dolları məbləğində İstiqraz almaq hüququ verib. Təklifin adi bağlanma şərtlərinin yerinə yetirilməsi şərti ilə 2026-cı il aprelin 17-də və ya bu tarixdə bağlanması gözlənilir. İstiqrazlar Şirkətin təminatsız öhdəlikləri olacaq, illik 3.5% faiz dərəcəsi ilə, 2026-cı il noyabrın 1-dən başlayaraq yarımillik ödəniləcək, 2033-cü il mayın 1-də müddəti bitəcək və Şirkətin seçiminə əsasən Şirkətin adi səhmlərinə, nağd pula və ya səhm və nağd pul kombinasiyasına çevrilə biləcəkdir. İstiqrazlar üçün konvertasiya dərəcəsi ilkin olaraq hər 1,000 ABŞ dolları nominal dəyərli İstiqraz üçün 125.0000 adi səhmə bərabər olacaq ki, bu da təxminən hər adi səhm üçün 8.00 ABŞ dolları ilkin konvertasiya qiymətinə bərabərdir. Konvertasiya dərəcəsi müəyyən hadisələr baş verdikdə tənzimlənməyə məruz qalır. İstiqrazlar, 2030-cu il mayın 5-dən sonra istənilən vaxt və zaman-zaman, əgər adi səhmlərimizin son bildirilən satış qiyməti hər hansı 30 ardıcıl ticarət günü müddətində (bu müddətin son ticarət günü daxil olmaqla) ən azı 20 ticarət günü (ardıcıl olub-olmamasından asılı olmayaraq) ərzində qüvvədə olan konvertasiya qiymətinin ən azı 130% -i olubsa, tamamilə və ya qismən (müəyyən məhdudiyyətlərə tabe olaraq) bizim seçimimizlə geri alına bilər. Geri alma qiyməti geri alınacaq İstiqrazların nominal dəyərinin 100% -i, üstəgəl geri alma tarixinə qədər yığılmış və ödənilməmiş faizlər olacaq. Əgər biz əsaslı dəyişikliyə məruz qalsaq (İstiqrazları tənzimləyəcək müqavilədə müəyyən edildiyi kimi), sahiblər bizdən İstiqrazları tamamilə və ya qismən nağd pulla, əsaslı dəyişiklik alış qiymətinə bərabər olaraq, yəni alınacaq İstiqrazların nominal dəyərinin 100% -i, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş faizlər (əgər varsa) ilə almağımızı tələb edə bilərlər. Şirkət İstiqrazların satışından əldə olunan gəlirləri (ilkin alıcıların əlavə İstiqraz almaq hüququndan istifadə edildiyi təqdirdə satılan İstiqrazlar daxil olmaqla) 2028-ci ildə ödənilməli olan mövcud konvertasiya edilə bilən istiqrazlarımızı (" 2028 Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazlar ") geri almaq və ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Şirkət 2028 Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazlar ın müəyyən sahibləri ilə 195.2 milyon ABŞ dolları məbləğində 2028 Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazlar ı 224.5 milyon ABŞ dolları na, o cümlədən yığılmış faizlərlə geri almaq barədə razılığa gəlib. Şirkət gözləyir ki, 2028 Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazlar ının geri alınmasına razı olan və bu istiqrazlarla bağlı səhm qiyməti riskini sığortalamış sahiblər ("sığortalanmış sahiblər") Şirkətin adi səhmlərini almaq və/və ya Şirkətin adi səhmləri ilə bağlı müxtəlif törəmə əməliyyatlara daxil olmaq və ya onları ləğv etməklə öz sığorta mövqelərinin hamısını və ya bir hissəsini ləğv edə bilərlər. Sığortalanmış sahiblər tərəfindən və ya bu cür törəmə əməliyyatlarla əlaqədar alınacaq Şirkətin adi səhmlərinin miqdarı Şirkətin adi səhmlərinin tarixi orta gündəlik ticarət həcminə nisbətdə əhəmiyyətli ola bilər. Sığortalanmış sahiblərin bu fəaliyyəti Şirkətin adi səhmlərinin bazar qiymətini artıra (və ya hər hansı azalmanın ölçüsünü azalda) bilər ki, bu da İstiqrazların daha yüksək effektiv konvertasiya qiymətinə səbəb olar. Şirkət bu cür bazar fəaliyyətinin miqyasını və ya onun İstiqrazların və ya Şirkətin adi səhmlərinin qiymətinə ümumi təsirini proqnozlaşdıra bilməz. Təklifdə satılan İstiqrazlar yalnız Qiymətli Kağızlar Aktı na əsasən 144A Qaydası na uyğun olaraq ixtisaslı institusional alıcılar olduğuna inanılan şəxslərə özəl təklif memorandumu vasitəsilə təklif edilmiş və satılmışdır. Bu press-reliz yalnız məlumat məqsədlidir və qiymətli kağızların satışı təklifi və ya alınması və ya abunə olunması təklifinin tələbi təşkil etmir və ya onun bir hissəsini təşkil etmir, həmçinin belə bir təklif, tələb və ya satışın qanunsuz olacağı hər hansı bir yurisdiksiyada qiymətli kağızların satışı olmayacaqdır. Burada qeyd olunan qiymətli kağızlar 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Aktı na və ya tətbiq olunan dövlət qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçməyib və keçməyəcəkdir və bu qiymətli kağızlar 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Aktı na əsasən qeydiyyatdan keçmədikcə və ya bu aktın qeydiyyat tələblərindən azad olunma mövcud olmadıqca Birləşmiş Ştatlar da və ya ABŞ şəxslərinə (distribyutorlar istisna olmaqla) təklif oluna və ya satıla bilməz. Borr Drilling haqqında Borr Drilling Limited 2016-cı ildə Bermuda da təsis edilmiş beynəlxalq qazma podratçısıdır və 2019-cu il iyulun 31-dən New York Fond Birjası nda, 2025-ci il dekabrın 19-dan isə Euronext Growth Oslo da "BORR" ticker altında listələnib. Şirkət müasir və yüksək spesifikasiyalı dizaynlara malik jack-up qazma qurğularına sahibdir və onları idarə edir, həmçinin dünya üzrə dəniz neft və qaz sənayesinə dayaz su seqmentinə yönəlmiş xidmətlər göstərir. Zəhmət olmasa, www.borrdrilling.com veb-saytımıza daxil olun. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu press-reliz və əlaqədar müzakirələr ABŞ -ın 1995-ci il Özəl Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Aktı nın "təhlükəsiz liman" müddəaları çərçivəsində verilmiş gələcəyə yönəlik bəyanatları əhatə edir. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar tarixi faktları əks etdirmir və "gözləmək", "inanmaq", "davam etmək", "qiymətləndirmək", "ümid etmək", "niyyətində olmaq", "ola bilər", "etməlidir", "olacaq", "təmin etmək", "ehtimal ki", "hədəfləmək", "planlaşdırmaq", "rəhbərlik" kimi sözlər və oxşar ifadələrlə müəyyən edilə bilər və konvertasiya edilə bilən istiqrazların təklifi, onların şərtləri və 2028 Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazlar ın geri alınması da daxil olmaqla gəlirlərin nəzərdə tutulan istifadəsi və digər qeyri-tarixi bəyanatları əhatə edir. Bu cür gələcəyə yönəlik bəyanatlar, burada daxil edilmiş gələcəyə yönəlik bəyanatlarla ifadə olunan və ya nəzərdə tutulan gözləntilərdən faktiki hadisələrin əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək risklərə, qeyri-müəyyənliklərə, gözlənilməz hallara və digər amillərə məruz qalır, o cümlədən konvertasiya edilə bilən istiqrazların təklifi və gəlirlərin istifadəsi ilə bağlı risklər, həmçinin 2025-ci il dekabrın 31-də başa çatan il üçün 20-F Forması nda ən son illik hesabatımızda və Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası na digər müraciətlərimizdə təsvir olunan digər risklər və qeyri-müəyyənliklər. Bu cür risklər, qeyri-müəyyənliklər, gözlənilməz hallar və digər amillər faktiki hadisələrin burada daxil edilmiş gələcəyə yönəlik bəyanatlarla ifadə olunan və ya nəzərdə tutulan gözləntilərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola bilər. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar yalnız bu buraxılışın tarixi etibarilə verilir. Biz yeni məlumatlar, gələcək hadisələr və ya başqa səbəblərdən asılı olmayaraq gələcəyə yönəlik bəyanatları yeniləməyi və ya dəyişdirməyi öhdəmizə götürmürük. Bu məlumat ABŞ Bazar Sui-istifadə Qaydası na əsasən daxili məlumat hesab olunur və Şirkətin CFO -su Magnus Vaaler tərəfindən burada göstərilən tarixdə və vaxtda dərc edilmişdir. Borr Drilling Limited Direktorlar Şurası, Hamilton, Bermuda . Suallar Magnus Vaaler, CFO , +44 1224 289208 ünvanına yönəldilməlidir. Bu məlumat Cision tərəfindən təqdim edilmişdir http://news.cision.com https://news.cision.com/borr-drilling-limited/r/borr-drilling-limited---announces-pricing-of--260-million-of-3-50--convertible-senior-notes-due-2033,c4334983 MƏNBƏ Borr Drilling Limited