Hesabat bu dəyişikliyi “sürətlənmiş ağıllı pul” adlandırır. Lakin tətbiq hələ də geniş yayılmayıb. Yalnız kiçik bir qrup bank eksperimentlərdən kənara çıxıb və bizneslər ödəniş xidmətləri üçün ənənəvi banklardan kənara baxmağa getdikcə daha çox hazır olurlar. Hesabat bizə bankların qurduqları ilə korporativ müştərilərin gözləntiləri arasında artan boşluq olduğunu bildirir. Transsərhəd ödənişlər bizneslər üçün yavaş və bahalı olaraq qalır, böyük həcmdə likvidlik qlobal hesablar arasında bağlı qalır və ənənəvi bank gəlir mənbələri artan təzyiqlə üzləşir. B2B ödəniş sənayesinin bu gün hansı vəziyyətdə olduğunu izah edən 10 tapıntı bunlardır: 1. Bankların yalnız 21%-i yeni pul formalarını genişləndirir. Ödəniş sənayesi hələ də stabilkoinlər , tokenləşdirilmiş depozitlər və mərkəzi bank rəqəmsal valyutaları nın tətbiqinin erkən mərhələlərindədir. Capgemini -nin Bank İcraçıları Sorğusuna görə, bankların yalnız 21%-i pilot mərhələsindən kənara çıxaraq bu alətlərdən ən azı birini aktiv şəkildə genişləndirir. Qalan 79%-i hələ də bazarı qiymətləndirir, sınaqdan keçirir və ya müşahidə edir. İrəliləyən banklar mütləq hər yeni texnologiyanı tətbiq etməyə çalışmırlar. Bunun əvəzinə, onlar yeni pul formalarının ölçülə bilən fərq yarada biləcəyi xüsusi korporativ problemlərə diqqət yetirirlər. 2. Korporativlər banklarından getdikcə daha az razıdırlar. Banklar ödəniş innovasiyalarına sərmayə qoyduqlarını desələr də, onların korporativ müştəriləri eyni səviyyədə təkmilləşmə görmürlər. Bankların təxminən 60%-i son üç ildə B2B ödəniş innovasiyaları na üstünlük verdiklərini bildirir. Lakin korporativ müştərilərin yalnız 32%-i əsas bank tərəfdaşlarından razı olduqlarını deyir. Bizneslər üçün daha sürətli ödənişlər problemin yalnız bir hissəsidir. Onlar həmçinin əməliyyatlara daha yaxşı görünürlük, proqnozlaşdırıla bilən hesablaşma, daha güclü likvidlik idarəetməsi və daha asan uzlaşma istəyirlər. 3. Korporativlərin təxminən 60%-i qeyri-bank təminatçılarından istifadə etməyə hazırdır. Korporativlər ənənəvi bank sistemindən kənar şirkətlərdən yeni ödəniş xidmətləri almağa getdikcə daha açıqdırlar. Respondentlərin demək olar ki, 60%-i bankları ayaqlaşa bilməsə, stabilkoin xidmətləri ni qeyri-bank təminatçılarından almağı düşünəcəklərini bildirir. Qeyri-banklar artıq B2B ödənişlərində əhəmiyyətli mövcudluğa malikdirlər. Hazırda B2B ödəniş həcminin təxminən 36%-i qeyri-bank təminatçıları vasitəsilə həyata keçirilir. Banklar üçün bu, yeni rəqabət problemi yaradır. Onlar artıq yalnız digər banklarla rəqabət aparmırlar. Fintech şirkətləri və digər ödəniş təminatçıları da korporativ ödənişlərin dəyər zəncirinin müəyyən hissələrini hədəfləyirlər. 4. Qlobal ödəniş həcmləri 2030-cu ilə qədər demək olar ki, iki dəfə arta bilər. Artım hekayəsi yalnız biznes ödənişləri ilə məhdudlaşmır. Capgemini-nin rəqəmləri B2B və B2C ödənişlərini birlikdə əhatə edir. Nağdsız əməliyyatların həcmi son on ildə demək olar ki, beş dəfə artıb. Hesabatda birləşmiş B2B və B2C ödəniş həcmlərinin 2025-ci ildə təxminən 2 250 milyard əməliyyatdan 2030-cu ilə qədər təxminən 4 000 milyard əməliyyata qədər artacağı gözlənilir. Asiya-Sakit Okean regionu ən sürətlə böyüyən region olaraq qalır. Hindistan ın UPI , Sinqapur un PayNow və Tailand ın PromptPay kimi istehlakçı ödəniş sistemləri bu artımı təmin etməyə kömək edir. Latın Amerikası da Braziliya nın Pix və Meksika nın CoDi kimi sistemlərin dəstəyi ilə sürətlə genişlənir. Avropa SEPA və ani ödəniş qaydaları vasitəsilə artım görür, Şimali Amerika isə RTP və FedNow kimi sistemlərlə dəstəklənir. Bu artımın əksəriyyəti istehlakçı yönümlü ödəniş sistemlərindən gəlir. Daha mürəkkəb sual isə oxşar innovasiyanın korporativ ödənişləri nə qədər tez dəyişdirə biləcəyidir. 5. İstehlakçı ödənişləri artıq dəyişib. B2B növbədədir. İstehlakçılar artıq ödəniş üsullarında böyük bir dəyişiklik yaşayıblar. Mobil tətbiqlər, rəqəmsal pulqabılar və real-time ödəniş sistemləri sürət və rahatlıqla bağlı gözləntiləri dəyişdirib. 2020-ci ildə birləşmiş B2B və B2C ödəniş həcminin 65%-i kartların payına düşürdü. Capgemini bu payın 2025-ci ildə 50%-ə, 2030-cu ilə qədər isə 44%-ə düşəcəyini gözləyir. Çeklər də yox olur. Onların payının 2020-ci ildəki 2%-dən 2030-cu ilə qədər demək olar ki, sıfıra düşəcəyi gözlənilir. Ani ödənişlər və elektron pul əks istiqamətdə hərəkət edir. Onların birləşmiş payının 2020-ci ildəki 13%-dən 2025-ci ildə 26%-ə və 2030-cu ilə qədər 32%-ə yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Stabilkoinlər, tokenləşdirilmiş depozitlər və mərkəzi bank rəqəmsal valyutaları ümumi mənzərənin daha kiçik bir hissəsini təşkil edir. Capgemini onların 2030-cu ilə qədər birləşmiş ödəniş həcminin təxminən 4%-ni təşkil edəcəyini gözləyir. Daha böyük mesaj vaxtla bağlıdır. İstehlakçılar artıq rəqəmsal ödənişlərə keçidin böyük bir hissəsini tamamlayıblar. Korporativ ödənişlər indi eyni təzyiqlə üzləşir. 6. Korporativ transsərhəd ödəniş hələ də təxminən 3,5 gün çəkir. Qlobal ödəniş şəbəkəsi pulu bir çox bizneslərin yaşadıqlarından daha sürətli hərəkət etdirə bilər. Swift məlumatları göstərir ki, transsərhəd ödənişlərin 90%-i bir saat ərzində alıcı banka çatır. Lakin korporativlər üçün tam ödəniş səyahəti təxminən 3,5 gün çəkə bilər. Təxminən 2,2 gün başlanğıc və köçürməyə sərf olunur. Digər 1,3 gün təsdiq və uzlaşmaya sərf oluna bilər. Qlobal biznesin mürəkkəbliyi problemi daha da artırır. Tipik böyük bir korporativ 14 bazarda fəaliyyət göstərir və 11 bankla əlaqələr saxlayır. Korporativlərin təxminən 74%-i transsərhəd ödənişləri yavaş, bahalı və proqnozlaşdırıla bilməyən kimi təsvir edir. Ən böyük gecikmələr tez-tez ödəniş şəbəkəyə daxil olduqdan sonra baş verir. Uyğunluq yoxlamaları, daxili təsdiqlər və uzlaşma prosesə günlər əlavə edə bilər. 7. Təxminən 4 trilyon dollar transsərhəd hesablarda bağlı qalır. Transsərhəd ödənişlər banklardan müxtəlif valyutalar və bazarlar arasında likvidliyi qorumağı tələb edir. Capgemini hesab edir ki, transsərhəd hesablaşmaları dəstəkləmək üçün istifadə olunan nostro və vostro hesabları nda qlobal miqyasda təxminən 4 trilyon dollar bağlı qalır. Bu pul beynəlxalq ödənişləri mümkün etmək üçün effektiv şəkildə yerində dayanır. Buna görə də başqa yerlərdə gəlir əldə etmək üçün məhdud imkanlara malikdir. Prosesdə gizlənmiş başqa bir xərc də var. Geri qaytarmalar, gecikmələr və ya dublikat ödənişlər kimi problemlər səbəbindən transsərhəd B2B əməliyyatlarının təxminən 13%-i əl ilə istisna idarəetməsi tələb edir. Ödəniş həcmləri artdıqca, bu əl prosesləri getdikcə daha bahalı bir yükə çevrilə bilər. 8. Təxminən 230 milyard dollar bank gəliri risk altındadır. Ödənişlərin transformasiyası həm də gəlir hekayəsidir. Capgemini hesab edir ki, ənənəvi ödənişlərlə bağlı gəlirlərin təxminən 230 milyard dolları risk altındadır. Bu, ümumi ödəniş gəlirlərinin təxminən 10%-ni təşkil edir və valyuta mübadiləsi marjaları , müxbir bankçılıq haqları , float gəliri və əməliyyat emalı haqlarını əhatə edir. Yeni ödəniş alətləri bu ənənəvi gəlir mənbələrinə təzyiq göstərə bilər. Ən sürətli hərəkət edən banklar bu itirilmiş gəliri daha tez əvəz etməyi gözləyirlər. Aparıcı banklar gəlir azalmasını təxminən 15 ay ərzində kompensasiya etməyi gözləyirlər, əsas rəqiblərdə isə bu müddət 25 aydır. 9. Aparıcı banklar müştərilərdən ödəniş alma üsullarını dəyişdirirlər. Yeni ödəniş modeli bankların xidmətlərini qiymətləndirmə üsulunu da dəyişdirə bilər. Tədqiqat göstərir ki, aparıcı bankların 66%-i əlavə dəyərli xidmətlərdən istifadə etməyə meyllidir, əsas banklarda isə bu rəqəm 46%-dir. Nəticəyə əsaslanan qiymətləndirməyə gəldikdə isə daha böyük fərq var. Aparıcı bankların təxminən 41%-i qiymətləndirməni xərclərə qənaət və ya dövriyyə kapitalının yaxşılaşdırılması kimi nəticələrlə əlaqələndirməyə hazırdır. Əsas bankların yalnız 12%-i eyni şeyi etməyi planlaşdırır. Əsas banklar ənənəvi sabit, əməliyyat əsaslı haqlarlardan daha çox asılı qalırlar. Bu fərq vacibdir, çünki müştərilərin nə üçün ödəniş etdiyini dəyişdirir. Sadəcə bir əməliyyat üçün ödəniş etmək əvəzinə, bizneslər getdikcə xidmətin təmin etdiyi maliyyə nəticəsi üçün ödəniş edə bilərlər. Aparıcı bankların ağıllı pulla əlaqəli yeni gəlir axınlarını artıq müəyyən etmə ehtimalı 3,1 dəfə daha yüksəkdir. 10. Banklar gələcəyə üç fərqli yanaşma tətbiq edirlər. Capgemini yeni ödəniş mühitinə daxil olan banklar üçün üç geniş strategiya müəyyən edir. Reaktiv banklar əsasən üçüncü tərəf imkanlarına güvənir və özləri məhdud investisiyalar edirlər. Hücumçu banklar üstünlük qazana biləcəklərinə inandıqları xüsusi bazarlara, ödəniş dəhlizlərinə və ya müştəri seqmentlərinə seçmə şəkildə sərmayə qoyurlar. Transformasiya edən banklar daha geniş ödəniş ekosistemini dəstəkləyə biləcək infrastruktur, texnologiya və standartlar quraraq daha da irəli gedirlər. Capgemini tərəfindən müəyyən edilmiş liderlər arasında heç biri reaktiv qalmağı planlaşdırmır. Təxminən 67%-i hücumçu yanaşma tətbiq etməyi, 33%-i isə transformasiya strategiyasını izləməyi nəzərdə tutur. Əsas qrup fərqli görünür. Təxminən 40%-i hələ də reaktiv qalmağı gözləyir. Bu fərq ödəniş biznesində daha böyük bir dəyişikliyə işarə edir. Rəqabət getdikcə sadəcə bir əməliyyatı emal edə bilən deyil, bütün ödəniş səyahəti boyunca likvidliyi, icranı, məlumatları və etibarı idarə edə bilən tərəflər arasında ola bilər. Ödəniş sənayesi əvvəllər də dəyişib. Kağız pul bir sıra institutlar və proseslər yaratdı. Elektron ödənişlər isə başqa birini yaratdı, banklar və ödəniş şəbəkələri pulun hərəkətində mərkəzi rol oynadı. Capgemini ağıllı pulu növbəti mərhələ kimi görür. Stabilkoinlər, tokenləşdirilmiş depozitlər və mərkəzi bank rəqəmsal valyutaları hələ də inkişaf edir və onların gündəlik biznes ödənişlərindəki son rolu qeyri-müəyyən olaraq qalır. Lakin hesabat bir şeyi aydın edir. Banklar artıq ödənişlərə sadəcə pulu bir hesabdan digərinə köçürmək yolu kimi baxmırlar. Yaranan model ödəniş, hesablaşma, likvidlik və biznes qaydalarını əvvəlkindən daha sıx birləşdirir. Bu, yeni texnologiya, yeni tərəfdaşlıqlar və yeni gəlir mənbələri demək ola bilər. Korporativlər üçün isə daha sürətli hesablaşma, daha yaxşı görünürlük və transsərhəd ödənişləri davam etdirmək üçün sadəcə bağlı qalan daha az pul demək ola bilər. Buna görə də yarış yalnız yeni bir pul formasını ilk kimin tətbiq etməsi ilə bağlı deyil. Bu, həmin texnologiyanı biznes aparmaq üçün daha yaxşı bir yola çevirə bilən tərəflə bağlıdır.