Ciena Corporation (CIEN) əsas analitik yüksəltməsindən sonra yenidən diqqət mərkəzindədir. Həqiqətən də, Evercore ISI analitiki Amit Daryanani Ciena -nı "Üstün Performans" səviyyəsinə yüksəldib və şirkətin qiymət hədəfini 375 dollardan 550 dollara qaldırıb. Bu yüksəltmə təkcə Ciena -nın optik şəbəkələşmə və məlumat mərkəzi bağlantısındakı güclü rolunu deyil, həm də AI serverlərinin, çiplərinin və məlumat mərkəzlərinin bir-biri ilə sürətli və səmərəli əlaqə qura bilməsi zərurətini əks etdirir. Daryanani AI şirkətləri üçün artan bir problem görür: onların məlumat mərkəzləri həm hər bir obyekt daxilində, həm də yerlər arasında əhəmiyyətli miqdarda məlumatı sürətlə ötürməlidir. Şirkətlər daha çox məlumat mərkəzi qurduqca və daha böyük AI modelləri işlətdikcə, bu, məlumatları daşıyan optik şəbəkə avadanlıqlarına daha çox tələbat demək ola bilər. Bütün bunlar Ciena -ya fayda verməlidir. Barchart -dan daha çox xəbər: Mark Cuban deyir ki, o, "Ümumi Baxımın tərəfdarıdır", lakin xəbərdarlıq edir ki, bu, "avtomatik işləməyəcək" və "ən yaxşı ilk addım" bu Warren-Hawley qanun layihəsidir. Bank of America AMD səhmləri üçün qiymət hədəfini artırdı. Q4 gəlirləri Micron səhmləri üçün "Güclü Alış" vəziyyətini gücləndirə bilər. Bizim eksklüziv Barchart Brief bülletenimiz səhmləri, sektorları və investor əhval-ruhiyyəsini hərəkətə gətirən şeylər haqqında PULSUZ günorta bələdçinizdir – məlumatlara ən çox ehtiyac duyduğunuz zaman çatdırılır. Bu gün abunə olun! BNP Paribas analitikləri də Ciena -da eniş zamanı alış etməyi tövsiyə edərək, onun "böyüməyə hazır" olduğunu bildiriblər, Seeking Alpha -nın sitat gətirdiyi kimi. "Üstün performans" reytinqi və 640 dollarlıq qiymət hədəfi ilə şirkətin analitiki Karl Ackerman əlavə edib: " Ciena yüksək tək rəqəmlərdən aşağı 20-lərə qədər qiymət artımları tətbiq edir ki, bunun da əsasən 2028-ci maliyyə ili nəticələrinə təsir edəcəyini düşünürük", – BNP Paribas analitiki Karl Ackerman müştərilərə göndərdiyi qeyddə yazıb. "İnanırıq ki, 2027-ci təqvim ili ndən başlayaraq Hyper-Rail RLS -in artımı əlavə marja artımına səbəb olacaq. Ciena FQ4 [əməliyyat marjası] üçün 20% proqnozlaşdırılır və 2027-ci maliyyə ili ndə 26% -ə çatacağı gözlənilir (333 baza bəndi yuxarı) ilə güclü rıçaq təmin etməyə davam edir." AI şəbəkələşmə darboğazı yaradır. Daha çox çip əlavə etmək AI sistemini avtomatik olaraq sürətləndirmir. Bu çiplər məlumat mübadiləsi etməlidir, bəzən server rəfləri arasında və ya məlumat mərkəzləri arasında. Əlaqələr ayaqlaşa bilmirsə, şirkətlər ödədikləri avadanlıqdan maksimum fayda əldə etməkdə çətinlik çəkə bilərlər. Buna görə də Daryanani Ciena üçün bir fürsət görür. Onun optik şəbəkə texnologiyası məlumatların məlumat mərkəzləri daxilində və daha uzun məsafələrə ötürülməsinə kömək edir. Daryanani həmçinin hesab edir ki, Ciena illik satışlarını 30%-dən çox, səhm başına qazancını isə 35%-dən çox artıra bilər. Bu yolda o, 2029-cu maliyyə ili nə qədər qazancın səhm başına ən azı 25 dollara çatacağını təxmin edir. Bu təxminə aşağı 20-lərdə qiymət-qazanc əmsalı tətbiq etməklə Evercore 550 dollardan yuxarı potensial səhm dəyərinə çatır, Seeking Alpha -nın qeyd etdiyi kimi. Bundan əlavə, Daryanani optik şəbəkə avadanlıqları bazarının ildə təxminən 24% böyüyərək 2029-cu maliyyə ili nə qədər təxminən 52 milyard dollara çatacağını gözləyir. Ciena -nın bir neçə AI böyümə mühərriki var. Potensial böyümə sürücülərindən biri Ciena -nın RLS Hyper-Rail optik xətt sistemidir. RLS Hyper-Rail bulud və hiperskal AI şirkətlərinin böyük məlumat tələblərini idarə etmək üçün hazırlanmış yeni nəsil optik şəbəkə həllidir. Həqiqətən də, şirkətin bloqunda qeyd edildiyi kimi, "Ənənəvi yanaşmalarla müqayisədə, RLS Hyper-Rail rəf səviyyəsində 32 dəfə daha yüksək sıxlıq, 75% -ə qədər enerji qənaəti və 85% -ə qədər daha az yer təmin edir. Və bu 32 dəfə əhəmiyyətlidir: bu, real dünya ILA mühitlərində rəf başına 12 kVt ilə məhdudlaşdırılmış şəkildə praktik olaraq nə qədər optikanın gücləndirilə biləcəyini əks etdirir – rəfə fiziki olaraq nə qədər optikanın sığa biləcəyinin nəzəri hesablaması deyil." Bu, şirkətlər AI iş yükləri böyüdükcə daha çox tutum, sıxlıq və enerji səmərəliliyi axtardıqları üçün vacibdir. Evercore həmçinin Ciena -nın DCOM -da, yəni məlumat mərkəzinin kənar idarəetməsində bir fürsət görür. Sistem operatorların məlumat mərkəzi avadanlıqlarını izləmək və idarə etmək üçün istifadə etdiyi ayrı şəbəkələri sadələşdirmək üçün fiber əsaslı passiv optik şəbəkədən ( PON ) istifadə edir. Gəlirlər və Proqnozlar da Güclü idi. Şirkət son rübdə səhm başına 2,11 dollar qazanc əldə edib ki, bu da proqnozları 38 sent üstələyib. 1,67 milyard dollarlıq gəlir, illik müqayisədə təxminən 36,9% artaraq, proqnozları 30 milyon dollar üstələyib. Şirkət həmçinin dördüncü rüb üçün gəlir proqnozunu 1,7 milyard dollardan 1,75 milyard dollara qaldırıb. Tam il üçün proqnozu 6,33 milyard dollardan 6,42 milyard dollara qaldırıb ki, bu da orta nöqtədə 35% artım deməkdir. "Yeganə sırf optik sistemlər və əlaqələr təminatçısı olaraq, Ciena -nın mövcudluq, texnoloji innovasiya və dərin təcrübənin misilsiz birləşməsi bizə güclü rəqabət üstünlüyü verir", – şirkətin gəlir hesabatından sitat gətirilən Prezident və CEO Gary Smith əlavə edib. Analitiklər CIEN səhmləri haqqında nə deyirlər? Ümumilikdə, Ciena Wall Street -də konsensus "Güclü Alış" reytinqinə malikdir. CIEN səhmlərini əhatə edən 19 analitikdən 13-ü "Güclü Alış", ikisi "Mülayim Alış" və dördü "Gözləmə" reytinqinə malikdir. 522,88 dollarlıq orta hədəf qiymət cari səviyyələrdən 46% potensial artım deməkdir. Bu arada, 660 dollarlıq yüksək qiymət hədəfi 84% potensial artım deməkdir. Ciena başlıqları cəlb edən AI çiplərini istehsal etmir. Bunun əvəzinə, bu çiplərin effektiv şəkildə birlikdə işləməsinə imkan verən şəbəkə texnologiyasını təmin edir. Optik bağlantı AI məlumat mərkəzi bumunun ən böyük hekayələrindən birinə çevrilərsə, Ciena özünü ən vacib həllərdən birini satarkən tapa bilər. Nəşr olunduğu tarixdə Ian Cooper bu məqalədə qeyd olunan qiymətli kağızlarda (birbaşa və ya dolayı yolla) mövqeyə malik deyildi. Bu məqalədəki bütün məlumatlar yalnız məlumat məqsədlidir. Bu məqalə əvvəlcə Barchart.com -da dərc edilmişdir.