(CUSIP Nömrələri. 29244A AM4 və P3710F AU8; ISIN Nömrələri. US29244AAM45 və USP3710FAU86) BUENOS AYRES, Argentina , 15 aprel 2026 /PRNewswire/ -- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR S.A.) (bundan sonra “Şirkət”) bu gün 2026-cı il aprelin 15-də verilmiş alış təklifində (“Alış Təklifi”) göstərilən şərtlər və müddəalar əsasında, qeydiyyatdan keçmiş hər bir sahibindən (hər biri “Sahib” və birlikdə “Sahiblər”) 2030-cu ilədək ödənilməli olan 9.75%-lik Prioritet İstiqrazlarının (“Mövcud İstiqrazlar”) 150.000.000 ABŞ dollarına qədər ümumi əsas məbləğini (“Təklif Limiti”) nağd pulla almaq üçün təklifin (“Təklif”) başladığını elan etdi. Aşağıdakı cədvəl Təklifin müəyyən ödəmə şərtlərini ümumiləşdirir: Mövcud İstiqrazların Adı 2026-cı il aprelin 15-nə qədər olan Ödənilməmiş Əsas Məbləğ ISINlər/CUSIP Nömrələri Təklifə Görə Ödəniş(1) Erkən Təklifə Görə Ödəniş(2) 9.75% Prioritet İstiqrazlar 2030-cu ilədək 475.000.000 ABŞ dolları 144A: CUSIP No. 29244A AM4 ISIN No. US29244AAM45 S Qaydası: CUSIP No. P3710F AU8 ISIN No. USP3710FAU86 990 ABŞ dolları 1.020 ABŞ dolları (1) Müddətin bitmə vaxtına qədər, lakin Erkən Təklif Son Tarixindən sonra etibarlı şəkildə təklif edilmiş və geri çəkilməmiş, habelə alış üçün qəbul edilmiş hər 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğli Mövcud İstiqrazlar üçün. Bundan əlavə, Mövcud İstiqrazları Təklifə əsasən etibarlı şəkildə təklif edilmiş və alış üçün qəbul edilmiş Sahiblərinə Yığılmış Faiz (aşağıda təsvir edilmişdir) ödəniləcək. (2) Erkən Təklif Son Tarixinə qədər etibarlı şəkildə təklif edilmiş və geri çəkilməmiş, habelə alış üçün qəbul edilmiş hər 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğli Mövcud İstiqrazlar üçün. Bundan əlavə, Mövcud İstiqrazları Təklifə əsasən etibarlı şəkildə təklif edilmiş və alış üçün qəbul edilmiş Sahiblərinə Yığılmış Faiz (aşağıda təsvir edilmişdir) ödəniləcək. Təklif üçün Göstərici Vaxt Cədvəli Təklifin Başlanması 2026-cı il aprelin 15-i. Erkən Təklif Son Tarixi 2026-cı il aprelin 28-i, saat 17:00 ( Nyu-York vaxtı ilə), uzadılmadığı və ya daha tez dayandırılmadığı təqdirdə. Geri Çəkilmə Son Tarixi Saat 17:00. ( Nyu-York vaxtı ilə) 2026-cı il aprelin 28-i, uzadılmadığı və ya daha tez dayandırılmadığı təqdirdə. Erkən Qəbul Tarixi Əgər Şirkət Erkən Təklif Son Tarixinə qədər etibarlı şəkildə təklif edilmiş və geri çəkilməmiş Mövcud İstiqrazlar üçün belə seçərsə, Erkən Təklif Son Tarixindən sonra, lakin Müddətin Bitmə Vaxtından əvvəl bir vaxt. Müddətin Bitmə Vaxtı 2026-cı il mayın 13-ü, saat 17:00 ( Nyu-York vaxtı ilə), uzadılmadığı və ya daha tez dayandırılmadığı təqdirdə. Erkən Hesablaşma Tarixi Şirkət, Erkən Hesablaşma Hüququnu (aşağıda təsvir edilmişdir) həyata keçirdiyini fərz edərək, Erkən Hesablaşma Tarixinin 2026-cı il aprelin 30-u olacağını gözləyir. Yekun Hesablaşma Tarixi 2026-cı il mayın 15-i, xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Təklifə əsasən alınan hər 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğli Mövcud İstiqrazlar üçün ümumi nağd ödəniş (i) yalnız Erkən Təklif Son Tarixinə qədər etibarlı şəkildə təklif edilmiş və geri çəkilməmiş, Şirkətin alış üçün qəbul etdiyi Mövcud İstiqrazlar üçün ödənilən 1.020 ABŞ dolları (“Erkən Təklifə Görə Ödəniş”) və ya (ii) Erkən Təklif Son Tarixindən sonra, lakin Müddətin Bitmə Vaxtına qədər etibarlı şəkildə təklif edilmiş və geri çəkilməmiş, Şirkətin alış üçün qəbul etdiyi Mövcud İstiqrazlar üçün ödənilən 990 ABŞ dolları (“Təklifə Görə Ödəniş”) olacaq. Yalnız Erkən Təklif Son Tarixinə qədər etibarlı şəkildə təklif edilmiş və geri çəkilməmiş Mövcud İstiqrazlar, Təklif Limitini nəzərə alaraq, Erkən Təklifə Görə Ödənişi almaq hüququna malik olacaqlar. Erkən Təklif Son Tarixindən sonra, lakin Müddətin Bitmə Vaxtına qədər etibarlı şəkildə təklif edilmiş Mövcud İstiqrazlar, Təklif Limitini nəzərə alaraq, yalnız Təklifə Görə Ödənişi almaq hüququna malik olacaqlar. Bundan əlavə, Şirkət Təklifdə alınan hər hansı Mövcud İstiqrazlar üçün son faiz ödəmə tarixindən Erkən Hesablaşma Tarixinə və ya Yekun Hesablaşma Tarixinə qədər yığılmış faizi (“Yığılmış Faiz”) ödəyəcək. Əgər bütün etibarlı şəkildə təklif edilmiş Mövcud İstiqrazların alınması, bizim Təklif Limitindən daha böyük bir əsas məbləği almağımıza səbəb olarsa, Təklif həddindən artıq abunə olunmuş hesab ediləcək və əgər biz Təklifdə Mövcud İstiqrazları qəbul ediriksə, təklif edilmiş Mövcud İstiqrazları proporsional əsasda qəbul edəcəyik, hər bir Sahibin etibarlı şəkildə təklif edilmiş Mövcud İstiqrazlarının proporsional ümumi əsas məbləği ən yaxın 1.00 ABŞ dollarına yuvarlaqlaşdırılacaq. Lakin, Erkən Təklif Son Tarixinə qədər etibarlı şəkildə təklif edilmiş Mövcud İstiqrazlar, Erkən Təklif Son Tarixindən sonra təklif edilmiş Mövcud İstiqrazlara nisbətən prioritetlə alış üçün qəbul ediləcək. Alış Təklifində təsvir olunan şərtlər və müddəalar yerinə yetirildiyi müddətcə, biz Erkən Təklif Son Tarixinə qədər etibarlı şəkildə təklif edilmiş və geri çəkilməmiş bütün Mövcud İstiqrazları ödəmə üçün qəbul etmək niyyətindəyik və yalnız Mövcud İstiqrazların ümumi məbləği Təklif Limitini aşarsa, bu cür Mövcud İstiqrazları proporsional olaraq bölüşdürəcəyik. Əgər Təklif Erkən Təklif Son Tarixinə qədər tam abunə olunmazsa, Erkən Təklif Son Tarixindən sonra və Müddətin Bitmə Vaxtına qədər etibarlı şəkildə təklif edilmiş Mövcud İstiqrazlar proporsional bölüşdürməyə məruz qala bilər, halbuki Erkən Təklif Son Tarixinə qədər etibarlı şəkildə təklif edilmiş Mövcud İstiqrazlar proporsional bölüşdürməyə məruz qalmayacaq. Bundan əlavə, əgər Təklif Erkən Təklif Son Tarixinə qədər tam abunə olunarsa, Erkən Təklif Son Tarixindən sonra etibarlı şəkildə təklif edilmiş Mövcud İstiqrazlar, tətbiq olunan qanunlara uyğun olaraq, öz mülahizəmizlə Təklif Limitini artırmağa qərar verməyincə, ödəmə üçün qəbul edilməyə bilər. Təklifin məqsədi Şirkətin mövcud borcunun ödəmə müddətini uzatmaq planının bir hissəsi olaraq ödənilməmiş Mövcud İstiqrazları əldə etməkdir. Təklif, Şirkət üçün məqbul şərtlər və müddəalar əsasında, Təklifi maliyyələşdirmək üçün kifayət qədər ümumi əsas məbləğdə yeni qlobal istiqrazların (“Yeni İstiqrazlar”) buraxılması da daxil olmaqla, adi şərtlərə tabedir (“Yeni İstiqrazların Təklifi Şərti”). Nə bu press-reliz, nə də Alış Təklifi Yeni İstiqrazları satmaq üçün təklif və ya almaq üçün sifarişin tələbi təşkil etmir. Yeni İstiqrazlar yalnız ABŞ-da Rule 144A-ya əsaslanaraq ixtisaslı institusional alıcılara və ABŞ-dan kənarda Qiymətli Kağızlar Qanununa əsasən Regulation S-ə əsaslanaraq təklif ediləcək və Qiymətli Kağızlar Qanunu və ya hər hansı digər yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunları altında qeydiyyatdan keçməyəcək və Argentinada keçiriləcək ictimai təklifdə təklif ediləcək. Şirkət tərəfindən Yeni İstiqrazların təklifi kontekstində buraxıla biləcək Yeni İstiqrazların hər hansı potensial bölgüsünü nəzərdən keçirərkən, Şirkət, belə bölgüdən əvvəl Təklifdə Mövcud İstiqrazları etibarlı şəkildə təklif etmiş və ya Şirkətə və ya Diler Menecerlərinə Mövcud İstiqrazları təklif etmək niyyətini bildirmiş investorlara müəyyən üstünlük vermək niyyətindədir, lakin buna borclu deyil. Təklif üçün erkən təklif son tarixi 2026-cı il aprelin 28-i, saat 17:00 ( Nyu-York vaxtı ilə) olacaq, uzadılmadığı və ya daha tez dayandırılmadığı təqdirdə (bu vaxt və tarix, uzadıla biləcəyi kimi, “Erkən Təklif Son Tarixi”). Mövcud İstiqrazların Sahibləri Erkən Təklifə Görə Ödəniş plus Yığılmış Faizi almaq hüququna malik olmaq üçün Erkən Təklif Son Tarixinə qədər Mövcud İstiqrazlarını etibarlı şəkildə təklif etməli və geri çəkməməlidirlər. Erkən Təklif Son Tarixindən sonra və Müddətin Bitmə Vaxtından əvvəl, Şirkət Erkən Təklif Son Tarixinə qədər etibarlı şəkildə təklif edilmiş Mövcud İstiqrazları qəbul edə bilər, lakin buna borclu deyil (“Erkən Hesablaşma Hüququ”); bir şərtlə ki, Alış Təklifində göstərilən bütün şərtlər Şirkət tərəfindən yerinə yetirilmiş və ya ləğv edilmiş olsun (belə qəbulun tarixi “Erkən Qəbul Tarixi”). Təklif edilmiş Mövcud İstiqrazlar Geri Çəkilmə Son Tarixinə qədər istənilən vaxt geri çəkilə bilər, lakin bundan sonra yox. Təklif 2026-cı il mayın 13-ü, saat 17:00 ( Nyu-York vaxtı ilə) başa çatacaq, əgər Təklif uzadılmasa və ya daha tez dayandırılmasa. 2026-cı il mayın 14-də, xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə biləcəyi kimi, Şirkət Təklifin yekun nəticələrini, o cümlədən qəbul edilmiş Mövcud İstiqrazların Təkliflərinin ümumi əsas məbləğini elan etməyi gözləyir. Şirkət öz mülahizəsinə əsasən, istənilən vaxt Təklifi uzada, yenidən aça, dəyişdirə və ya hər hansı şərtini ləğv edə və ya dayandıra bilər. Təklif geri çəkilərsə və ya başqa şəkildə tamamlanmazsa, yaxud onun şərtləri Şirkət tərəfindən yerinə yetirilməzsə və ya ləğv edilməzsə, Erkən Təklifə Görə Ödəniş və ya Təklifə Görə Ödəniş, tətbiq olunduğu kimi, və Yığılmış Faiz Təkliflə əlaqədar Mövcud İstiqrazlarını etibarlı şəkildə təklif etmiş Sahiblərə ödənilməyəcək və ya ödənilməli olmayacaq və müvafiq Mövcud İstiqrazlar təklif edən Sahibə qaytarılacaq. Morrow Sodali International LLC , Sodali & Co adı ilə fəaliyyət göstərən, Təklif üçün məlumat və təklif agenti (“Məlumat və Təklif Agentliyi”) kimi çıxış edir. Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch , BofA Securities, Inc. , UBS Investment Bank və Latin Securities S.A. Agente de Valores Təklif üçün diler menecerləri (“Diler Menecerləri”) kimi çıxış edirlər. Təklifin tam təfərrüatları, o cümlədən Mövcud İstiqrazların necə təklif edilməsi barədə tam təlimatlar Alış Təklifində yer alır. İstiqraz Sahiblərinə Alış Təklifini, o cümlədən orada istinad edilən materialları diqqətlə oxumaları şiddətlə tövsiyə olunur, çünki onlar vacib məlumatları ehtiva edir. Alış Təklifi və hər hansı əlaqəli əlavələr https://projects.sodali.com/edenor təklif veb-saytı vasitəsilə də əldə edilə bilər və ya +1 203 658 9457 və ya +44 20 4513 6933 telefon nömrələri ilə Sodali & Co-ya və ya [email protected] ünvanına yazılı şəkildə müraciət edilə bilər. Təkliflə bağlı suallar Banco BTG Pactual S.A. -ya ünvanlana bilər. – Cayman Branch +1 (212) 293-4600 (ödənişli); BofA Securities, Inc. +1 (888) 292 0070 (pulsuz) və ya +1 (646) 855 8988 (ödənişli); UBS Investment Bank +1 (833) 690-0971 (pulsuz) və ya +1 (212) 882-5723 (ödənişli) və Latin Securities S.A. Agente de Valores +598 2518-3814 (ödənişli) telefon nömrələri ilə. Bu elan hər hansı istiqrazları (o cümlədən Yeni İstiqrazları) almaq üçün təklif və ya satmaq üçün təklifin tələbi deyil. Nə Şirkət, nə Diler Menecerləri, nə də Məlumat və Təklif Agentliyi Təkliflə əlaqədar heç bir tövsiyə vermir. Nə Şirkət, nə Diler Menecerləri, nə də Məlumat və Təklif Agentliyi Təklifin şərtlərinin ədalətli olub-olmadığı barədə heç bir fikir bildirməyib. Nə Şirkət, nə Diler Menecerləri, nə də Məlumat və Təklif Agentliyi sizə Mövcud İstiqrazlarınızı Təklifə əsasən təklif etməyi və ya etməməyi tövsiyə etmir və heç kim Şirkət, Diler Menecerləri və ya Məlumat və Təklif Agentliyi tərəfindən belə bir tövsiyə vermək üçün səlahiyyətləndirilməyib. Mövcud İstiqrazları təklif edib-etməmək barədə öz qərarınızı verməlisiniz və əgər təklif edirsinizsə, təklif ediləcək Mövcud İstiqrazların əsas məbləğini özünüz müəyyən etməlisiniz. Bu elan, Şirkətin inancları və gözləntiləri haqqında bəyanatlar da daxil olmaqla, tarixi faktlar olmayan gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar ehtiva edə bilər. Bu bəyanatlar Şirkətin mövcud planlarına, qiymətləndirmələrinə, fərziyyələrinə və proqnozlarına əsaslanır. Buna görə də, yalnız onlara etibar etməməlisiniz. Gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar yalnız verildiyi tarixdə etibarlıdır. Şirkət yeni məlumatlar və ya gələcək hadisələr işığında onlardan hər hansı birini yeniləmək öhdəliyini götürmür. MƏNBƏ Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR)