Bu məqalə ilk dəfə GuruFocus -da dərc edilib. Anthropic -in süni intellekt infrastrukturuna dair öhdəlikləri böyük həcmdə artır, belə ki, Nvidia (NASDAQ: NVDA ) bildirib ki, süni intellekt tərtibatçısının hazırda bulud provayderləri və neobulud operatorları ilə 180 milyard dollardan çox müqavilə dəyəri var. Xəbərdarlıq! GuruFocus NVDA ilə bağlı 4 Xəbərdarlıq İşarəsi aşkar edib. NVDA ədalətli qiymətləndirilibmi? Tezisinizi pulsuz DCF kalkulyatorumuzla yoxlayın. Nvidia bu rəqəmi son Non-Deal Roadshow zamanı açıqlayıb və Anthropic -in OpenAI və digər qabaqcıl model tərtibatçıları ilə rəqabət apararkən hesablama gücünü nə qədər aqressiv şəkildə təmin etdiyinə dair yeni bir baxış təqdim edib. Dario Amodei -nin rəhbərlik etdiyi şirkət həmçinin 2028-ci ilə qədər çatdırılması planlaşdırılan 2,5 giqavat Nvidia süni intellekt infrastrukturu üçün müqavilə bağlayıb. Bu, Nvidia üçün vacibdir, çünki süni intellekt infrastrukturunun hər giqavatı çip istehsalçısı üçün əhəmiyyətli dərəcədə daha dəyərli olur. Nvidia bildirib ki, onun istinad dizaynlarına əsasən, hər giqavat üçün gəlir imkanı Hopper nəslində təxminən 18 milyard dollardan Blackwell ilə 25 milyard dollara və Rubin ilə 40 milyard dollara yüksəlib. Şirkət, ümumi süni intellekt infrastrukturu bazarında öz payını artırmağa davam etdiyini bildirib. Bu artım yüksək səviyyəli GPU -lardan daha çoxunu əks etdirir. Nvidia agent süni intellekt üçün CPU rəflərinə, aşağı gecikməli emal sistemlərinə, şəbəkələşməyə və tam yığımlı süni intellekt fabrikləri kimi təsvir etdiyi sistemləri idarə etmək üçün lazım olan digər infrastruktura doğru genişlənir. Ən böyük beş bulud xidməti provayderi arasında informasiya texnologiyaları kapital xərclərindəki payı 2023-cü ilin birinci rübündə 11%-dən artıb və Nvidia tərəfindən 2027-ci ilə qədər 44%-ə çatacağı proqnozlaşdırılır. Neobuludlar bu genişlənmənin başqa bir hissəsinə çevrilir. Nvidia bildirib ki, IREN ( IREN ) və Firmus daxil olmaqla Avstraliya tərəfdaşları 2027-ci ilə qədər təxminən 2 giqavat gücü istifadəyə verməyi gözləyirlər. İnvestorlar üçün nəticə: 180 milyard dollarlıq rəqəm diqqətəlayiqdir, lakin investorlar Anthropic -in ümumi müqaviləli bulud və neobulud dəyərini birbaşa Nvidia -ya gedən gəlirdən ayırmalıdırlar. Daha güclü Nvidia siqnalı bunun əvəzinə Anthropic -in 2,5 GW öhdəliyi və Nvidia -nın hər giqavat üçün sürətlə artan gəlir imkanının birləşməsi ola bilər. Əgər Rubin dövrü sistemləri həqiqətən də hər giqavat üçün təxminən 40 milyard dollarlıq imkan yaradırsa, qabaqcıl süni intellekt tərtibatçılarından davamlı güc öhdəlikləri Nvidia -nın ünvanlana bilən bazarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirə bilər. Buna görə də izlənilməli göstəricilər müqaviləli giqavatlar, Rubin tətbiqləri, bulud provayderlərinin kapital xərcləri və Nvidia -nın GPU -lardan əlavə hər bir süni intellekt məlumat mərkəzinin nə qədərini ələ keçirməsidir.