ALEXANDRIA, Va. , 28 sentyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Burke & Herbert Financial Services Corp. (“Şirkət”) ( Nasdaq: BHRB ), Burke & Herbert Bank & Trust Company -nin (“Bank”) holdinq şirkəti, bu gün 2036-cı ildə müddəti bitəcək 100,0 milyon dollar ümumi əsas məbləğində 7,00% Sabit-Dəyişən Faizli Subardinasiyalı İstiqrazlarının (“İstiqrazlar”) ictimai təklifinin qiymətini elan etdi. İstiqrazlar üçün ictimaiyyətə təklif olunan qiymət istiqrazların əsas məbləğinin 100%-ni təşkil edir. İstiqrazların müddəti 2036-cı il oktyabrın 1-də bitəcək. İstiqrazlar üzrə faiz ilkin olaraq 2026-cı il sentyabrın 30-dan 2031-ci il oktyabrın 1-nə qədər illik 7,00% dərəcəsi ilə hesablanacaq və yarımillik olaraq ödəniləcək. 2031-ci il oktyabrın 1-dən 2036-cı il oktyabrın 1-nə qədər, yaxud daha erkən geri ödəmə tarixinə qədər faiz, Üç Aylıq Term SOFR-a, yaxud digər tətbiq olunan Benchmark dərəcəsinə (İstiqrazlarda müəyyən edildiyi kimi) bərabər illik dəyişən dərəcə ilə, üstəgəl 222 baza bəndi marja ilə hesablanacaq və rüblük olaraq ödəniləcək. İstiqrazlar tənzimləyici məqsədlər üçün Tier 2 kapitalı kimi uyğunlaşdırılmaq niyyətindədir. Təklifin 2026-cı il sentyabrın 30-da, adi bağlanış şərtlərinin yerinə yetirilməsi şərti ilə başa çatması gözlənilir. 2031-ci il oktyabrın 1-dəki faiz ödəmə tarixindən başlayaraq və bundan sonrakı hər hansı faiz ödəmə tarixində, Şirkət öz seçimi ilə İstiqrazları tamamilə və ya qismən, nominal dəyərinin 100,00%-i, üstəgəl geri ödəmə tarixinə qədər hesablanmış və ödənilməmiş faizlə geri ala bilər. Şirkət həmçinin müəyyən edilmiş hadisələr baş verdikdə, 2031-ci il oktyabrın 1-dən əvvəl də daxil olmaqla, İstiqrazları istənilən vaxt tamamilə, lakin qismən deyil, geri ala bilər. Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company , İstiqraz təklifi üçün yeganə kitab idarəedici menecer kimi çıxış etdi. Şirkət bu təklifdən əldə olunan xalis gəlirləri, üstəgəl əlindəki nağd pulu aşağıdakılar üçün istifadə etməyi planlaşdırır: (i) 2028-ci il aprelin 1-də müddəti bitən 4,5 milyon dollar ümumi əsas məbləğində 6,875% Subardinasiyalı İstiqrazını (“2028 İstiqrazı”); hazırda Üç Aylıq Term SOFR üstəgəl 590 baza bəndi faizlə hesablanan və 2030-cu il iyulun 1-də müddəti bitən 18,1 milyon dollar ümumi əsas məbləğində 6,00% Sabit-Dəyişən Faizli Subardinasiyalı İstiqrazlarını (“İyul 2030 İstiqrazları”); və hazırda Üç Aylıq Term SOFR üstəgəl 475 baza bəndi faizlə hesablanan və 2030-cu il oktyabrın 1-də müddəti bitən 20,0 milyon dollar ümumi əsas məbləğində 5,00% Sabit-Dəyişən Faizli Subardinasiyalı İstiqrazlarını, hər bir halda, üstəgəl hesablanmış və ödənilməmiş faizləri ödəmək; (ii) hazırda illik 3,25% sabit faizlə hesablanan və 2031-ci il dekabrın 1-də müddəti bitən 75,0 milyon dollar ümumi əsas məbləğində 3,25% Sabit-Dəyişən Faizli Subardinasiyalı İstiqrazlarının hamısını və ya bir hissəsini potensial olaraq ödəmək, üstəgəl hesablanmış və ödənilməmiş faizlər; (iii) Şirkətin direktorlar şurası tərəfindən qanuni mövcud vəsaitlərdən icazə verildiyi və elan edildiyi təqdirdə, qeyri-kumulyativ əsasda, səhm başına 10 000 dollar alış qiyməti ilə, illik 6,00% dərəcəsi ilə, dividendləri gecikmə ilə ödənilən 15,0 milyon dollar ümumi ləğvetmə üstünlüyü olan 2021-ci il İmtiyazlı Səhmlərinin hamısını və ya bir hissəsini potensial olaraq geri almaq; və (iv) Bankın böyüməsini dəstəkləmək üçün kapital təmin etmək də daxil olmaqla, ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə etmək. Şirkətin İyul 2030 İstiqrazlarının sahiblərinə bu istiqrazların bütün əsas məbləğinin geri alınması ilə bağlı şərti geri ödəmə bildirişi göndərildi. Şirkətin İyul 2030 İstiqrazlarının geri alınması bu İstiqraz təklifindən və bu təklifdən əldə olunan gəlirlərin məbləğindən asılıdır. 2028 İstiqrazının sahibinə əvvəlcədən ödəmə bildirişi göndərildi, lakin bu İstiqraz təklifindən asılı deyil. İstiqrazların təklifi prospekt əlavəsi və müşayiət edən əsas prospekt vasitəsilə həyata keçirilir. Şirkət əvvəllər ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına (“SEC”) qeydiyyat bəyannaməsi (Fayl No. 333-283261) təqdim etmiş və bu kommunikasiyanın aid olduğu İstiqrazlar üçün qeydiyyat bəyannaməsində olan əsas prospektə ilkin prospekt əlavəsi təqdim etmişdir. Şirkət İstiqrazlarla bağlı yekun prospekt əlavəsi təqdim edəcək. Potensial investorlar Şirkət və İstiqraz təklifi haqqında daha dolğun məlumat üçün qeydiyyat bəyannaməsində olan əsas prospekti, ilkin prospekt əlavəsini, yekun prospekt əlavəsini və Şirkətin SEC -ə təqdim etdiyi və ya edəcəyi digər sənədləri oxumalıdırlar. Bu sənədlərin surətlərini, mövcud olduqda, SEC -in www.sec.gov veb-saytında EDGAR -ı ziyarət edərək pulsuz əldə etmək, yaxud Keefe, Bruyette & Woods, Inc. ilə (800) 966-1559 nömrəsinə pulsuz zəng edərək və ya USCapitalMarkets@kbw.com elektron poçt ünvanına yazaraq əldə etmək olar. Təklif və ya Satış Yoxdur Bu press-reliz İstiqrazları satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etməyəcək, habelə İstiqrazların hər hansı bir ştatda və ya yurisdiksiyada, qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçməzdən və ya ixtisaslaşmadan əvvəl belə bir təklif, tələb və ya satışın qanunsuz olacağı yerdə satışı olmayacaq. İstiqrazların hər hansı bir təklifi yalnız 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Aktının, dəyişikliklərlə, 10-cu Bölməsinin tələblərinə cavab verən yazılı prospekt vasitəsilə həyata keçirilir. Təklif olunan İstiqrazlar heç bir tənzimləyici orqan tərəfindən təsdiq edilməmiş və ya rədd edilməmişdir, habelə heç bir belə orqan qeydiyyat bəyannaməsinin, qeydiyyat bəyannaməsində olan əsas prospektin, ilkin prospekt əlavəsinin və ya bunlarla bağlı yekun prospekt əlavəsinin dəqiqliyini və ya adekvatlığını yoxlamamışdır. Burke & Herbert haqqında Burke & Herbert Financial Services Corp. Burke & Herbert Bank & Trust Company -nin maliyyə holdinq şirkətidir. Burke & Herbert Bank & Trust Company , Vaşinqton, D.C. metropoliten bölgəsində yerləşən, orijinal adı altında fasiləsiz fəaliyyət göstərən ən qədim bankdır. Delaware, Kentucky, Maryland, Pennsylvania, Virginia və West Virginia ştatlarında 100-dən çox filialı olan Burke & Herbert Bank & Trust Company , müştərilərin bankçılıq, borclanma və investisiya ehtiyaclarını ödəmək üçün nəzərdə tutulmuş tam çeşidli biznes və fərdi maliyyə həlləri təklif edir. Daha çox məlumatı investor.burkeandherbertbank.com ünvanından əldə edə bilərsiniz. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu press-reliz 1995-ci il Xüsusi Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Aktının, 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Aktının, dəyişikliklərlə, 27A Bölməsinin və 1934-cü il Qiymətli Kağızlar Mübadiləsi Aktının, dəyişikliklərlə, 21E Bölməsinin mənası daxilində “gələcəyə yönəlik bəyanatları” ehtiva edir, o cümlədən Burke & Herbert -in inancları, məqsədləri, niyyətləri və gözləntiləri ilə bağlı (və ya bunlara əsaslanan) bəyanatlar. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar adətən “inanmaq”, “gözləmək”, “proqnozlaşdırmaq”, “niyyət etmək”, “perspektiv”, “qiymətləndirmək”, “təxmin etmək”, “layihələndirmək”, “olacaq”, “etməlidir” kimi sözlər və digər oxşar ifadələrlə müəyyən edilir və zamanla dəyişən çoxsaylı fərziyyələrə, risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Bundan əlavə, gələcəyə yönəlik bəyanatlar yalnız edildiyi tarixə aiddir; Burke & Herbert belə gələcəyə yönəlik bəyanatları, yazılı və ya şifahi, yeni məlumatlar, gələcək hadisələr və ya başqa səbəblərdən vaxtaşırı edilə biləcək bəyanatları yeniləmək öhdəliyini öz üzərinə götürmür və bunu etməyi öhdəsinə götürmür. Bundan əlavə, gələcəyə yönəlik bəyanatlar fərziyyələrə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qaldığı üçün, faktiki nəticələr və ya gələcək hadisələr, Burke & Herbert -in nəzarətindən kənar müxtəlif amillər nəticəsində, belə gələcəyə yönəlik bəyanatlarda göstərilən və ya nəzərdə tutulanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Belə bəyanatlar Burke & Herbert rəhbərliyinin hazırkı inanclarına və gözləntilərinə əsaslanır və onun nəzarətindən kənar əhəmiyyətli risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Gələcəyə yönəlik bəyanatlara həddindən artıq etibar etməkdən çəkinmək lazımdır. Potensial risklər və qeyri-müəyyənliklər, Şirkətin təklifi tamamlamaq və təklifdən əldə olunan xalis gəlirləri Şirkətin hazırda gözlədiyi kimi yerləşdirmək qabiliyyətini əhatə edir, lakin bunlarla məhdudlaşmır. Şirkət oxuculara xəbərdarlıq edir ki, yuxarıdakı amillər siyahısı müstəsna deyil, əhəmiyyət sırasına görə deyil və oxucular hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatlara həddindən artıq etibar etməməlidirlər. Bundan əlavə, hər hansı bir gələcəyə yönəlik bəyanat yalnız edildiyi tarixə aiddir və Şirkət, tətbiq olunan qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, bəyanatın edildiyi tarixdən sonrakı hadisələri və ya şəraiti əks etdirmək, yaxud gözlənilməz hadisələrin baş verməsini əks etdirmək üçün hər hansı bir gələcəyə yönəlik bəyanatı yeniləmək və ya dəyişdirmək niyyətində deyil və belə bir öhdəliyi rədd edir. Media Əlaqə: İnvestor Əlaqələri 703-666-3555 bhfsir@burkeandherbertbank.com