(Bütün məbləğlər, əks göstərilmədiyi təqdirdə, ABŞ dolları ilə ifadə edilmişdir) VANCOUVER, Britaniya Kolumbiyası, 29 sentyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atico Mining Corporation (“Şirkət” və ya “Atico”) ( TSX.V: ATY | OTC: ATCMF ) şirkətin Trafigura PTE. Ltd. (“Trafigura”) ilə 95 milyon ABŞ dolları dəyərində təminatlı Layihə Maliyyələşdirmə vasitəsinə (“Layihə Maliyyələşdirmə Vasitəsi”) daxil olduğunu və La Plata layihəsinin tikintisi və inkişafını asanlaşdırmaq üçün Trafigura-nın filialı ilə 16,4 milyon ABŞ dolları nominal dəyərində təminatlı konvertasiya edilə bilən istiqrazın qeyri-brokerləşdirilmiş özəl yerləşdirmə yolu ilə buraxılması üçün abunə müqaviləsi (“İstiqraz Müqaviləsi”) bağladığını məmnuniyyətlə elan edir. Baş icraçı direktor və direktor Fernando E. Ganoza şərh edib: “La Plata layihəsi üçün bu maliyyə paketi səhmdarlarımız üçün ən yaxşı dəyəri tapmağa yönəlmiş bir neçə alternativin qiymətləndirildiyi rəqabətli nəzərdən keçirmə prosesinin nəticəsidir. Trafigura ilə on illik əlaqəmizi və onların La Plata layihəsi haqqında dərin biliklərini nəzərə alsaq, bu nəticə həm rəqabətli, həm də təbii bir uyğunluq idi. Hərtərəfli araşdırmadan sonra bu investisiya aktivimizin keyfiyyətinə güclü inam səsini ifadə edir.” Cənab Ganoza davam etdi: “Bu paketlə təmin edilən maliyyə çevikliyi bizə balansımızı gücləndirməyə, eyni zamanda bütün zəruri tikinti öncəsi fəaliyyətləri maliyyələşdirməyə imkan verir. Biz məsuliyyətlə tikintiyə doğru irəliləməkdən, Ekvadorun növbəti qızıl və mis mədənini inkişaf etdirməkdən və bütün maraqlı tərəflərimiz üçün əhəmiyyətli dəyər yaratmaqdan çox məmnunuq.” Layihə Maliyyələşdirmə Vasitəsi Compañía Minera La Plata S.A. (“CMLP”) borcalan, Şirkət və Toachi Mining Inc. zamin, Trafigura isə kreditor qismində Layihə Maliyyələşdirmə Vasitəsinin təmin ediləcəyi qəti kredit müqaviləsi (“Kredit Müqaviləsi”) bağlamışlar. Kredit Müqaviləsinin şərtlərinə əsasən, adi ilkin şərtlər yerinə yetirildikdən sonra, Trafigura CMLP-yə 95 milyon ABŞ dolları məbləğində bir və ya bir neçə tranşda vəsait təqdim edəcək ki, bu da Şirkətin Ekvadordakı La Plata layihəsinin tikintisi və inkişafını maliyyələşdirmək üçün və ya Trafigura tərəfindən razılaşdırıldığı kimi istifadə olunacaq. Layihə Maliyyələşdirmə Vasitəsi çərçivəsində tranşlar (i) tikintinin başlamasından və (ii) 2027-ci il martın 31-dən sonra təxminən 2,5 il ərzində əlçatan olacaq və nəticədə 7 il sonra başa çatacaq. CMLP-yə verilən məbləğ illik Tənzimlənmiş Term SOFR üstəgəl 7,5% faiz dərəcəsi ilə hesablanacaq. Kredit Müqaviləsi bu xarakterli təminatlı maliyyə əməliyyatlarında adi olan şərtləri, o cümlədən adi maliyyə öhdəliklərini əhatə edir. Kredit Müqaviləsi Şirkətdən ana zəmanət nəzərdə tutur ki, bu zəmanət La Plata layihəsi tamamlandıqdan sonra ləğv ediləcək, həmçinin Toachi Mining Inc. -dən zəmanət və öhdəlik götürənlərdən La Plata layihəsi ilə bağlı bütün aktivlər üzərində təminat təmin edilir. Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazın Maliyyələşdirilməsi Şirkət və Trafigura-nın filialı (“İstiqraz Sahibi”) Şirkət tərəfindən 16,4 milyon ABŞ dolları nominal dəyərində konvertasiya edilə bilən istiqrazın (“Konvertasiya Edilə Bilən İstiqraz”) İstiqraz Sahibinə buraxılmasını nəzərdə tutan qəti abunə müqaviləsi (“Abunə Müqaviləsi”) bağlamışlar. Bu əsas məbləğ Şirkətin adi səhmlərinə (“Adi Səhmlər”) hər Adi Səhm üçün 0,22 ABŞ dolları konvertasiya qiyməti ilə çevrilə bilər. Konvertasiya qiyməti 2026-cı il sentyabrın 28-də adi səhmlərin bağlanış qiymətinin 20 günlük VWAP-ına 40% premium təşkil edir. Abunə Müqaviləsinin şərtlərinə əsasən, adi bağlanış şərtləri yerinə yetirildikdən sonra, Şirkət Konvertasiya Edilə Bilən İstiqraz üzrə ilkin buraxılış endirimini nəzərə alaraq, İstiqraz Sahibi tərəfindən 16,0 milyon ABŞ dolları avans müqabilində Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazı buraxacaq. Konvertasiya Edilə Bilən İstiqraz buraxılış tarixindən 5 il bir gün sonra başa çatacaq. Konvertasiya Edilə Bilən İstiqraz üzrə faiz rüblük hesablanır və ödənilir, faiz ödənişləri nağd şəkildə edildikdə illik 7,0%, Adi Səhmlərlə edildikdə isə illik 10,0% dərəcəsi ilə yığılır. Adi Səhmlərlə hər hansı bir geri ödəmə, geri ödəmə zamanı Adi Səhmlərin bazar qiymətinə istinadən müəyyən edilmiş buraxılış qiyməti ilə olacaq və TSX-V-nin əvvəlcədən təsdiqinə tabe olacaq. Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazın şərtlərinə əsasən, Şirkət öz seçimi ilə Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazı tamamilə və ya qismən geri ödəyə bilər, lakin Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazın icra edildiyi ilk ildə 3%, ikinci ildə 2% və sonrakı hər ildə 1% erkən geri ödəmə haqqı tətbiq olunur. Bundan əlavə, Şirkət, Adi Səhmlərin 20 günlük ticarət dövrü üzrə həcm-çəkili orta ticarət qiyməti (“VWAP”) müəyyən edilmiş həddi keçərsə, Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazın əsas məbləğinin 25%-ə qədərini dörd ayrı halda məcburi şəkildə konvertasiya etmək imkanına malikdir. Bu hədd hər ardıcıl məcburi konvertasiyadan sonra artır, tətbiq olunan VWAP-ın 130%-dən başlayaraq 140%, 150% və 160%-ə qədər yüksəlir. Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazın əsasını təşkil edən Adi Səhmlər, tətbiq olunan qiymətli kağızlar qanunlarına uyğun olaraq, Özəl Yerləşdirmənin bağlanış tarixindən dörd ay bir gün müddətində saxlanma müddətinə tabedir. Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazın buraxılışından əldə edilən gəlirlərin Şirkət tərəfindən (i) Mövcud Trafigura Kredit Müqaviləsi (aşağıda təyin edilmişdir) üzrə ödənilməli olan təxminən 3 500 000 ABŞ dolları məbləğində əsas borcun ödənilməsi üçün istifadə edilməsi gözlənilir ki, bunun da təxminən 6,0 milyon ABŞ dolları hələ də ödənilməmiş qalır; (ii) Şirkətin 2025-ci il dekabrın 16-da Dundee Corporation-a buraxılmış dəyişdirilmiş və yenidən tərtib edilmiş 12,0% təminatsız subordinasiyalı istiqrazı üzrə bütün ödənilməmiş borclarının ödənilməsi üçün istifadə edilməsi gözlənilir ki, bunun da təxminən 6 980 551 ABŞ dolları hələ də ödənilməmiş qalır; (iii) La Plata layihəsində tikinti öncəsi fəaliyyətlərə başlamaq üçün; və (iv) ümumi korporativ məqsədlər üçün və ya Şirkət tərəfindən başqa cür müəyyən edildiyi kimi istifadə edilməsi gözlənilir. Borcun Səhmlərlə Ödənilməsi Əməliyyatı Şirkət və Trafigura həmçinin 2022-ci il fevralın 8-də (2023-cü il mayın 4-də, 2024-cü il avqustun 5-də, 2025-ci il aprelin 8-də və 2025-ci il iyunun 27-də dəyişdirilmiş) Şirkət, borcalan, və Trafigura , kreditor, arasında bağlanmış kredit müqaviləsi (“Mövcud Trafigura Kredit Müqaviləsi ”) üzrə ödənilməmiş borcun bir hissəsini Adi Səhmlərin buraxılması yolu ilə həll etmək üçün borcun həlli müqaviləsi (“Borcun Həlli Müqaviləsi”) bağlamışlar (“Borcun Səhmlərlə Ödənilməsi Əməliyyatı”). Borcun Həlli Müqaviləsinə əsasən, Şirkət, Mövcud Trafigura Kredit Müqaviləsi üzrə ödənilməmiş 2,5 milyon ABŞ dolları məbləğində borcun tam və qəti şəkildə həlli və ödənilməsi üçün hər Adi Səhm üçün təxminən 0,1548 ABŞ dolları şərti buraxılış qiyməti ilə 16 149 870 Adi Səhm buraxacaq. Mövcud Trafigura Kredit Müqaviləsi yuxarıda təsvir edildiyi kimi nağd və səhmlərlə ödənildikdən sonra, onun üzrə heç bir əlavə məbləğ ödənilməyəcək. Burada təsvir edilən əməliyyatlar, TSX-V-nin təsdiqi də daxil olmaqla, adi bağlanış şərtlərinə tabedir. Özəl Yerləşdirmənin Borcun Səhmlərlə Ödənilməsi Əməliyyatı ilə eyni vaxtda, təxminən 2026-cı il oktyabrın 13-də bağlanması, Kredit Vasitəsi üzrə ilk avansın isə bundan sonra baş verməsi gözlənilir. Məsləhətçilər Ventum Financial Corp. (“Ventum”) Layihə Maliyyələşdirmə Vasitəsi və Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazın Maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar Atico-ya maliyyə məsləhətçisi kimi çıxış etmişdir. TSX-V-nin təsdiqinə əsasən, Şirkət Ventum-a Kredit Vasitəsi ilə əlaqədar 0,75% (712 500 ABŞ dolları) məbləğində nağd məsləhət haqqı və Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazla əlaqədar 3,5% məsləhət haqqı ödəyəcək ki, bunun 2%-i (328 000 ABŞ dolları) nağd şəkildə, 1,5%-i isə hər Adi Səhm üçün təxminən 0,1548 ABŞ dolları şərti buraxılış qiyməti ilə 1 589 147 Adi Səhmin buraxılması yolu ilə ödəniləcək. Atico Mining Corporation haqqında Atico , Latın Amerikasında mis və qızıl layihələrinin kəşfiyyatı, inkişafı və hasilatına yönəlmiş, böyüməyə meyilli bir Şirkətdir. Şirkət El Roble mədəninin istismarı vasitəsilə əhəmiyyətli pul axını yaradır və Ekvadorda yüksək dərəcəli La Plata VMS layihəsini inkişaf etdirir. Şirkət həmçinin inkişaf etmiş mərhələdə olan əlavə əldəetmə imkanlarını araşdırır. Daha ətraflı məlumat üçün www.aticomining.com saytına daxil olun. İdarə Heyəti Adından Fernando E. Ganoza Baş İcraçı Direktor Atico Mining Corporation Ticarət simvolları: TSX.V: ATY | OTCQX: ATCMF İnvestor Əlaqələri İqor Dutina Tel: +1.604.633.9022 Nə TSX Venture Exchange , nə də onun Tənzimləmə Xidmətləri Provayderi (bu termin TSX Venture Exchange-in siyasətlərində təyin edildiyi kimi) bu buraxılışın adekvatlığına və ya dəqiqliyinə görə məsuliyyət daşımır. Heç bir qiymətli kağızlar tənzimləyici orqanı bu xəbər buraxılışının məzmununu təsdiq etməmiş və ya rədd etməmişdir. Təklif olunan qiymətli kağızlar, dəyişdirilmiş 1933-cü il Amerika Birləşmiş Ştatları Qiymətli Kağızlar Qanunu (“ABŞ Qiymətli Kağızlar Qanunu”) və ya hər hansı dövlət qiymətli kağızlar qanunları əsasında qeydiyyatdan keçməmişdir və keçməyəcəkdir, və Amerika Birləşmiş Ştatlarında , yaxud “ABŞ şəxsinə” (ABŞ Qiymətli Kağızlar Qanununun S Qaydasında təyin edildiyi kimi) və ya onun hesabına və ya xeyrinə, ondan azad olunma halları istisna olmaqla, təklif edilə və ya satıla bilməz. Bu press-reliz yalnız məlumat məqsədlidir və hər hansı bir yurisdiksiyada Şirkətin qiymətli kağızlarını satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etmir. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlarla Bağlı Xəbərdarlıq Qeydi Bu elan Kanada qiymətli kağızlar qanunvericiliyi çərçivəsində müəyyən “gələcəyə yönəlik bəyanatları” əhatə edir. Tarixi fakt bəyanatları istisna olmaqla, burada yer alan bütün bəyanatlar, o cümlədən burada təsvir edilən əməliyyatların şərtləri, tamamlanması və vaxtı ilə bağlı bəyanatlar; burada təsvir edilən əməliyyatların gözlənilən faydaları, əgər varsa; xalis gəlirlərin istifadəsi; bağlanış şərtləri və TSX-V təsdiqləri; Kredit Vasitəsi və Özəl Yerləşdirmə ilə bağlı ödəniləcək komissiyalar, əgər varsa; Konvertasiya Edilə Bilən İstiqraz üzrə faiz ödənişlərinin seçimliliyi; Şirkətin La Plata layihəsini kommersiya istehsalına qədər maliyyələşdirmək üçün Kredit Vasitəsinin kifayətli olması; Şirkətin mövcud borclarının geri ödənilməsinin vaxtı, şərtləri və baş verməsi; Şirkətin gələcək kəşfiyyat, inkişaf və istehsal səyləri ilə bağlı gözləntiləri; Şirkətin inkişaf etmiş mərhələdə olan əlavə əldəetmə imkanlarını araşdırması; El Roble mədənindən pul axınının yaranması; və La Plata layihəsində gələcək tikinti və/və ya istehsalın vaxtı və baş verməsi gələcəyə yönəlik bəyanatlardır. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar müxtəlif risklər və qeyri-müəyyənliklər ehtiva edir və müəyyən amillər və fərziyyələrə əsaslanır. Bu cür bəyanatların dəqiq olacağına zəmanət verilə bilməz və faktiki nəticələr və gələcək hadisələr bu bəyanatlarda gözlənilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Burada yer alan gələcəyə yönəlik bəyanatların əsaslandığı fərziyyələrə, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, onun əmlakının inkişafı, tikintisi və istehsalı üçün tələb olunan bütün üçüncü tərəf müqavilə, tənzimləyici və hökumət təsdiqlərinin alınması, əməliyyata təsir edən əhəmiyyətli fasilələrin olmaması, icazələrin verilməsi, inkişaf, genişləndirmə və enerji təchizatının Şirkətin hazırkı gözləntilərinə uyğun şəkildə davam etməsi, valyuta mübadilə məzənnələrinin hazırkı səviyyələrə təxminən uyğun olması, mis, qızıl və gümüş üçün müəyyən qiymət fərziyyələri, mazut, elektrik enerjisi, ehtiyat hissələri və avadanlıqlar və digər əsas təchizatların qiymətləri və mövcudluğunun hazırkı səviyyələrlə uyğun qalması, istehsal proqnozlarının gözləntiləri qarşılaması, Şirkətin hazırkı mineral resurs və ehtiyat qiymətləndirmələrinin dəqiqliyi, əmək və material xərclərinin Şirkətin hazırkı gözləntilərinə uyğun şəkildə artması daxildir.