Oracle ( ORCL ) 34% gəlir artımı proqnozu ilə gələcək qazanclarının 18 misli ilə ticarət edir ki, bu da 204 dollarlıq qiymət hədəfimizi 90% inamla 54% yüksəliş potensialına çatdırır. Oracle gəlirlərini 29,6% artırsa da, 25 misli ilə ticarət edən Microsoft ( MSFT ) və 24 misli ilə ticarət edən Amazon ( AMZN ) ilə müqayisədə daha ucuz qiymətləndirilir ki, bu da onu bulud meqakapları arasında ən sıxılmış əmsala malik edir. Bulud infrastrukturundan əldə olunan gəlirlər 121% artıb və qalan öhdəliklər 664 milyard dollara çatıb, lakin səhmin qiyməti son bir ildə 50% düşüb. Daha ətraflı: 1 000 000 dollardan çox portfellə gəlir əldə etməyin 7 yolunu öyrənin (sponsor) Oracle illərdir olduğundan daha sürətli böyüyür, lakin səhminin qiyməti sanki nəsə çox yanlış gedibmiş kimi qiymətləndirilir. Bizim xüsusi modelimizə əsasən, Oracle ( NYSE:ORCL ) üçün 24/7 Wall St. -in növbəti 12 ay üçün qiymət hədəfi 204 dollar dır. Bu, sentyabrın 28-dəki 132,74 dollar lıq bağlanış qiymətindən 53,69% yuxarıdır. Metrik Dəyər Model İstinad Qiyməti 132,74 dollar 24/7 Wall St. Qiymət Hədəfi 204 dollar Yüksəliş Potensialı 53,69% Model Reytinqi AL Güvən Səviyyəsi 90% Model Oracle -a yüksək inamla al reytinqi verir. Çərşənbə axşamı səhmlər 5,17% artaraq 139,46 dollar a yüksəldi və nəzərdə tutulan yüksəliş potensialını təxminən 46%-ə endirdi ki, bu da meqakap üçün hələ də əhəmiyyətlidir. Bulud artımı 100%-i keçsə də, 50% eniş Oracle son bir həftədə 6,13%, son bir ayda 7,55%, ilin əvvəlindən 27,75% və son bir ildə 50,24% düşüb. O, 319,46 dollar lıq 52 həftəlik maksimumundan təxminən 56% aşağıda və 114,50 dollar lıq minimumundan təxminən 22% yuxarıda yerləşir. Səhmin qiyməti düşsə də, biznes sürətlənməyə davam edirdi. 2027-ci maliyyə ilinin birinci rübündə qeyri-GAAP EPS 1,92 dollar təxmin edilən 1,74 dollar ı üstələdi. 19,345 milyard dollar gəlir 29,6% artdı və gözləntiləri də üstələdi. Bulud infrastrukturundan əldə olunan gəlirlər 121% artdı. Qalan icra öhdəlikləri ( RPO ), yəni artıq imzalanmış, lakin hələ tanınmamış gəlir 664 milyard dollar a çatdı. Hesabatdan iki gün sonra Larry Ellison Oracle səhmlərini satmaq planından imtina etdi (sentyabrın 12-si). Fortune xəbər verdi ki, Ellison və onun həmtəsisçilərinə verilən bütün opsionlar maliyyə ilini zərərlə başa vurmuşdu. 1 000 000 dollardan çox portfellə gəlir əldə etməyin 7 yolunu öyrənin. Əgər 1 000 000 dollardan çox pul yığmısınızsa, bu bələdçi sizin üçündür. Təqaüddə olarkən istəmədiyiniz son şey pulunuzun bitməsidir, siz pulunuzun həyatınızdan zövq alarkən davamlı gəlir gətirməsini istəyirsiniz. İndi siz Fisher Investments -ın Təqaüd Gəlirləri üçün Qəti Bələdçisi ilə varlı təqaüdçülərin təqaüdlərini maliyyələşdirmək üçün istifadə etdikləri strategiyaları öyrənə bilərsiniz. Bələdçini bu gün yükləyin! (sponsor) Niyə buğalar 324 dollar ı əlçatan görürlər? Buğa ssenarisi 324,60 dollar a çatır. Oracle 300 000-dən çox GPU ilə 850 meqavat güc təmin etdi. GPU istifadəsi 97,9% idi və yenilənməli olan GPU -lar 20% premiumla yeniləndi və ya yenidən satıldı. Rəhbərlik RPO -nun təxminən yarısının 36 ay ərzində satışa çevrilməsini gözləyir. Çoxbuludlu verilənlər bazası gəlirləri 353% artdı. İnvestor Günü və AI World hər ikisi oktyabr ayındadır. Analitiklər qəti şəkildə müsbətdirlər: 8 güclü al və 28 al reytinqi, cəmi 1 sat reytinqinə qarşı. Nağd Pul Yanması İzləməyə Dəyər Riskdir Ayı ssenarisi 173,72 dollar a çatır. Birinci rübün sərbəst pul axını 28,499 milyard dollar lıq kapital xərcləri ilə -5,396 milyard dollar idi. Rəhbərlik tam il üçün kapital xərclərinin 90 milyard dollardan 95 milyard dollar a qədər olacağını gözləyir və sərbəst pul axınının nə vaxt müsbət olacağını bildirməyib. Oracle bu maliyyə ilində təxminən 40 milyard dollar vəsait toplamağı planlaşdırır. Faiz xərcləri 55% artdı və proqram təminatı lisenziyası gəlirləri 15% azaldı. Kapital xərcləri böyükdür və Oracle bu cür çeklər yazan bir neçə hiperskalerdən yalnız biridir. Bu genişlənmənin arxasında güc, soyutma və şəbəkə təmin edən təchizatçılar ayrıca bilməyə dəyər bir ticarətdir və biz onlardan yeddisini burada topladıq: AI Bumunu Gücləndirən 7 Səhm (Çip İstehsalçıları Olmayanlar). Oracle Microsoft və Amazon -a nisbətən kəskin endirimlə ticarət edir. Şirkət Gələcək P/E Rüb Gəlir Artımı Oracle 18 29,6% Microsoft 25 17,7% Amazon 24 19,6% Microsoft ( NASDAQ:MSFT ) ən yaxın müqayisədir. Azure eyni AI iş yükləri üçün rəqabət aparır. Microsoft daha yavaş böyüyür, lakin qismən müsbət sərbəst pul axını və 1,108-lik daha aşağı beta səbəbindən daha yüksək əmsala malikdir. Amazon ( NASDAQ:AMZN ) AWS -i idarə edir və həmçinin Oracle -ın çoxbuludlu verilənlər bazalarını yerləşdirir. Əgər Oracle -ın gələcək EPS -i Amazon -un əmsalı ilə qiymətləndirilsəydi, səhmin dəyəri təxminən 209 dollar olardı. Bu rəqiblərə qarşı hədəfimiz mühafizəkar görünür. Oracle Qiymət Proqnozu 2026-2030 24/7 Wall St. 204 dollar lıq qiymət hədəfi al reytinqi və 90% inam daşıyır. Oracle 34% gəlir artımı proqnozu ilə gələcək qazanclarının 18 misli ilə ticarət edir. İkinci rübün bulud artımı 65%-dən 71%-ə qədər olan proqnoz diapazonuna düşərsə və İnvestor Günü müsbət sərbəst pul axınına aparan bir yol cızarsa, inam artacaq. Hazırkı səviyyələrdə model riskdən daha çox mükafat görür. İl 24/7 Wall St. Qiymət Hədəfi 2026 (12 aylıq hədəf) 204 dollar 2027 211,02 dollar 2028 277,67 dollar 2029 333,12 dollar 2030 381,89 dollar Proqnozlar Oracle -ın RPO -nu hazırkı sürətlə gəlirə çevirməyə davam etməsinə əsaslanır. Məlumat mərkəzi gücündə və ya icazələrdə gecikmələr onları aşağı çəkə bilər, daha sürətli sərbəst pul axını isə onları daha yüksəyə qaldıra bilər. 1 000 000 dollardan çox portfellə gəlir əldə etməyin 7 yolunu öyrənin. Əgər 1 000 000 dollardan çox pul yığmısınızsa, bu bələdçi sizin üçündür. Təqaüddə olarkən istəmədiyiniz son şey pulunuzun bitməsidir, siz pulunuzun həyatınızdan zövq alarkən davamlı gəlir gətirməsini istəyirsiniz. İndi siz Fisher Investments -ın Təqaüd Gəlirləri üçün Qəti Bələdçisi ilə varlı təqaüdçülərin təqaüdlərini maliyyələşdirmək üçün istifadə etdikləri strategiyaları öyrənə bilərsiniz. Bələdçini bu gün yükləyin! (sponsor) Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın.