[P1] FORT WORTH, Texas, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HighPeak Energy, Inc. (“HighPeak” və ya “Şirkət”) (NASDAQ: HPK ) bu gün 450 milyon dollarlıq imtiyazlı səhm investisiyası və 800 milyon dollarlıq yeni kredit xətti vasitəsilə hərtərəfli yenidən maliyyələşdirməni elan edib. HighPeak , PT Danantara Investment Management (“DIM”) və PT Energi Mega Persada Tbk (IDX: ENRG ) (“EMP”) (birlikdə “İnvestorlar”) ilə müqavilə bağlayıb. Bu müqaviləyə əsasən, İnvestorlar Şirkətin yeni yaradılmış, Seriya A 6% Daimi Konvertasiya Edilə Bilən İmtiyazlı Səhmləri (“İmtiyazlı Səhm”) kimi təyin olunacaq 450 000 səhmini təxminən 450 milyon dollar (“İnvestisiya”) ümumi gəlir müqabilində almağı öhdəsinə götürüblər. Əməliyyatla əlaqədar olaraq, Şirkətə Citibank, N.A. (“Citibank”) və Fifth Third Bank, N.A. (“Fifth Third”) tərəfindən 800 milyon dollarlıq yeni ehtiyatlara əsaslanan kredit xətti (“RBL”) üçün Öhdəlikli Maliyyələşdirmə təmin edilib ki, bu da İnvestisiyanın bağlanması ilə birlikdə tamamlanacaq. İnvestisiyadan əldə olunan gəlirlər, yeni RBL çərçivəsində ilkin borclanmalar və mövcud nağd pul vəsaitləri HighPeak -ə mövcud 1,17 milyard dollarlıq müddətli kreditini tamamilə ödəməyə imkan verəcək. İnvestisiyanın 2026-cı ilin dördüncü rübündə (“Bağlanma Tarixi”) adi bağlanma şərtlərinə uyğun olaraq başa çatması gözlənilir. [P2] HighPeak -in Prezidenti və Baş İcraçı Direktoru Michael Hollis bildirib: “Bu gün HighPeak Energy üçün bir mərhələdir. Bu hərtərəfli yenidən maliyyələşdirmə balansımızı əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcək, maliyyə yükümüzü xeyli azaldacaq və səhmdarlar üçün uzunmüddətli dəyər yaratmaq qabiliyyətimizi artıracaq. Yüksək keyfiyyətli investorlardan daimi kapitalın yeni ehtiyatlara əsaslanan kredit xətti ilə birləşməsi HighPeak -ə mövcud müddətli kreditini bağlamağa və daha effektiv kapital strukturu yaratmağa imkan verəcək.” [P3] DIM İndoneziya Respublikasının suveren fondu, EMP isə İndoneziyada yerləşən neft və qaz şirkətidir. Bu əməliyyat İnvestorlara HighPeak -in yüksək keyfiyyətli Midland Hövzəsi aktiv bazasına, o cümlədən onun əhəmiyyətli ərazi mövqeyinə, yüksək keyfiyyətli qazma yerləri inventarına və infrastruktur sisteminə çıxış imkanı verir ki, bunların hamısı dünyanın ən məhsuldar karbohidrogen hövzələrindən birində yerləşir. İnvestisiyanın şərtlərinə əsasən, DIM və EMP , digər məsələlərlə yanaşı, hər biri HighPeak -in Direktorlar Şurasına bir direktor təyin edəcək. [P4] Cənab Hollis davam edib: “Biz bu əməliyyatın likvidlik profilimizi yaxşılaşdıracağını, illik faiz xərclərimizi əhəmiyyətli dərəcədə azaldacağını və intizamlı inkişafa, sərbəst pul axını yaratmağa və səhmdar dəyərinin davamlı artırılmasına diqqət yetirmək üçün bizə daha böyük maliyyə çevikliyi təmin edəcəyini gözləyirik. Şirkət üçün uzunmüddətli baxışımızı bölüşən və irəliyə doğru müəyyən etdiyimiz istiqamət və prioritetləri dəstəkləyən yeni kapital investorlarımız DIM və EMP -ni salamlamaqdan xüsusilə məmnunuq. Biz həmçinin yeni kredit xəttimizi təşkil etmək və zəmanət vermək öhdəliyini götürdükləri üçün Citibank və Fifth Third -ə dəstəklərinə görə təşəkkür edirik. Bu əlaqələr daha güclü maliyyə mövqeyindən biznes strategiyamızı həyata keçirməyi planlaşdırdığımız üçün gələcək strateji əməkdaşlıq üçün mühüm təməl təşkil edir.” [P5] İmtiyazlı Səhmin Detalları: İmtiyazlı Səhmin son ödəmə tarixi yoxdur. İmtiyazlı Səhm üzrə yığılmış nağd dividendlər hər il martın 31-də, iyunun 30-da, sentyabrın 30-da və dekabrın 31-də, Şirkətin Direktorlar Şurası tərəfindən elan edildiyi təqdirdə, rüblük olaraq ödəniləcək. Hər bir İmtiyazlı Səhm, sahibinin istəyi ilə istənilən vaxt (i) (x) səhm başına 1 000 dollar və (y) dərhal əvvəlki imtiyazlı dividenddən bəri yığılmış və ödənilməmiş dividendlərin cəmini (ii) 9,50 dollara (“Konvertasiya Qiyməti”) bölməklə müəyyən edilən səhm başına dərəcə ilə konvertasiya edilə bilər. İmtiyazlı Səhm Şirkət tərəfindən Bağlanma Tarixindən üç il sonra və ya ondan sonra 30 günlük bildirişlə, 10,0% daxili gəlirlilik dərəcəsi (IRR) ilə nəticələnəcək məbləğə bərabər geri alma qiymətinə geri alına bilər. İmtiyazlı Səhm, Bağlanma Tarixindən üç il sonra, Şirkətin adi səhmlərinin bağlanış qiyməti ardıcıl qırx bazar ticarət günündən otuzunda Konvertasiya Qiymətinin 150%-ni keçərsə, Şirkətin istəyi ilə məcburi şəkildə konvertasiya ediləcək. [P6] Kredit Xəttinin Detalları: Təklif olunan yeni yüksək təminatlı kredit xəttinin ilkin borclanma bazası və seçilmiş öhdəlikləri ümumilikdə 800 milyon dollar təşkil edəcək. RBL çərçivəsində mövcudluq son borclanma bazasından, seçilmiş öhdəliklərdən, ödənilməmiş borclanmalardan, akkreditivlərdən, maliyyə öhdəliklərindən və digər şərtlərdən asılı olacaq. [P7] Məsləhətçilər: Vinson & Elkins LLP HighPeak -ə hüquqi məsləhətçi kimi çıxış edir. Milbank LLP İnvestorlara hüquqi məsləhətçi kimi çıxış edir. Barclays Bank PLC DIM -ə maliyyə məsləhətçisi, Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. isə EMP -ə maliyyə məsləhətçisi kimi çıxış edir. Bracewell LLP Citibank, N.A. -ya hüquqi məsləhətçi kimi çıxış edir. [P8] HighPeak Energy, Inc. haqqında: HighPeak Energy, Inc. Fort Worth, Texasda yerləşən, Qərbi Texasdakı Midland Hövzəsində qeyri-ənənəvi xam neft və təbii qaz ehtiyatlarının əldə edilməsi, inkişafı, kəşfiyyatı və istismarına yönəlmiş, açıq şəkildə ticarət edilən müstəqil xam neft və təbii qaz şirkətidir.