[P1] ServiceNow -un süni intellekt (AI) biznesi sürətlənir, lakin səhmləri 52 həftəlik minimuma yaxınlaşır və bu uyğunsuzluq modelimizə görə əksər investorların səhv qiymətləndirdiyi bir fürsəti göstərir. Price Targets desk. Redaktor: Vandita Jadeja . Bu, qəribə səslənir, lakin SoFi yeni Active Invest istifadəçilərinə məhdud müddətə 3 000 ABŞ dollarına qədər səhm verir və başlamaq üçün cəmi 50 ABŞ dolları depozit tələb olunur. Özünüz baxın (Sponsor) Bu yazı sponsorlarımızdan və filiallarımızdan linklər ehtiva edə bilər və Flywheel Publishing onlar vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar üçün kompensasiya ala bilər. ServiceNow (NYSE:NOW | NOW Price Prediction) üçün 24/7 Wall St. qiymət hədəfimiz növbəti 12 ay ərzində 238,73 ABŞ dollarıdır. Səhmlərin 135,85 ABŞ dolları olduğunu nəzərə alsaq, bu, 75,7% artım deməkdir. Modelimiz səhmi yüksək inamla alış kimi qiymətləndirir. Bazar ServiceNow -u satınalmalar nəticəsində yaranan GAAP marja sıxılmasına görə cəzalandırıb. Bu arada, AI biznesi sürətlənir. ServiceNow AI illik müqavilə dəyərində 1 milyard ABŞ dollarını keçib və səhm gələcək qazancların 28 misli ilə ticarət olunur. Modelimiz bu boşluğun bağlanacağını proqnozlaşdırır, buna görə də ServiceNow 2028-ci ilə qədər daha böyük bir şirkət ola bilər. Səhmlər son bir həftədə 3,5%, son bir ayda 8,2%, ilin əvvəlindən 11,32% və son bir ildə 26,19% azalıb. Səhm 52 həftəlik maksimumu olan 192,97 ABŞ dollarından 29,6% və minimumu olan 81,24 ABŞ dollarından 67,2% aşağıdır. Səhm qiyməti geridə qalsa da, əsas göstəricilər yaxşılaşmaqda davam edir. İkinci rübün qeyri-GAAP EPS -i 0,90 ABŞ dolları olmaqla 0,86 ABŞ dolları konsensusunu üstələyib. Gəlirlər 24% artaraq 3,987 milyard ABŞ dollarına çatıb və rəhbərlik tam illik abunə gəlirləri proqnozunu 15,76 milyard ABŞ dollarından 15,78 milyard ABŞ dollarına qaldırıb. MarketWatch bu həftə ServiceNow -u AI ticarətinin növbəti mərhələsinə rəhbərlik edə biləcək texnologiya səhmləri arasında göstərib. Yüksəliş ssenarisi 264,44 ABŞ dolları təşkil edir. Rəhbərlik bildirib ki, şirkət 2026-cı ilin sonuna qədər 1,5 milyard ABŞ dolları AI ACV hədəfini aşmaq yolundadır. İstehsalda agent AI istifadə edən müştərilərin sayı doqquz ayda 9 dəfə artıb. Xalis yeni ACV-də 1 milyon ABŞ dollarından yuxarı olan sövdələşmələr 40% artaraq 123-ə çatıb. Yenilənmə dərəcəsi 98% səviyyəsində qalıb. Rəhbərliyin uzunmüddətli hədəfi 2030-cu ilə qədər 30 milyard ABŞ dollarından çox abunə gəliri əldə etməkdir. CEO Bill McDermott bunu “ ServiceNow -un yenidən qiymətləndirilməsi üçün təməl” adlandırıb. Səhmi əhatə edən analitiklərdən 10-u onu güclü alış, 35-i isə alış kimi qiymətləndirir, konsensus hədəfi 144,99 ABŞ dollarıdır. Stifel analitiki Brad Reback ServiceNow üçün şirkətin qiymət hədəfini 120 ABŞ dollarından 160 ABŞ dollarına qaldırıb və səhmlər üzrə alış reytinqini saxlayıb, UBS isə şirkətin səhm üzrə qiymət hədəfini 110 ABŞ dollarından 150 ABŞ dollarına qaldırıb və səhmlər üzrə neytral reytinqini saxlayıb. GAAP əməliyyat gəliri 54,75% azalaraq 162 milyon ABŞ dollarına düşüb və GAAP abunə ümumi marjası 80%-dən 73,5%-ə enib. Son 30 gündə analitiklər 2026-cı ilin EPS proqnozlarına 29 aşağı, 9 yuxarı düzəliş ediblər. SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir. Hesab açın, ona 50 ABŞ dolları və ya daha çox vəsait qoyun və Active Invest hesabları üçün 3 000 ABŞ dollarına qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. İndi buraya klikləyərək özünüz baxın. (Sponsor) Ayı ssenarimiz 189,05 ABŞ dollarıdır. Marja azalmasının əksəriyyəti Armis ilə bağlı əldə edilmiş qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyasından irəli gəlir və 2027-ci maliyyə ilində normallaşması gözlənilir. Sərbəst pul axını 20,53% artaraq 634 milyon ABŞ dollarına çatıb. ServiceNow -un AI monetizasiya hekayəsinə baxan investorlar, genişlənmə üçün alətlər təmin edən şirkətləri tez-tez nəzərdən qaçırırlar (biz bu çip istehsalçısı olmayan yeddi qalibi pulsuz hesabatda toplamışıq). Salesforce (NYSE:CRM) agent AI-yə xərcləmələr üçün birbaşa rəqabət aparır. Səhm qazancların 25 misli ilə ticarət olunur, lakin gəlirləri cəmi 10,83% artıb. Bu qazanc rəqəmi də strateji investisiyalardan əldə edilən 2 613 milyon ABŞ dolları qazancla şişirdilib. Workday (NASDAQ:WDAY) iş axını proqram təminatında ServiceNow -un ən yaxın rəqibidir və gəlirləri qazancların 54 misli ilə 12,82% artıb. ServiceNow -un gəlirləri hər iki rəqibindən təxminən iki dəfə sürətlə artır və onun gələcək əmsalı Salesforce -un keçmiş əmsalına yaxındır. Bu fon qarşısında hədəfimiz ağlabatan görünür. 24/7 Wall St. qiymət hədəfi olan 238,73 ABŞ dolları alış reytinqinə və 90% inama malikdir. Tərəzini əyən gözləniləndən daha sürətli böyüyən AI monetizasiyasıdır. Əgər AI ACV ilin sonuna qədər 1,5 milyard ABŞ dollarını keçərsə, tezis güclənir. Əgər GAAP marjaları 2027-ci maliyyə ilindən sonra azalmağa davam edərsə, zəifləyir. Gələcək qazancların 28 misli ilə model riskdən daha çox mükafat görür. Modelimiz ServiceNow -un cari böyümə tendensiyaları davam edərsə, harada ticarət edə biləcəyini proqnozlaşdırır. Bu proqnozların qüvvədə qalması üçün ServiceNow AI və təhlükəsizlik strategiyasını həyata keçirməyə davam etməlidir. Nəticələr AI ACV-nin nə qədər sürətlə böyüməsindən və Armis inteqrasiyasının nə qədər rəvan getməsindən asılı olaraq bu rəqəmləri xeyli üstələyə və ya aşağı düşə bilər. Pulunuzu artırmaq istəyirsiniz, lakin haradan başlayacağınızı bilmirsiniz? SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir; yeni Active Invest hesabı açın, ona 50 ABŞ dolları və ya daha çox vəsait qoyun və 3 000 ABŞ dollarına qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. 0 komissiyalı ticarətdən tutmuş fraksional səhmlərə və avtomatlaşdırılmış investisiyaya qədər bu proqram yeni başlayanlardan tutmuş təcrübəlilərə qədər hər kəs üçün investisiyanı sadələşdirmək üçün nəzərdə tutulub. Qeydiyyatdan keçmək və bonusunuzu təmin etmək asandır. (Sponsor) Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın. Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə konsepsiyalarını izah etməyi sevən sertifikatlı mühasibdir. Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. Növbəti səhm investisiya fürsətini axtarmadığı zaman səyahət edir, oxuyur, gün batımlarını izləyir və buzlu lattesi ilə həzz alır.