2026-cı ilin oktyabr ayına olan məlumata görə, böyük və orta kapitallı qarşılıqlı fondlar müxtəlif investisiya gəlirləri nümayiş etdirmişdir. Bu fondlar, həm böyük, həm də orta ölçülü şirkətlərə sərmayə qoyaraq, investorlara diversifikasiya imkanları təqdim edir. Cari ilin əvvəlindən (YTD), son 3 illik və son 5 illik dövrlər üzrə ən yaxşı performans göstərən fondların müqayisəsi, onların uzunmüddətli və qısamüddətli dövrlərdəki sabitliyini qiymətləndirmək üçün vacibdir. Bu təhlil, investorlara hansı fondların müxtəlif bazar şəraitində ardıcıl olaraq müsbət nəticələr verdiyini anlamağa kömək edir. Bu təhlilin əsas məqsədlərindən biri də, ardıcıl olaraq yüksək gəlir əldə edən fondların eyni zamanda daha yüksək beta göstəricisinə malik olub-olmadığını müəyyən etməkdir. Beta , bir fondun bazarın ümumi hərəkətlərinə qarşı həssaslığını ölçən bir göstəricidir. Yüksək beta , fondun bazarla birlikdə daha çox dəyişkənlik göstərdiyini, yəni bazar yüksəldikdə daha çox yüksəldiyini, düşdükdə isə daha çox düşdüyünü bildirir. Bu, risk tolerantlığı yüksək olan investorlar üçün cəlbedici ola bilər, lakin daha aşağı risk axtaranlar üçün narahatlıq yarada bilər. Nəticələr göstərir ki, bəzi fondlar həm ilin əvvəlindən, həm 3 illik, həm də 5 illik dövrlərdə ardıcıl olaraq yüksək gəlirlilik nümayiş etdirmişdir. Bu fondların beta əmsalları nın araşdırılması, onların əldə etdikləri gəlirlərin hansı səviyyədə bazar riski ilə əlaqəli olduğunu ortaya qoyur. İnvestorlar üçün bu məlumat, potensial gəlirləri qiymətləndirərkən bazar dəyişkənliyi ni və portfel diversifikasiyası nı nəzərə almaq baxımından əhəmiyyətlidir. Bu cür təhlillər, investorlara öz investisiya strategiyaları nı daha məlumatlı şəkildə qurmağa imkan verir.