[P1] Google Cloud -un gəlirləri 82% artıb, lakin səhm 52 həftəlik zirvəsindən təxminən 16% aşağıda qalıb və Wall Street -in gördüyü ilə bazarın qiymətləndirdiyi arasındakı fərq getdikcə artır. Qiymət Hədəfləri şöbəsi. Redaktor: Vandita Jadeja . Daha çox oxuyun: 1.000.000 ABŞ dollarından çox portfellə gəlir əldə etməyin 7 yolunu öyrənin (sponsor). Bu yazı sponsorlarımızın və filiallarımızın linklərini ehtiva edə bilər və Flywheel Publishing onlar vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar üçün kompensasiya ala bilər. [P2] Alphabet ( NASDAQ:GOOG | GOOG Qiymət Proqnozu) üçün 24/7 Wall St. -in qiymət hədəfi 434,48 ABŞ dollarıdır. Bu, 340,35 ABŞ dolları səviyyəsindəki bağlanışdan 27,66% yüksəliş deməkdir. Reytinqimiz “al”dır və modelin etibarlılığı kifayət qədər yüksəkdir. Başlıqdakı 64% rəqəmi modelin 26 sentyabr tarixinə olan göstəricisindən götürülüb. Həmin tarixdə o, 559 ABŞ dolları hədəf təyin etmişdi ki, bu da o zamankı qiymətdən 63,89% yuxarı idi. Son yeniləmə hədəfi və etibarlılıq səviyyəsini aşağı saldı. Buna baxmayaraq, hələ də buradan böyük qazanclara işarə edir. Son bir həftə ərzində GOOG 0,57% azalıb. Son bir ayda 1,68%, ilin əvvəlindən 8,29% və son bir ildə 37,99% artıb. Səhmlər 52 həftəlik 403,96 ABŞ dolları zirvəsindən təxminən 15,7% aşağı və 236,07 ABŞ dolları minimumundan təxminən 44,2% yuxarı ticarət olunur. [P3] İkinci rübdə gəlirlər 24,23% artaraq 119,80 milyard ABŞ dollarına çatıb ki, bu da 116,91 milyard ABŞ dolları proqnozunu üstələyib. Hər səhmə düşən gəlir ( EPS ) 3,04 ABŞ dolları gözləntisinə qarşı 9,11 ABŞ dolları təşkil edib, baxmayaraq ki, 99,03 milyard ABŞ dolları həcmində reallaşmamış səhm qazancı bu rəqəmi şişirdib. Google Cloud -un gəlirləri 82% artaraq 24,77 milyard ABŞ dollarına çatıb. Alphabet həmçinin geri alış proqramını dayandırıb və təxminən 70 milyard ABŞ dolları səhm və borc vasitəsilə vəsait cəlb edib. Google Cloud -un sifariş portfeli 514 milyard ABŞ dollarına çatıb, rəhbərlik 24 ay ərzində bunun 50%-dən bir qədər çoxunu gəlir kimi tanımağı gözləyir. Bulud əməliyyat marjası bir il əvvəlki 20,7%-dən 35,6%-ə yüksəlib. API istifadəsi bir rüb əvvəlki 16 milyard tokendən dəqiqədə 22 milyard tokenə yüksəlib. Gemini tətbiqinin 950 milyon aylıq istifadəçisi var. TPU sistem satışları əlavə artım gətirməlidir, mövcud müqavilələrdən əldə olunan gəlirlərin əksəriyyəti 2027-ci ildə gözlənilir. [P4] Wall Street ümumiyyətlə razıdır. Analitiklər arasında 13-ü GOOG -u “güclü al”, 42-si “al” və 5-i “saxla” kimi qiymətləndirir, “sat” reytinqi yoxdur. Konsensus hədəfi 419,65 ABŞ dollarıdır. Yüksəliş ssenarisi 451,50 ABŞ dollarını göstərir. Alphabet 2026-cı il üçün CapEx -i 175 milyard ABŞ dollarından 185 milyard ABŞ dollarına qədər proqnozlaşdırıb. İkinci rübdə 44,92 milyard ABŞ dolları xərclər sərbəst pul axınını mənfi 5,86 milyard ABŞ dollarına çatdırıb. Uzunmüddətli borc 46,5 milyard ABŞ dollarından 98,2 milyard ABŞ dollarına yüksəlib. Rəhbərlik həmçinin xəbərdarlıq edib ki, üçüncü tərəf tutumunun icarəyə götürülməsi yaxın gələcəkdə Bulud marjalarına təzyiq göstərəcək. Eniş ssenarisi 367,87 ABŞ dollarıdır. Son 12 ayda əməliyyat pul axını 185,7 milyard ABŞ dolları təşkil edib və faiz əhatə əmsalı 175,5x-dir. Alphabet təchizat baxımından məhdud olaraq qalır, yəni tələbat genişlənmədən irəlidədir. [P5] Microsoft ( NASDAQ:MSFT ) Alphabet -in ən yaxın bulud rəqibidir. Azure 43% böyüyüb ki, bu da Google Cloud -un 82%-dən xeyli aşağıdır, lakin Microsoft Alphabet -in qazanc əmsalının təxminən iki qatına ticarət olunur. Meta Platforms ( NASDAQ:META ) rəqəmsal reklam gəlirləri üçün Alphabet ilə rəqabət aparır. Onun EPS gözləntiləri 14,42% aşağı olub və əməliyyat marjası 31%-ə düşüb. Amazon ( NASDAQ:AMZN ) da süni intellektə böyük sərmayə qoyur. Onun son sərbəst pul axını mənfi 7,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib və AWS 37% böyüyüb. Səhm qazancları Alphabet -in P/E -ni şişirdir, lakin bunu nəzərə aldıqdan sonra belə, rəqib qrupumuz hədəfimizi mühafizəkar göstərir. 24/7 Wall St. -in 434,48 ABŞ dolları qiymət hədəfi 70% etibarlılıqla “al” reytinqinə malikdir. Endirimli qiymətləndirmə ilə bulud artımının sürətlənməsi yüksəliş potensialına işarə edir. Sifariş portfelinin daha yüksək marjalarla gəlirə çevrilməsini və sərbəst pul axınının müsbətə dönməsini izləyin. Bu proqnozların qüvvədə qalması üçün Alphabet süni intellekt infrastruktur strategiyasını icra etməyə davam etməlidir. Xərclərin artırılması üzrə gəlirlər, antitröst təzyiqi ilə birlikdə nəticələri əhəmiyyətli dərəcədə hər iki istiqamətdə dəyişə bilər. Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın. Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə konsepsiyalarını izah etməyi sevən Sertifikatlı Mühasibdir . Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, oxuyarkən, gün batımını izləyərkən və buzlu lattesi ilə həzz alarkən tapıla bilər.