[P1] LOS ANCELES və Nyu-YORK, 2026-cı il oktyabrın 6-sı /PRNewswire/ -- Skydance Corporation (əvvəllər PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION kimi tanınan) ( NYSE: SKYD ) (bundan sonra “Şirkət”) bu gün əvvəllər elan edilmiş (i) Discovery Global Holdings, Inc. (əvvəllər WarnerMedia Holdings, Inc. ) (“ DGH Emitenti ”) və Discovery Communications, LLC (“ DCL Emitenti ” və DGH Emitenti ilə birlikdə hər biri “ WBD Emitenti ” və birlikdə “ WBD Emitentləri ”) tərəfindən buraxılmış mövcud tender təklifi istiqrazlarının hər bir seriyasındakı müəyyən edilmiş istiqrazların (aşağıda göstərilən birinci cədvələ istinadla müəyyən edilmiş) nağd pulla alınması təkliflərinin (“Tender Təklifləri” və hər biri “Tender Təklifi”) və (ii) Şirkət tərəfindən yeni buraxılacaq istiqrazlar (“Yeni SKYD İstiqrazları”) müqabilində mövcud mübadilə təklifi istiqrazlarının hər bir seriyasındakı müəyyən edilmiş istiqrazların (aşağıda göstərilən ikinci cədvələ istinadla müəyyən edilmiş) mübadiləsi təkliflərinin (“Mübadilə Təklifləri” və hər biri “Mübadilə Təklifi” və Tender Təklifləri ilə birlikdə “Təkliflər” və hər biri “Təklif”) yekun nəticələrini açıqladı. Təkliflər, Şirkətin Warner Bros. Discovery, Inc. (“ WBD ”) şirkətini əldə etməsi (“Alınma”) ilə əlaqədar olaraq edilmişdir ki, bu Alınma bu gün, 2026-cı il oktyabrın 6-da başa çatmışdır. Təkliflərin müddəti 2026-cı il oktyabrın 6-da, Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-da (“Son Tarix”) bitmişdir. Təkliflərin hesablaşmasının 2026-cı il oktyabrın 9-da (“Hesablaşma Tarixi”) baş tutması gözlənilir, bu şərtlə ki, müvafiq Təklifə dair bütün şərtlər Şirkət tərəfindən yerinə yetirilmiş və ya ləğv edilmiş olsun. Tender Təklifləri Son Tarixə qədər, Global Bondholder Services Corporation tərəfindən verilən məlumata əsasən, mövcud tender təklifi istiqrazlarının ümumi əsas məbləğinin təxminən 98,83%-i Tender Təkliflərində etibarlı şəkildə təklif edilmişdir. Əvvəllər elan edildiyi kimi, Son Tarixdə və ya ondan əvvəl müvafiq Tender Təklifində mövcud tender təklifi istiqrazlarını etibarlı şəkildə təklif edən (və etibarlı şəkildə geri çəkməyən) və Son Tarixdə bu təklif edilmiş mövcud tender təklifi istiqrazlarına sahib olan istiqraz sahibləri, Tender Təklifləri çərçivəsində hər 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində etibarlı şəkildə təklif edilmiş və alınması qəbul edilmiş mövcud tender təklifi istiqrazları üçün, aşağıdakı cədvəldə hər bir mövcud tender təklifi istiqrazı seriyası üçün göstərilən müvafiq sabit marjaya (spread) əsaslanan gəlirlilik (“İstinad Gəlirliliyi”) üzərində müəyyən edilmiş ödəniş (“Tender Ödənişi”) almaq hüququna malikdirlər. Aşağıdakı cədvəldə göstərilən İstinad Gəlirlilikləri (Alış Təklifinə uyğun olaraq) bu gün, 2026-cı il oktyabrın 6-da, Nyu-York vaxtı ilə saat 10:00-da diler menecerləri tərəfindən müəyyən edilmişdir. Tender Ödənişinə əlavə olaraq, Şirkət Tender Təkliflərində qəbul edilmiş mövcud tender təklifi istiqrazları üzrə müvafiq son faiz ödəmə tarixindən Hesablaşma Tarixinə qədər (Hesablaşma Tarixi daxil olmamaqla) yığılmış və ödənilməmiş faizləri nağd şəkildə ödəyəcəkdir. Aşağıdakı cədvəldə Şirkətin Hesablaşma Tarixində alınmasını qəbul etdiyi hər bir mövcud tender təklifi istiqrazı seriyasının ümumi əsas məbləğləri və Tender Təklifləri üçün qiymət məlumatları göstərilmişdir: Mövcud Tender Təklifi İstiqrazları Emitenti CUSIP No. / Common Code / ISIN Tender Təkliflərində İştirak Etmək Hüququ Olanlar (1) Son Tarixdən Əvvəl Tender Təkliflərində İştirak Etmək Hüququ Olan Ümumi Əsas Məbləğ Son Tarixə Qədər Təklif Edilmiş Ümumi Əsas Məbləğ (2) İstinad ABŞ Xəzinədarlıq Qiymətli Kağızı İstinad Gəlirliliyi Sabit Marja (baza bəndləri) Tender Ödənişi (3) 3.755% Senior Notes due 2027 US254948AH58 US254948AN27 USU25483AA38 1 189 336 000 ABŞ dolları 1 182 277 000 ABŞ dolları 4.250% U.S.T. due March 15, 2027 3.950% Senior Notes due 2028 US25470DCP24 1 234 458 000 ABŞ dolları 1 213 171 000 ABŞ dolları 3.875% U.S.T. due March 15, 2028 Bu press-relizdə sadalanan və ya mövcud tender təklifi istiqrazları üzərində çap edilmiş identifikasiya nömrələrinin düzgünlüyü və ya dəqiqliyi barədə heç bir zəmanət verilmir. Bu identifikasiya nömrələri yalnız sahiblərin rahatlığı üçün təqdim edilmişdir. Global Bondholder Services tərəfindən Tender Təklifləri üçün tender agenti və məlumat agenti kimi bildirilmişdir. Son Tarixə qədər təklif edilmiş və Şirkət tərəfindən alınması qəbul edilmiş hər 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində mövcud tender təklifi istiqrazları üçün ödənilir. Hesablaşma Tarixində qəbul edilmiş və alınmış mövcud tender təklifi istiqrazları ləğv ediləcək və WBD Emitentlərinin öhdəlikləri olaraq qalmayacaqdır. Tender Təkliflərinə uyğun olaraq təklif edilməyən mövcud tender təklifi istiqrazları müvafiq olaraq DCL Emitentinin və ya DGH Emitentinin öhdəlikləri olaraq qalacaqdır. Mübadilə Təklifləri Son Tarixə qədər, Global Bondholder Services Corporation tərəfindən verilən məlumata əsasən, mövcud mübadilə təklifi istiqrazlarının ümumi əsas məbləğinin təxminən 99,15%-i Mübadilə Təkliflərində etibarlı şəkildə təklif edilmişdir. Əvvəllər elan edildiyi kimi, Son Tarixdə və ya ondan əvvəl müvafiq Mübadilə Təklifində mövcud mübadilə təklifi istiqrazlarını etibarlı şəkildə təklif edən (və etibarlı şəkildə geri çəkməyən) və Son Tarixdə bu təklif edilmiş mövcud mübadilə təklifi istiqrazlarına sahib olan istiqraz sahibləri, hər 1 000 ABŞ dolları və ya 1 000 avro (müvafiq olaraq) əsas məbləğində etibarlı şəkildə mübadilə üçün təklif edilmiş mövcud mübadilə təklifi istiqrazları üçün, müvafiq seriyadan olan 1 000 ABŞ dolları və ya 1 000 avro (müvafiq olaraq) ümumi əsas məbləğində Yeni SKYD İstiqrazları almaq hüququna malikdirlər (“Mübadilə Ödənişi”). Yeni SKYD İstiqrazları üzrə faizlər, Mübadilə Təkliflərində qəbul edilmiş müvafiq mövcud mübadilə təklifi istiqrazları üzrə faizlərin ödənildiyi ən son tarixdən (bu tarix daxil olmaqla) hesablanacaqdır. Hesablaşma Tarixindən sonrakı ilk faiz ödəmə tarixində Şirkət (i) Mübadilə Təkliflərində qəbul edilmiş mövcud mübadilə təklifi istiqrazları üzrə müvafiq son faiz ödəmə tarixindən Hesablaşma Tarixinə qədər (Hesablaşma Tarixi daxil olmamaqla) yığılmış və ödənilməmiş faizlərin cəminə, üstəgəl (ii) Yeni SKYD İstiqrazları üzrə Hesablaşma Tarixindən (bu tarix daxil olmaqla) bu faiz ödəmə tarixinə qədər (bu tarix daxil olmamaqla) yığılmış və ödənilməmiş faizlərin cəminə bərabər faiz ödəyəcəkdir. Aşağıdakı cədvəldə Şirkətin mübadilə üçün qəbul etdiyi hər bir mövcud mübadilə təklifi istiqrazı seriyasının ümumi əsas məbləğləri göstərilmişdir: Mövcud Mübadilə Təklifi İstiqrazları Emitenti CUSIP No. / Common Code / ISIN Mübadilə Təkliflərində İştirak Etmək Hüququ Olanlar (1) Son Tarixdən Əvvəl Mübadilə Təkliflərində İştirak Etmək Hüququ Olan Ümumi Əsas Məbləğ Son Tarixə Qədər Təklif Edilmiş Ümumi Əsas Məbləğ (2) Mübadilə Ödənişi (3) 4.125% Senior Notes due 2029 US25470DCQ07 655 825 000 ABŞ dolları 654 158 000 ABŞ dolları 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 6.250% Senior Secured Second Lien Notes due 2029 3.625% Senior Notes due 2030 US25470DCR89 914 183 000 ABŞ dolları 901 354 000 ABŞ dolları 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 4.875% Senior Secured Second Lien Notes due 2030 5.000% Senior Notes due 2037 US25470DCS62 453 281 000 ABŞ dolları 447 251 000 ABŞ dolları 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 5.000% Senior Secured Second Lien Notes due 2037 6.350% Senior Notes due 2040 US25470DCT46 438 102 000 ABŞ dolları 431 542 000 ABŞ dolları 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 6.350% Senior Secured Second Lien Notes due 2040 4.950% Senior Notes due 2042 US25470DCU19 130 366 000 ABŞ dolları 130 307 000 ABŞ dolları 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 4.950% Senior Secured Second Lien Notes due 2042 4.875% Senior Notes due 2043 US25470DCV91 141 584 000 ABŞ dolları 141 484 000 ABŞ dolları 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 4.875% Senior Secured Second Lien Notes due 2043 5.200% Senior Notes due 2047 US25470DCW74 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 5.200% Senior Secured Second Lien Notes due 2047 5.300% Senior Notes due 2049 US25470DCX57 247 860 000 ABŞ dolları 247 683 000 ABŞ dolları 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 5.300% Senior Secured Second Lien Notes due 2049 4.054% Senior Notes due 2029 US254948AJ15 US254948AP74 USU25483AB11 1 353 828 000 ABŞ dolları 1 343 925 000 ABŞ dolları 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 6.304% Senior Secured Second Lien Notes due 2029 4.279% Senior Notes due 2032 US254948AK87 US254948AQ57 2 691 764 000 ABŞ dolları 2 673 619 000 ABŞ dolları 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 4.904% Senior Secured Second Lien Notes due 2032 5.050% Senior Notes due 2042 US254948AL60 US254948AR31 USU25483AD76 4 104 687 000 ABŞ dolları 4 065 355 000 ABŞ dolları 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 5.050% Senior Secured Second Lien Notes due 2042 5.141% Senior Notes due 2052 US254948AM44 US254948AS14 949 883 000 ABŞ dolları 944 414 000 ABŞ dolları 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 5.141% Senior Secured Second Lien Notes due 2052 4.302% Senior Notes due 2030 XS3393993285 236 752 000 avro 235 100 000 avro 1 000 avro ümumi əsas məbləğində 5.802% Senior Secured Second Lien Notes due 2030 4.693% Senior Notes due 2033 XS3393994507 316 641 000 avro 311 447 000 avro 1 000 avro ümumi əsas məbləğində 5.068% Senior Secured Second Lien Notes due 2033 Bu press-relizdə sadalanan və ya mövcud mübadilə təklifi istiqrazları üzərində çap edilmiş identifikasiya nömrələrinin düzgünlüyü və ya dəqiqliyi barədə heç bir zəmanət verilmir. Bu identifikasiya nömrələri yalnız sahiblərin rahatlığı üçün təqdim edilmişdir. Global Bondholder Services tərəfindən Mübadilə Təklifləri üçün mübadilə agenti və məlumat agenti kimi bildirilmişdir. (i) təklif edilmiş ABŞ dolları ilə ifadə edilmiş mövcud mübadilə təklifi istiqrazlarının hər 1 000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləği üçün və (ii) avro ilə ifadə edilmiş mövcud mübadilə təklifi istiqrazlarının hər 1 000 avro ümumi əsas məbləği üçün ödəniş. Mübadilə Təkliflərində əldə edilmiş mövcud mübadilə təklifi istiqrazları ləğv ediləcəkdir. Mübadilə Təkliflərində əldə edilməyən mövcud mübadilə təklifi istiqrazları müvafiq olaraq DCL Emitentinin və ya DGH Emitentinin öhdəlikləri olaraq qalacaqdır. Mübadilə Təklifləri, 1933-cü il ABŞ Qiymətli Kağızlar Qanununa (“Qiymətli Kağızlar Qanunu”) və Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasının (SEC) bununla bağlı qəbul etdiyi qayda və tənzimləmələrə əsasən qeydiyyat tələblərindən azad olma çərçivəsində edilmişdir və heç bir ştat və ya xarici qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçməmişdir. Yeni SKYD İstiqrazları Birləşmiş Ştatlarda və ya hər hansı ABŞ şəxslərinə (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) yalnız Qiymətli Kağızlar Qanununun qeydiyyat tələblərindən azad olma çərçivəsində və ya bu tələblərə tabe olmayan bir əməliyyat çərçivəsində təklif edilə və ya satıla bilməz. Mübadilə Təklifləri edilmiş və Yeni SKYD İstiqrazları yalnız müvafiq mövcud mübadilə təklifi istiqrazlarının sahiblərinə təklif edilmiş və buraxılmışdır ki, onlar (a) Qiymətli Kağızlar Qanununun 144A Qaydasına əsasən “ixtisaslı institusional alıcılar” hesab edilən və ya (b) Qiymətli Kağızlar Qanununun S Qaydasının 902-ci Qaydasında müəyyən edildiyi kimi “ ABŞ şəxsləri” olmayan şəxslərdir (bu sahiblər “Uyğun Sahiblər”). Bu press-reliz yalnız məlumat xarakterlidir və hər hansı bir qiymətli kağızı satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etmir və belə bir təklifin, tələbin və ya satışın qanunsuz olacağı hər hansı bir yurisdiksiyada hər hansı bir qiymətli kağızın təklifini, tələbini və ya satışını təşkil etmir. Skydance Corporation haqqında Skydance Corporation üç biznes seqmentindən ibarət yeni nəsil qlobal media və əyləncə şirkətidir: Studiyalar, Birbaşa İstehlakçıya və TV Media. Şirkətin portfelinə Paramount , Warner Bros. , HBO və HBO Max , Paramount+ , Pluto TV , CBS , CNN , CBS Sports , TNT Sports , Nickelodeon , Cartoon Network kimi əfsanəvi brendlər daxildir.