[P1] SAN KARLOS, Kaliforniya, 06 oktyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Klinik mərhələdə olan peyvənd innovasiya şirkəti Vaxcyte, Inc. (Nasdaq: PCVX ) bu gün 7 412 500 adi səhm, 400 000 adi səhm almaq üçün əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş order və 500 milyon ABŞ dolları məbləğində 1,50% konvertasiya edilə bilən yüksək faizli istiqrazların (bundan sonra “istiqrazlar”) eyni vaxtda zəmanətli ictimai təkliflərinin qiymətini elan etdi. Adi səhmlər hər səhm üçün 64,00 ABŞ dolları qiymətinə, əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş orderlər isə hər əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş order üçün 63,999 ABŞ dolları qiymətinə satılır. Əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş orderlərin icra qiyməti hər səhm üçün 0,001 ABŞ dollarıdır. Təkliflərdə satılacaq adi səhmlər, əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş orderlər və istiqrazlar Vaxcyte tərəfindən təklif edilir. Vaxcyte adi səhm və əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş order təklifinin anderrayterlərinə əlavə 1 171 875 səhmə qədər adi səhmi ictimai təklif qiymətinə almaq üçün 30 günlük seçim hüququ vermişdir və istiqraz təklifinin anderrayterlərinə əlavə 75 milyon ABŞ dolları məbləğində istiqrazı ictimai təklif qiymətinə almaq üçün 30 günlük seçim hüququ vermişdir, hər iki halda yalnız artıq paylamaları ödəmək üçün, anderraytinq endirimləri və komissiyaları çıxılmaqla. Adi səhm və əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş order təklifindən Vaxcyte -ə ümumi gəlirin təxminən 500 milyon ABŞ dolları , istiqraz təklifindən isə 500 milyon ABŞ dolları olacağı gözlənilir, hər iki halda anderraytinq endirimləri və komissiyaları, digər təklif xərcləri çıxılmadan və hər hansı əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş orderlərin icrası istisna olmaqla, anderrayterlərin seçimlərinin icra edilmədiyi fərz edilməklə. Vaxcyte təkliflərdən əldə olunan xalis gəliri aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə etməyi planlaşdırır: (i) VAX-31 böyüklər və pediatrik proqramlarının klinik inkişafı, o cümlədən (a) davam edən VAX-31 böyüklər Faza 3 proqramı üçün, mövsümi qrip peyvəndi ilə eyni vaxtda tətbiqi qiymətləndirən sınaq (OPUS-2, qeydiyyatdan keçib), əvvəllər pnevmokok peyvəndi almış böyüklərdə sınaq (OPUS-3, qeydiyyatdan keçib) və planlaşdırılan istehsal uyğunluğu tədqiqatı, habelə bu tədqiqatlardan gözlənilən təhlükəsizlik, tolerantlıq və immunogenlik məlumatlarının elanları, və (b) VAX-31 körpələr Faza 2 doza təyini tədqiqatı (qeydiyyatdan keçib) üçün, əsas üç doza immunizasiya seriyası və gücləndirici dozadan gözlənilən ilkin məlumat elan(lar)ı; (ii) klinik tədqiqatlarımızı və PCV proqramlarımızın potensial kommersiya buraxılışlarını dəstəkləmək üçün istehsalın genişləndirilməsi, proseslər və təchizat, o cümlədən (a) ABŞ -da böyüklər üçün VAX-31 -in potensial ilkin kommersiya buraxılışından sonra qlobal böyüklər və pediatrik populyasiyalar üçün potensial əlavə təchizat tələblərini ödəmək üçün əlavə istehsal gücünün yaradılması və (b) belə potensial kommersiya buraxılışından əvvəl inventar səviyyələrinin qurulması; (iii) ABŞ -da böyüklər üçün VAX-31 -in gözlənilən buraxılışına hazırlaşmaq və onu həyata keçirmək üçün tibbi işlər, kommersiya və sistemlərlə bağlı investisiyalar; (iv) digər erkən mərhələdəki peyvənd namizədlərimizin davam edən tədqiqat və inkişafı; və (v) işçi kapitalı, əməliyyat xərcləri və kapital xərcləri, habelə Vaxcyte -in tədqiqat boru kəmərinin potensial genişləndirilməsi daxil olmaqla ümumi korporativ məqsədlər. Adi səhm və əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş order təklifinin tamamlanması istiqraz təklifinin tamamlanmasından asılı deyil və istiqraz təklifinin tamamlanması adi səhm və əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş order təklifinin tamamlanmasından asılı deyil. Təkliflərin 9 oktyabr 2026-cı ildə, adi bağlanış şərtlərinin yerinə yetirilməsi şərti ilə bağlanması gözlənilir. Jefferies , Leerink Partners , BofA Securities , Evercore ISI , Goldman Sachs & Co. LLC və Guggenheim Securities adi səhm və əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş order təklifi üçün birgə kitab idarəedici kimi çıxış edirlər. Mizuho kitab idarəedici, BTIG isə adi səhm və əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş order təklifi üçün aparıcı menecer kimi çıxış edir. Jefferies , Leerink Partners , BofA Securities , Goldman Sachs & Co. LLC və Evercore ISI istiqraz təklifi üçün birgə kitab idarəedici kimi çıxış edirlər. Guggenheim Securities və Mizuho kitab idarəedici, Needham & Company isə istiqraz təklifi üçün aparıcı menecer kimi çıxış edir. J. Wood Capital Advisors istiqraz təklifi ilə əlaqədar Vaxcyte -ə maliyyə məsləhətçisi kimi çıxış edir. İstiqrazlar Vaxcyte -in yüksək, təminatsız öhdəlikləri olacaq və 2027-ci il aprelin 15-dən başlayaraq hər il aprelin 15-də və oktyabrın 15-də yarımillik olaraq ödənilən illik 1,50% faiz dərəcəsi ilə faiz toplayacaq. İstiqrazlar 2032-ci il oktyabrın 15-də, əvvəlcədən geri alınmadığı, geri ödənilmədiyi və ya konvertasiya edilmədiyi təqdirdə müddəti bitəcək. 2032-ci il iyulun 15-dən əvvəl istiqraz sahibləri istiqrazlarını yalnız müəyyən hadisələr baş verdikdə konvertasiya etmək hüququna malik olacaqlar. 2032-ci il iyulun 15-dən sonra istiqraz sahibləri istiqrazlarını istədikləri vaxt, müddətin bitmə tarixindən dərhal əvvəlki ikinci planlaşdırılmış ticarət gününün iş vaxtının sonuna qədər konvertasiya edə bilərlər. Vaxcyte konvertasiyaları Vaxcyte -in seçimi ilə nağd pul, adi səhmləri və ya nağd pul və adi səhmlər kombinasiyası ilə ödəyəcək və ya çatdıracaq. İlkin konvertasiya dərəcəsi hər 1 000 ABŞ dolları əsas məbləğdə istiqraz üçün 11,1607 adi səhm təşkil edir ki, bu da hər adi səhm üçün təxminən 89,60 ABŞ dolları ilkin konvertasiya qiymətinə bərabərdir. İlkin konvertasiya qiyməti adi səhm təklifində hər adi səhm üçün ictimai təklif qiyməti üzərində təxminən 40,0% premium təşkil edir. Konvertasiya dərəcəsi və konvertasiya qiyməti müəyyən hadisələr baş verdikdə tənzimlənməyə məruz qalacaq. İstiqrazlar 2029-cu il oktyabrın 22-dən sonra və müddətin bitmə tarixindən dərhal əvvəlki 20-ci planlaşdırılmış ticarət gününə qədər istənilən vaxt və zaman-zaman Vaxcyte -in seçimi ilə nağd pulla tam və ya qismən (müəyyən məhdudiyyətlərə tabe olmaqla) geri alına bilər, lakin yalnız Vaxcyte -in adi səhminin hər səhm üçün son bildirilən satış qiyməti müəyyən bir müddət ərzində konvertasiya qiymətinin 130%-ni keçərsə. İstiqrazlar həmçinin, əgər o zaman ödənilməmiş istiqrazların əsas məbləği bu təklifdə buraxılmış istiqrazların ümumi əsas məbləğinin 10%-dən az olarsa (anderrayterlərin əlavə istiqrazlar almaq seçiminin hər hansı icrası nəticəsində buraxılmış əlavə istiqrazlar daxil olmaqla), Vaxcyte -in seçimi ilə istənilən vaxt nağd pulla tam və qismən deyil, geri alına bilər. Geri alma qiyməti geri alınacaq istiqrazların əsas məbləğinə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş faizlər (əgər varsa), geri alma tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla bərabər olacaq. Əgər “fundamental dəyişiklik” (istiqrazlar üçün müqavilədə təyin edildiyi kimi) baş verərsə, o zaman, məhdud bir istisna ilə, istiqraz sahibləri Vaxcyte -dən istiqrazlarını nağd pulla geri almağı tələb edə bilərlər. Geri alma qiyməti geri alınacaq istiqrazların əsas məbləğinə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş faizlər (əgər varsa), fundamental dəyişiklik geri alma tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla bərabər olacaq. Təklif olunan qiymətli kağızlarla bağlı rəf qeydiyyat bəyannaməsi Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına (SEC) təqdim edilmiş və 2024-cü il mayın 24-də təqdim edildikdə avtomatik olaraq qüvvəyə minmişdir. Hər təkliflə bağlı ilkin prospekt əlavəsi və müşayiət edən prospekt təqdim edilmişdir və hər təkliflə bağlı yekun prospekt əlavəsi və müşayiət edən prospekt SEC -ə təqdim ediləcək və SEC -in www.sec.gov ünvanında yerləşən veb-saytında mövcud olacaq. Hər təkliflə bağlı yekun prospekt əlavəsinin və müşayiət edən prospektin nüsxələrini, mövcud olduqda, Jefferies LLC -dən, Diqqət: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, telefonla (877) 821-7388, və ya e-poçtla Prospectus_Department@Jefferies.com; və ya Leerink Partners LLC -dən, Diqqət: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109, e-poçtla syndicate@leerink.com və ya telefonla (800) 808-7525, əlavə 6105 vasitəsilə əldə etmək olar. Bu press-reliz bu qiymətli kağızları satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etməyəcək, habelə belə bir təklif, tələb və ya satışın hər hansı bir dövlət və ya yurisdiksiyada qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçmədən və ya ixtisaslaşmadan əvvəl qanunsuz olacağı heç bir dövlət və ya yurisdiksiyada bu qiymətli kağızların satışı olmayacaq. Vaxcyte haqqında: Vaxcyte , insanları bakterial xəstəliklərin nəticələrindən qorumaq üçün yüksək dəqiqlikli peyvəndlər hazırlayan bir peyvənd innovasiya şirkətidir. VAX-31 , OPUS Faza 3 böyüklər klinik proqramında və Faza 2 körpələr klinik proqramında qiymətləndirilən 31 valentli pnevmokok konjugat peyvəndi ( PCV ) namizədi, invaziv pnevmokok xəstəliyinin ( IPD ) qarşısının alınması üçün hazırlanır və bu gün klinikada ən geniş spektrli PCV namizədidir. VAX-24 , 24 valentli PCV namizədi, həm böyüklərdə, həm də körpələrdə müsbət Faza 2 klinik nəticələr göstərmişdir və bazardakı hər hansı bir PCV -dən daha çox serotipi əhatə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. VAX-31 və VAX-24 , IPD -nin əhəmiyyətli bir hissəsinə səbəb olan və yüksək ölüm halları, antibiotik müqaviməti və meningitlə əlaqəli dövriyyədə olan serotipləri əhatə etməklə, əvvəllər dövriyyədə olan ştammların əhatə dairəsini qoruyaraq standart PCV -ləri təkmilləşdirmək üçün hazırlanmışdır. Erkən mərhələdə inkişafda olan VAX-XL də Vaxcyte -in daşıyıcı qənaət edən, sahəyə xas konjugasiya texnologiyasından istifadə edərək Vaxcyte -in PCV franşizasında ən geniş spektrli namizədi təqdim etmək məqsədi ilə əhatə dairəsini daha da genişləndirməyi hədəfləyir. VAX-A1 , A Qrupu Strep tərəfindən törədilən xəstəliklərə qarşı geniş, ştammdan asılı olmayan qorunma təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş profilaktik peyvənd namizədidir və hazırda böyüklərdə Faza 1 klinik tədqiqatında qiymətləndirilir. A Qrupu Strep həm böyüklər, həm də pediatrik populyasiyalarda əhəmiyyətli qlobal morbidlik və ölüm səbəbi olaraq qalır və antibiotik istifadəsinin əsas sürücüsüdür ki, bu da əhəmiyyətli ictimai sağlamlıq yükünü vurğulayır. Vaxcyte , Sutro Biopharma, Inc. -dən müstəsna lisenziya əsasında əldə edilmiş hüceyrəsiz zülal sintezi platforması olan XpressCF® vasitəsilə yüksək mürəkkəb peyvəndlərin hazırlanma üsulunu yenidən qurur. Ənənəvi hüceyrə əsaslı yanaşmalardan fərqli olaraq, Vaxcyte -in çətin hazırlanan zülalları və antigenləri istehsal etmək sistemi, təkmilləşdirilmiş immunoloji faydaları olan yüksək dəqiqlikli peyvəndlər hazırlamaq və çatdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vaxcyte -in boru kəmərinə həmçinin Shigella -nın qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş VAX-GI peyvənd namizədi də daxildir.