[P1] SAN DİEQO, 07 oktyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LPL Financial LLC bu gün elan etdi ki, Legacy Financial Group -dan maliyyə məsləhətçisi Brad Jerome LPL Financial-ın broker-diler və Qeydiyyatlı İnvestisiya Məsləhətçisi (RIA) platformalarına qoşulub. O, təxminən 175 milyon dollar dəyərində məsləhət, brokerlik və pensiya planı aktivlərinə xidmət etdiyini bildirib və Osaic -dən LPL-ə keçib. Miçiqanın Flint şəhərinin kənarında, Burtonda yerləşən Legacy Financial Group, maliyyə səyahətinə yeni başlayan gənc investorlardan tutmuş təqaüdçülərə və doxsan yaşlarında olan müştərilərə qədər müxtəlif, çoxnəsilli müştəri bazasına xidmət edir. Şirkət öz nüfuzunu dərin, münasibətlərə əsaslanan xidmət üzərində qurub, tez-tez eyni ailənin bir neçə nəsli ilə işləyir və müştərilərə mühüm maliyyə qərarlarında kömək etmək üçün əmlak planlaşdırma vəkilləri və CPAs ilə sıx əməkdaşlıq edir. Legacy Financial Group-a Ben McKinney , Keaton Washburn , Brooke Lince , Autumn Blackford , Lisa Blackburn və Delanie Carpenter dəstək verir. Şirkətin fəlsəfəsinin əsasında maliyyə strategiyaları tövsiyə etməzdən əvvəl hər bir müştərinin unikal məqsədlərini, dəyərlərini və istəklərini anlamaq öhdəliyi dayanır. Komanda hər yeni münasibəti qarşılıqlı tərəfdaşlıq kimi görür, müştərilər üçün ən vacib olanı öyrənməyə vaxt ayırır və həyatın hər mərhələsində onların arzularını dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulmuş fərdi planlar yaratmağa kömək edir. “Biz həmişə inanmışıq ki, maliyyə planlaşdırması portfellərdən deyil, insanları anlamaqdan başlayır”, – Jerome bildirib. “Müştərilərimiz həyatlarındakı ən vacib qərarlardan bəzilərini bizə etibar edirlər və biz bu məsuliyyəti ciddiyə alırıq. İstər kimsə yeni qənaət etməyə başlayır, istər təqaüdə hazırlaşır, istərsə də gələcək nəsillər üçün miras planlaşdırır, məqsədimiz mənalı münasibətlər qurmaq və onların məqsəd və arzularını reallığa çevirməyə kömək edən rəhbərlik təmin etməkdir.” Komanda yüksək səviyyədə cəlb olunmuş xidmət modelini qoruyur, il ərzində rüblük nəzərdən keçirmə imkanları, təhsil seminarları və müştəri təqdir etmə tədbirləri təklif edir. Davamlı maliyyə planlaşdırması və müntəzəm ünsiyyət vasitəsilə Legacy Financial Group ənənəvi investisiya xidmətlərindən kənara çıxan və müştəriləri həyatın bir çox mərhələlərində dəstəkləyən uzunmüddətli münasibətlər yaratmağa çalışır. [P2] Niyə Legacy Financial Group LPL-i Seçdi Legacy Financial Group növbəti fəslini qiymətləndirərkən, komanda müştəri təcrübəsini artırarkən davamlı böyüməsini dəstəkləyə biləcək bir tərəfdaş axtarırdı. Geniş araşdırma apardıqdan və sənaye həmkarları ilə məsləhətləşdikdən sonra komanda texnologiyası, investisiya platforması və məsləhətçi dəstəyinə sadiqliyinə görə LPL -i seçdi. “Biz peşəkar, əməliyyat baxımından güclü və firmamızın davamlı böyüməsini dəstəkləyə biləcək bir firma axtarırdıq”, – Jerome bildirib. “Araşdırmamız zamanı aydın oldu ki, LPL sənayedə fərqlənir. Texnologiya, investisiya platforması və dəstək resursları bizə təqdim etdiyimiz təcrübəni yüksəltməyə davam edə biləcəyimizə inam verir, eyni zamanda ən vacib olan şeyə: müştərilərimizə xidmət etməyə diqqət yetiririk. Biz inanırıq ki, bu münasibət praktikamızı növbəti səviyyəyə qaldırmağa imkan verir.” LPL Financial -ın Baş İnkişaf Direktoru Marc Cohen deyib: “Legacy Financial Group komandası müştəri təcrübəsinin mərkəzinə münasibətləri qoymaqla nüfuz qazanıb və bu, nəsillər boyu ailələrdə qazandıqları etimadda öz əksini tapır. Gələcəyə baxarkən, biz onlara öz şərtləri ilə böyüməyə davam etmələri üçün miqyas, imkanlar və strateji dəstək verməkdən məmnunuq. Biz Brad-i və bütün komandanı LPL icmasına salamlayırıq və artıq təsirli bir təməl üzərində qurarkən onlarla tərəfdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirik.” Məsləhətçilər, LPL Financial-ın biznesinizi növbəti səviyyəyə qaldırmağa necə kömək edə biləcəyini öyrənin. [P3] LPL Financial haqqında LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA ) ABŞ-da ən sürətlə böyüyən sərvət idarəetmə firmalarından biridir. Maliyyə məsləhətçisi vasitəçiliyi ilə bazarda lider olaraq, LPL 32 000-dən çox maliyyə məsləhətçisini və təxminən 1 100 maliyyə institutunun sərvət idarəetmə praktikalarını dəstəkləyir, təxminən 8 milyon amerikalı adından təxminən 2,6 trilyon dollar brokerlik və məsləhət aktivlərinə xidmət edir və onları saxlayır. Firma geniş çeşiddə məsləhətçi əlaqə modelləri, investisiya həlləri, fintech alətləri və praktika idarəetmə xidmətləri təqdim edir, məsləhətçilərin və institutların inkişaf edən biznesləri idarə etmək üçün ehtiyac duyduqları biznes modelini, xidmətləri və texnologiya resurslarını seçmək üçün çevikliyə malik olmasını təmin edir. LPL haqqında əlavə məlumat üçün www.lpl.com saytına daxil olun. Qiymətli kağızlar və məsləhət xidmətləri FINRA/SIPC üzvü, qeydiyyatlı investisiya məsləhətçisi və broker-diler olan LPL Financial LLC (“LPL Financial”) vasitəsilə təklif olunur. Legacy Financial Group və LPL Financial ayrı-ayrı qurumlardır. Bu ünsiyyət boyunca “maliyyə məsləhətçiləri” və “məsləhətçilər” terminləri LPL Financial ilə əlaqəli qeydiyyatlı nümayəndələrə və/və ya investisiya məsləhətçisi nümayəndələrinə istinad etmək üçün istifadə olunur. Biz müntəzəm olaraq veb saytımızın “İnvestor Münasibətləri” və ya “Mətbuat Relizləri” bölməsində səhmdarlar üçün vacib ola biləcək məlumatları açıqlayırıq. *Dəyər, 2025-ci ilin sonuna LPL-ə verilən aktiv və holdinq detallarına əsasən təxmin edilmişdir. Media Əlaqə: Media.relations@LPLFinancial.com İzləmə #1182450