Fort Worth, Texas – Distribution Solutions Group, Inc. (NASDAQ: DSGR ) və ya “Şirkət” kimi tanınan aparıcı ixtisaslaşmış distribyutor şirkəti, LKCM Headwater Investments, LLC-nin (“LKCM Headwater” və ya “Sponsor”) nəzarətində olan yeni yaradılmış korporasiya olan Eclipse Acquisitions Merger Sub, Inc. (“Depozit Emitenti”) vasitəsilə 800 milyon ABŞ dolları məbləğində 10,000% faiz dərəcəsi ilə 2032-ci ilədək ödənilməli olan yüksək dərəcəli istiqrazların təklifinin qiymətini müəyyənləşdirdiyini açıqlayıb. Əvvəlcə 700 milyon ABŞ dolları olaraq elan edilən istiqrazların ümumi əsas məbləği 800 milyon ABŞ dollarına qədər artırılıb. Bu təklifin 2026-cı il oktyabrın 15-də , adi bağlanış şərtlərinə uyğun olaraq yekunlaşması gözlənilir. İstiqrazlar ilkin olaraq Depozit Emitenti tərəfindən buraxılacaq. İstiqrazların satışından əldə olunan ümumi gəlir, müəyyən şərtlərin yerinə yetirilməsini gözləyərək depozit hesabına yerləşdiriləcək. Bu şərtlərə, digərləri ilə yanaşı, LKCM Headwater-in törəmə şirkətlərinin DSG-nin artıq sahib olmadığı bütün adi səhmlərini hər səhm üçün 35,00 ABŞ dolları nağd pulla əldə edəcəyi əvvəlcədən elan edilmiş birləşmənin (“Birləşmə”) eyni vaxtda başa çatması daxildir. Birləşmə nəticəsində Depozit Emitenti DSG ilə birləşəcək və DSG sağ qalan korporasiya olaraq fəaliyyətini davam etdirəcək. Bu zaman DSG Depozit Emitentinin istiqrazlar üzrə bütün hüquq və öhdəliklərini öz üzərinə götürəcək, DSG-nin mövcud kredit müqaviləsi üzrə öhdəlikləri olan törəmə şirkətləri isə istiqrazların zaminləri olacaqlar. Birləşmə DSG-nin səhmdarlarının tələb olunan təsdiqini almaq da daxil olmaqla, adi bağlanış şərtlərinə tabedir. Birləşmə şərtlərinin yerinə yetiriləcəyinə və ya birləşmənin başa çatacağına dair heç bir təminat verilmir. Depozitdən azad edildikdən sonra (azad edilmə şərtlərinin yerinə yetirildiyi fərz edilərək), təklifdən əldə olunan ümumi gəlir, LKCM Headwater-in DSG-yə edəcəyi kapital qoyuluşundan əldə olunan gəlirlə birlikdə aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunacaq: (i) Birləşməni başa çatdırmaq üçün səhm alınması ödənişinin maliyyələşdirilməsi, (ii) DSG-nin mövcud kredit müqaviləsi üzrə ödənilməmiş borcunun bir hissəsinin ödənilməsi, (iii) təklif, birləşmə və digər əlaqəli əməliyyatların xərclərinin ödənilməsi və (iv) gələcək alışları maliyyələşdirmək də daxil olmaqla, ümumi korporativ məqsədlər üçün. İstiqrazlar və əlaqəli zəmanətlər 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanunu (“Qiymətli Kağızlar Qanunu”) və ya hər hansı digər yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunları əsasında qeydiyyatdan keçməyib və keçməyəcək. İstiqrazlar yalnız Qiymətli Kağızlar Qanununun 144A Qaydası ilə təmin edilən qeydiyyatdan azad olmağa əsaslanaraq, ixtisaslı institusional alıcılar olduğuna inanılan şəxslərə və ABŞ-dan kənarda olan qeyri- ABŞ şəxslərinə Qiymətli Kağızlar Qanununun S Qaydasına uyğun olaraq təklif edilir. Bu press-reliz Qiymətli Kağızlar Qanununun 135c Qaydasına uyğun olaraq verilir və hər hansı bir yurisdiksiyada təklif, tələb və ya satışın qanunsuz olacağı hallarda hər hansı bir qiymətli kağızın satışı üçün təklif və ya alınması üçün tələb təşkil etməyəcək. Distribution Solutions Group, Inc. texniki xidmət, təmir və əməliyyatlar (MRO), orijinal avadanlıq istehsalçısı (OEM) və sənaye texnologiyaları bazarlarına yüksək keyfiyyətli, əlavə dəyərli paylama həlləri təqdim edən aparıcı çoxplatformalı ixtisaslaşmış distribyutor şirkətidir. DSG Lawson Products (MRO paylamasında lider), Gexpro Services (qlobal təchizat zənciri xidmətləri təminatçısı) və TestEquity (elektron test və ölçmə həllərində lider) şirkətlərinin strateji birləşməsi nəticəsində yaranıb. DSG kollektiv biznesləri vasitəsilə məhsuldarlığı və səmərəliliyi artıraraq müştərilərin ümumi əməliyyat xərclərini azaltmağa kömək etməyə sadiqdir. Mənbələr: finance.yahoo.com