[P1] Bulud rabitə şirkəti Twilio Inc -in (NYSE:TWLO) səhmləri bu il 97% artaraq yeni zirvələrə çatıb və bu, üçüncü rübün gəlirləri açıqlanmazdan əvvəl investorlar arasında artan narahatlığa səbəb olub. Jefferies bildirir ki, investorlar üç əsas suala diqqət yetirirlər: ümumi mənfəət dollar artımı daha da sürətlənə bilərmi, fərdi süni intellekt (AI) köməkçiləri səsli AI -yə necə təsir edir və ən böyük bulud təminatçıları olan hiperskalatorlar Twilio ilə rəqabət apara bilərmi? Ümumi mənfəət dollar artımı son bir ildə təxminən 8%-dən 18%-ə qədər sürətlənib və ikinci rübdəki 7%-lik artım bu müddət ərzində ən yüksək göstərici olub. [P2] Bir neçə investor səhmləri dəstəkləmək üçün üçüncü rübdə artımın yenidən sürətlənməli olduğunu bildirir və Jefferies 19%-in çox əlçatan, 20% və ya daha çoxunun isə mümkün olduğunu gözləyir. İkinci rübdəki qədər ümumi mənfəət dolları əlavə etmək, rübdən-rübə və illik müqayisələr daha çətin olsa belə, 19% artım təmin edəcək. Daha güclü makro iqtisadi fon, yüksək marjalı səsli AI gəlirlərinin davamlı artımı və keçən ilki mövsümi model (rübdən-rübə yüngül yaxşılaşma göstərən) artımı 20% və ya daha yüksəyə qaldıra bilər. [P3] Fərdi AI köməkçiləri, xüsusilə Muse və Instinct , son vaxtlar geniş yayılma görüb və onların yeni zəng etmə qabiliyyəti sürətli səsli AI həcminin artımına dair həvəsi artırıb. Heç bir sənəd Twilio -nun bu köməkçilərdən hər hansı birinə infrastruktur təmin etdiyini təsdiqləmir, lakin analitik səsli AI agentlərinin daha geniş istifadəsinin uzunmüddətli perspektivdə şirkətə fayda verəcəyini gözləyir. Microsoft -un səsli AI texnologiya yığınının əsas oyunçusu olan ElevenLabs ilə birbaşa rəqabət aparan bir həll təqdim etməsi, hiperskalatorlar tərəfindən rəqabət narahatlıqlarını yenidən canlandırıb. Analitik bildirib ki, Twilio -nun səsli AI -dəki dəyəri ElevenLabs -in təmin etdiyindən kənara çıxır və yaxın gələcəkdə risk görmür, baxmayaraq ki, rəhbərliyin hiperskalator rəqabəti ilə bağlı suallarla üzləşəcəyini gözləyir.