[P1] Netflix səhmləri bu il gəlirlərinin artmasına baxmayaraq 26% düşüb və şirkətin əsasən nəzərdən qaçırılan bir seqmenti investorları təəccübləndirə biləcək katalizator ola bilər. Price Targets desk . Redaktor: Vandita Jadeja . Bu, qəribə səslənə bilər, lakin SoFi yeni Active Invest istifadəçilərinə məhdud müddət ərzində 3 000 ABŞ dollarına qədər səhm verir və başlamaq üçün cəmi 50 ABŞ dolları depozit tələb olunur. Özünüz baxın (Sponsor) Bu yazı sponsorlarımızın və filiallarımızın linklərini ehtiva edə bilər və Flywheel Publishing onlar vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar üçün kompensasiya ala bilər. Netflix ( NASDAQ:NFLX | NFLX Qiymət Proqnozu) üçün 24/7 Wall St. qiymət hədəfimiz 89,74 ABŞ dollarıdır. Bu, son bağlanış qiyməti olan 68,69 ABŞ dollarından 30,64% artım potensialı deməkdir. Modelimiz onun etibarlılığını yüksək qiymətləndirir. [P2] Netflix -in biznesi bazar təzyiqlərinə baxmayaraq böyüməyə davam edir. Reklam gəlirləri 2026-cı ildə təxminən iki dəfə artaraq 3 milyard ABŞ dollarına çatmalıdır. Canlı tədbirlər və oyunlar yeni gəlir axınları əlavə edir. İnvestorlar, bildirilən rəqəmlərin hələ göstərmədiyi bir yavaşlamanı qiymətləndirirlər. NFLX keçən həftə ərzində 1,89%, keçən ay ərzində 11,86% və ilin əvvəlindən 26,44% düşüb. O, 52 həftəlik ən yüksək qiyməti olan 124,86 ABŞ dollarından təxminən 45% aşağı və ən aşağı qiyməti olan 65,08 ABŞ dollarından təxminən 5,5% yuxarı ticarət edir. [P3] İkinci rübün gəlirləri 13,4% artaraq 12,56 milyard ABŞ dollarına çatıb ki, bu da 12,58 milyard ABŞ dolları proqnozundan bir qədər azdır. Hər səhmə düşən mənfəət ( EPS ) 0,80 ABŞ dolları olmaqla 0,7883 ABŞ dolları konsensusunu üstələyib və əməliyyat marjası 33,4%-ə çatıb. Bu ilin əvvəlində Netflix Warner Bros. ilə müqaviləsindən imtina edərək 2,80 milyard ABŞ dolları məbləğində ləğv haqqı alıb. Rəqibin Warner Bros. ilə birləşməsi artıq başa çatıb və Barron’s bildirir ki, Netflix bu vəziyyətdən daha yaxşı səhm kimi çıxır ( Barron’s ). Netflix pulsuz nağd pulunu geri alışlara yönəldərək, ikinci rübdə 4,7 milyard ABŞ dolları dəyərində səhm geri alıb ki, bu da onun indiyə qədərki ən böyük geri alış rübü olub. [P4] 24/7 Wall St. qiymət hədəfi standart qiymətləndirmə metrikalarını faktor əsaslı düzəlişlərlə birləşdirir. O, 3,18 ABŞ dolları olan son 12 aylıq EPS üzrə 21-lik P/E əmsalını, 19-luk gələcək P/E əmsalını və analitiklərin 92,84 ABŞ dolları konsensus hədəfini nəzərə alır. Bu konsensus 28 “Al”, 7 “Güclü Al”, 15 “Saxla” və 1 “Sat” reytinqindən ibarətdir. Reklam gəlirləri 2025-ci ildə 1,50 milyard ABŞ dollarını keçib. Reklamverənlərin sayı 70% artaraq 4 000-dən çox olub və reklam səviyyəsi reklam bazarlarında qeydiyyatların 60%-dən çoxunu təşkil edir. Rəhbərlik reklam səviyyəsi ilə standart plan arasındakı qiymət fərqinin daralmasını “yaxın müddətli reallaşmamış gəlir artımı” adlandırıb. [P5] Canlı proqramlaşdırma məzmun büdcəsinin 5%-ni təşkil edir, lakin beş il ərzində ən yaxşı 10 yeni üzv qeydiyyatı günündən altısını təmin edib. Oyunlara gəldikdə, bulud oyunları üçün aylıq aktiv oyunçuların sayı 11 dəfə artıb ki, bu da istehlakçı xərclərində təxminən 150 milyard ABŞ dolları dəyərində bir bazarın daxilindədir. SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir. Bir hesab açın, ona 50 ABŞ dolları və ya daha çox vəsait yatırın və Active Invest hesabları üçün 3 000 ABŞ dollarına qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. İndi buraya klikləyərək özünüz baxın. (Sponsor) [P6] Əgər Netflix 2027-ci il üçün ən yüksək EPS proqnozu olan 4,09 ABŞ dollarına çatarsa və səhm 26x əmsalı ilə qiymətləndirilərsə, səhmlərin dəyəri 106,34 ABŞ dolları olacaq ki, bu da təxminən 55% artım potensialı deməkdir. İkinci rübdə sərbəst pul axını 32,73% azalıb və məzmun amortizasiyası gəlirlərdən daha sürətli artıb. Netflix -in 1 milyard ABŞ dolları borcu var ki, bu da FX riskləri və Walt Disney ( NYSE:DIS ), Amazon ( NASDAQ:AMZN ) və YouTube -dan gələn rəqabətlə birlikdə yenidən maliyyələşdirilməlidir. Pul axınının azalmasının əsas səbəbi ləğv haqqı ilə bağlı daha yüksək nağd vergilər olub. Tam illik sərbəst pul axını proqnozu təxminən 12,5 milyard ABŞ dolları səviyyəsində qalıb. [P7] Əgər mənfəət 2027-ci il üçün ən aşağı proqnoz olan 3,48 ABŞ dolları səviyyəsində olarsa və səhm 17x əmsalı ilə ticarət edərsə, onun dəyəri 59,16 ABŞ dolları olacaq ki, bu da təxminən 13,9% azalma potensialı deməkdir. Disney daha ucuz 14x gələcək mənfəət əmsalı ilə ticarət edir, lakin onun rüblük mənfəəti 48,3% azalıb, buna görə də Netflix -in premiumu daha yaxşı görünür. Roku 21,9% gəlir artımı ilə 39x gələcək mənfəət əmsalına malikdir. 24/7 Wall St. qiymət hədəfi təxminən 24x olmaqla bu ikisinin arasında yerləşir. [P8] Mənim 24/7 Wall St. qiymət hədəfim yüksək etibarlılıqla 89,74 ABŞ dolları olaraq qalır. Reklam gəlirləri proqnoz üçün əsas dəyişəndir. Səhmi araşdıran investorlar reklam gəlirlərinin təxminən 3 milyard ABŞ dollarına çatıb-çatmadığını və marjaların proqnozlara yaxın qalıb-qalmadığını izləyə bilərlər. 2026-cı il üçün modelimiz bugünkü əmsalı 2026-cı ilin 3,5836 ABŞ dolları konsensus EPS -ə tətbiq edir. 2028-ci ildən etibarən, o, sabit 24x əmsalı ilə illik 10% EPS artımını nəzərdə tutur. Bu proqnozlar Netflix -in hazırkı strategiyasını həyata keçirdiyini fərz edir. Daha sürətli reklam monetizasiyası nəticələri yüksəldə bilər, artan məzmun xərcləri isə onları aşağı sala bilər. [P9] Pulunuzu artırmaq istəyirsiniz, lakin haradan başlayacağınızı bilmirsiniz? SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir; yeni Active Invest hesabı açın, ona 50 ABŞ dolları və ya daha çox vəsait yatırın və 3 000 ABŞ dollarına qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. 0 komissiyalı ticarətdən tutmuş fraksiyalı səhmlərə və avtomatlaşdırılmış investisiyaya qədər, bu proqram yeni başlayanlardan tutmuş təcrübəlilərə qədər hər kəs üçün investisiyanı sadələşdirmək üçün nəzərdə tutulub. Qeydiyyatdan keçmək və bonusunuzu təmin etmək asandır. (Sponsor) [P10] Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın. Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə konsepsiyalarını izah etməyi sevən Chartered Accountant -dır. Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, kitab oxuyarkən, gün batımını izləyərkən və buzlu latte-dən həzz alarkən tapıla bilər.