[P1] Həm Realty Income , həm də Agree Realty aylıq dividendlər ödəyir, xalis icarə mülklərinə sahibdir və son həftələrdə kəskin şəkildə geri çəkilib, lakin təqaüdə qədər yanlış birini saxlamaq sizə onilliklər boyu mürəkkəb böyüməyə başa gələ bilər. Bu, dəlilik kimi səslənir, lakin SoFi məhdud müddətə yeni Aktiv İnvest istifadəçilərinə 3 000 ABŞ dollarına qədər səhm verir və başlamaq üçün cəmi 50 ABŞ dolları depozit tələb olunur. Özünüz baxın (Sponsor) Bu yazı sponsorlarımızdan və filiallarımızdan linklər ehtiva edə bilər və Flywheel Publishing onlar vasitəsilə görülən hərəkətlərə görə kompensasiya ala bilər. Realty Income (NYSE:O) və ya Agree Realty (NYSE:ADC): Bu gündən təqaüdə qədər yalnız bir aylıq dividend ödəyicisinə sahib ola bilsəydiniz, hansı olmalı idi? Hər ikisi xalis icarə mülklərinə sahib olan və hər ay ödəniş edən səhm REIT -lərdir. Hər ikisi də bu yaxınlarda geri çəkilib. Realty Income son bir ayda 12,57% azalıb, Agree Realty isə 7,62% azalıb. Mənim seçimim Agree Realty -dir. Mən ikisini dividend əhatə dairəsi, kirayəçi keyfiyyəti və böyümə potensialı üzrə müqayisə etdim və Agree Realty hər üçündə irəlidədir. [P2] Bir REIT -in dividendini ödəməyə davam edib-etməyəcəyini qiymətləndirməyin düzgün yolu əməliyyatlardan əldə edilən düzəliş edilmiş vəsaitlərdir ( AFFO ). AFFO nağd qazanc ölçüsüdür ki, nağd olmayan amortizasiyanı geri əlavə edir. Agree -nin rəhbərliyi öz dividendini “çox yaxşı əhatə olunmuş” kimi təsvir etdi, ikinci rübdə hər səhm üzrə AFFO -nun 70%-i ödənilib. 2026-cı il AFFO proqnozunun orta nöqtəsinə qarşı, Agree -nin 3,204 ABŞ dolları məbləğində gələcək dividendi 4,57 ABŞ dolları ilə 4,59 ABŞ dolları diapazonunun təxminən 70%-ni istifadə edir. Realty Income -nin 3,258 ABŞ dolları məbləğində gələcək dividendi 4,44 ABŞ dolları ilə 4,45 ABŞ dolları proqnozunun təxminən 73%-ni istifadə edir. Agree həmçinin bu il dividendlərdən sonra sərbəst pul axınının 140 milyon ABŞ dollarını keçməsini gözləyir. [P3] Realty Income -nin ən yaxşı arqumenti gəlirlilikdir. 54,04 ABŞ dolları ilə onun gəlirliliyi təxminən 6,0% təşkil edir, Agree -nin 65,82 ABŞ dolları ilə təxminən 4,9%-ə qarşı. O, həmçinin uzun bir tarixə malikdir: 670-dən çox ardıcıl aylıq dividend və 115 ardıcıl rüblük artım. Agree yalnız 2021-ci ilin yanvar ayında aylıq ödənişlərə keçib. Buna baxmayaraq, onilliklər boyu sahib olan bir şəxs daha təhlükəsiz baza üzərində qurulmuş daha sürətli böyüyən ödənişdən daha çox faydalanır. Agree -nin 26,7 sentlik aylıq dividendi bir il əvvəlkindən 4,3% artıb. Realty Income -nin dividendi eyni dövrdə 26,95 sentdən 27,15 sentə yüksəlib. Qalib: Agree Realty . [P4] Agree -də illik baza kirayə haqqının 73,2%-i investisiya dərəcəli kirayəçilərdən gəlir. Realty Income -də bu rəqəm 34,3%-dir. Agree -nin doluluq səviyyəsi 99,8% təşkil edir, 98,8%-ə qarşı, və onun kirayə geri qaytarma dərəcəsi 105% təşkil edir, 102,7%-ə qarşı. Torpaq icarələri Agree -nin baza kirayə haqqının 10%-dən çoxunu təşkil edir. Joey Agree onları “ümumi xalis icarə sektorunda ən sevimli riskə uyğunlaşdırılmış gəlirlər” adlandırır. Realty Income Fitch -dən “A” reytinqinə malikdir və sənaye, Avropa və 6 milyard ABŞ dolları dəyərində məlumat mərkəzi birgə müəssisəsinə yayılır. Bu, riski yayır, lakin həm də biznesi daha mürəkkəb edir. Agree Realty -nin kirayəçiləri sadəcə daha etibarlıdır. SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir. Hesab açın, ona 50 ABŞ dolları və ya daha çox vəsait qoyun və Aktiv İnvest hesabları üçün 3 000 ABŞ dollarına qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. İndi buraya klikləyərək özünüz baxın. (Sponsor) Qalib: Agree Realty . [P5] Realty Income -nin ölçüsü burada ona qarşı işləyir. Təxminən 51,1 milyard ABŞ dolları bazar dəyəri və 15 000-dən çox mülkü ilə, o, təxminən 4% AFFO böyüməsi əldə etmək üçün 2026-cı il üçün planlaşdırılan 10 milyard ABŞ dolları investisiyaya ehtiyac duyur. Agree -nin dəyəri təxminən 8,19 milyard ABŞ dollarıdır. Onun 1,6 milyard ABŞ dolları ilə 1,8 milyard ABŞ dolları investisiya planı təxminən 5,8% böyüməni dəstəkləyir. İkinci rübdə hər səhm üzrə AFFO Agree -də 7,4%, Realty Income -də isə 3,8% artıb. Uzunmüddətli rekord da eyni istiqaməti göstərir. 10 il ərzində Agree -nin düzəliş edilmiş səhm qiyməti 108,75% artıb, Realty Income üçün isə 41,15%. Agree -nin də bir qədər az borcu var, xalis borc təkrar olunan EBITDA -nın 5,2x-i (pro forma 3,7x) təşkil edir, 5,4x-ə qarşı. Qalib: Agree Realty . [P6] Agree Realty qalib gəlir. Realty Income bu gün daha çox ödəyir, lakin Agree dividendini daha yaxşı əhatə edir, daha güclü kirayəçilərə icarəyə verir və AFFO -nu daha sürətli böyüdür. Uzunmüddətli saxlama dövründə daha sürətli böyüyən bir dividend başlanğıc gəlirlilik fərqini bağlaya bilər. Agree onilliklər boyu davam edən aylıq ödəniş istəyən hər kəs üçün daha uyğundur. Bu tezisi poza biləcək şey budur. Agree Realty tamamilə ABŞ pərakəndə satışından asılıdır. Əgər böyük mağaza kirayəçilərinin bir dalğası çətinliyə düşsə və ya borclanma xərcləri onun 7% alış kapitalizasiya dərəcələrindəki fərqi aradan qaldıracaq qədər artsa, onun böyüməsi Realty Income -nin sürətinə enəcək. O zaman onun aşağı gəlirliliyini əsaslandırmaq çətin olardı. Agree -nin 25 baza bəndi kredit itkisi fərziyyəsinə və rəhbərliyin izləmə siyahısındakı ən böyük maddə kimi adlandırdığı AMC Entertainment (NYSE:AMC) riskinə diqqət yetirin. [P7] Pulunuzu artırmaq istəyirsiniz, lakin haradan başlayacağınızı bilmirsiniz? SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir; yeni Aktiv İnvest hesabı açın, ona 50 ABŞ dolları və ya daha çox vəsait qoyun və 3 000 ABŞ dollarına qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. 0 ABŞ dolları komissiyalı ticarətdən tutmuş fraksiya səhmlərinə və avtomatlaşdırılmış investisiyaya qədər, bu proqram hər kəs üçün investisiyanı sadələşdirmək üçün nəzərdə tutulub, istər yeni başlayan, istərsə də təcrübəli olun. Qeydiyyatdan keçmək və bonusunuzu təmin etmək asandır. (Sponsor) Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın. Joel South böyük kapitallı səhmləri, dividend investisiyalarını və əsas bazar tendensiyalarını əhatə edir, qazanc təhlili, qiymətləndirmə və mürəkkəb məlumatları investorlar üçün praktik məlumatlara çevirməyə diqqət yetirir. O, investor və maliyyə jurnalisti kimi 15 ildən çox təcrübəyə malikdir, o cümlədən 12 il The Motley Fool -da investisiya analitiki, Büro rəisi və daha sonra Fool.com investisiya xəbərləri masasına rəhbərlik edib. O, həmçinin investisiya podkastına həmsahiblik edib və bazar tendensiyalarını müzakirə edərək televiziya və radioda çıxış edib.