[P1] Süni İntellekt Hissiyyatı: 18/100 Ayı. Bu nəticə məqalənin məzmununun süni intellektlə idarə olunan təhlili vasitəsilə yaradılır. USO -nu (və ya SCO vasitəsilə WTI -yə qısa mövqe) satın və XLE -ni (enerji nəhəngləri) alın. Yaxın Şərqdə təchizat riskləri və Körfəzdəki fasilələr səbəbindən neft qiymətləri yüksəlir; bu, adətən inteqrasiya olunmuş nəhənglərin marjalarını artırır, eyni zamanda volatillik yüksək qaldıqda sürətlə dəyər itirən leverage-li neft ETF -lərini cəzalandırır. Əsas Risk: Neft tələbatının azalması və ya xam neftin yenidən ~ 90 dollar WTI -dən aşağı düşməsinə səbəb olan sürətli deeskalasiya. QQQ -nu (və ya Nasdaq-100 fyuçerslərinə qısa mövqe) satın və IEF -i (7–10 illik Xəzinədarlıq istiqrazları) alın. 10 illik istiqrazların gəlirliliyi 5,3% -dən yuxarı olduğu və Waller -in faiz artımlarını gündəmdə saxladığı bir vaxtda, bahalı AI/texnologiya əmsalları ilk növbədə zərbə alır; bazar endirim dərəcələrini yenidən qiymətləndirdiyi üçün Xəzinədarlıq istiqrazları faydalanır. Əsas Risk: Gəlirlilikdə sürətli eniş (inflyasiyanın soyuması və ya Fed -in dönüşü) böyümə səhmlərinin yenidən yüksəlməsinə imkan verir. [P2] Cümə axşamı ABŞ fond fyuçersləri, neft qiymətlərindəki növbəti artım və inadla yüksək qalan Xəzinədarlıq istiqrazlarının gəlirliliyi Wall Street -in rekord qıran yüksəlişini dayandırmaq təhlükəsi yaratdığı üçün kəskin şəkildə azaldı. Dow fyuçersləri 482 bənd və ya 0,94% çökdü, S&P 500 fyuçersləri 0,57% , Nasdaq 100 fyuçersləri isə təxminən 0,83% itirdi. Bu təzyiq, investorların güclü AI gəlirlərinin artan borclanma xərclərini üstələməyə davam edib-etməyəcəyini şübhə altına alması səbəbindən səhmlərin çərşənbə günü rekord yüksəkliklərdən geri çəkilməsindən sonra yaranıb. Brent markalı neft bir mərhələdə 104 dollar dan yuxarı ticarət olunurdu, 10 illik Xəzinədarlıq istiqrazlarının gəlirliliyi isə 5,3% -dən yuxarı qaldı, inflyasiya, faiz dərəcələri və bahalı texnologiya qiymətləndirmələrini yenidən diqqət mərkəzinə gətirdi. [P3] 1. Neft 104 dollar dan yuxarı sıçradı, Yaxın Şərqdə təchizat riskləri gücləndi. Yaxın Şərqdə gərginliyin artması və Körfəzdəki fasilələr qlobal enerji təchizatı ilə bağlı qorxuları yenidən canlandırdığı üçün neft qiymətləri cümə axşamı yenidən yüksəldi. Brent markalı neft təxminən 4% bahalaşaraq bir mərhələdə bareli 104 dollar dan yuxarı ticarət olunurdu, West Texas Intermediate isə 92 dollar a yaxınlaşdı. Bazarlar tankerlərə və Səudiyyə Ərəbistanı infrastrukturuna edilən hücumları, İran la bağlı yenidən yaranan gərginliyi və Hörmüz boğazı ətrafında daha çox fasilə təhlükəsini izləyir. Meksika körfəzi ndəki fırtına daha bir təchizat riski əlavə edərək Shell və Chevron -u bəzi istehsalı dayandırmağa məcbur etdi. [P4] 2. Waller -in növbəti Fed faiz artımını gündəmdə saxlaması ilə Xəzinədarlıq istiqrazlarının gəlirliliyi 5% -dən yuxarı qaldı. İstiqraz gəlirlilikləri Wall Street -in qarşısında duran ən böyük maneələrdən biri olaraq qalır. ABŞ -ın 10 illik Xəzinədarlıq istiqrazının gəlirliliyi 5,3% -dən yuxarı, 30 illik istiqrazın gəlirliliyi isə 5,7% -dən yuxarı idi ki, bu da dövlət istiqrazlarını səhmlərlə getdikcə daha rəqabətli edir və yüksək qiymətləndirilən texnologiya səhmlərinə xüsusi təzyiq göstərir. Federal Ehtiyat Sistemi nin rəhbəri Christopher Waller cümə axşamı bildirdi ki, inflyasiyanı hədəfə qaytarmaq üçün əlavə faiz artımları ehtimal ki, lazım olacaq, baxmayaraq ki, siyasətçilər nə qədər sürətlə hərəkət edəcəkləri barədə çevikliyə malikdirlər. [P5] 3. TSMC 46,7 milyard dollar lıq rübü başa vurdu, lakin çip səhmləri yenə də ucuzlaşdı. Süni intellekt üçün fundamental mənzərə güclü olaraq qalır. TSMC üçüncü rüb üçün 1,49 trilyon NT dolları , yəni təxminən 46,7 milyard dollar gəlir əldə etdiyini bildirdi ki, bu da bir il əvvəlkindən 50% çoxdur və analitiklərin təxminən 1,46 trilyon NT dolları proqnozunu üstələyir. Sentyabr satışları təxminən 55% artaraq Nvidia , AMD və digər AI şirkətləri tərəfindən istifadə olunan qabaqcıl prosessorlara tələbatın müstəsna dərəcədə güclü qaldığını göstərdi. Lakin yarımkeçirici səhmləri zəngdən əvvəl çətinlik çəkdi. Intel erkən bazaröncəsi ticarətdə təxminən 2% ucuzlaşdı, Nvidia , AMD və digər çip adları da təzyiq altında qaldı. [P6] 4. Amazon daha çox korporativ iş yerini ixtisar etdi. Amazon , əsasən Mağazalar biznesində min nəfərdən az ağyaxalı işçiyə təsir edən növbəti ixtisar raundunu təsdiqlədi. ABŞ , Hindistan və Böyük Britaniya dakı işçilər təsirləndi, ixtisarlar müştəri xidmətləri və satış tərəfdaşı əməliyyatları daxil olmaqla sahələrə təsir etdi. Vaxtlama diqqətəlayiqdir, çünki ixtisarlar Amazon -un Prime Big Deal Days promosiyası zamanı baş verdi və keçən il ilə yanvar arasında təxminən 30 000 iş yerini ləğv edən daha böyük bir restrukturizasiyadan sonra gəldi. [P7] 5. PepsiCo mənfəət artımı proqnozunu azaltdı. PepsiCo , gözləntiləri üstələyən üçüncü rüb nəticələrini bildirdikdən sonra, lakin mənfəət artımı proqnozunu azaltdıqdan sonra istehlak sektoruna daha bir sınaq əlavə etdi. Gəlir 5,6% artaraq 25,27 milyard dollar a çatdı və Wall Street proqnozlarını üstələdi, düzəliş edilmiş gəlirlər də gözləntiləri aşdı. Lakin Şimali Amerika dakı zəiflik və daha yüksək xərc xərcləri şirkəti tam illik əsas gəlir artımı proqnozunu azaltmağa sövq etdi. Nəticələrdən sonra PepsiCo səhmləri bazaröncəsi ticarətdə cüzi yüksəldi.