[P1] Süni İntellekt Hissiyyatı: 22/100 Ayı. Bu nəticə məqalənin məzmununun süni intellekt tərəfindən idarə olunan təhlili vasitəsilə yaradılıb. 92-104 dollarlıq davamlı neft qiymətləri enerji xərclərini yüksək saxlayır və hasilat/nəqliyyat üçün pul axınlarını dəstəkləyir. Bu, faiz dərəcələrinə həssas sektorlara zərər versə də, Enerji sektorunun qazanc gücünü və nisbi performansını artırmağa meyllidir. Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) alın. Əsas Risk: Geopolitik risk azalır və xam neft tez bir zamanda əvvəlki səviyyəsinə qayıdır, enerji qazanc gözləntilərini aşağı salır. Neft inflyasiya qorxularını artırır və 10 illik xəzinədarlıq istiqrazlarının gəlirliliyi çoxillik yüksək səviyyələrə yaxın qalır; Fed ritorikası daha çox faiz artımına qapı açır. Bu kombinasiya diskont dərəcələrini yüksək saxlayır və səhm əmsallarını məhdudlaşdırır. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) satılsın və yalnız uzunmüddətli istiqrazlarda qalmaq məcburiyyətindəsinizsə, qısa müddətli xəzinədarlıq istiqrazlarına üstünlük verilsin. Əsas Risk: Kəskin neft qiyməti düşüşü, üstəgəl inflyasiyanın soyuması, Fed-i kəskin şəkildə faiz endirimlərinə keçməyə məcbur edir, bu da gəlirliliyi sürətlə aşağı salır. [P2] Cümə axşamı günü ABŞ səhmləri neft qiymətlərinin yenidən artması və xəzinədarlıq gəlirlərinin yüksək qalması səbəbindən risk iştahına təsir etdiyi üçün aşağı açılıb, investorlar korporativ mənfəətin səhm qiymətlərini dəstəkləyə biləcəyinə dair əlamətlər üçün qarşıdan gələn gəlir mövsümünə diqqət yetiriblər. Dow Jones Sənaye Ortalaması 127 bənd azalıb, S&P 500 0,28%, Nasdaq Composite isə 0,48% düşüb. Bu hərəkətlər çərşənbə günü, bütün üç əsas ABŞ indeksinin xəzinədarlıq gəlirlərinin çoxillik yüksək səviyyələrə çatmasından sonra aşağı bağlanmasından sonra baş verib. [P3] Körfəzdə və Hörmüz boğazı nda gəmilərə edilən hücumların artmasından sonra Yaxın Şərq təchizatına dair narahatlıqlar gücləndiyi üçün Brent markalı xam neft fyuçersləri təxminən 4,2% artaraq bir barel üçün 104 dollardan yuxarı qalxıb. West Texas Intermediate fyuçersləri də təxminən 4% artaraq bir barel üçün 92 dollar ətrafında olub. Neft qiymətləri inflyasiya narahatlıqlarını artırıb, çünki yüksək enerji xərcləri Federal Ehtiyat Sistemi nin inflyasiyanı 2%-lik hədəfinə qaytarmasını çətinləşdirə bilər. Xam neft qiymətlərindəki son artım geopolitik gərginliklərin yüksək qalması ilə eyni vaxta təsadüf edib. Bazar həmçinin İran la bağlı inkişafları və enerji təchizatına potensial təsirlərini izləyir. Neft qiymətlərinin artması səhmlər arasında son volatilliyə töhfə verib, investorlar davamlı enerji inflyasiyasının faiz dərəcələrini daha uzun müddət yüksək saxlaya biləcəyindən narahatdırlar. [P4] İstiqraz bazarı da cümə axşamı günü təzyiq altında qalıb. Etalon 10 illik xəzinədarlıq istiqrazlarının gəlirliliyi ilkin olaraq 5,35%-ə yüksəlib, 2002-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəsinə yaxınlaşıb. Daha sonra yeddi baza bəndi düşərək 5,28%-ə enib. 30 illik xəzinədarlıq istiqrazlarının gəlirliliyi beş baza bəndindən çox artaraq 5,73% ətrafında olub, bu da 24 illik rekord yüksək səviyyədir, daha sonra 5,66%-ə düşüb. Yüksək gəlirlilik xüsusilə borclanma xərclərinə həssas olan sektorlara təsir edib. Ticarətdə texnologiya və bank səhmləri təzyiq altında olub, Intel və AMD müvafiq olaraq 2% və 1,8% azalıb, Bank of America və Citigroup isə təxminən 1% düşüb. [P5] İnvestorlar həmçinin Federal Ehtiyat Sistemi nin idarəçisi Christopher Waller in şərhlərini qiymətləndiriblər. O, inflyasiyanı mərkəzi bankın 2%-lik hədəfinə endirmək üçün əlavə faiz artımlarının lazım ola biləcəyini, eyni zamanda artım tempində çeviklik saxladığını bildirib. Bazarlar ümumilikdə Fed in oktyabr iclasında faiz dərəcələrini dəyişməyəcəyini gözləyir, baxmayaraq ki, dekabrda artım ehtimalı qalır. [P6] Son bazar zəifliyi investorların üçüncü rübün gəlir mövsümünə hazırlaşdığı bir vaxta təsadüf edir, bu mövsümün gələn həftə əsas bankların hesabat verməsi ilə ciddi şəkildə başlaması gözlənilir. FactSet ə görə, S&P 500 -ün rüblük gəlir artımının təxminən 30% olacağı gözlənilir, LSEG məlumatları isə gözlənilən artımı 30,6% olaraq göstərir. Texnologiya və enerji şirkətlərinin ən güclü artım göstərəcəyi gözlənilir. Güclü gəlir gözləntiləri yüksək faiz dərəcələri və geopolitik risklərə dair narahatlıqlara baxmayaraq ABŞ səhmlərini dəstəkləməyə kömək edib. İnvestorlar yüksək borclanma xərcləri və enerji qiymətlərinin əlavə təzyiq yaratdığı bir şəraitdə şirkətlərin gözləntiləri qarşılaya biləcəyini və ya üstələyə biləcəyini izləyəcəklər. [P7] Fərdi səhmlər arasında Palantir Technologies ümumi zəifliyə istisna təşkil edib, Goldman Sachs şirkətin reytinqini yüksəltdikdən sonra səhmləri təxminən 4% artıb. Firma, qismən suveren süni intellekt və xüsusi tətbiqlər tərəfindən idarə olunan Palantir in əhatə olunan bazarında daha da genişlənmə potensialı gözləyir. Wolfspeed səhmləri ABŞ Müdafiə Nazirliyi ndən 1,5 milyard dollarlıq şərti kredit öhdəliyi aldıqdan sonra 4,88% artıb, PepsiCo səhmləri isə şirkətin illik əsas mənfəət proqnozunu azaltmasına və əlavə xərc ixtisarlarını elan etməsinə baxmayaraq 0,8% yüksəlib.