William Blair cümə günü Enovis Corporation (NYSE:ENOV) üçün 'Outperform' reytinqi ilə əhatə dairəsini başlatdı və sərbəst pul axınının (FCF) yaxşılaşmasını potensial qiymətləndirmə artımı üçün əsas sürücü kimi göstərdi. Firma iddia etdi ki, səhm son iki ildə geri qalsa da, pul axını üzrə icra çoxsaylı genişlənmə imkanlarını aça bilər. Səhmlər hazırda təxminən 9x geridə qalan gəlirlə ticarət edir, o cümlədən səhm əsaslı kompensasiya, bu da rəqiblər üçün təxminən 15.5x ilə müqayisədə investorların davamlı şübhəçiliyini vurğulayır. Səhmin enişi artım dəyişkənliyi və pul axını narahatlıqları ilə əlaqədardır. Analitik səhmin zəif performansını ABŞ -da omba və diz əməliyyatlarında qeyri-bərabər rüblük artım, həmçinin FCF yaranması ilə bağlı narahatlıqlarla əlaqələndirdi. Rəhbərlik 2026-cı ildə FCF konversiyasını təxminən 25% səviyyəsində proqnozlaşdırıb, bu da 2025-ci ildəki 10% -dən yuxarıdır. William Blair bu hədəfi əldə edilə bilən hesab edir, əsasən əvvəlki ildə müşahidə olunan bir neçə nağd pulla bağlı xərclərin azalması səbəbindən. RFK Jr. Səhiyyə Büdcəsi Kəsilmələri, Vaksinlərin Ləğvi, Qızılca Narahatlıqları Üzündən Konqres Təzyiqi ilə Üzləşir. Ümumi gəlir baxımından, rəhbərlik daha ehtiyatlı mövqe tutaraq, 2026-cı il üçün 4%–6% əsas gəlir artımı proqnozlaşdırır. Bu, əvvəllər 2024 və 2025-ci illər üçün müəyyən edilmiş 6%+ artım gözləntilərindən bir addım aşağıdır. William Blair 2026-cı il üçün 5.2% əsas satış artımı proqnozlaşdırır ki, bu da şirkətin yenidən müəyyən edilmiş gözləntilərinə uyğundur. Əsas əlavə sürücü diz əvəzləmələri üçün Arvis artırılmış reallıq cərrahi bələdçi sisteminin yenidən işə salınmasıdır. Platforma robot sistemlərinə sərfəli və çevik alternativ kimi yerləşdirilib, xüsusilə ambulator cərrahiyyə mərkəzləri üçün cəlbedicidir. Analitik həmçinin ortopedik implant istehsalçısı üçün daha böyük rəqiblər arasında davam edən keçidlər fonunda bazar payı qazanmaq imkanı görür. Dördüncü rübdə Enovis 576 milyon dollar xalis satış bildirdi ki, bu da bildirilən əsasda 3% , orqanik olaraq isə 2% artım deməkdir. Qlobal Rekonstruktiv seqment artımı təmin etdi, Profilaktika və Bərpa isə sabit qaldı. Rekon satışları bildirilən əsasda 7% (orqanik olaraq 3% ) artdı, P&R isə bildirilən əsasda 1% azaldı və orqanik olaraq sabit qaldı. Şirkət əsasən 501 milyon dollar qeyri-nağd goodwill dəyərsizləşməsi səbəbindən 519 milyon dollar xalis zərər bildirdi. Düzəldilmiş EBITDA 112 milyon dollar , düzəldilmiş EPS isə 95 sent təşkil etdi. 2026-cı il üçün Enovis 2.31 milyard dollar dan 2.37 milyard dollar a qədər gəlir gözləyir ki, bu da 4%–6% orqanik artım deməkdir. Düzəldilmiş EBITDA 425 milyon dollar dan 435 milyon dollar a qədər, düzəldilmiş EPS isə 3.52 dollar dan 3.73 dollar a qədər proqnozlaşdırılır. ENOV Səhm Qiyməti Fəaliyyəti: Benzinga Pro məlumatlarına görə, cümə günü nəşr olunduğu vaxt Enovis səhmləri 6.51% artaraq 26.84 dollar təşkil edirdi.