Ən son Wirehouse Breakaway Team Sanctuary-nin Tərəfdaşlı Müstəqillik Modelini Qəbul Edir MİAMİ , 17 aprel 2026 /PRNewswire/ -- Elit maliyyə məsləhətçilərinə daha çox azadlıq, çeviklik, nəzarət və seçim imkanı ilə inkişaf etməyə kömək edən sənaye lideri hibrid RIA Sanctuary Wealth (Sanctuary), Soteris Private Wealth (Soteris) və onun həmtəsisçiləri Josh Erickson , CPWA, CFP, CPFA, və Rob Montierth , CFP, CPFA, CRPC-ni qarşılayır. Kaliforniya ştatının Walnut Creek şəhərindən olan komanda Merrill Lynch -dən ayrılaraq, ümumilikdə 800 milyon dollar dəyərində müştəri aktivlərinə cavabdeh idi. "Sanctuary-də tərəfdaş firmalarımız bizim müştərilərimizdir və biz onlara öz müştərilərinə göstərdikləri eyni ehtirasla xidmət edirik." "Josh və Rob-da olduğu kimi, bu firmalar dostlarını və həmkarlarını yönləndirdikdə bu, xüsusilə mənalı olur. Onlar son 15 il ərzində böyük bir təcrübə qurublar və yaratdıqlarına sahib olmaq hüququ qazanıblar", - deyə Sanctuary Wealth -in Sərvət İdarəetmə üzrə Prezidenti Vince Fertitta bildirib. Erickson və Montierth, yüksək səviyyəli müştərilərinin gözlədiyi imkanları qoruyub genişləndirərkən öz bizneslərinin sahibliyini əldə etmək imkanı ilə müstəqilliyə keçərkən Sanctuary-ni seçən ən son wirehouse məsləhətçiləridir. Sanctuary-nin tərəfdaşlı müstəqillik modeli vasitəsilə məsləhətçilər uzunmüddətli müəssisə dəyəri yaradarkən müştərilərə ən yüksək səviyyədə xidmət göstərmək üçün azadlıq, çeviklik, nəzarət və seçim imkanına malikdirlər. Soteris Private Wealth , biznes sahibləri, yüksək səviyyəli rəhbərlər və nəsillər boyu sərvəti idarə edən ailələr daxil olmaqla, mürəkkəb sərvət idarəetmə ehtiyacları olan yüksək səviyyəli müştərilərə xidmət göstərir. Erickson və Montierth İdarəedici Tərəfdaşlar kimi fəaliyyət göstərir və qayınlar olaraq, intizamlı məsləhət, fərdi planlaşdırma və yüksək səviyyəli müştəri təcrübəsinə diqqət yetirərək firmaya rəhbərlik edirlər. Komanda hər bir müştərinin maliyyə məqsədlərinə, uzunmüddətli prioritetlərinə və dəyişən ehtiyaclarına uyğun şəffaf rəhbərlik və investisiya strategiyaları təqdim edir. "Son illərdə aydın oldu ki, tək bir maliyyə institutuna bağlı olmaq artıq dəyərlərimizə uyğun gəlmir və ya müştərilərimizin layiq olduğu tam xidmət spektrini təqdim etməyimizə imkan vermirdi", - deyə Erickson bildirib. "Müstəqilliyin biznesimiz və təcrübəmizin gələcəyi üçün doğru yol olduğu qənaətinə gəldikdən sonra, bu addımı atmağımıza kömək edəcək doğru tərəfdaşın Sanctuary olduğu tez bir zamanda aydın oldu." Erickson karyerasına 2012-ci ildə Merrill Lynch -də maliyyə məsləhətçisi kimi başlayıb, bundan əvvəl korporativ maliyyə və daşınmaz əmlak analizi sahəsində işləyib. O, 2002-ci ildə Brigham Young Universiteti ndən iqtisadiyyat üzrə bakalavr dərəcəsi, 2006-cı ildə isə həmin universitetdən MBA dərəcəsi alıb. "Sanctuary həm haradan gəldiyimizi, həm də hara getmək istədiyimizi başa düşür", - deyə Montierth bildirib. "Onun çoxsaylı saxlayıcı platforması bizə daha geniş maliyyə planlaşdırma, vergi və əmlak planlaşdırma resurslarına, eləcə də daha səmərəli fəaliyyət göstərməyimizə kömək edən texnologiya alətlərinə çıxış imkanı verir." "Eyni dərəcədə vacibdir ki, sahiblik modeli bizə müştərilərimizin gözlədiyi xidmət səviyyəsini və mürəkkəbliyini artırarkən uzunmüddətli müəssisə dəyəri yaratmaq üçün çeviklik verir." Montierth maliyyə xidmətləri karyerasına Pension Specialists, Inc. -də 401(k) və müəyyən edilmiş fayda pensiya planlarının üçüncü tərəf inzibatçısı kimi başladıqdan sonra 2010-cu ildə Merrill Lynch Wealth Management -ə qoşulub. O, Brigham Young Universiteti ni magna cum laude dərəcəsi ilə bitirib. "Sanctuary elit wirehouse breakaway məsləhətçilərinə xidmət etmək üçün qurulub və bu, kimliyimizin əsasını təşkil edir", - deyə Sanctuary Wealth -in CEO-su Adam Malamed bildirib. "Eyni zamanda, biz getdikcə daha çox çeviklik, sahiblik və nəzarət axtaran sərvət idarəetmə sahəsindən mürəkkəb komandaları cəlb edirik." "Platformamız Soteris kimi firmaları dəstəkləmək üçün inkişaf etməyə davam edir, onlara müştərilərə ən yüksək səviyyədə xidmət göstərmək və öz bizneslərində əhəmiyyətli kapital yaratmaq üçün resurslar və inam verir. Biz onlarla tərəfdaşlıq etməkdən qürur duyuruq və hər gün onların biznesini qazanmağa sadiqik." Sanctuary Wealth haqqında: Sanctuary, mürəkkəb müstəqil sərvət idarəetmə firmalarına hərtərəfli sərvət idarəetmə həlləri, platforma tərəfdaşlıqları və strateji kapital investisiyaları təqdim edən aparıcı hibrid RIA -dır. Tərəfdaşlı Müstəqillik modeli vasitəsilə Sanctuary, daha çox azadlıq, çeviklik, nəzarət və seçim axtaran məsləhətçilərə böyük maliyyə institutlarından keçid etməyə və özlərinə davamlı biznes qurmağa kömək edir. Sanctuary Wealth elit wirehouse breakaway məsləhətçilərinə xidmət etmək üçün qurulub. Bu gün Sanctuary, inteqrasiya olunmuş texnologiya, marketinq, əməliyyatlar və möhkəm, açıq arxitekturalı platforma ilə böyüyən tərəfdaş firmalar və biznes modelləri icmasını dəstəkləyir – bu, məsləhətçilərə uzunmüddətli müəssisə dəyəri yaradarkən müştərilərə ən yüksək səviyyədə xidmət göstərməyə imkan verir. Sanctuary Wealth üçün Media Əlaqə: Donald Cutler Haven Tower Group 1 424-317-4864 [email protected] MƏNBƏ Sanctuary Wealth