[P1] Roblox Corp ( NYSE:RBLX ) üçüncü rübdə gözləniləndən daha güclü istifadəçi aktivliyi nümayiş etdirir ki, bu da "Steal an Egg" hit oyununun sayəsindədir. Bu vəziyyət Wedbush -u öz proqnozlarını artırmağa sövq edib. Firma indi üçüncü rüb üçün sifarişlərin 1,7 milyard dollar və EBITDA -nın 215 milyon dollar olacağını gözləyir ki, bu da əvvəlki 1,64 milyard dollar və 193 milyon dollar proqnozlarından yüksəkdir. Qeyddə göstərilən üçüncü tərəf hesablamalarına görə, rüb ərzində platformada keçirilən ümumi saatlar illik müqayisədə 7% azalıb ki, bu da Wedbush -un modelləşdirdiyi 16%-lik azalmadan daha kiçik bir enişdir. Azalma "Cohort of Five" oyunlarının populyarlığının azalması ilə əlaqədar olub. Bu oyunlar istisna olmaqla, saatlar illik müqayisədə 37% artıb ki, bu da ikinci rübdəki 20%-lik artımı üstələyir. Bu ilin ən uğurlu buraxılışı olan "Steal an Egg" keçən ilki "GAG" və "Steal a Brainrot" oyunları ilə müqayisə oluna bilən pik gündəlik saatlara çatıb. Lakin, istifadəçi aktivliyi son iki həftədə həftəlik müqayisədə 9% və 18% azalaraq enişə keçib. Wedbush , üçüncü rübdə hər saata düşən orta sifarişlərin illik müqayisədə 1% artacağını və dördüncü rübdə 2% azalacağını modelləşdirir ki, bu da normal mövsümi xarakteri əks etdirir. Əgər "Steal an Egg" öz dinamikasını qoruyub saxlasa, 13 yaşdan kiçik istifadəçilərin monetizasiyasında artım potensialı var. [P2] Wedbush , rəhbərliyin GTA 6 -nın noyabr ayında buraxılmasından yaranacaq əhəmiyyətli çətinlikləri nəzərə almadığını fərz edərək, dördüncü rüb üçün proqnozun ən azı bazar gözləntilərinə uyğun olacağını gözləyir. Firma konsensusdan daha ehtiyatlıdır, çünki GTA 6 -nın Roblox da daxil olmaqla, daha geniş oyun ekosistemindən istifadəçi aktivliyini azaldacağını güman edir. Buna görə də, dördüncü rüb üçün sifarişləri 1,91 milyard dollar səviyyəsində modelləşdirir ki, bu da bazarın 1,98 milyard dollar proqnozundan aşağıdır. [P3] Wedbush bildirib ki, rəhbərliyin Roblox Developers Conference 2026 -da ilk dəfə təqdim etdiyi təkmilləşdirilmiş axtarış və kəşf fəlsəfəsini ətraflı izah etmək imkanı var. Bu yanaşma qısaömürlü, mem tipli hitlərə daha az cəza verici kimi qəbul edilir. Gənc istifadəçilərə yüksək dərəcədə fərdiləşdirilmiş tövsiyələr təqdim edən yenidən kalibrlənmiş alqoritm platformanın hit fabrikinin yenidən işə düşməsinə və 13 yaşdan kiçik istifadəçilərin aktivliyini və monetizasiyasını canlandırmağa kömək edə bilər, firma bildirib. Tanınmış intellektual mülkiyyətin platformaya daxil edilməsi və uğurlu "Incubator" buraxılışları da yaş artımı tezisini dəstəkləyə bilər. [P4] Buna baxmayaraq, Wedbush , investor inamını bərpa etmək üçün davamlı yeni viral hitlər dalğasının lazım olduğunu bildirib. Son vaxtlar danışdığı investorların demək olar ki, hamısı, bir neçə nəfərdən azı, Roblox -un proqnozları ilə bağlı ehtiyatlı idi və yarısından azı uzunmüddətli dövrdə 20% və ya daha çox böyüməyə qayıdacağını gözləyir. Wedbush , Roblox -un 2027-ci ildə və sonrakı illərdə 20% və ya daha çox böyüməni davam etdirə bilsə, ucuz göründüyünü qeyd edib.