iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) , 28 aprel 2015-ci ildə bazara çıxarılmış ağıllı beta birja ticarət fondu (ETF) olaraq, qlobal iri kapitallı qarışıq səhm ETF kateqoriyasına geniş məruz qalma imkanı təqdim edir. Uzun müddətdir ki, ETF sənayesinə bazar kapitallaşması ilə çəkilən indekslərə əsaslanan məhsullar hakimdir. Bu strategiya bazarı və ya müəyyən bir bazar seqmentini əks etdirmək üçün yaradılıb. Bazar kapitallaşması ilə çəkilən indekslər bazarın səmərəliliyinə inanan investorlar üçün əla işləyir, çünki onlar bazar gəlirlərini təkrarlamaq üçün aşağı xərcli, rahat və şəffaf bir yol təqdim edirlər. Lakin, əgər investor yaxşı səhm seçimi vasitəsilə bazarı üstələməyə çalışırsa, ağıllı beta fondları daha uyğun seçim ola bilər. Bu fond sinfi, kapitallaşma ilə çəkilməyən strategiyaları izləməsi ilə tanınır. Müəyyən fundamental xüsusiyyətlərə və ya onların kombinasiyasına əsaslanan bu indekslər, risk-gəlir performansı üçün daha yaxşı şansa malik səhmləri seçməyə çalışır. Bu sahə investorlara bir çox seçim təqdim etsə də – bərabər çəkilmə kimi sadə metodologiyalardan tutmuş fundamental və volatillik/momentum əsaslı çəkilmə kimi daha mürəkkəb metodologiyalara qədər – hamısı yüksək səviyyəli nəticələr verə bilməmişdir. GLOF , Blackrock tərəfindən idarə olunur və xərclər və komissiyalar çıxılmadan əvvəl STOXX Global Equity Factor Index -in performansına uyğunlaşmağı hədəfləyir. STOXX Global Equity Factor Index , hədəf stil faktorlarına əlverişli məruz qalmağa malik iri və orta kapitallı inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan bazar səhmlərindən ibarətdir. Fondun 201,09 milyon ABŞ dollarından çox aktiv toplaması, onu Qlobal İri Kapitallı Qarışıq Səhm ETF-ləri arasında orta ölçülü ETF-lərdən birinə çevirir. Xərc əmsalları bir ETF-in gəlirində mühüm bir faktordur və uzun müddətdə, digər şərtlər eyni qaldıqda, daha ucuz fondlar daha bahalı analoqlarını əhəmiyyətli dərəcədə üstələyə bilər. Bu ETF üçün illik əməliyyat xərcləri 0,20% təşkil edir ki, bu da onu sahədəki ən ucuz məhsullardan birinə çevirir. Fondun son 12 aylıq dividend gəliri 1,53% -dir. ETF-lər tək səhm riskini minimuma endirən şaxələndirilmiş məruz qalma təklif etsələr də, investisiya etməzdən əvvəl fondun holdinqlərini araşdırmaq vacibdir. GLOF -un fərdi holdinqləri nəzərə alındıqda, Nvidia (NVDA) fondun ümumi aktivlərinin təxminən 4,96% -ni təşkil edir, ardınca Apple (AAPL) və Microsoft (MSFT) gəlir. GLOF -un ilk 10 holdinqi onun idarəetmə altında olan ümumi aktivlərinin təxminən 24,46% -ni təşkil edir. ETF bu il təxminən 16,38% artım göstərib və son bir ildə ( 10 oktyabr 2026-cı il tarixinə ) təxminən 19,06% yüksəlib. Son 52 həftəlik dövrdə, fondun qiyməti 50,37 ABŞ dolları ilə 61,76 ABŞ dolları arasında dəyişib. GLOF -un son üç illik dövr üçün betası 0,91 , standart sapması isə 14,00% -dir. Təxminən 723 holdinqlə, o, şirkətə xas riski effektiv şəkildə şaxələndirir. iShares Global Equity Factor ETF , bazardakı Qlobal İri Kapitallı Qarışıq Səhm ETF seqmentini üstələmək istəyən investorlar üçün ağlabatan bir seçimdir. Lakin, bu sahədə investorların nəzərdən keçirə biləcəyi başqa ETF-lər də mövcuddur. Məsələn, iShares Global 100 ETF (IOO) S&P Global 100 Index -i izləyir və 9,28 milyard ABŞ dolları aktivə malikdir, xərc əmsalı isə 0,40% -dir. Digər tərəfdən, iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) MSCI All Country World Index -i izləyir, 33,03 milyard ABŞ dolları aktivə malikdir və 0,32% xərc əmsalı tətbiq edir. Daha ucuz və aşağı riskli variantlar axtaran investorlar, Qlobal İri Kapitallı Qarışıq Səhm ETF-in gəlirlərinə uyğunlaşmağı hədəfləyən ənənəvi bazar kapitallaşması ilə çəkilən ETF-ləri nəzərdən keçirməlidirlər. Mənbələr: finance.yahoo.com