ABŞ səhm bazarının orta kapitalizasiyalı şirkətlər seqmentinə geniş investisiya etmək istəyən investorlar üçün State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) diqqətəlayiq bir seçimdir. 2005-ci ilin noyabrın 8-də istifadəyə verilmiş bu passiv idarə olunan birja ticarət fondu ( ETF ), State Street Investment Management tərəfindən idarə olunur və hazırda 18,23 milyard ABŞ dollarından çox aktivə malikdir. Bu, onu ABŞ orta kapitalizasiyalı şirkətlər seqmentindəki ən böyük ETF -lərdən birinə çevirir. Orta kapitalizasiyalı şirkətlər, yəni bazar kapitalizasiyası 2 milyard ABŞ dolları ilə 10 milyard ABŞ dolları arasında olan şirkətlər, investorlara kiçik və böyük şirkətlərin təklif etmədiyi bir sıra üstünlüklər təqdim edir. Bu şirkətlər daha az risk və daha yüksək böyümə imkanları ilə sabitlik və böyümə potensialı arasında yaxşı bir balans nümayiş etdirir. SPMD kimi qarışıq ETF -lər adətən həm böyümə, həm də dəyər səhmlərini özündə birləşdirərək, hər iki investisiya növünün xüsusiyyətlərini əks etdirir. İnvestorlar üçün ETF -in xərc nisbəti mühüm bir faktordur, çünki aşağı xərcli məhsullar, digər bütün göstəricilər eyni qaldığı təqdirdə, daha yaxşı nəticələr verir. SPMD -nin illik əməliyyat xərcləri cəmi 0,03% təşkil edir ki, bu da onu bu sahədəki ən ucuz məhsullardan biri edir. Fondun son 12 ayda dividend gəlirliliyi isə 1,31% olub. ETF -lər vahid səhm riskini minimuma endirən diversifikasiya imkanları təklif etsə də, investisiya etməzdən əvvəl fondun tərkibini araşdırmaq vacibdir. SPMD portfelinin təxminən 23,4% -i Sənaye sektoruna ayrılıb, İnformasiya Texnologiyaları və Maliyyə sektorları isə ilk üçlüyü tamamlayır. Fərdi holdinqlərə baxdıqda, Twilio Inc A (TWLO) ümumi aktivlərin təxminən 0,98% -ni təşkil edir, ardınca Illumina Inc (ILMN) və Technipfmc Plc (FTI) gəlir. İlk 10 holdinq idarə olunan ümumi aktivlərin təxminən 7,9% -ni təşkil edir. Təxminən 403 holdinqlə, fond şirkətə xas riski effektiv şəkildə diversifikasiya edir. SPMD , ödənişlər və xərclər çıxılmadan əvvəl S&P 1000 İndeksinin performansına uyğunlaşmağı hədəfləyir. S&P MidCap 400 İndeksi və S&P SmallCap 600 indekslərini birləşdirən bu indeks, ABŞ səhm bazarının orta və kiçik kapitalizasiyalı seqmenti üçün investisiya edilə bilən bir meyar rolunu oynayır. ETF bu il indiyədək təxminən 11,54% , son bir ildə isə ( 10/09/2026 tarixinə olan məlumata görə) 12,4% artım göstərib. Son 52 həftəlik dövrdə fondun qiyməti 54,57 ABŞ dolları ilə 68,93 ABŞ dolları arasında dəyişib. Son üç illik dövr üçün ETF -in betası 1,02 , standart kənaraçıxması isə 17,54% təşkil edir. SPMD , gözlənilən aktiv sinfi gəliri, xərc nisbəti və momentum kimi faktorlara əsaslanan Zacks ETF Rank tərəfindən 1 (Güclü Alış) reytinqi alıb. Bu səbəbdən, SPMD bazarın Orta Kapitalizasiyalı Qarışıq seqmentinə investisiya etmək istəyən investorlar üçün əla bir seçimdir. Bu sahədə nəzərdən keçirilə biləcək digər ETF -lər arasında Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) və iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) də var. VO 105,94 milyard ABŞ dolları , IJH isə 122,42 milyard ABŞ dolları aktivə malikdir. VO -nun xərc nisbəti 0,03% , IJH -nin isə 0,05% -dir. Passiv idarə olunan ETF -lər, pərakəndə və institusional investorlar arasında getdikcə daha populyarlaşan, aşağı xərclər, şəffaflıq, çeviklik və vergi səmərəliliyi təklif edən uzunmüddətli investisiya vasitələridir. Mənbələr: finance.yahoo.com