iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) 2001-ci il iyulun 17-də istifadəyə verilmişdir. Bu fond ABŞ səhm bazarının orta kapitallı artım seqmentinə geniş məruz qalmaq üçün nəzərdə tutulmuş passiv idarə olunan birja ticarət fondudur. Blackrock tərəfindən sponsorluq edilən IWP , 19,74 milyard dollardan çox aktiv toplayaraq ABŞ səhm bazarının orta kapitallı artım seqmentinə uyğunlaşmağa çalışan ən böyük ETF -dir. Orta kapitallı şirkətlər adətən 2 milyard dollar ilə 10 milyard dollar arasında bazar kapitallaşmasına malik olurlar. Onlar böyük kapitallı şirkətlərə nisbətən daha yüksək artım perspektivlərinə və kiçik kapitallı şirkətlərə nisbətən daha az dəyişkənliyə malikdirlər, bu da onlara artım potensialı və sabitlik arasında yaxşı balans verir. Artım səhmləri orta hesabla daha yüksək satış və qazanc artım tempi ilə xarakterizə olunur. Bu səhmlərin daha geniş bazardan daha sürətli böyüməsi gözlənilsə də, onların qiymətləndirmələri də daha yüksəkdir. Bundan əlavə, artım səhmləri ilə daha yüksək səviyyədə dəyişkənlik əlaqələndirilir. Artım səhmləri güclü buğa bazarlarında adətən açıq qalib olsalar da, demək olar ki, bütün digər mühitlərdə zəif performans göstərməyə meyllidirlər. Fondun illik əməliyyat xərcləri 0,23% təşkil edir ki, bu da onu bu sahədəki daha ucuz məhsullardan birinə çevirir. Fondun 12 aylıq dividend gəlirliliyi 0,38% -dir. IWP portfelinin təxminən 34,7% -ni təşkil edən İnformasiya Texnologiyaları sektoruna ən çox vəsait ayırmışdır. Sənaye və Səhiyyə sektorları ilk üçlüyü tamamlayır. Fərdi holdinqlərə baxdıqda, Snowflake (SNOW) ümumi aktivlərin təxminən 2,99% -ni təşkil edir, ardınca Cloudflare Class A (NET) və Datadog Inc Class A (DDOG) gəlir. İlk 10 holdinq idarə olunan ümumi aktivlərin təxminən 20,22% -ni təşkil edir. IWP , xərclər və ödənişlərdən əvvəl Russell MidCap Growth Index -in performansını təkrarlamağı hədəfləyir. Bu indeks ABŞ səhm bazarının orta kapitallı artım sektorunun performansını ölçür. ETF bu il təxminən 3,16% artmışdır, lakin son bir ildə ( 10/09/2026 tarixinə) təxminən 1,89% azalmışdır. Son 52 həftəlik dövrdə fondun qiyməti 123,62 dollar ilə 147,70 dollar arasında dəyişmişdir. Fondun son üç illik dövr üçün betası 1,13 , standart sapması isə 19,36% -dir ki, bu da onu orta riskli seçim edir. Təxminən 270 holdinqə malik olması, şirkətə xas riski effektiv şəkildə şaxələndirir. Zacks ETF Rank -ə görə, IWP 2 (Al) reytinqinə malikdir ki, bu da gözlənilən aktiv sinfi gəliri, xərc nisbəti və momentum kimi faktorlara əsaslanır. Bu səbəbdən, IWP bazarın Style Box - Mid Cap Growth seqmentinə məruz qalmaq istəyən investorlar üçün əla seçimdir. Bazarda oxşar indeksləri izləyən digər ETF -lər də mövcuddur. Məsələn, iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) 10,55 milyard dollar aktivə, Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) isə 19,52 milyard dollar aktivə malikdir. IJK -nın xərc nisbəti 0,16% , VOT -un isə 0,05% təşkil edir. Passiv idarə olunan ETF -lər aşağı xərcləri, şəffaflığı, çevikliyi və vergi səmərəliliyi səbəbindən həm institusional, həm də fərdi investorlar arasında getdikcə populyarlaşır və uzunmüddətli investorlar üçün əla vasitələrdir. Mənbələr: www.zacks.com , finance.yahoo.com