[P1] TORONTO, 09 oktyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chemtrade Logistics Income Fund (TSX: CHE.UN; OTCQX®: CGIFF) (“Chemtrade” və ya “Fond”) bu gün Fondun gəlir trastından korporativ quruluşa keçidini təklif edən planı açıqlayıb. Bu keçid məhkəmə tərəfindən təsdiqlənmiş nizamnamə tənzimləmə planı (“Plan”) əsasında və Fond ilə Chemtrade Inc. (“PubCo”) arasında 9 oktyabr 2026-cı il tarixində bağlanmış tənzimləmə müqaviləsində (“Tənzimləmə Müqaviləsi”) göstərilən şərtlərə uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Müəyyən təsdiqlər alındıqdan sonra, Fondun pay sahibləri (“Pay Sahibləri”) hər bir Fond vahidi (“Vahid”) üçün Business Corporations Act (Ontario) (“OBCA”) əsasında yaradılmış yeni ictimai korporasiya olan PubCo -nun bir adi səhmini (hər biri “PubCo Adi Səhmi”) alacaqlar. Plan çərçivəsində əməliyyatların 2026-cı il dekabrın 18-də və ya bu tarixdə tamamlanması gözlənilir, bu da Pay Sahibinin, birjanın və məhkəmənin təsdiqlərinin alınmasından və digər bütün adi şərtlərin yerinə yetirilməsindən asılıdır. [P2] Chemtrade -in Baş İcraçı Direktoru Scott Rook bildirib: “Əməliyyat mükəmməlliyinə, intizamlı kommersiya icrasına və balans hesabatının optimallaşdırılmasına diqqət yetirməklə, Chemtrade bu gün bir neçə il əvvəlkindən fərqli bir şirkətdir. Vizyon 2030 çərçivəmiz bu təməl üzərində üzvi və satınalma yolu ilə böyümənin birləşməsi ilə qurulmuşdur, eyni zamanda vahid başına yüksək gəlir təmin edir. Pay sahiblərimizə dəyər çatdırmağa və böyümə hədəflərimizi həyata keçirməyə davam etdikcə, korporativ strukturun şirkətin uzunmüddətli böyümə məqsədlərinə daha yaxşı uyğun gəldiyinə inanırıq. Təklif olunan çevrilmənin əlavə çeviklik təmin edəcəyinə və xüsusilə Kanada xaricində daha böyük kapital hovuzlarına çıxışı asanlaşdıracağına inanırıq, çünki biz əməliyyatlarımıza investisiya qoymağa və üzvi və xarici böyümə imkanlarını izləməyə davam edirik.” [P3] Chemtrade -in Baş Maliyyə Direktoru Rohit Bhardwaj əlavə edib: “Son bir neçə ildə biz balans hesabatımızı gücləndirməyə, kapital strukturumuzu optimallaşdırmağa və kapital xərclərimizi azaltmağa diqqət yetirmişik. Korporativ struktura keçid bu inkişafda mühüm növbəti addımdır və biz bunun zamanla investor bazamızı genişləndirəcəyini gözləyirik. Keçid gəlir trastı strukturunun təmin etdiyi keçid aspektlərinin Chemtrade üçün tarixi üstünlüklərini azaltsa da, keçiddən sonra bu faydanın çoxu indi vergi ödəyən Kanada səhmdarlarımız tərəfindən uyğun dividendlər şəklində birbaşa reallaşdırıla bilər.” [P4] Planın Əsaslandırması və Faydası: Fond Ontario əyalətinin qanunları əsasında yaradılmış açıq tipli, ictimai ticarət edilən bir trastdır. Fondun korporasiyaya çevrilməsinin əsas səbəbləri Chemtrade -in investor bazasını genişləndirmək, kapital strukturunu kapital bazarları və qlobal investorlar tərəfindən daha çox qəbul edilən və anlaşılan bir formaya sadələşdirmək, maliyyə və əməliyyat performansını Chemtrade -in korporativ həmkarları ilə daha asan müqayisə etmək və qeyri-rezident mülkiyyətinə qoyulan daxili məhdudiyyəti aradan qaldırmaqdır (Fondun mövcud Etibar Bəyannaməsinə əsasən, Kanada qeyri-rezidentləri tərəfindən Vahidlərin mülkiyyəti 49%-i keçə bilməz). Mövcud məlumatlar və maliyyə, hüquqi və mühasibat məsləhətləri nəzərə alındıqdan, habelə Pay Sahiblərinə qarşı vəzifə və məsuliyyətləri nəzərdən keçirildikdən sonra, Fondun qəyyumları (“Qəyyumlar”) yekdilliklə Planın Fondun ən yaxşı maraqlarına uyğun olduğu və Pay Sahibləri üçün ədalətli olduğu qənaətinə gəliblər və Pay Sahiblərinə Planın lehinə səs verməyi tövsiyə edirlər. [P5] Korporativ Struktur Altında Dividendlər: Korporativ struktura keçidin Chemtrade -in paylama/dividend siyasətinə təsir etməsi gözlənilmir. Keçmiş təcrübəyə uyğun olaraq, Fond və PubCo -nun keçidin tamamlanmasına qədər və 2026-cı ilin sonuna qədər aylıq paylamaları elan etməyə davam edəcəyi gözlənilir. Fondun son paylamasının 2026-cı il noyabrın 19-da və ya bu tarixdə elan edilməsi və 2026-cı il noyabrın 30-na qeydə alınmış Pay Sahiblərinə 2026-cı il dekabrın 31-də ödənilməsi gözlənilir. Planın qüvvəyə minmə tarixindən sonra, PubCo -nun Fondun tarixi aylıq paylama təcrübəsindən keçidi asanlaşdırmaq üçün 2026-cı il dekabr ayı üçün aylıq dividend elan etməsi gözlənilir. Bundan sonra, 2027-ci ildən başlayaraq, PubCo -nun direktorlar şurasının (“PubCo Şurası”) rüblük dividend siyasəti müəyyən etməsi gözlənilir. Planın qüvvəyə minmə tarixindən sonra, PubCo -nun illik dividend dərəcəsinin Fondun hazırkı illik paylama dərəcəsi ilə uyğun olması gözlənilir, ilk rüblük dividendin 2027-ci il martın 31-də bitən rüb üçün elan edilməsi gözlənilir. Lakin, hər hansı bir dividendin məbləği və ödəniş vaxtı zəmanət verilmir və PubCo Şurası nın qərarından asılı olacaq, həmçinin PubCo -nun gəlirləri, maliyyə tələbləri, OBCA -ya əsasən tətbiq olunan ödəmə qabiliyyəti testləri və digər müvafiq şərtlərə tabe olacaq. PubCo -nun dividend siyasəti investorlara gəlir təmin etmək, eyni zamanda böyüməni maliyyələşdirmək üçün maliyyə çevikliyini qorumaq məqsədi daşıyacaq. [P6] Planın Təfərrüatları: Plana əsasən, Pay Sahibləri hər bir sahib olduqları Vahid üçün bir PubCo Adi Səhmi alacaqlar. Planın tamamlanmasından sonra, PubCo Fondun yerinə Chemtrade -in bütün biznes və aktivlərinə effektiv şəkildə sahib olacaq və nəzarət edəcək. Fond hesabat verən emitent olmaqdan imtina etmək üçün müraciət etmək niyyətindədir və daha sonra ləğv ediləcək. Planın 2026-cı il dekabrın 18-də və ya bu tarixdə tamamlanması gözlənilir, bu da Pay Sahibinin, birjanın və məhkəmənin təsdiqlərinin alınmasından, habelə digər bütün ilkin şərtlərin yerinə yetirilməsindən asılıdır. Planın qüvvəyə minmə tarixindən qısa müddət sonra, PubCo Adi Səhmləri nin Toronto Fond Birjasında (“TSX”) “CHEM” ticker simvolu altında ticarətə başlaması gözlənilir. Vahidlərin PubCo Adi Səhmləri ilə mübadiləsi vergi tutulan əsasda baş verəcək ki, bu da Yığıncaq Sənədində (aşağıda təsvir edildiyi kimi) daha ətraflı təsvir edildiyi kimi müəyyən Pay Sahibləri üçün vergi tutulan hadisə ilə nəticələnə bilər. Pay Sahibləri öz xüsusi şəraitlərində vergi nəticələri ilə bağlı öz hüquq və vergi məsləhətçiləri ilə məsləhətləşməlidirlər. Plan çərçivəsində əməliyyatların tamamlanmasından sonra, PubCo -ya Fondun Baş İcraçı Direktoru Scott Rook və sübut edilmiş idarəetmə komandası rəhbərlik etməyə davam edəcək və PubCo Şurası hazırkı Qəyyumlardan ibarət olacaq. [P7] Qiymətli Kağızlara Əsaslanan Kompensasiya Planı: Planla əlaqədar olaraq, Fond tərəfindən verilmiş hər bir ödənilməmiş təxirə salınmış vahid (hər biri “DU”), Planın qüvvəyə minmə tarixinə qədər həll edilməmiş olduğu halda, PubCo tərəfindən verilmiş bir təxirə salınmış vahidlə (hər biri “Əvəzedici DU”) mübadilə ediləcək. Əvəzedici DU-ların PubCo tərəfindən qəbul ediləcək qiymətli kağızlara əsaslanan kompensasiya planının (“PubCo DU Planı”) şərtlərinə uyğun olaraq idarə edilməsi gözlənilir, bu da TSX və Pay Sahibləri tərəfindən PubCo DU Planı nın təsdiqlənməsindən asılıdır. Bu mübadilənin DU sahibləri üçün iqtisadi cəhətdən neytral olması nəzərdə tutulur, çünki PubCo DU Planı nın Fondun mövcud təxirə salınmış vahid planı ilə mahiyyətcə eyni olması gözlənilir, yalnız hər bir Əvəzedici DU sahibinə Vahid əvəzinə PubCo Adi Səhmi almaq hüququ verəcəkdir. [P8] Xüsusi Yığıncaq və Pay Sahibinin Təsdiqi: Plan, Pay Sahibləri tərəfindən 2026-cı il dekabrın 7-də saat 10:00-da (Şərq vaxtı ilə) keçirilməsi gözlənilən xüsusi yığıncaqda (“Xüsusi Yığıncaq”) təsdiqlənməlidir. Plan, Xüsusi Yığıncaqda şəxsən və ya vəkalətnamə ilə səs verən Pay Sahibləri tərəfindən verilən səslərin ən azı 66 2/3%-i tərəfindən təsdiqlənməlidir. Planın şərtlərinin tam təfərrüatları və Tənzimləmə Müqaviləsinin surəti Xüsusi Yığıncaqda bildiriş almaq və səs vermək hüququ olan Pay Sahiblərinə göndəriləcək məlumat sənədində (“Yığıncaq Sənədi”) təqdim ediləcək və SEDAR+ -da www.sedarplus.ca ünvanında əlçatan olacaq və yerləşdiriləcək. Pay Sahiblərinə Yığıncaq Sənədini göndərildikdən sonra nəzərdən keçirmələri və qiymətləndirmələri qətiyyətlə tövsiyə olunur. Xüsusi Yığıncaqda və TSX -in siyasətlərinə uyğun olaraq, Pay Sahiblərindən Yığıncaq Sənədinə daxil ediləcək PubCo DU Planı nın formasını da təsdiqləmələri xahiş olunacaq. PubCo DU Planı Xüsusi Yığıncaqda şəxsən və ya vəkalətnamə ilə səs verən Pay Sahibləri tərəfindən verilən səslərin əksəriyyəti tərəfindən təsdiqlənməlidir. [P9] Fondun Debenturaları və Zəmanətləri: Fondun ödənilməmiş 7.00% təminatsız subordinasiyalı debenturaları (“Debenturalar”) ilə bağlı öhdəlikləri də PubCo tərəfindən öz üzərinə götürüləcək. PubCo həmçinin Chemtrade Logistics Inc. -in 28 avqust 2029-cu il tarixində ödəniləcək 6.375% yüksək təminatsız istiqrazlarını və 1 oktyabr 2032-ci il tarixində ödəniləcək 5.750% yüksək təminatsız istiqrazlarını tənzimləyən hər bir müqavilə (“İstiqrazlar”) üzrə Fondun zəmanət öhdəliklərini öz üzərinə götürəcək. Debentura və İstiqraz sahiblərindən PubCo tərəfindən Fondun öhdəliklərinin öz üzərinə götürülməsi ilə əlaqədar hər hansı xüsusi tədbir görmələri tələb olunmur. [P10] Ödənilməmiş Kredit İmkanları: Fond hazırda bəzi törəmə şirkətləri ilə 2030-cu ilin oktyabrında müddəti bitəcək və 580 milyon ABŞ dolları məbləğində dövriyyə kredit xəttindən, hər biri 10 milyon ABŞ dolları olan iki ayrı swing xəttindən, habelə kredit xəttini 400 milyon ABŞ dolları na qədər artıra bilən akkordeon funksiyasından ibarət kredit müqaviləsinə ana zamin kimi zəmanət verir, bu müqaviləyə əsasən Fond zəmanət və müəyyən təminat vermişdir. Fond vaxtaşırı, adi iş gedişatında, maliyyə ehtiyaclarını ödəmək üçün dövriyyə kredit xətti üzrə mövcud məbləği artırmağa çalışa bilər. PubCo -nun Planın qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl adi iş gedişatında daha da dəyişdirilə, uzadıla və ya modifikasiya edilə bilən kredit xətti üçün Fondun hazırkı və ya genişləndirilmiş formasında oxşar zəmanətlər və təminatlar verməsi gözlənilir. [P11] Əlavə slayd dəsti Chemtrade -in www.chemtradelogistics.com veb-saytında mövcuddur. [P12] Chemtrade haqqında: Chemtrade Şimali və Cənubi Amerika dakı müştərilərə sənaye kimyəvi maddələri və xidmətləri təqdim edən şaxələndirilmiş bir bizneslə fəaliyyət göstərir. Chemtrade Şimali Amerika nın ən böyük sulfat turşusu, işlənmiş turşu emalı xidmətləri, su təmizlənməsi üçün qeyri-üzvi koaqulyantlar, natrium xlorat, natrium nitrit və natrium hidrosulfit tədarükçülərindən biridir. Chemtrade həmçinin Şimali Amerika da yarımkeçirici sənayesi üçün yüksək təmizlikli sulfat turşusunun aparıcı istehsalçısıdır. Chemtrade kükürd, xlor-qələvi məhsulları və sink oksidinin aparıcı regional tədarükçüsüdür. Bundan əlavə, Chemtrade əlavə dəyərli su həlləri, habelə yan məhsulların və tullantı axınlarının emalı kimi sənaye xidmətləri təqdim edir. [P13] Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlarla bağlı Xəbərdarlıq: Bu xəbər bülletenində olan müəyyən bəyanatlar, Securities Act (Ontario) daxil olmaqla, müəyyən qiymətli kağızlar qanunları çərçivəsində gələcəyə yönəlik bəyanatlar təşkil edir. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar ümumiyyətlə “gözləmək”, “davam etmək”, “qiymətləndirmək”, “ümid etmək”, “gözlənilən”, “niyyət etmək”, “ola bilər”, “olacaq”, “layihə”, “plan”, “lazımdır”, “inanmaq” və oxşar ifadələrin istifadəsi ilə müəyyən edilə bilər. Xüsusilə, bu xəbər bülletenindəki gələcəyə yönəlik bəyanatlar aşağıdakılarla bağlı müəyyən gələcək gözləntilərə dair bəyanatları əhatə edir: Plan və onun çərçivəsində strukturlaşdırma, o cümlədən Vahidlərin PubCo Adi Səhmləri ilə mübadiləsi; Vahidlərin PubCo Adi Səhmləri ilə vergi tutulan əsasda mübadiləsi və müəyyən Pay Sahibləri üçün əlaqədar vergi nəticələri; kredit xətti üzrə mövcud məbləğin potensial artımları ilə bağlı gözləntilər; PubCo -nun Planın qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl adi iş gedişatında daha da dəyişdirilə, uzadıla və ya modifikasiya edilə bilən kredit xətti üçün Fondun hazırkı və ya genişləndirilmiş formasında oxşar zəmanətlər və təminatlar verəcəyi gözləntisi; bununla əlaqədar tələb olunan təsdiqlər, o cümlədən Pay Sahibinin, birjanın və məhkəmənin təsdiqləri; Xüsusi Yığıncağın vaxtı və Yığıncaq Sənədinin göndərilməsi ilə bağlı gözləntilər.