Cümə axşamı Onto Innovation ( NYSE:ONTO ) gəlir zəngi zamanı ikinci rübün maliyyə nəticələrini müzakirə etdi. Tam transkript aşağıda təqdim olunur. Bu transkript Benzinga API -ləri tərəfindən təqdim olunur. Bütün kataloqumuza real vaxt rejimində daxil olmaq üçün məsləhət almaq üçün lütfən https://www.benzinga.com/apis/ səhifəsinə daxil olun. Onto Innovation rekord gəlir, ümumi marja, əməliyyat marjası və səhm başına qazanc bildirdi, bunların hamısı proqnozları üstələdi, qabaqcıl düyünlər rübdən-rübə 50% və yoxlama biznesi 30% artdı. Şirkət ikinci yarının gəlir artımı proqnozunu birinci yarıya nisbətən 25% və ya daha çox artırdı, Q4 gəlirinin Q3 -dən daha yüksək olacağı gözlənilir. Qabaqcıl qablaşdırma artımının HBM istehsalçılarından və OSAT -dan süni intellekt tətbiqləri üçün güclü tələbat sayəsində il ərzində təxminən 80%-ə qədər artacağı gözlənilir. Yeni bazar imkanlarına silikon fotonika və panel səviyyəli qablaşdırma daxildir, Dragonfly texnologiyası üçün əhəmiyyətli sifarişlər və bazarın 2030-cu ilə qədər 500 milyon dollardan çox artacağı proqnozlaşdırılır. Şirkət Asiya dakı genişləndirilmiş fabriklərindən faydalanır, əməliyyat çevikliyini artırır və xərcləri azaldır, bu da 57% ümumi marja və 30% əməliyyat marjasına töhfə verir. Gələcək proqnozlara Q3 gəlirinin 380 milyon dollardan 400 milyon dollara qədər olması və ümumi marjanın davamlı genişlənməsi daxildir, əməliyyat marjalarının Q3 -də 32%-ə, Q4 -də isə 33% və ya daha yüksək səviyyəyə çatacağı gözlənilir. Şirkət biznesin böyüməsini dəstəkləmək üçün güclü nağd pul yığımı və inventar idarəetməsi ilə təxminən 1,9 milyard dollar nağd pul və qısamüddətli investisiyalara malikdir. Onto Innovation metrologiya dəstini genişləndirməyə və yarımkeçirici tətbiqlərdə yeni proses nəzarəti həlləri üçün Rigaku ilə tərəfdaşlığını gücləndirməyə diqqət yetirir. Xeyirli gün və Onto Innovation -ın ikinci rübün gəlir açıqlamasına xoş gəlmisiniz. Bugünkü konfrans qeydə alınır. Bu zaman konfransı İnvestor Əlaqələri üzrə Vitse-Prezident Sydney Ho -ya təhvil vermək istərdim. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Rachel , və hər kəsə günortanız xeyir. Onto Innovation bu gün bazar bağlandıqdan qısa müddət sonra 2026-cı ilin ikinci rübünün maliyyə nəticələrini açıqladı. Əgər açıqlamanın bir nüsxəsini almamısınızsa, lütfən, şirkətin veb-saytına müraciət edin, orada açıqlamanın bir nüsxəsi yerləşdirilib. Bu gün zəngdə bizə qoşulanlar Baş İcraçı Direktor Michael Plisinski və Baş Maliyyə Direktoru Brian Roberts -dir. Xatırlatmaq istərdim ki, rəhbərliyin bu zəngdə verdiyi bəyanatlar federal qiymətli kağızlar qanunları çərçivəsində gələcəyə yönəlik bəyanatlar ehtiva edəcək. Bu bəyanatlar faktiki nəticələrin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə səbəb ola biləcək bir sıra dəyişikliklərə, risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Onto Innovation -ın nəticələrinə təsir edə biləcək risk faktorları haqqında daha çox məlumat üçün sizə gəlir açıqlamamızı və SEC sənədlərimizi nəzərdən keçirməyi tövsiyə edirəm. Onto Innovation yeni məlumatlar və ya gələcək hadisələr işığında bu gələcəyə yönəlik bəyanatları yeniləmək öhdəliyini götürmür. Maliyyə nəticələrimizin bugünkü müzakirəsi, əksinə göstərilmədikcə, qeyri-GAAP maliyyə əsasında təqdim ediləcək. Xatırlatmaq istərdim ki, GAAP və qeyri-GAAP nəticələri arasında ətraflı uzlaşma bugünkü gəlir açıqlamasında tapıla bilər. Başlamazdan əvvəl bir təqvim elanım var. Dekabrın 17-də New York Fond Birjası nda bazarlarımızı, strategiyalarımızı və yenilənmiş maliyyə modelimizi müzakirə etmək üçün analitik görüş keçirməyi planlaşdırırıq. Ümid edirik ki, tarixi qeyd edəcəksiniz. İndi sözü CEO Mike Plisinski -yə verirəm. Təşəkkür edirəm, Sydney . Hər kəsə günortanız xeyir və bu gün zəngimizə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Onto Innovation komandası gəlir, ümumi marja, əməliyyat marjası və səhm başına qazancın hamısı proqnoz diapazonumuzun yuxarı həddini üstələyərək əla bir rüb təqdim etdi. Qabaqcıl düyünlərin rübdən-rübə 50% artması və əsasən Dragonfly sistemlərindən ibarət yoxlama biznesimizin həm 2.5D məntiq, həm də HBM tətbiqlərində güclü icra sayəsində 30% artması ilə yeni rüblük gəlir rekordları qoyduq. Müştərilərimizdən artan görünürlük 1,1 milyard dolları ötən rekord sifariş portfelini təşkil etdiyi üçün proqnozumuz da eyni dərəcədə həyəcanvericidir. Bu əlverişli fonla, ikinci yarının gəlir artımı proqnozunu əvvəlki 15% gözləntimizdən 25% və ya daha çox artırırıq, Q4 gəlirinin Q3 gəlirindən daha yüksək olacağı gözlənilir. Qabaqcıl qablaşdırma və xüsusi cihaz bazarlarımıza daha dərindən baxsaq, rüb faydalandığımız bir neçə vacib tendensiyanı vurğuladı. Birincisi, qabaqcıl qablaşdırmanın texnologiya imkanvericisi kimi tanınması artmaqda davam edir və süni intellekt və müəssisə server performansında əhəmiyyətli irəliləyişlərə töhfə verir. Bu da öz növbəsində müştərilərimizə ənənəvi olaraq istehlakçı yönümlü son bazar tələbatından görünəndən daha çox bazar görünürlüyü verir. İndi Dragonfly G5 -in uğurlu buraxılışı ilə, genişlənən müştəri bazasında görünməmiş tələbat yaşayırıq, bu da qabaqcıl qablaşdırma artımı üçün tam illik proqnozumuzun təxminən 80%-ə qədər artmasına səbəb olur, bu da keçən rüb proqnozlaşdırdığımız 50% artımından əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Tələbat artımı HBM istehsalçılarından və əsasən süni intellekt tətbiqləri üçün heterogen qablaşdırmanı dəstəkləyən OSAT -dan ən güclüdür. Məsələn, rübdə tək bir OSAT tərəfdaşından Dragonfly texnologiyası üçün ümumilikdə 200 milyon dollardan çox sifariş qazandığımız üçün məmnun idik. Bu sifarişlərin əksəriyyəti 2027-ci ildə çatdırılacaq, bu da həm tələbatın miqyasını, həm də müştəri etibarının yeni ilə qədər uzandığını vurğulayır. İkinci bir nümunə, yeni cihaz dizaynlarında silikon fotonikanın qəbul edilməsidir. Bu yeni dizaynların cihaz performansını yaxşılaşdıracağı, eyni zamanda istilik yaranması və enerji istehlakı kimi ətraf mühit problemlərini azaldacağı gözlənilir, bu da həm məlumat mərkəzi əməliyyatlarına, həm də onları qəbul edən icmalara təsir edir. Hərçənd yeni bir bazar olsa da, bu dönüş nöqtəsini dəstəkləmək üçün 50 milyon dollardan çox sifariş almışıq, təxminən üçdə ikisi 2027-ci ildə çatdırılacaq. Silikon fotonikada xidmət etdiyimiz ünvanlı bazarın 2030-cu ilə qədər 500 milyon dollardan çox artacağını təxmin edirik. İmkan işıq bələdçiləri, işıq yaranması və aşkarlanması üzrə bir neçə kritik istehsal tətbiqini əhatə edir. Yuxarıdakı tendensiyalar heterogen qablaşdırmanın qəbulu artdıqca və silikon fotonika kimi daha çox die daxil etdikcə panel səviyyəli qablaşdırmada böyüməni təmin etmək üçün kəsişir. Paket ölçüləri böyüyür. Bu dinamikada panel səviyyəli qablaşdırma, xüsusilə daha böyük paket ölçüləri üçün əlverişli emal miqyası təmin edir. JetStep litoqrafiya, Firefly Process Control və Discover Software -in birləşməsi müştərilərimizə cəlbedici dəyər təqdim edir. Bazarların güclənməsi ilə, panel səviyyəli qablaşdırma gəlirimizin ildən-ilə iki dəfədən çox artacağını və 2027-ci ildə daha da böyüyəcəyini gözləyirik. Əlbəttə ki, qabaqcıl düyünlərdə, xüsusilə yeni və daha kiçik tranzistor həndəsələrində innovasiya, Onto Innovation komandasından yeni proses nəzarəti həllərinə tələbatı da artırır. Qeyd etdiyim kimi, qabaqcıl düyün müştərilərindən gəlir ardıcıl olaraq 50% artdı, əvvəllər 2022-ci ildə qoyulmuş rekordu üstələdi. Yaddaş və məntiq seqmentlərində geniş əsaslı güclənmə görürük, o cümlədən 2 nanometrdən aşağı bir neçə düyündə tranzistor metrologiyası üçün istifadə olunan Atlas G6 platformamızın genişləndirilmiş qəbulu, burada daha kiçik nöqtə ölçüləri və artan dəqiqlik əldə etmək çətindir, lakin yüksək məhsuldarlığı təmin etmək üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, keçən rüb müzakirə etdiyimiz məntiq müştərilərinə əlavə olaraq, ilin ikinci yarısında növbəti nəsil yaddaş cihazlarını dəstəkləmək üçün böyük bir DRAM müştərisinə bir neçə sistem göndərməyi gözləyirik. Optik portfelimizi tamamlayaraq, həm IRIS Films , həm də Integrated Metrology məhsul xətləri 2026-cı ildə rekord gəlir səviyyələrinə çatmaq yolundadır. Optik metrologiyamızı tamamlayaraq, cihaz performansını istehsal prosesinin əvvəlində proqnozlaşdırmağa kömək etmək üçün sürətli texnologiyamız üçün yeni tətbiqlər görürük, beləliklə istehsal xərclərinə qənaət edirik. Birlikdə, 2026-cı ildə qabaqcıl düyün gəlirinin 35%-dən çox artacağına əminik, bu da ən son WFE artım gözləntilərini üstələməyə davam edir. Və nəhayət, müştərilərimiz üçün güclü yeni proses nəzarəti həlləri təqdim etmək üçün Rigaku ilə uğurlu əməkdaşlığımızı genişləndirməyi səbirsizliklə gözləyirik. Müştərilərin tərəfdaşlığımıza reaksiyası çox müsbət olub və əminik ki, birlikdə müştərilərimizə cəlbedici dəyər təqdim edəcəyik. Yarımkeçirici tətbiqlərdə istifadə olunan X-ray texnologiyası üçün bazarın bugünkü ölçüsü təxminən bir milyard dollardır. Növbəti bir neçə ildə daha mürəkkəb 3D tranzistor və qablaşdırma texnologiyasının artan qəbulunun bu X-ray texnologiyasının sürətlənmiş qəbuluna və gələcək illərdə orta bazar artımından yuxarı nəticələnəcəyini gözləyirik. Bununla, sözü maliyyə məqamlarımızı nəzərdən keçirmək və üçüncü rüb üçün proqnoz vermək üçün Brian -a verirəm. Təşəkkürlər, Mike . Hər kəsə günortanız xeyir. Mike -ın qeyd etdiyi kimi, Onto Innovation komandası əsas maliyyə göstəriciləri üzrə əvvəlki proqnozlarımızı üstələyərək təsirli bir ikinci rüb təqdim etdi. Bu nəticələr həm ön tərəf, həm də qabaqcıl qablaşdırmada müştərilərlə güclü mövqeyimizi əks etdirir, süni intellekt tələbatının artımını və digər tətbiqləri dəstəkləyir. 343 milyon dollarlıq gəlir ardıcıl olaraq 18% və ildən-ilə 35% artdı. Qabaqcıl düyünlər biznesimiz Q1 -dən 50% artaraq təxminən 120 milyon dollara çatdı. Ümumi məbləğin təxminən 60%-ni təşkil edən yaddaş, ardıcıl olaraq təxminən 60% artdı. Məntiq də rübdə güclü idi, 40%-dən çox ardıcıl artım göstərdi. Qabaqcıl qablaşdırma və xüsusi cihaz Q2 -də gəlirin demək olar ki, yarısını təşkil edir. Mike -ın qeyd etdiyi kimi, Dragonfly məhsul ailəsi ilə vurğulanan yoxlama, 2.5D və HBM sayəsində 30% rübdən-rübə artımla güclü idi. Enerji və SDI daxil olmaqla digər qablaşdırma və xüsusi cihaz, gözlənildiyi kimi ardıcıl olaraq azaldı, lakin növbəti rübdə Q1 səviyyələrinə qayıdacaq. Proqram təminatı və xidmətlər ikinci rübün qalan gəlirini təşkil edir. Bu il genişləndirilmiş fabriklərə keçidimiz, əməliyyat məhsuldarlığını artırmağa diqqətimiz və təkmilləşdirilmiş proqnozlaşdırma imkanlarımız vasitəsilə mənfəətliliyin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş səylərimizi ardıcıl olaraq müzakirə etmişik. Bu səylərin indiyə qədərki nəticələri ikinci rübdə özünü göstərdi, çünki 57% ümumi marja əldə etdik, bu da 2025-ci ilin Q4 -dən 250 baza bəndi və birinci rübdən 130 baza bəndi artım deməkdir. Bu, 2026-cı ildə 200 baza bəndi ümumi marja genişlənməsi üçün ilkin gözləntimizi artıq üstələyən bir performans səviyyəsidir. Əhəmiyyətlisi, Q2 -də 30% əməliyyat marjası təqdim etdiyimiz üçün əməliyyat komandalarımızda əlavə rıçaq əldə edirik, bu da ilin əvvəlindən demək olar ki, 500 baza bəndi artım deməkdir. İyunun 30-na olan məlumata görə, əlimizdə təxminən 1,9 milyard dollar nağd pul və qısamüddətli investisiyalar var. İkinci rübdə əməliyyatlardan 62 milyon dollar nağd pul əldə etdik, bu da ikinci rübün xalis gəlirimizin 100%-dən bir qədər çoxdur. Təchizat zəncirinin davamlılığını təmin etmək və biznesdə gəlir artımını dəstəkləmək üçün inventarı artırma dövründə olsaq da, güclü nağd pul yığımı və aktiv dövriyyə kapitalının idarə edilməsinə sadiq qalırıq. May ayında 2031-ci ildə başa çatan 1,5 milyard dollarlıq 0% faizli konvertasiya edilə bilən borc təklifini tamamladıq, bu da şirkətə təxminən 1,2 milyard dollar xalis nağd pul gətirdi. Qalan 300 milyon dollar ümumi səhmlərimizin təxminən 200 milyon dollarını təşkil edən səhmlərin geri alınmasına və seyreltmə məqsədləri üçün tətil qiymətini səhm başına 509,06 dollara qaldıran qapaqlı opsionların alınmasına, həmçinin əməliyyatla bağlı peşəkar xərclərə sərf edildi. Q2 üçün səhm başına 1,93 dollar qazanc bildirdik, bu da əvvəlki proqnoz diapazonumuzun yuxarı həddindən 0,20 dollar artım deməkdir. İndi bəzi gələcəyə yönəlik fikirləri təqdim edim.