[P1] Süni İntellekt Hissiyyatı: 58/100 Bu bal məqalənin məzmununun süni intellekt tərəfindən idarə olunan təhlili vasitəsilə yaradılır. JPMorgan Chase (JPM) və Bank of America (BAC) səhmlərini alın. Ehtimal olunan ssenari “gəlirlərin gözləntiləri üstələməsi + dayanıqlı kredit” vəziyyətidir: investorlar təxminən 30% gəlir artımı gözləyirlər və yüksək neft/inflyasiya təzyiqi bankların xalis faiz gəlirləri üçün gəlir əyrisini dəstəkləyir. Əgər banklar qiymət gücünü və idarə oluna bilən maliyyələşdirmə xərclərini nümayiş etdirsələr, səhmlər inflyasiyanın davamlılığına baxmayaraq daha yüksək qiymətləndiriləcək. Əsas Risk: Banklar zəif kredit artımı və ya artan kredit itkiləri barədə proqnoz verərsə, gəlir artımı optimizmi aradan qalxacaq. Energy Select Sector SPDR (XLE) səhmlərini alın. Yaxın Şərqdə gərginliyin artması riski ilə neft qiymətləri yüksəlir və inflyasiya göstəriciləri ( İstehlakçı Qiymətləri İndeksi/İstehsalçı Qiymətləri İndeksi ) növbəti katalizatordur. Əgər xam neft yüksək səviyyədə qalarsa, enerji pul axınları və nisbi performans adətən yaxşılaşır, faiz endirimi ümidləri isə gecikir – bu, faiz dərəcələrinə həssas sektorlara nisbətən XLE üçün dəstəkləyicidir. Əsas Risk: Sürətli de-eskalasiya (və ya təklifin artması) neft qiymətlərini aşağı salaraq inflyasiya/enerji mükafatını geri qaytarar. [P2] ABŞ səhmləri bazar ertəsi yüksəlmiş neft qiymətləri və geosiyasi gərginliklərin fonunda, həmçinin korporativ gəlirlər və inflyasiya məlumatlarının açıqlanacağı gərgin bir həftə ərəfəsində bahalaşıb. Bu məlumatlar Federal Ehtiyat Sisteminin faiz dərəcələri ilə bağlı proqnozlarına təsir edə bilər. Dow Jones Industrial Average 198 bənd, S&P 500 isə 0,05% artıb. Nasdaq Composite 0,13% azalıb. [P3] İnvestorlar əsas ABŞ banklarının nəticələrini və sentyabr ayı istehlakçı və istehsalçı qiymət indekslərinin açıqlanmasını gözləyirlər. Pərakəndə satış rəqəmləri də bu həftə açıqlanacaq və ABŞ iqtisadiyyatının sağlamlığı haqqında əlavə məlumat verəcək. [P4] Neft qiymətləri Yaxın Şərqdəki geosiyasi hadisələr və Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin diqqət mərkəzində qalması ilə yüksəlib. Brent markalı xam neft fyuçersləri həftə sonu Riyadın beynəlxalq hava limanına edilən ölümcül hücumlardan sonra təxminən iki həftənin ən yüksək səviyyəsi olan bir barel üçün 106 dollardan çox olub. West Texas Intermediate fyuçersləri ticarətdə təxminən 2% artaraq bir barel üçün 93 dollardan çox olub. [P5] Prezident Donald Trump bildirib ki, Rusiya və Ukrayna Moskva ilə ABŞ dizel təchizatı müqaviləsindən sonra bir-birlərinin enerji obyektlərinə hücumları dayandırmağa razılaşıblar. Lakin təfərrüatlar qeyri-müəyyən qalıb və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, Rusiya artıq razılaşmanı pozub. Trump həmçinin bildirib ki, Yəməndə İran tərəfindən dəstəklənən Husilərə qarşı mübarizədə Səudiyyə Ərəbistanına qoşulmağı düşünür ki, bu da regional gərginliyin potensial artması ilə bağlı narahatlıqları artırıb. [P6] Yüksək enerji qiymətləri inflyasiyanın yüksək səviyyədə qala biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlara səbəb olub ki, bu da Federal Ehtiyat Sisteminin faiz dərəcələrini aşağı salmaq qabiliyyətini məhdudlaşdıra bilər. ABŞ Xəzinədarlıq bazarı bazar ertəsi Kolumb Günü münasibətilə bağlı olub. [P7] Üçüncü rübün gəlir mövsümü bu həftə sürət yığır, JPMorgan Chase , Wells Fargo , Goldman Sachs , Citigroup , Bank of America və Morgan Stanley kimi əsas banklar nəticələrini açıqlayacaqlar. Analitiklər S&P 500 şirkətlərindən güclü gəlir artımı gözləyirlər. LSEG IBES məlumatları üçüncü rüb üçün 30,6% gəlir artımı proqnozlaşdırır, FactSet isə 29,6% artım təxmin edir. Texnologiya və süni intellektlə bağlı xərcləmələrdəki güclülük başqa bir möhkəm hesabat mövsümü üçün gözləntiləri dəstəkləyib. [P8] İnvestorlar həmçinin şirkətlərin yüksək yanacaq xərclərini, borclanma xərclərini və qiymət təzyiqlərini necə idarə etdiyini qiymətləndirəcəklər. Tələb, mənfəət marjaları və süni intellektə investisiyalarla bağlı korporativ şərhlər gəlir artımının səhmlərdə daha da artımı dəstəkləyib-dəstəkləməyəcəyini müəyyən etməyə kömək edə bilər. [P9] Sentyabr ayı istehlakçı qiymətləri indeksi məlumatları çərşənbə günü, ardınca istehsalçı qiymətləri indeksi rəqəmləri cümə axşamı açıqlanacaq. Ümumi istehlak inflyasiyasının illik 3,7% artacağı, əsas inflyasiyanın isə 2,5% artacağı proqnozlaşdırılır. Pərakəndə satış məlumatları istehlakçı tələbatının başqa bir göstəricisini təmin edəcək. [P10] CME-nin FedWatch alətinə görə, bazarlar bu ay Federal Ehtiyat Sisteminin faiz artımı ehtimalını 19% qiymətləndirirdi. Fərdi səhmlər arasında, Anthropic-in məlumat mərkəzi şirkəti ilə çoxillik bulud müqaviləsi bağladığı barədə hesabatdan sonra IREN 2,95% artıb. BofA Global Research-in reytinqini “Underperform”dan “Buy”a yüksəltməsindən sonra Salesforce 4% bahalaşıb. Özəl kiber təhlükəsizlik firması Elisity-ni 1,3 milyard dollara qədər dəyərində səhm müqaviləsi ilə əldə etdiyini elan etdikdən sonra IonQ 4% azalıb. Micron Technology , Çinin CXMT-dən artan rəqabəti qiymətləndirən investorlar səbəbindən 4%-dən çox ucuzlaşıb. CXMT yeni çip strukturunda irəliləyiş əldə etdiyini bildirmişdi. [P11] Əsas ABŞ indeksləri keçən həftəni texnologiya səhmləri və gəlirlərlə bağlı optimizm sayəsində yüksəlişlə başa vurub.