Warner Bros. Discovery şirkətinin alınması prosesində olduğundan, mən şirkətdəki səhmlərimi satdım və bunun əvəzinə bu iki aparıcı süni intellekt (AI) şirkətinə pul yatırdım: Broadcom (NASDAQ: AVGO) və Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) . Nvidia AI bumunun ilk dalğasını böyük zirvələrə qaldırdı, lakin növbəti dalğa yeni böyük qaliblər vəd edir. Broadcom və AMD yeni başlayan növbəti AI superdövrü üçün çox yaxşı mövqedədirlər. Broadcom : Şəbəkələşmə və xüsusi çip imkanı Broadcom AI infrastrukturunda yaranan iki güclü tendensiyadan faydalanmağa hazırdır. Birincisi, şəbəkələşmənin artan əhəmiyyətidir. Baxmayaraq ki, böyük dil modellərinin ( LLM ) təlimi və nəticə çıxarılması sürətlə bağlıdır, bu artıq tək bir çipin nə qədər sürətli işləməsi ilə deyil, böyük bir çip klasterinin nə qədər sürətli birlikdə işləyə bilməsi ilə bağlıdır. AI dünyanın ilk trilyonerini yaradacaqmı? Komandamız Nvidia və Intel -in hər ikisinin ehtiyac duyduğu kritik texnologiyanı təmin edən, az tanınan, “Əvəzolunmaz Monopoliya” adlanan bir şirkət haqqında hesabat yayımladı. Davam et » Və nə qədər çox AI sürətləndiricisi bir-birinə bağlanarsa, onları birləşdirən şəbəkə komponentləri bir o qədər vacib olur. Gecikməni azaltmaq üçün yüksək sürətli şəbəkələşmə olmadan, şirkətlər böyük çip klasterlərindən çox əlavə fayda əldə edə bilməzdilər. Broadcom məlumat mərkəzi şəbəkələşməsində liderdir, serverləri və şəbəkələri sürətlə məlumat ötürmək üçün birləşdirməyə kömək edən müxtəlif komponentlər təklif edir. Onun şəbəkə portfelinin əsas hissəsi Tomahawk Ethernet həllidir ki, bu da keçid üçün qızıl standartlardan biridir və bir çox hiperskalatorun məlumat mərkəzlərinin əsasını təşkil edir. Klasterlərin 1 milyon çipə çatması gözlənilir ki, bu da sürətlə böyüyən bir biznesdir. Broadcom -un faydalandığı digər böyük tendensiya xüsusi AI sürətləndiriciləridir . Şirkət tətbiqə xüsusi inteqrasiya olunmuş sxem (ASIC) texnologiyasında liderdir, burada müştərilərinin çip dizaynlarını miqyasda istehsal edilə bilən fiziki çiplərə çevirmək üçün bəzi intellektual mülkiyyət və nou-hau təmin edir. O, Alphabet -ə məşhur tensor emal vahidlərini (TPU) inkişaf etdirməyə kömək etdi. Bu çiplər şirkət üçün böyük bir böyümə sürücüsüdür, çünki tələbat təkcə Alphabet -dən deyil, həm də çipləri yerləşdirməyə başlayan Anthropic kimi kənar müştərilərdən də güclüdür. Broadcom həmçinin OpenAI və Meta Platforms ilə öz xüsusi çiplərini dizayn etmələrinə kömək etmək üçün müqavilələrə malikdir. O, 2027-ci maliyyə ilində təkcə xüsusi çip satışlarından 100 milyard dollar gəlir əldə edəcəyini proqnozlaşdırıb və bu, yalnız başlanğıc kimi görünür. Şəkil mənbəyi: Getty Images . AMD : Agentik AI və nəticə çıxarma qalibi Broadcom kimi, AMD də iki vacib tendensiyanın kəsişməsindədir: nəticə çıxarma və agentik AI . AMD -nin qarşıdan gələn MI450 qrafik emal vahidi (GPU) şirkət üçün, xüsusilə nəticə çıxarma üçün böyük bir sıçrayış olacağı gözlənilir.